September 2017
Gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 127/2015, Art. 1 und Gesetzesdekret 78/2010, Art. 21 sind die Unternehmen verpflichtet, die folgenden Informationen elektronisch zu übermitteln: DATIFATTURA [Ausgestellte Rechnungen und Eingegangene Rechnungen].
Einkaufs- und Verkaufsrechnungen Die Kommunikation muss vierteljährlich an das italienische Finanzamt übermittelt werden. Die Unternehmen müssen die Daten für das Jahr 2017 halbjährlich (halbjährlich) einreichen. Ab dem Jahr 2018 müssen die Unternehmen diese Daten bis zum letzten Tag des zweiten Monats nach jedem Quartal einreichen.
Erste Mitteilung der Einkaufs- und Verkaufsrechnungen Die Kommunikationsübermittlung im Jahr 2017 muss bis zum 18. September erfolgen.
Übersicht
Dieses regulatorische Update bietet Benutzern Funktionen zum Sammeln, Überprüfen und Exportieren von Daten über erhaltene und eingereichte Rechnungen gemäß den von der italienischen Steuerbehörde definierten Anforderungen (Datifattura-Anforderung für die Spesometro-Kommunikation).
Referenzinformationen
| Referenz-Nr. | 203663 |
|---|---|
| Produktbereich | Finanzmanagement |
| Ermittelt in | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 und 2017 |
| Titel | [ES] Kommunikation von Einkaufs- und Verkaufsrechnungen in XML |
| Veröffentlicht am | September 2017 |
Wichtiger Hinweis für Kunden
Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Installation von Service Packs oder Hotfixes an Ihren Microsoft Dynamics-Partner zu wenden. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass Ihre Umgebung mit dem/den Service Pack(s), Hotfixes oder Downloads kompatibel ist, die installiert werden. Ein Service Pack, Hotfix oder Download kann Interoperabilitätsprobleme mit Anpassungen und Drittanbieterprodukten, die Sie zusammen mit Ihren Microsoft Dynamics-Lösungen verwenden, verursachen.
Wichtiger Hinweis für Partner
Gemäß der SPA ist es für Partner nicht konform, steuerliche und gesetzliche Updates an ERP-Kunden weiterzuverteilen, die nicht im Business Ready Enhancement Plan registriert sind. Partner können den Status ihrer Kunden in VOICE überprüfen. Wenn sie nicht registriert sind, müssen Partner sie auf den neuesten Stand bringen, bevor sie verteilt werden können.
Installation
Bevor dieses Update installiert werden kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italien (CU 09)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 10 für Microsoft Dynamics NAV verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italien (CU 22 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 23 für Microsoft Dynamics NAV verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italien (CU 34 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 35 für Microsoft Dynamics NAV verfügbar - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italien (CU 46 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 47 für Microsoft Dynamics NAV verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italien (CU 53 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 54 für Microsoft Dynamics NAV verfügbar
Installationsschritte
Weitere Informationen zum Installieren eines Updaterollups finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
- 2834770 – Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 – Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 – Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 – Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 – Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2017
Hinweis:
- Vorhandene Anpassungen in Objekten, die in dieser Updatedatei enthalten sind, können unterbrochen werden, wenn Sie die regulierende Funktion importieren.
- Es ist kein Datenupgrade erforderlich, bevor Sie dieses Feature verwenden können.
Lizenzierung
Aktualisieren Sie Ihre Lizenz, um auf die neuen Objekte zuzugreifen, die mit dieser Version hinzugefügt werden.
Objekte
Die folgenden Objekte wurden durch diese Version hinzugefügt / geändert:
| Type | Nein. | Name | Hinzugefügt/Geändert |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 740 | MwSt.-Bericht Mediator | Geändert |
| Codeunit | 741 | MwSt.-Bericht freigeben/erneut öffnen | Geändert |
| Codeunit | 743 | Export von MwSt.-Berichten | Geändert |
| Seite | 472 | Einrichten der MwSt.-Buchung | Geändert |
| Seite | 743 | Einrichtung der MwSt.-Meldung | Geändert |
| Seite | 740 | MwSt. Bericht | Geändert |
| Seite | 741 | Unterformular für Umsatzsteuerbericht | Geändert |
| Tabelle | 254 | MwSt.-Eintrag | Geändert |
| Tabelle | 325 | Einrichten der MwSt.-Buchung | Geändert |
| Tabelle | 740 | Kopfzeile des MwSt.-Berichts | Geändert |
| Tabelle | 741 | MwSt.-Berichtszeile | Geändert |
| Codeunit | 12182 | Datifattura Export | Hinzugefügt |
| Codeunit | 12183 | Datifattura Validieren | Hinzugefügt |
| Tabelle | 12202 | Art der MwSt.-Transaktion | Hinzugefügt |
| Seite | 12202 | Art der MwSt.-Transaktion | Hinzugefügt |
| Bericht | 12195 | Datifattura Suggest Lines | Hinzugefügt |
Einrichtung
Um dieses Feature verwenden zu können, müssen die folgenden Aktivitäten ausgeführt werden:
Einrichten der MwSt.-Transaktionsart Zuordnung zur MwSt.-Buchungseinrichtung
Das Attribut VAT Transaction Nature ist für den Export von Datifattura erforderlich und wird auf Natura-Elemente <> des XML-Dateisystems abgebildet. Um dieses Informationssystem exportieren zu können, muss es möglich sein, die MwSt.-Geschäfts- und Produktbuchungsgruppe der MwSt.-Transaktionsart zuzuordnen.
Um die Zuordnung der MwSt.-Transaktionsart zur MwSt.-Buchungseinrichtung für den Exportbenutzer von Datifattura einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Der Benutzer sucht nach MwSt.-Buchungseinrichtung.
Das Fenster "MwSt.-Buchung einrichten" wird geöffnet.
Der Benutzer klickt auf die Schaltfläche "Nachschlagen" in der Spalte "Art der Umsatzsteuertransaktion" und öffnet dann die Liste der Codes für die Art der Umsatzsteuertransaktion.
Das Fenster "Art der Mehrwertsteuertransaktion" wird geöffnet.
Der Benutzer gibt Code und Beschreibung für jede MwSt.-Transaktionsart ein.
Der Benutzer wählt die MwSt.-Transaktionsart aus, die er der MwSt.-Buchungseinstellung zuordnen möchte, und klickt auf OK.
Vorbereiten des Datifattura-Exports
Am Ende des Berichtszeitraums bereitet der Benutzer die Datifattura-Exportdatei vor, die er auf die Website der Steuerbehörden hochlädt. Der Benutzer führt dazu die folgenden Schritte aus:
Der Benutzer sucht nach MwSt.-Berichten.
Die Liste der MwSt.-Berichte wird geöffnet.
Der Benutzer erstellt einen neuen MwSt.-Bericht, indem er auf Neue Aktion klickt.
Ein neuer MwSt.-Bericht wird erstellt.
Der Benutzer wählt die MwSt.-Berichtskonfiguration aus. Code Datifattura und gibt das Start- und Enddatum des Berichtszeitraums ein, für den der Datifattura-Export vorbereitet wird.
Der Benutzer klickt auf "Zeilen vorschlagen", damit das System die Zeilen für den Berichtszeitraum einführt.
Zeilen des MwSt.-Berichts werden mit Daten ausgefüllt.
Der Benutzer klickt auf Freigeben, um zu überprüfen, ob die Daten im MwSt.-Bericht für den Export gültig sind.
Wenn es Probleme mit Daten gibt, wird das Fenster "Fehlermeldungen" mit der Liste der Fehler angezeigt.
Sobald alle Fehler im MwSt.-Bericht behoben wurden, erhält der MwSt.-Bericht den Status Freigegeben, was bedeutet, dass er zum Exportieren bereit ist
Der Benutzer klickt auf "Exportieren", um die Datifattura-XML-Datei zu exportieren.
Sobald die exportierte Datifattura-XML-Datei erfolgreich auf die Website der Steuerbehörden hochgeladen wurde, gibt der Benutzer die Steuer-Auth.-Belegnummer ein. und Tax Auth. Doc.-Nr. bereitgestellt von der Steuerbehörde in der Kopfzeile des Umsatzsteuerberichts.
Danach klickt der Benutzer auf "Als übermittelt markieren", um den Status des Umsatzsteuerberichts in "Gesendet" zu ändern.
Canceling submittes datifattura file
Um die an die Steuerbehörden gesendete datiftura-Datei zu korrigieren, kann der Benutzer eine Stornierungsdatei erstellen, indem er die folgenden Schritte befolgt:
Der Benutzer sucht nach MwSt.-Berichten.
Die Liste der MwSt.-Berichte wird geöffnet.
Der Benutzer erstellt einen neuen MwSt.-Bericht, indem er auf Neue Aktion klickt.
Ein neuer MwSt.-Bericht wird erstellt.
Der Benutzer wählt die MwSt.-Berichtskonfiguration aus. Code Datifattura und MwSt. Stornierung des Berichtstyps.
Danach klickt der Benutzer auf die Schaltfläche "Nachschlagen" in der ursprünglichen Berichtsnummer. um einen übermittelten Bericht auszuwählen, den er abbrechen möchte.
Once, Original Report No. ist ausgewählt, klickt der Benutzer auf "Exportieren", um die Stornierungs-XML-Datei vorzubereiten.
Wichtige Hinweise zur datifattura XML-Datei
<TipoDocument-Attribut> ist Zuordnung von Notizen:
- TD05 (Lastschrift) wird nicht unterstützt, da Dynamics NAV nicht zwischen Rechnungen und Lastschriften unterscheidet
- TD07 und TD08 (vereinfachte Rechnung/Gutschrift) werden wie normale Rechnungen/Gutschriften behandelt
- TD10 und TD11 (Rechnungen für den Kauf innergemeinschaftlicher Waren/Dienstleistungen) werden basierend auf dem Land/der Region des Anbieters bestimmt, der aus der EU stammt, und dem Basisbetrag der Mehrwertsteuer mit EU-Servicekennzeichnung (TD11) im Vergleich zum Basisbetrag der Mehrwertsteuer ohne EU-Dienstleistungskennzeichnung (TD10). Wenn das Dokument sowohl Waren als auch Dienstleistungen enthält, wird es als TD10 oder TD11 kategorisiert, basierend auf dem Gesamtgrundbetragswert der Zeilen, die sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen (je nachdem, welcher Wert höher ist)
<ProgressivoInvio> werden zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützt, da der Korrekturbedarf zum Zeitpunkt der Entwicklung dieser Funktion nicht klar war
Korrekturberichte und die Positionierung von Dokumenten mit Datifattura-Datei werden ebenfalls nicht unterstützt, da der Korrekturbedarf zum Zeitpunkt der Entwicklung dieser Funktion nicht klar war
Das Feature unterstützt nur das manuelle Hochladen der datifattura-Datei in die Steuerbehörde
Informationen zum Support
Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Installationsdatei oder -dokumentation haben, wenden Sie sich bitte an ITMBSSUP@microsoft.com.
Wenden Sie sich bei Fragen zum technischen Support an Ihren Partner, oder geben Sie, wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan registriert sind, eine neue Supportanfrage an den technischen Support von Microsoft Dynamics® von der Kundenquelle oder der Partnerquelle unter "Support >>– neue Supportanfrage" ein.
Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support von Microsoft Dynamics® wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden.
Partner – Globale Supportkontakte (Anmeldung bei Partnerquelle erforderlich)
Kunden – Globale Supportkontakte (Anmeldung bei Kundenquelle erforderlich)
Feedback zur sprachlichen Qualität
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F2: Was ist Ihre Rolle in Ihrer Organization / Ihrem Unternehmen?
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