Με το Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, μπορείτε να προβάλετε τις υπάρχουσες και να προσθέσετε νέες επαφές πωλήσεων σε ένα χώρο εργασίας συνεργασίας εταιρικών πελατών Duet. Οι νέες επαφές πωλήσεων που προσθέτετε με το Duet αποθηκεύονται στο SAP, ώστε να είναι διαθέσιμες σε άλλους χρήστες που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα.
Όταν είστε εκτός σύνδεσης και δεν είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα SAP, μπορείτε να κάνετε τις επαφές πωλήσεών σας διαθέσιμες στο Microsoft Outlook. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες επαφές πωλήσεων από το Outlook και, στη συνέχεια, να τις συγχρονίσετε με το SAP.
Τι θέλετε να κάνετε;
Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων από το SharePoint
Οι επαφές πωλήσεων εμφανίζονται στο χώρο εργασίας συνεργασίας της οντότητας με την οποία σχετίζονται, στην περιοχή επαφές πωλήσεων.
Για να προσθέσετε μια νέα επαφή πωλήσεων:
-
Από την τοποθεσία πελάτες του Duet, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα του πελάτη για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια επαφή πωλήσεων και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα χώρου εργασίας.
-
Στο παράθυρο Δημιουργία χώρου εργασίας συνεργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας συνεργασίας.
-
Στη σελίδα Χώρος εργασίας συνεργασίας , στην περιοχή επαφές πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαφής
-
Στο παράθυρο επαφές-νέο στοιχείο , προσθέστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σημείωση Φροντίστε να εισαγάγετε το σωστό όνομα λογαριασμού. Το Duet συσχετίζει μια νέα επαφή πωλήσεων με το όνομα του λογαριασμού και όχι με το όνομα του πελάτη
Δημιουργία νέας επαφής πωλήσεων από το Outlook
-
Στο Microsoft Outlook, μεταβείτε στο φάκελο εξωτερικών λιστών του SharePoint και κάντε κλικ στην επιλογή νέα επαφή.
-
Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες της επαφής. Κάντε κλικ στην επιλογή στοιχεία επικοινωνίας για να εισαγάγετε πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα το SAP.
-
Όταν έχετε εισαγάγει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Όταν συνδέεστε με το εταιρικό σας δίκτυο, το Duet συγχρονίζει αυτόματα τις αλλαγές σας στο Outlook με το SAP. Η νέα επαφή πωλήσεων που δημιουργήσατε είναι πλέον διαθέσιμη από το SAP, το SharePoint και το Outlook.
