Ein bestimmtes Land-Update steht für elektronische Rechnung für Österreich in Microsoft Dynamics AX

Einführung

Dieser Artikel beschreibt ein bestimmtes Land Update für elektronische Rechnung für Österreich in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 und Service Pack 1 für Microsoft Dynamics AX 2009 zur Verfügung steht.

Ab 1. Januar 2014 erfordert die österreichische Rahmenvertrag strukturierte e-Fakturierung. Daher Vertragspartner z. B. Lieferanten und Handel mit Waren und Dienstleistungen mit den Federal Dienstanbieter sind verpflichtet und strukturierte elektronische Rechnung (e-Rechnungen) senden. Aufgrund der österreichischen IKT Consolidation Act (IKTKonG) werden papierrechnungen übermittelten Lieferanten 1.1.2014 nicht mehr akzeptiert.

Unternehmen sind verpflichtet, e-Rechnung Land spezielle Vorschriften und Normen für e-Fakturierung berücksichtigen. Verfügbarkeit der österreichischen XML-Rechnung standard EbInterface wird e-Fakturierung noch immer in Österreich verwendet.

Organisationen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenzprodukten und wird von Handelspartnern, die bereits die meisten ihrer Geschäfte elektronisch durchzuführen begünstigt werden. Durch die Fakturierung automatisieren entlasten Unternehmen die Kreditoren und Mitarbeiter sich wiederholenden und niedrige zusätzliche Aufgaben wie manuelle Eingabe von Rechnungsdaten in internen Systemen manuelle Abstimmung und Fokus auf Kundendienst, Optimierung, dadurch interne Kommunikation mit anderen.

Eine wachsende Zahl von Behörden sind verpflichtet, e-Fakturierung Annahme durch e-Procurement-nationaler und europäischer Initiativen fördern. Einen harmonisierten Rechtsrahmen und die Annahme eines gemeinsamen globalen Standards sind zwei Grundvoraussetzungen für die potenziellen Vorteile des e-Fakturierung.

PEPPOL (europaweiten öffentlichen e-Procurement Online) ist eine strategische umfangreiche pilot Projekt der Europäischen Kommission und mehreren Mitgliedstaaten harmonisiert und die Verwendung der elektronischen Auftragsvergabe Unternehmen und KMU insbesondere.

PEPPOL unterstützt die Implementierung sehr effizient und öffentliches Auftragswesen weichen best Practice Content-Standards, gemeinsame Prozesse und eine offene Plattform in Europa. PEPPOL-Infrastruktur wird voraussichtlich Backbone für e-Procurement in Europa mit ein, das die Privatwirtschaft für öffentliche Aufträge in der EU bieten können.

Departementen akzeptieren e-Rechnung in:

-EbInterface Format (www.ebinterface.at) (Österreich Standard)

-PEPPOL Format (www.peppol.eu) (PEPPOL-Standard)

-PDF Format wird nicht unterstützt.

Übermittlung Methoden über bei USP:

-Rechnung manuell in der Formel online Rechnung eingeben

-Manuelle hochladen e-Rechnung

-Automatische Datenübertragung Webservice

Übermittlung Methoden über PEPPOL Infrastruktur automatische Übermittlung der e-Rechnung PEPPOL Format

Die Lösung in Microsoft Dynamics AX für e-Rechnung basiert auf PEPPOL für Österreich.

Weitere Informationen

Konfigurieren Sie elektronische e-Fakturierung für Microsoft Dynamics AX2012 und AX2012R2


Prerequisites

Die folgenden erforderlichen Komponenten müssen vor der Installation des Hotfixes für Österreich elektronische Fakturierung erfüllt sein:

• Österreichische Konfigurationsschlüssel aktiviert.

• Einen dreistelligen International Organization for Standardization (ISO) Währungscode der Währung im Formular Währungen definiert (im Hauptbuch > Setup > Währung > Währungen). ISO-Code wird für elektronische Fakturierung verwendet.

• Der Lizenzschlüssel für Application Integration Framework (AIF) steht und AIF für die elektronische e-Fakturierung eingerichtet.

• Lagereinheiten werden nach der United Nations Centre für Trade Facilitation and Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG) Standards eingerichtet.

Einrichten von elektronischen e-Fakturierung

Aufgaben Sie folgende Setup vor dem Generieren von elektronischen Rechnung im PEPPOL-Format:

• Eine juristische Person im Formular juristische Personen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter "Juristische Personen (Formular)" in der Hilfe.

• Land/Region und dem ISO-Code im Formular juristische Personen einrichten. Die ISO-Codes sind für die elektronische Fakturierung verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter "Adresse Setup (Formular)" in der Hilfe.

• Wechselkurse im Formular Wechselkurse einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter "Wechselkurse (Formular)" in der Hilfe. Stellen Sie sicher, dass der Wert im Feld ISO-Währungscode für den Währungscode für die elektronische Fakturierung (beispielsweise EUR für Euro) dreistelligen ISO-Standard entspricht.

• Einrichten von Mehrwertsteuercodes für die elektronische Rechnung im Formular Mehrwertsteuercodes . Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen von unterschiedlichen Arten von Mehrwertsteuercodes" in der Hilfe.

• Einrichten von Lagereinheiten Normen UN/CEFACT ICG im Formular Einheiten für Ihre Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter "Einheiten (Formular)" in der Hilfe.

• Richten Sie einen erweiterten Integrationsport. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen, bearbeiten oder Löschen einen erweiterten Integrationsport" in Microsoft Dynamics AX-Entwicklerhandbuch.

Sie müssen auch die folgenden Einrichtungsverfahren vor dem Generieren von elektronischer Rechnungen in elektronischem Format:

• Konfigurieren von Microsoft Dynamics AX für elektronische e-Fakturierung

• Einrichten von Debitorenkonten für die elektronische e-Fakturierung

• Einrichten von AIF für die elektronische e-Fakturierung

• Einrichten einer Stapelverarbeitungsgruppe für elektronische e-Fakturierung

• Einrichten der Stapelverarbeitung für die elektronische e-Fakturierung

• Wiederkehrende Stapelverarbeitungsaufträge einrichten

• Finanzierungsquelle zugeordnet eInvoice-Parameter für einen Projektvertrag einrichten

Konfigurieren von Microsoft Dynamics AX für elektronische e-Fakturierung


Elektronische Rechnung, die Sie generieren Angaben erforderlich, Kontaktperson, Nummer und Adresse. Validierungsregeln werden angewendet, wenn eine Rechnung generiert werden, damit Sie überprüfen können, ob die richtigen Informationen eingegeben wurden. Wenn Sie Fehler finden, korrigieren Sie die Fehler vor dem Senden die Rechnung der Regierung.

Sie müssen Ordner einrichten, der Fehlermeldungen, die XML-Dateien und PEPPOL-Dateien speichern. Richten Sie die folgende Ordnerstruktur in einem freigegebenen Verzeichnis ist auf dem Computer (AOS = Application Object Server) und von Client-Computern, die im System als Stapelverarbeitungsserver verwendet werden.

Projekt Rechnungen:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed Dateien

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Für Rechnungen:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed Dateien

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Die Ordner werden wie folgt verwendet:

• Fehler mit dem Speichern von Fehlermeldungen, die generiert werden, wenn die XML-Datei PEPPOL Standards konvertiert wird.

• Verarbeitete Dateien verwendet, um Dokumente zu speichern, nachdem sie verarbeitet wurden. Die Dokumente werden aus dem Quellordner in diesen Ordner verschoben.

• Quelle – verwendet die XML-Datei speichern, die von Microsoft Dynamics AX generiert.

• Ziel – verwendet die PEPPOL-Datei speichern, nachdem die XML-Datei verarbeitet wurde.

• Mit der XSLT -Datei "eProjectInvoice.xsl" oder "eSalesInvoice.xsl" enthalten.

Einrichten von Debitorenkonten für die elektronische e-Fakturierung

Verwenden Sie das Formular Kunden , geben Sie die Adresse und Kontaktdaten für jedes Unternehmen, die Sie für eine elektronische Rechnung generiert. Sie können Kontakte im Formular erstellen und ein Debitorenkonto Kontakt zuweisen. Die Kontaktinformationen sind beim Erstellen einer Rechnung für einen Debitor enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter "Customers (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf Debitoren > Allgemeine > Kunden > alle Kunden auf der Listenseite alle Debitoren .

2. Doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto, oder klicken Sie Im Aktivitätsbereichauf Kunden ein Debitorenkonto erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen eines Debitorendatensatzes in der Hilfe".

3. Klicken Sie auf das Inforegister Rechnung und Lieferung , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen eInvoice Kundentransaktionen elektronische Fakturierung verwendet.

4. Klicken Sie auf dem Inforegister Adressen und dann geben Sie die primäre Adresse.

5. Aktivitätsbereichauf der Registerkarte Debitor und klicken Sie auf Kontakte > hinzufügen Kontakte Kontaktformular .

6. Erstellen Sie einen Kontakt für den ausgewählten Debitor.

7. Schließen Sie die Formulare.

Einrichten von AIF für die elektronische e-Fakturierung

Verwenden Sie das Formular ausgehende Ports AIF Einstellungen zu elektronischen e-Rechnung einrichten. Sie können auch Erstellen eines ausgehenden Ports und Dienste und Adapter für den ausgehenden Port konfigurieren.

Sie müssen Scannen für neue Adapter und Dienste bevor Sie ausgehende Ports zum ersten Mal konfigurieren. Die Portkonfiguration ist betroffen, wenn es eine Änderung im Application-Objekt Struktur (AOT). Sie müssen auch diese scannt bei jedem Ausführen, ein, die die Portkonfiguration betrifft AOT geändert wird.

1. Klicken Sie auf Systemadministration > Setup > Dienste und Application Integration Framework > ausgehende Ports Formular ausgehende Ports öffnen.

2. Erstellen eines ausgehenden Ports, und geben Sie dann im Feld Portname einen Namen für den ausgehenden Port.

3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den ausgehenden Port.

4. Wählen Sie im Feld Adapter Dateisystemadapteraus. Dieser Adapter wird zum Erstellen und speichern Sie die elektronische e-Rechnung.

5. Geben Sie den Speicherort des Quellordners Verkauf speichern im Feld URI . Weitere Informationen finden Sie unter Configure Microsoft Dynamics AX für elektronische e-Fakturierung.

6. Klicken Sie auf das Inforegister Service-Vertrag-Anpassung und dann auf Service Operationns Diensts Operationen Formular öffnen.

7. SELECT SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys und SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys vom Anschluss verwendet werden und anschließend zur Rechnungen markiert Dienste zur Liste ausgewählte Servicearbeitsgänge .

8. Schließen Sie das Formular.

9. Im Formular ausgehende Ports Dokumente anpassen das Kontrollkästchen Inforegister Service-Vertrag-Anpassung , und klicken Sie auf Datenrichtlinien Datenrichtlinien Dokument Formular öffnen.

10. Klicken Sie auf Alle aktivieren , um die Datenrichtlinien zu aktivieren, und schließen Sie das Formular.

11. Klicken Sie auf die Verarbeitungsoptionen Inforegister. Standardcodierungsformat UTF-8.

12. Klicken Sie auf das Inforegister Problembehandlung: Protokollierungsmodus: Alle Dokumentversionen

13. Klicken Sie im Formular ausgehende Ports auf Aktivieren , um den Anschluss Datenaustausch mithilfe von AIF.

14. Schließen Sie das Formular.

Hinweis: Ebenso können Sie einen ausgehenden Port Projekt Rechnungen erstellen. Im Feld URI angeben des Quellordners für die Projekt-Rechnung, und wählen Sie ProjProjEinvoiceService.Read im Formular Servicearbeitsgänge auswählen .


Einrichten einer Stapelverarbeitungsgruppe für elektronische e-Fakturierung

Verwenden Sie Gruppe Charge Einrichten einer Stapelverarbeitungsgruppe verarbeitet Rechnungen Stapelverarbeitungsfunktionen. Weitere Informationen finden Sie unter "Stapelverarbeitungsgruppe (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf Systemadministration> Setup > Stapelverarbeitungsgruppe das Stapelverarbeitungsgruppe Formular öffnen.

2. Erstellen einer Stapelverarbeitungsgruppe zum Verkauf oder projektrechnungen verarbeiten.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Stapel , einen Server auswählen und dann in die Liste ausgewählt verschieben.

4. Schließen Sie das Formular.

Einrichten der Stapelverarbeitung für die elektronische e-Fakturierung

Verwenden Sie das Formular Stapelverarbeitung Einrichten der Stapelverarbeitung für die elektronische e-Fakturierung. Sie können die elektronische Rechnung Stapelverarbeitungsfunktionen verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über die Stapelverarbeitung" in der Hilfe.

Sie müssen eine Stapelverarbeitung für ausgehende elektronische Rechnungen und Stapelverarbeitung für Projekt ausgehende elektronische Rechnung einrichten.

1. Klicken Sie auf Systemadministration > Abfragen > Stapelverarbeitungen > Stapelverarbeitungen Stapelverarbeitung Formular öffnen.

2. Wählen Sie oder erstellen Sie einen Auftrag und dann auf Aufgaben anzeigen Stapelverarbeitungsaufgaben Formular öffnen.

3. Erstellen Sie drei Aufgaben für die Stapelverarbeitung. Diese Aufgaben sollten die folgenden Namen verwenden:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Wählen Sie im Feld Unternehmen der Stapelverarbeitungslauf für Unternehmen.

5. Wählen Sie die Aufgabe, die Namen der EInvoiceFileTransform_OIOUBL verwendet.

6. Wählen Sie im Feld Stapelverarbeitungsgruppe eine Stapelverarbeitungsgruppe ein.

7. Wählen Sie die Aufgabe mit den Klassennamen EInvoiceFileTransform_OIOUBL und klicken Sie dann auf Aktualisieren , um die Daten im Formular aktualisieren.

8. Klicken Sie zum Öffnen des Formulars XSL-Dateiumwandlung für E-Rechnung OIOUBL Parameter .

9. Geben Sie den Speicherort der Quelle, Ziel, verarbeitete Datei und Fehler Datei Speicherordner. XSLT-Dateipfad wählen Sie die Datei "eSalesInvoice.xsl" oder "eProjectInvoice.xsl" .

10. Klicken Sie auf OK.

11. Wählen Sie zum Einrichten der Reihenfolge in der die Stapelverarbeitungsaufgaben, im Formular batchtasks auf der Registerkarte Überblick ausgeführt werden die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifGatewaySendService (zweite Aufgabe). Richten Sie eine Bedingung für diese Aufgabe ausführen, die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifOutboundProcessingService (erste Aufgabe) abgeschlossen.

12. Erstellen Sie im unteren Bereich eine neue Bedingung.

13. Wählen Sie im Feld Task-ID die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifOutboundProcessingService .

14. Wählen Sie im Feld erwartet beendet.
    Hinweis: Sie können auch die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen EInvoiceFileTransform_OIOUBL auswählen und Bedingung Stapelverarbeitungsaufgabe ausführen, nachdem die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifGatewaySendService abgelaufen ist.

15. Schließen Sie die Formulare.

Wiederkehrende Stapelverarbeitungsaufträge einrichten

Verwenden Sie das Formular Wiederholung Wiederholungsmuster für Stapelverarbeitungen an. Weitere Informationen finden Sie unter "Serie (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf Systemadministration > Abfragen > Stapelverarbeitungen > Stapelverarbeitungen Stapelverarbeitung Formular öffnen.

2. Wählen Sie die Stapelverarbeitung ausgehende elektronische Rechnung.

3. Klicken Sie auf Serie öffnen Sie das Formular Wiederholung .

4. In die Zeitzoneninformationen Seriendauerund wiederkehrende Muster Feldgruppen, die Optionen und dann auf OK.

5. Wählen Sie im Formular Stapelverarbeitung die Stapelverarbeitung, klicken Sie auf Funktionen > Status ändern, und klicken Sie auf Warten.

6. Schließen Sie das Formular.

Finanzierungsquelle zugeordnet eInvoice-Parameter für einen Projektvertrag einrichten

Sie müssen eine Finanzierungsquelle für einen Projektvertrag zuweisen. Sie müssen auch eInvoice Parameter einrichten für die Finanzierungsquelle bevor Sie ein Rechnungskonto oder Projekt Rechnung Gutschrift als XML-Datei generieren können. Mithilfe des Formulars Finanzierung Details zu Finanzierungsquelle für einen Projektvertrag einrichten.

1. Klicken Sie auf Projektmanagement und Buchhaltung > Allgemeine > Projekte > Projektverträge Projektverträgen Listenseite öffnen.

2. Doppelklicken Sie auf einen Projektvertrag, oder klicken Sie Im Aktivitätsbereichauf Projektvertrag einen Projektvertrag erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen eines Projektvertrags" in der Hilfe.

3. Im Formular Projektverträge auf Inforegister Finanzierung Quellen und erstellen Sie dann eine Finanzierungsquelle für den Projektvertrag. Weitere Informationen finden Sie unter "Zuweisung Finanzierungsquellen zu einem Projektvertrag" in der Hilfe.

4. Wählen Sie im Feld Kunden das Debitorenkonto für das eInvoice -Kontrollkästchen aktiviert ist.

5. Klicken Sie auf Details, und klicken Sie im Inforegister im Formular Finanzierung Details zu .

6. Branchenspezifische das Kontrollkästchen zum Angeben von Dimensionskonten für jede Projektrechnungsposition, und geben Sie dann im Feld Dimension eine Dimensionskontonummer.
   Hinweis: Kontrollkästchen Sie branchenspezifische das zum Angeben eines Dimensionskontos für projektrechnung, und geben Sie dann im Feld Dimension ein Dimensionskonto.

7. Schließen Sie die Formulare.

Konfigurieren Sie elektronische e-Fakturierung Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Die folgenden erforderlichen Komponenten müssen vor der Installation des Hotfixes für Österreich elektronische Fakturierung erfüllt sein:

• Österreichische Konfigurationsschlüssel aktiviert.

• Einen dreistelligen International Organization for Standardization (ISO) Währungscode für die Währung im Formular Wechselkurse definiert (Hauptbuch > Setup > Wechselkurse). ISO-Code wird für elektronische Fakturierung verwendet.

• Der Lizenzschlüssel für Application Integration Framework (AIF) steht und AIF für die elektronische e-Fakturierung eingerichtet.

• Lagereinheiten werden nach der United Nations Centre für Trade Facilitation and Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG) Standards eingerichtet. Österreichische Konfigurationsschlüssel aktiviert.

• Einen dreistelligen International Organization for Standardization (ISO) Währungscode der Währung im Formular Währungen definiert (im Hauptbuch > Setup > Währung > Währungen). ISO-Code wird für elektronische Fakturierung verwendet.

• Der Lizenzschlüssel für Application Integration Framework (AIF) steht und AIF für die elektronische e-Fakturierung eingerichtet.

• Lagereinheiten werden nach der United Nations Centre für Trade Facilitation and Electronic Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG) Standards eingerichtet.

Einrichten von elektronischen e-FakturierungSie müssen die folgenden Einrichtungsverfahren ausführen, bevor elektronische Rechnung generiert werden können:• Konfigurieren von Microsoft Dynamics AX für elektronische e-Fakturierung• Einrichten von Debitorenkonten für die elektronische e-Fakturierung• Einrichten von AIF für die elektronische e-Fakturierung• Richten Sie Kanäle für elektronische e-Fakturierung• Einrichten der AIF-Dienste und AIF Aktionen für elektronische e-Fakturierung• Richten Sie die Endpunkte für elektronische e-Fakturierung • Einrichten einer Stapelverarbeitungsgruppe für elektronische e-Fakturierung• Richten Sie die Stapelverarbeitung für die elektronische e-Fakturierung• Wiederkehrende Stapelverarbeitungsaufträge einrichten• Ein Debitorenkonto Liste Einschränkungen Endpunkt hinzufügen Configure Microsoft Dynamics AX für elektronische e-Fakturierung

Die elektronische Rechnung, die Sie generieren enthalten Informationen wie die Nummer und Adresse. Validierungsregeln werden angewendet, wenn eine Rechnung generiert werden, damit Sie überprüfen können, ob die richtigen Informationen eingegeben wurden. Wenn Sie Fehler finden, korrigieren Sie die Fehler vor dem Senden die Rechnung der Regierung.

Sie müssen Ordner einrichten, der Fehlermeldungen, die XML-Dateien und PEPPOL-Dateien speichern. Richten Sie die folgende Ordnerstruktur in einem freigegebenen Verzeichnis ist auf dem Computer (AOS = Application Object Server) und von Client-Computern, die im System als Stapelverarbeitungsserver verwendet werden.

Projekt Rechnungen:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed Dateien

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Für Rechnungen:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed Dateien

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Die Ordner werden wie folgt verwendet:

• Fehler verwendet, um Speichern von Fehlermeldungen, die generiert werden, wenn die XML-Datei PEPPOL Standards konvertiert wird.

• Verarbeitete Dateien verwendet, um Dokumente zu speichern, nachdem sie verarbeitet wurden. Die Dokumente werden aus dem Quellordner in diesen Ordner verschoben.

• Quelle verwendet, um die XML-Datei speichern, die von Microsoft Dynamics AX generiert.

• Ziel verwendet, um die PEPPOL-Datei speichern, nachdem die XML-Datei verarbeitet wurde.

Mit der XSLT -Datei "eProjectInvoice.xsl" oder "eSalesInvoice.xsl" enthalten.

Einrichten von Debitorenkonten für die elektronische e-Fakturierung
Verwenden Sie das Formular Kunden , geben Sie die Adresse und Kontaktdaten für jedes Unternehmen, die Sie für eine elektronische Rechnung generiert. Sie können Kontakte im Formular erstellen und ein Debitorenkonto Kontakt zuweisen. Die Kontaktinformationen sind beim Erstellen einer Rechnung für einen Debitor enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter "Customers (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf Debitoren > Allgemeine Formulare > Kundendaten , öffnen Sie das Formular Kunden .

2. Wählen Sie oder Erstellen eines Debitorenkontos. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe "Konto erstellen".

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Setup , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen eInvoice Kundentransaktionen elektronische Fakturierung verwendet.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen und dann geben Sie die primäre Adresse.

5. Schließen Sie 5. das Formular. Hinweis: müssen Aktualisierung die Liste Einschränkungen für den Auftrag Endpunkt und dem Endpunkt Projekt Debitorenkontos enthalten, die nach Abschluss der Installation von elektronischen e-Fakturierung erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie auf ein Debitorenkonto Liste Einschränkungen Endpunkt hinzufügen.

Einrichten von AIF für die elektronische e-Fakturierung 
Verwenden Sie das Formular Globale Einstellungen AIF-Standardeinstellungen für alle Dokumentaustausch einrichten und verwenden das lokale Formular lokale Endpunkte eingerichtet. Endpunkte sind die Ausgangspunkte für gesendete Nachrichten und die Ziele für empfangene Nachrichten. Verwenden Sie das Formular Transportadapter aktivieren und konfigurieren Sie Transportadapter für den Datenaustausch mit AIF.

Weitere Informationen finden Sie unter "Global Settings (Formular)" "Lokale Endpunkte (Formular)" und "Adapter (Formular)" in der Hilfe und "Konfigurieren und Verwalten von AIF" Server und Datenbank-AdministrationGuide.

1. Klicken Sie auf grundlegende > Setup > Application Integration Framework > Einstellungen FormularGlobale Einstellungen Integration Frameworkgeöffnet. 

2. im Feld Standardcodierungsformat wählen Sie UTF-8.

3. Schließen Sie das Formular.

4. Klicken Sie auf grundlegende > Setup > Application Integration Framework > lokale Endpunkte das lokale Formular öffnen.

5. im Feld Firma wählen Sie für die e-Rechnung generiert werden.

6 geben Sie im Feld lokaler Endpunkt einen lokalen Endpunkt.

7. Schließen Sie das Formular.

8. Klicken Sie auf grundlegende > Setup > Application Integration Framework > Transportadapter Transportadapter Formular öffnen.

9 Klicken Sie im Feld Adapterklasse wählen Sie AifFileSystemAdapter aus Dieser Adapter wird zum Erstellen und speichern Sie die XML-Datei.

10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen aktiv , um anzugeben, dass der Adapter verwendet werden kann.

11 Klicken Sie im Feld Richtung wählen Sie Empfangen oder senden. Schließen Sie das Formular.

Einrichten von Kanälen für elektronische e-Fakturierung
Mithilfe des Formulars Kanäle in AIF Kanäle für Vertrieb und projektrechnungen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Formular" Kanäle"" in der Hilfe.

Erstellen Sie die Quellordner Sales and projektrechnungen als XML-Dateien speichern, bevor Sie Kanäle erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Configure Microsoft Dynamics AX für die elektronische Fakturierung.

1. Klicken Sie auf grundlegende > Setup > Application Integration Framework > Channels Channels Formular öffnen.

2. erstellen Sie einen Kanal für eine Rechnung.

3. im Feld Channel ID und Name eingeben einer Kanal-ID und einen Namen für den Kanal

4. Wählen Sie das Kontrollkästchen aktiv , um anzugeben, dass der Kanal verwendet werden und kann Nachrichten.

5. im Feld Adapter wählen Sie den Dateisystemadapter aus

6 Klicken Sie im Feld Richtung die Option ausgehend.

7 Klicken Sie im Feld Adresse Geben Sie den Pfad zu dem Ordner, in dem die XML-Dateien gespeichert sind. Die Dateien werden im Quellordner für Rechnungen gespeichert.

8. Schließen Sie das Formular.

Einrichten der AIF-Dienste und AIF Aktionen für elektronische e-Fakturierung

Verwenden Sie die Formulare AIF-Dienste und Aktionen zum Konfigurieren von Diensten und AIF mit Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter "AIF-Aktionen (Formular)" und "AIF-Dienste (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf grundlegende > Setup > Application Integration Framework > Services AIF Serviceformular zu öffnen.

2 Klicken Sie auf Aktualisieren , um eine Liste der Dienste und Vorgänge anzeigen wenn erforderlich.

3. Wählen Sie das Kontrollkästchen aktiviert , SalesSalesEInvoiceService und ProdProjEInvoiceService .

4 schließen Sie 4 das Formular. Im Formular Aktivitäten (grundlegende > Setup > Application Integration Framework > Aktionen), dass das Kontrollkästchen aktiviert für die SalesSalesEInvoiceService.read und ProdProjEInvoiceService.read aktiviert ist.

Einrichten von Endpunkten für elektronische e-Fakturierung
Verwenden Sie das Formular Endpunkte Endpunkte konfigurieren, die Empfänger für ausgehende Rechnungen und ausgehende Projekt fakturiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "How to: Senden und Empfangen von elektronischen Dokumenten automatisch" und "Formular" Endpunkte"" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf grundlegende > Setup > Application Integration Framework > Endpunkte zum Öffnen des Formulars Endpunkte .

2. erstellen Sie ein und im Feld Endpunkt ID und Name Geben Sie eine Kennung und einen Namen für den Endpunkt.

3. im Feld lokaler Endpunkt-ID Geben Sie einen lokalen Endpunkt ist das Unternehmen, das elektronische Rechnung generiert.

4. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein , und wählen Sie den Kanal für das Verkaufs- oder Rechnungskonto einrichten ausgehender Kanal-ID -Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Kanäle für die elektronische Fakturierung eingerichtet.

5 Wählen Sie im Feld Standardcodierungsformat UTF-8.

6. Klicken Sie auf das Register Integritätsregeln und wählen Sie die Debitorenkonten für die elektronische Rechnung generiert werden.

7. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer , und wählen Sie die Benutzer oder Gruppen, die den ausgewählten Endpunkt verwenden kann.

8 speichern Sie 8 den Endpunkt und klicken Sie auf Aktivitätsrichtlinien Endpunktaktivitätsrichtlinien Formular öffnen.

9 Klicken Sie im Feld Aktions-ID Geben Sie die Aktion (SalesSalesEInvoiceService.read oder ProdProjEInvoiceService.read) für den ausgewählten Endpunkt verwendet.

10 Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein im Feld Status die Option aktiviert, und wählen Sie im Feld Protokollierungsmodus Protokollieren aller.

11. die Aktivitätsrichtlinien zu speichern.

12 Wählen Sie eine Aktion und dann auf Konfigurieren öffnen  Value Mapping -Form.

13 Klicken Sie auf die Registerkarte , und wählen Sie dann im Feld Wert in der Handhabung der Artikelnummern nicht angegeben. Dies ist erforderlich für Freitext-elektronische Rechnung generiert. Wählen Sie im Feld Wert in der Feldgruppe Handhabungseinheiten und Feldgruppe Warehouse Nummern bearbeiten unsereaus.

14 Klicken Sie auf der Registerkarte andere Daten , und wählen Sie dann im Feld Wert in der Handhabung der Währungscodes ISO-Währungscode. Wählen Sie im Feld Wert in der Handhabung von Liefermethoden Handhabung der Lieferbedingungenund Feldgruppen Behandlung Misc unsereaus.

15 schließen Sie Value Mapping Formular.

16 das Formular Richtlinien für Endpunktaktivitäten klicken Sie zum Öffnen des Formulars Parameter Datenrichtlinien Datenrichtlinien .

17 Klicken Sie auf Datenrichtlinien für Endpunktaktivität Formular öffnen und Klicken Sie dann auf > Alle aktivieren , die Felder aus.

18. Schließen Sie Endpunktaktivität Richtlinien zu Parameterdatenund Endpunktaktivitätsrichtlinien Formulare.

19. im Formular Endpunkte klicken Sie auf der Registerkarte Überblick , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen aktiv für die Endpunkte. Schließen Sie das Formular.

Einrichten einer Stapelverarbeitungsgruppe für elektronische e-Fakturierung

Mithilfe des Formulars Stapelverarbeitungsgruppe eine Stapelverarbeitungsgruppe verarbeitet Rechnungen Stapelverarbeitungsfunktionen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter "Stapelverarbeitungsgruppe (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf Verwaltung> Setup > Stapelverarbeitungsgruppe das Stapelverarbeitungsgruppe Formular öffnen.

2. erstellen Sie eine Stapelverarbeitungsgruppe zum Verkauf oder projektrechnungen verarbeiten.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Stapel , einen Server auswählen und dann in die Liste ausgewählt verschieben.

4. Schließen Sie das Formular Stapelverarbeitungsgruppe Änderungen speichern.



Einrichten der Stapelverarbeitung für die elektronische e-Fakturierung

Verwenden Sie das Formular Stapelverarbeitung Einrichten der Stapelverarbeitung für die elektronische e-Fakturierung. Sie können die elektronische Rechnung Stapelverarbeitungsfunktionen verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter "Stapelverarbeitung" in der Hilfe.

Sie müssen eine Stapelverarbeitung für ausgehende elektronische Rechnungen und Stapelverarbeitung für Projekt ausgehende elektronische Rechnung einrichten.

1. Klicken Sie auf grundlegende > Abfragen > Stapelverarbeitung Stapelverarbeitung Formular öffnen.

2. erstellen Sie oder wählen Sie ein Projekt und klicken Sie zum Öffnen des Formulars Stapelverarbeitungsaufgaben Aufgaben anzeigen .

3. für die Stapelverarbeitung erstellen Sie drei Aufgaben, die die folgenden Namen verwenden:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Wählen Sie die Aufgabe, die Namen der EInvoiceFileTransform_OIOUBL verwendet.

5 Wählen Sie im Feld Stapelverarbeitungsgruppe eine Stapelverarbeitungsgruppe ein.

6. drücken Sie STRG + S zum Speichern der Stapelverarbeitungsaufgabe.

7. Wählen Sie 7. die Aufgabe mit den Klassennamen EInvoiceFileTransform_OIOUBL und klicken Sie auf Parameter zum Öffnen des Formulars E-Rechnung-OIOUBL-XSL-Dateiumwandlung .

8. Geben Sie den Speicherort der Quelle, Ziel, Pfad und Dateispeicher verarbeitet und Fehler Datei Speicherordner. XSLT-Dateipfad wählen Sie den Pfad für die Datei esalesinvoice_no_oioubl.xsl für ausgehende elektronische Rechnungen, oder den Pfad für die eprojectinvoice_no_oioubl.xsl -Datei für Projekt ausgehende elektronische Rechnung.

9 Klicken Sie auf OK zum Schließen des Formulars E-Rechnung-OIOUBL-XSL-Dateiumwandlung .

10. zum Einrichten der Reihenfolge in der die Stapelverarbeitungsaufgaben im Formular batchtasks auf der Registerkarte Überblick ausgeführt werden wählen Sie die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifGatewaySendService (zweite Aufgabe aus)

11. richten Sie eine Bedingung für die ausgewählten Stapelverarbeitungsaufgabe ausführen die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifOutboundProcessingService (erste Aufgabe) abgeschlossen.

• Im unteren Bereich STRG + N, um eine Bedingung erstellen, und wählen Sie dann im Feld Aufgaben-ID die Stapelverarbeitungsaufgabe mit dem Klassennamen AifOutboundProcessingService drücken

• Im Feld erwartete Status wählen Sie beendet.

Hinweis: Sie können auch die Stapelverarbeitungsaufgabe mit der EInvoiceFileTransform_OIOUBL -Klasse

Namen und beendet die Bedingung, die Stapelverarbeitungsaufgaben ausgeführt, wenn die Stapelverarbeitungsaufgabe mit AifGatewaySendService Klassennamen. Schließen Sie die Formulare.

Wiederkehrende Stapelverarbeitungsaufträge einrichten

Verwenden Sie das Formular Wiederholung Wiederholungsmuster für Stapelverarbeitungen an. Weitere Informationen finden Sie unter "Stapelverarbeitung" und "Serie (Formular)" in der Hilfe.

1. Klicken Sie auf grundlegende > Abfragen > Stapelverarbeitung öffnen Sie das Formular Stapelverarbeitung .

2. Wählen Sie die Stapelverarbeitung ausgehende elektronische Rechnung.

3. Klicken Sie auf Serie öffnen Sie das Formular Wiederholung der Stapelverarbeitungsprozess einrichten, und klicken Sie auf OK.

4 Klicken Sie im Formular Stapelverarbeitung wählen die Stapelverarbeitung, klicken Sie auf Funktionen > Status ändern, und wählen Sie dann Warten. Schließen Sie die Formulare.
Hinzufügen eines Debitorenkontos Endpunkt Integritätsregeln

Verwenden Sie das Formular Endpunkte zum Aktualisieren der Liste Einschränkungen für den Auftrag Endpunkt und dem Endpunkt Projekt Debitorenkontos enthalten, die nach Abschluss der Installation von elektronischen e-Fakturierung erstellt wird.

1. Klicken Sie auf Basic > Setup > Application Integration Framework > Endpunkte zum Öffnen des Formulars Endpunkte.

2. im Feld Id Endpunkt wählen Sie einen Endpunkt, der die Aktivität SalesSalesEInvoiceService.Read verwendet.

3. Klicken Sie auf das Register Integritätsregeln und fügen Sie ein Debitorenkonto.

4. im Feld Einschränkung wählen Sie Kunden aus

5 Klicken Sie im Feld Einschränkung ID wählen Sie das Debitorenkonto aus.

Hinweis: Sie können auch das Debitorenkonto Endpunkte Constraints Liste Rechnungen Projekt hinzufügen. Wählen Sie den Endpunkt, der das ProdProjEInvoiceService.read -Aktion verwendet. Schließen Sie das Formular.


Rechnung buchen und Generieren von XML-Dateien  

Sie können Rechnungen, Freitext-projektrechnungen und Gutschriften buchen und XML-Dateien, die an die Behörde gesendet werden können. Sie können auch mehrere Rechnungen per Stapelverarbeitung buchen. Weitere Informationen finden Sie in der Reihenfolge im Stapel in der Hilfe "Post". E-Rechnung-Dateien werden im freigegebenen Ordner erstellt, die für die Stapelverarbeitungsaufgabe EInvoiceFileTransform_OIOUBL für den Stapelverarbeitungslauf angegeben.
 

Status

Microsoft hat bestätigt, dass es sich um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Eigenschaften“ aufgeführt sind.

Hinweis Dies ist ein im Schnellverfahren veröffentlichter Artikel, der direkt in der Microsoft Support-Organisation erstellt wurde. Im hier enthaltenen Informationen als-Problemen wird. Aufgrund der schnellen Bereitstellung kann das Material möglicherweise typografische Fehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Hinweise finden Sie unter Geschäftsbedingungen .