Vereinigtes Königreich: Making Tax Digital - Erstellung von Umsatzsteuererklärungsberichten für Unternehmen, die als Mehrwertsteuergruppe innerhalb derselben Systemdatenbank auf Dynamics 365 for Finance and Operations melden

Einführung

Am 13. Juli, 2017, Der Finanzsekretär des Finanzministeriums und Zahlmeister general in der Vereinigtes Königreich gab bekannt, dass Making Tax Digital (MTD) für die Mehrwertsteuer (MwSt.) tritt am 1. April 2019 in Kraft.

Dynamik 365 für Finance and Operations ab Version 10.0.1 unterstützt MTD für MwSt. des Vereinigten Königreichs.

So unterstützen Sie die MTD für Die MwSt-Anforderungen für Dynamics 365 für Finance and Operations-Version 7.3 Die Hotfixes wurden veröffentlicht: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Das Dokumentation zum Einrichten und Verwenden von Dynamics 365 für Finance und Vorgänge für MTD für MwSt. werden am https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration veröffentlicht.

Strömung Update bietet die Möglichkeit, eine allgemeine zusammengefasste Mehrwertsteuererklärung basierend auf Steuertransaktionen, die in mehreren juristischen Personen in Finance and Operations gebucht werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich alle Steuertransaktionen für die Mehrwertsteuererklärung im selben System befinden. die gleiche Datenbank verwenden, und es wird angenommen, dass Steuertransaktionen alle umfassen die für die Mehrwertsteuererklärung des Vereinigten Königreichs erforderlichen Informationen und vorläufige Informationen MwSt.-100-Bericht wird korrekt für die Mehrwertsteuererklärung in jeder gesetzlichen Unternehmen, die an der zusammengefassten Mehrwertsteuererklärung beteiligt ist.

So verwenden Sie die aktualisierung die folgenden Schritte müssen in jeder juristischen Person durchgeführt werden beteiligt an der zusammengefassten Umsatzsteuererklärung:

1. Steuertransaktionen werden in jedem gebucht Nachgeordnete juristische Person gemäß den Regeln und Prinzipien der Vereinigten Staaten Königreich.

2. MwSt.-Abrechnung ("Abrechnen und Buchen" Verfahren) in jeder untergeordneten juristischen Person durchgeführt wird.

3. Bericht "MwSt. 100" ist richtig generiert für die Vorschau in jede untergeordnete juristische Person.

So melden Sie für hmrc eine Umsatzsteuererklärung der MwSt.-Gruppe muss eine juristische Person eingerichtet werden für Interoperation mit MTD-APIs. Weitere Informationen zum Einrichten einer Interoperabilität mit VAT MTD: Vorbereitung von Finance and Operations für die Integration in MTD für Mehrwertsteuer (Vereinigtes Königreich).

Das In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Verwendung der MTD für die Mehrwertsteuer zusätzlich einrichten und erweitern. feature for a "VAT group" scenario with the assumptions noticed above.

Übersicht

So bereiten Sie vor Ihre Finanz- und Betriebsabteilung, um die Mehrwertsteuererklärung für eine Mehrwertsteuergruppe zu melden, stellen Sie sicher, dass dass Ihre Geschäftsprozesse und die Systemeinrichtung mit dem folgende Begriffe:

1. Steuerinformationen aller Tochtergesellschaften ist im gleichen System registriert – Finanzen und Betrieb.

2. Alle Steuertransaktionen sind ordnungsgemäß im System gemäß den Regeln und Grundsätzen widerspiegelt des Vereinigten Königreichs.

3. Abrechnungsfristen für alle gesetzlichen Bestimmungen Unternehmen, die an der MwSt.-Gruppe beteiligt sind, werden identisch und vollständig definiert gemäß den im HMRC-Onlinekonto definierten Periodenintervallen.

4. MwSt.-Abrechnung ("Abrechnen und Buchen" Verfahren) in jeder untergeordneten juristischen Person durchgeführt wird.

5. Bericht "MwSt. 100" ist richtig für die Vorschau in jeder untergeordneten juristischen Person generiert.

6. Es wird eine juristische Person für eingerichtet. Interoperation mit HMRC gemäß der Dokumentation (Vorbereiten von Finance and Operations für die Integration mit MTD for Vat (Vereinigtes Königreich)) und Benutzer können mehrwertsteuerpflichten von dieser juristischen Person für die MwSt.-Gruppe.

Das Der Artikel enthält Informationen:

1. So richten Sie zusätzlich ein Elektronische Berichterstellungskonfigurationen zum Sammeln von Daten aus mehreren rechtlichen Entitäten für die Umsatzsteuererklärung der MwSt.-Gruppe.

2. Einrichten von Electronic Nachrichtenfunktionalität zusätzlich zum allgemeinen Prozess von MTD für MwSt. Featureeinrichtung zum Sammeln von Daten aus mehreren rechtlichen Entitäten für die Mehrwertsteuererklärung einer Mehrwertsteuergruppe.

3. So verwenden Sie Electronic Nachrichtenseite zum Sammeln von Informationen für die Umsatzsteuererklärung von mehreren gesetzlichen Stellen entitäten.

Importieren und Einrichten von Electronic Berichtskonfigurationen zum Sammeln von Daten von mehreren juristischen Personen für die Mehrwertsteuer Berichtsrückgabe der MwSt.-Gruppe

So bereiten Sie vor Elektronische Berichterstellungskonfigurationen für die Generierung der gemeinsamen Mehrwertsteuererklärung von eine Mehrwertsteuergruppe, die auf Steuerübergängen basiert, die in mehreren juristischen Personen gebucht werden, Import und verwenden sie die folgenden oder höheren Versionen der elektronischen Berichterstellung Konfigurationen:

Beginnend mit diese Versionen, Steuererklärungsmodell, Modellzuordnung und beide Formate für die Uk Vat Return support company-tax transactions data sources and can be wird verwendet, um Daten von mehreren juristischen Personen zu aggregieren. Diese Konfigurationen können weiterhin verwendet werden, um die Mehrwertsteuererklärung von nur einer juristischen Person zu melden.

Wichtig Hinweis: Finance and Operations ab Version 10.0.7 unterstützt diese Versionen. der Konfigurationen der elektronischen Berichterstellung. Für die Version 7.3 von Finance und Vorgänge, die kb # 4513052 sein müssen installiert und die neueste Version des Updates für die elektronische Berichterstellung.

So verwenden Sie die Formate für die Meldung der Mehrwertsteuererklärung einer Gruppe mehrerer juristischer Personen, Sie muss anwendungsspezifische Parameter für jede juristische Personen einrichten. in der Gruppe enthalten:

1. Öffnen Sie das Elektronische Berichterstellungsmodul und Wählen Sie steuererklärungsmodell > MTD VAT returnsing export JSON (UK) -Format in der Konfigurationsstruktur aus.

2. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke die Juristische Person aus Mehrwertsteuergruppen-Steuertransaktionen, von denen in die Umsatzsteuererklärung der Gruppe.

3. Klicken Sie auf Konfigurationen > Anwendung. Bestimmte Parameter > Setup im Aktionsbereich, wählen Sie die letzte Version aus. des Formats auf der linken Seite der Anwendungsspezifischen Parameterseite und Definieren Von Bedingungen auf der Registerkarte Bedingungen schnell. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie definieren Sie Bedingungen im Teil Einrichten anwendungsspezifischer Parameter der Dokumentation. Änderungsstatistik speichern und schließen Sie die anwendungsspezifischen Parameter, um abgeschlossen zu werden. Seite.

4. Ändern Sie die juristische Person erneut (wie am). Schritt 2) und wiederholen Sie den Schritt 3 so oft wie viele juristische Personen in der MwSt.-Gruppe in Ihrem System enthalten.

5. Wiederholen Sie alle obigen Schritte für MTD-Mehrwertsteuererklärungen, die das EXCEL-Format (UK) exportieren .

Einrichten von elektronischen Nachrichten Funktionalität zusätzlich zum allgemeinen Prozess von MTD für die Einrichtung von MwSt-Features für die Berichterstattung über Die MwSt-Gruppe

Anlassen ab Version 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 für Finanzen und Vorgänge ermöglichen es dem Benutzer, einen Umsatzsteuererklärungsbericht zu erstellen. Informationen von mehreren juristischen Personen in die eine elektronische Berichterstattung Format. Zu diesem Zweck muss das System Mehrwertsteuerzahlung einziehen Transaktionen, die in verschiedenen juristischen Personen unter demselben elektronischen Gerät gebucht werden Nachricht. Die folgenden Schritte müssen zusätzlich zu allen Schritten des allgemeiner Prozess von MTD für die Einrichtung von MwSt-Features:

1. Aktivieren von "Unternehmensübergreifende Abfragen" für das Feature "Datensatzaktionen auffüllen" in der Featureverwaltung.

Öffnen Von Arbeitsbereichen > Featureverwaltung finden Sie "Feature". und klicken Sie rechts unten auf der Schaltfläche "Jetzt aktivieren". Seite.

2. Wenn "Unternehmensübergreifende Abfragen für Das Feature "Datensatzaktionen auffüllen" ist im Feature aktiviert Verwaltung, öffnen Sie Module > Tax > Setup > Electronic Nachrichten > Seite Datensatzaktionen auffüllen . Ein neues Feld "Unternehmen" ist im Raster Für die Einrichtung von Datenquellen verfügbar. Für die bereits Vorhandener Datensatz, der während des allgemeinen Prozesses der Einrichtung von MTD für die MwSt-Funktion erstellt wurde und der aktuelle Bezeichner der juristischen Person wird im Feld Unternehmen definiert. Es ist Annahme, dass der Abrechnungszeitraum für die aktuelle juristische Person bereits während des Zeitraums eingerichtet wurde die allgemeine MTD für die Einrichtung der MwSt-Funktion.

3. Fügen Sie den "Datenquellen" so viele Zeilen hinzu einrichtung", da weitere juristische Personen in die MwSt.-Konzernberichterstattung einbezogen werden sollen: einen Datensatz für jede juristische Person und definieren Sie die Werte der Felder:

Klicken Sie auf "Bearbeiten". abfrage" für jeden der neuen Datensätze und geben Sie die zugehörige "Abrechnung" an. period" für die juristische Person, die als Unternehmen definiert ist, in der ausgewählten Linie.

Als Ergebnis: Im Raster "Einrichten von Datenquellen" befinden sich so viele Zeilen wie Weitere juristische Personen müssen in die Berichterstattung über die Mehrwertsteuergruppe mit Abrechnung einbezogen werden Für die einzelnen Unternehmen definierten Zeiträume:

Im Finanzbereich und Vorgangsversion 7.3 müssen Sie Schritt 1 "Unternehmensübergreifende Aktivierung" überspringen. Abfragen für das Feature "Datensatzaktionen auffüllen" in der Featureverwaltung", wenn das neue Feld "Unternehmen" auf der Aktionsseite "Datensätze auffüllen " wird nach der Hotfixinstallation verfügbar.

Die Änderungen in der oben beschriebenen Einrichtung von Auffüllen von Datensätzen reicht aus, um zu sammeln. Mehrwertsteuer-Zahlungstransaktionen von verschiedenen juristischen Personen in einem elektronischen meldung und weiteren generieren Sie einen allgemeinen Umsatzsteuererklärungsbericht in JSON (für). Übermittlung an HMRC) oder Excel-Datei (vorschau).

Verwenden von elektronischen Nachrichten Seite zum Sammeln von Informationen für die Umsatzsteuererklärung von mehreren rechtlichen entitäten

Richten Sie eins ein juristische Person, die gemäß den allgemeinen Leitlinien mit HMRC zusammenarbeiten soll (Vorbereiten von Finance and Operations für die Integration mit MTD für Mehrwertsteuer (Vereinigtes Königreich)), Stellen Sie ein Zusätzliches Setup bereit, um die Datensatzaktion aufzufüllen, wie sie in der oben, und rufen Sie die Mehrwertsteuerpflichten für Ihre Mehrwertsteuergruppe ab, und wechseln Sie weiter zu Sammeln von Daten für die Umsatzsteuererklärung:

1. Open Tax > Anfragen und berichte > Elektronische Nachrichten > Elektronische Nachrichten und wählen Sie "UK MTD Vat Returns" (MwSt.-Rückgaben für die Produktion) oder "UK MTD" (UK MTD) aus. MwSt.-TEST" zu Testzwecken verarbeitet.

2. Wählen Sie unter "Neu" eine elektronische Nachricht aus. MwSt.-Rückgabestatus auf der Registerkarte "Nachrichten schnell", die automatisch erstellt wurde als Ergebnis des Abrufs von Mehrwertsteuerpflichten von HMRC.

3. Wenn Sie "Unternehmensübergreifend" aktiviert haben Abfragen für das Feature "Datensatzaktionen auffüllen" in der Featureverwaltung, Die Spalte "Unternehmen " wird auf der Registerkarte "Nachrichtenelemente schnell" des elektronischen Bereichs angezeigt. Nachrichtenseite . Klicken Sie in den Nachrichten auf die Schaltfläche "Daten sammeln". Schnelle Registerkarte und Mehrwertsteuer-Zahlungstransaktionen von allen definierten juristischen Personen da die Aktion "Datenquellen beim Auffüllen von Datensätzen" als Nachrichtenelemente aufgefüllt wird die Registerkarte Nachrichtenelemente schnell. Wenn Sie auf "Originaldokument" klicken -Schaltfläche für ein Nachrichtenelement, das von einer juristischen Person aufgefüllt wird, unterscheidet sich von der aktuellen eins, werden Sie an die entsprechende Firma umgeleitet.

4. Arbeiten Sie weiter mit der Elektronischen Meldung gemäß dem allgemeinen Prozess zum Generieren der Umsatzsteuererklärung für die Vorschau oder für die Übermittlung an HMRC und die Übermittlung, wenn sie bereit ist (Generieren einer Umsatzsteuererklärung im Excel-Format für die Vorschau, Generieren einer Umsatzsteuererklärung im JSON-Format, Absenden von Umsatzsteuererklärungen an HMRC).

Weitere Informationen

Sie können sich telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kundschaft

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In Besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ihr Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle zusätzlichen Supportfragen und -probleme, die nicht für das jeweilige Update in Frage kommen.

Anmerkung Dies ist ein Artikel "FAST PUBLISH", der direkt aus der Microsoft-Supportorganisation erstellt wird. Die hier in enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung können die Materialien typografische Fehler enthalten und können jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Überlegungen finden Sie unter Nutzungsbedingungen .

Informationen zum Hotfix

Downloadanweisungen für die Konfiguration der elektronischen Berichterstellung aus Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs