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Problem:
Wie kann ich einen Kredit-Manager in der Sammlungsverwaltung einer Kundenklasse gleichzeitig zuweisen?
Lösung:
Als Erstes müssen Sie eine neue Abfrage für diese Klassen-ID erstellen. Hier sind die Schritte:
1. Wählen Sie Transaktionen aus| Vertrieb| Buildabfrage.
2. Benennen Sie die Abfrage nach der Klassen-ID.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Kunde" im Dropdownfeld die Option "Klassen-ID" aus. Geben Sie die spezifische Klassen-ID in die Felder FROM und TO ein. Klicken Sie auf Einfügen.
4. Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie dann die Abfrage-ID aus, und klicken Sie auf Abfrage.
Sie verwenden jetzt das Fenster "Credit Manager transfer credit manager", um den Kreditverwalter den Kunden in diesem Kurs zuzuordnen. Hier sind die Schritte:
5. Wählen Sie Karten aus| Vertrieb| Kreditwürdigkeits-Mgr.
6. Wählen Sie im Dropdownfeld Von die Option 'Aktuelle Abfrage' aus.
7. Wählen Sie für An Kreditwürdigkeits-Manager den Credit Manager aus, den Sie den Kunden zuweisen möchten.
8. Klicken Sie auf OK.
9. Klicken Sie auf Weiter, wenn die Aufforderung zum Bestätigen der Änderung angezeigt wird.
10. Klicken Sie entweder auf "Ja" oder "Nein" für die Eingabeaufforderung "Möchten Sie diesem Kreditverwalter alle nicht zu erstellende Notizen im Bereich zuordnen"? abhängig von Ihren Vorlieben.
11. Überprüfen Sie, ob der Kreditverwalter zugewiesen wurde, indem Sie Karten auswählen| Vertrieb| Sammlungsinformationen.
Vor der Verwendung des Fensters "Kredit-Manager übertragen" muss zurzeit kein Credit Manager zugewiesen sein.
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