Παρακολουθήστε τις επαφές πωλήσεών σας με αυτά τα πρότυπα, χρησιμοποιήστε εφαρμογές της Microsoft για την παρακολούθηση νέων πληροφοριών πελατών και διαχειριστείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους πελάτες σας στο Microsoft Outlook.
Πρότυπα
Χρησιμοποιήστε αυτά τα πρότυπα για να πραγματοποιήσετε και να παρακολουθήσετε τις πωλήσεις σας. Ξεκινήστε με τα βασικά πρότυπά μας και, στη συνέχεια, ενημερώστε τα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Χρήση Microsoft Forms και Microsoft Power Automate για την αυτόματη παρακολούθηση πιθανών πελατών
Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ και θέλετε να συλλέξετε δεδομένα για πιθανούς πελάτες. Εναλλακτικά, θέλετε να καταγράψετε πληροφορίες πελατών σε ένα συμβάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Forms για να συλλέξετε τα δεδομένα και να δρομολογήσετε τα δεδομένα με το Power Automate σε μια λίστα του SharePoint και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε κατάλληλα.
Αυτό το βίντεο σάς καθοδηγεί στη διαδικασία:
Πρώτα, δημιουργήστε μια λίστα στο SharePoint για να παρακολουθείτε τους πιθανούς πελάτες και τις βασικές πληροφορίες τους: όνομα, εταιρεία, τηλέφωνο, διεύθυνση και ούτω καθεξής.
Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια φόρμα στο Microsoft Forms για να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, χρησιμοποιήστε τα ίδια πεδία και τους ίδιους τύπους δεδομένων όπως και στη λίστα σας στο SharePoint.
Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση προς τη φόρμα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφο ή να την ενσωματώσετε στην τοποθεσία Web σας.Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια ροή στο Microsoft Power Automate για να καταγράψετε τυχόν απαντήσεις στη φόρμα σας στη λίστα του SharePoint.
Ξεκινήστε με το πρότυπο "Εγγραφή απαντήσεων φόρμας στο SharePoint " και προσαρμόστε το. Θα πρέπει να γνωρίζετε:- Το αναγνωριστικό για τη φόρμα όπου καταγράφετε τα δεδομένα.
- Το αναγνωριστικό για τη λίστα του SharePoint στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα.
- Τα πεδία που θέλετε να αντιστοιχίσετε μεταξύ της φόρμας και της λίστας.
Τέλος, προσθέστε μια ενέργεια στη ροή για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Outlook και του Microsoft 365 στο κατάλληλο άτομο για παρακολούθηση. Θα πρέπει να έχετε την ομάδα ή την ατομική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να στείλετε τις πληροφορίες.
Χρήση του Outlook για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών
Τοποθετήστε όλα τα email των πελατών σας σε ένα σημείο, ώστε να μπορείτε να τα βρείτε γρήγορα και να βλέπετε πότε πρέπει να παρακολουθήσετε.
Δημιουργήστε ένα φάκελο για τον πελάτη σας στα Εισερχόμενά σας.
Ορίστε έναν κανόνα για τη μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πελάτη σας στον φάκελό σας. Για παράδειγμα, δημιουργήστε έναν κανόνα με τις ακόλουθες συνθήκες για την αυτόματη μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν συγκεκριμένο πελάτη σε ένα συγκεκριμένο φάκελο:
- Εφαρμογή αυτού του κανόνα μετά την άφιξη μηνύματος
- Από <τη διεύθυνση email του πελάτη>
- Μετακίνηση στο φάκελο "Πελάτης"<>
Σχετικοί πόροι
Αγορά του Microsoft 365
Λήψη βοήθειας για τη ρύθμιση