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Problem
Übertragen eines Aufbewahrungserbehalts aus einem Projekt in ein anderes Projekt
Lösung
Es gibt kein Transferfeature, aber mit ein paar einfachen Schritten können Sie den Kontobetrag für den Aufbewahrungsbetrag effektiv von einem Projekt auf ein
anderes Projekt übertragen.
Hierin gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Auf diese erste Weise können Sie besser überwachen, was geschehen ist.
1. Erstellen Project Gebühr für den verbleibenden Aufbewahrungsbetrag, und legen Sie ihn auf Projekt 1 ab. Möglicherweise könnte eine spezielle Projektgebühr mit der Bezeichnung "Retainer Transfer" oder "Retainer Overage" erstellt werden.
Dadurch wird der Projektbetrag erhöht, doch wir kümmern uns um den Betrag in Schritt 4.
2. Abrechnung der Projektgebühr – Wenden Sie im Fenster "Weitere Informationen" der Abrechnungstransaktion den verbleibenden Aufbewahrungsbetrag auf die Transaktion an.
Dadurch wird der Kontobetrag auf 0 verringt.
3. Die Projektgebühr wird erneut abgerechnet. Dieses Mal wird ein negativer Abrechnungszins in Rechnung gerechnet.
Dadurch wird eine Gutschrift in RM erstellt.
4.In für Projekt 1 im Fenster "Gebühreneintrag( karten-Projekt-Projekt-Gebühr)" die Projektkosten-ID im Fenster, aber 0 den Eurobetrag weg.
Dadurch wird der Projektbetrag korrigiert.
5. Neues Projekt erstellen, Projekt 2.
6. Fügen Sie in Projekt 2 die Aufbewahrungsgebühr in Höhe des Überbetrags aus Projekt 1 hinzu.
7. In Rechnung für den
Aufbewahrungsschein 8. Wenden Sie in RM Apply das Guthabendokument aus Projekt 1 auf diese Aufbewahrungsabrechnung für Projekt 2 an.
– Sie verfügen jetzt über einen Kontobetrag für Projekt 2 und 0 für Projekt 1.
Die andere Möglichkeit ist in vieler Hinsicht ähnlich, ist aber ein wenig einfacherRand, der keinen sehr guten Überwachungspfad bietet.
1.In Sie im Fenster "Abrechnungseintrag" den Kunden und das Projekt des ursprünglichen Aufbewahrungsdokuments aus.
2. Klicken Sie auf das Feld für die Gebührenerweiterung, um zum Fenster Gebührenabrechnung zu wechseln.
3. Wählen Sie die Aufbewahrungsgebühr aus, und geben Sie einen negativen Abrechnungsbetrag für die Gebühr ein.
4. Posten Sie die Transaktion.
Dadurch wird eine Gutschrift in RM erstellt.
5. Neues Projekt erstellen, Projekt 2. Dieser Schritt ist optional. Wenn das Projekt zuvor erstellt wurde, verwenden Sie einfach dieses Projekt.
6. Fügen Sie in Projekt 2 die Aufbewahrungsgebühr in Höhe des Überbetrags aus Projekt 1 hinzu.
7. Er wird dem Aufbewahrungsschein in Rechnung gerechnet.
8. Wenden Sie in RM Apply das Guthabendokument aus Projekt 1 auf diese Aufbewahrungsabrechnung für Projekt 2 an.
Sie verfügen jetzt über einen Kontobetrag für Projekt 2 und 0 für Projekt 1.
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