Ηνωμένο Βασίλειο: Δημιουργία αναφοράς φορολογικής ψηφιακής δήλωσης - ΦΠΑ για εταιρείες που υποβάλλουν αναφορές ως ομάδα ΦΠΑ εντός της ίδιας βάσης δεδομένων συστήματος για το Dynamics 365 for Finance and Operations

Εισαγωγή

Στις 13 Ιουλίου, Του 2017, ο Οικονομικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και ο Γενικός Διευθυντής Πληρωμών στην Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι η δημιουργία φορολογικών ψηφιακών (MTD) για φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations starting from version 10.0.1 supports MTD for ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για υποστήριξη το MTD για τις απαιτήσεις ΦΠΑ για την έκδοση Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 κυκλοφόρησαν οι άμεσες επιδιορθώσεις: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Teh τεκμηρίωση σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση του Dynamics 365 για Οικονομία και Οι λειτουργίες για MTD για ΦΠΑ δημοσιεύονται στις https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Τρέχουσα παρέχει τη δυνατότητα συλλογής μιας κοινής συνοπτικής δήλωσης ΦΠΑ με βάση τις φορολογικές συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί σε διάφορα Νομικά πρόσωπα στην Οικονομία και λειτουργίες. It it (Είναι) θεωρείται ότι όλες οι φορολογικές συναλλαγές για τη δήλωση ΦΠΑ βρίσκονται στο ίδιο σύστημα δεδομένων και υποτίθεται ότι οι φορολογικές συναλλαγές περιλαμβάνουν όλες τις τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιστροφή του ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου και προκαταρκτικές Η αναφορά ΦΠΑ 100 δημιουργείται σωστά ως προς την δήλωση ΦΠΑ σε κάθε νόμιμη οντότητα που εμπλέκεται στη συνοπτική δήλωση ΦΠΑ.

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται με τα ακόλουθα βήματα σε κάθε νομικό πρόσωπο περιλαμβάνονται στη συνοπτική δήλωση ΦΠΑ:

1. Οι φορολογικές συναλλαγές δημοσιεύονται σε κάθε θυγατρική νομική οντότητα σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της Ηνωμένο βασίλειο.

2. Διακανονισμός ΦΠΑ ("Διακανονισμός και καταχώρηση" διαδικασία) εκτελείται σε κάθε θυγατρική νομική οντότητα.

3. Η αναφορά "ΦΠΑ 100" είναι σωστή που δημιουργήθηκε για προεπισκόπηση στο κάθε θυγατρική νομική οντότητα.

Για αναφορά στην HMRC μια δήλωση ΦΠΑ του ομίλου ΦΠΑ, πρέπει να έχει εγκατασταθεί μία νομική οντότητα για διαλειτουργικότητα με MTD API. Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε μια διαλειτουργικότητα με ΦΠΑ MTD: Προετοιμασία οικονομικών και λειτουργιών για ενοποίηση με την MTD για ΦΠΑ (Ηνωμένο Βασίλειο).

Αυτό άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε και να επεκτείνετε επιπλέον τη χρήση του MTD για ΦΠΑ για ένα σενάριο "ομάδας ΦΠΑ" με τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επισκόπηση

Για να προετοιμαστείτε τα Οικονομικά και τις Δραστηριότητές σας για να αναφέρετε τη δήλωση ΦΠΑ για μια ομάδα ΦΠΑ, βεβαιωθείτε ότι η ότι οι επιχειρηματικές διεργασίες σας και η εγκατάσταση του συστήματος είναι ευθυγραμμισμένες με το ακόλουθους όρους:

1. Φορολογικά στοιχεία από όλες τις θυγατρικές έχει καταχωρηθεί στο ίδιο σύστημα – Οικονομία και Λειτουργία.

2. Όλες οι φορολογικές συναλλαγές είναι ορθά στο σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

3. Περίοδοι διακανονισμού για όλες τις νόμιμες οντότητες που συμμετέχουν στον όμιλο ΦΠΑ ορίζονται ταυτόσημα και πλήρως σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα περιόδου που ορίζονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό HMRC.

4. Διακανονισμός ΦΠΑ ("Διακανονισμός και καταχώρηση" διαδικασία) εκτελείται σε κάθε θυγατρική νομική οντότητα.

5. Η αναφορά "ΦΠΑ 100" είναι σωστή που δημιουργούνται για προεπισκόπηση σε κάθε θυγατρική νομική οντότητα.

6. Ένα νομικό πρόσωπο έχει ρυθμιστεί για διαλειτουργικότητα με την HMRC σύμφωνα με την τεκμηρίωση (Προετοιμασία οικονομικών και λειτουργιών για ενοποίηση με την MTD για ΦΠΑ (Ηνωμένο Βασίλειο)) και ο χρήστης μπορεί να ζητήσει υποχρεώσεις ΦΠΑ από την εν λόγω νομική οντότητα για τη Ομάδα ΦΠΑ.

Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες:

1. Τρόπος επιπλέον ρύθμισης Ηλεκτρονικές διαμορφώσεις αναφορών για τη συλλογή δεδομένων από διάφορους νομικούς οντότητες για την αναφορά δήλωσης ΦΠΑ του ομίλου ΦΠΑ.

2. Τρόπος ρύθμισης ηλεκτρονικών λειτουργίες μηνυμάτων επιπλέον στη γενική διαδικασία MTD για τον ΦΠΑ ρύθμιση δυνατοτήτων για τη συλλογή δεδομένων από πολλούς νομικούς οντότητες για την αναφορά δήλωσης ΦΠΑ μιας ομάδας ΦΠΑ.

3. Τρόπος χρήσης ηλεκτρονικών σελίδα μηνύματος για τη συλλογή πληροφοριών για την αναφορά δήλωσης ΦΠΑ από πολλούς νομικούς Οντότητες.

Εισαγωγή και ρύθμιση ηλεκτρονικών για την αναφορά ρυθμίσεων παραμέτρων για τη συλλογή δεδομένων από διάφορα νομικά πρόσωπα για τον ΦΠΑ αναφορά επιστροφής της ομάδας ΦΠΑ

Για να προετοιμαστείτε ηλεκτρονικές αναφορές για τη δημιουργία κοινής δήλωσης ΦΠΑ μια ομάδα ΦΠΑ με βάση τις φορολογικές μεταβάσεις που έχουν καταχωρηθεί σε διάφορα νομικά πρόσωπα, και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ή νεότερες εκδόσεις της ηλεκτρονικής αναφοράς Ρυθμίσεις παραμέτρων:

Ξεκινώντας από αυτές τις εκδόσεις, το μοντέλο δήλωσης φόρου, την αντιστοίχιση μοντέλου και τις δύο μορφές για τη Οι δηλώσεις ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζουν προελεύσεις δεδομένων για τις φορολογικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών και μπορούν να που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση δεδομένων από διάφορα νομικά πρόσωπα. Αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων μπορούν να να χρησιμοποιείται για την αναφορά δήλωσης ΦΠΑ από μία μόνο νομική οντότητα.

Σημαντικό σημείωση: Τα οικονομικά και οι λειτουργίες της έκδοσης 10.0.7 ή νεότερης έκδοσης υποστηρίζουν αυτές τις εκδόσεις των ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών. Για την έκδοση 7.3 του Οι λειτουργίες του KB # 4513052 πρέπει να είναι εγκατεστημένη και την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης ηλεκτρονικής αναφοράς.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μορφές αναφοράς της δήλωσης ΦΠΑ από ομάδες διαφόρων νομικών προσώπων, πρέπει να ρυθμίσει ειδικές παραμέτρους εφαρμογής για καθένα από τα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στην ομάδα:

1. Ανοίξτε την ενότητα ηλεκτρονικής αναφοράς και επιλέξτε Μοντέλο φορολογικής δήλωσης > Ο ΦΠΑ MTD επιστρέφει την εξαγωγή μορφής JSON (UK) στο δέντρο ρυθμίσεων παραμέτρων.

2. Επιλέξτε στη δεξιά επάνω γωνία το εικονίδιο Νομικό πρόσωπο από φορολογικές συναλλαγές του ομίλου ΦΠΑ από τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται τη δήλωση ΦΠΑ της ομάδας.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις παραμέτρων > εφαρμογή συγκεκριμένες παράμετροι > Ρύθμιση στο παράθυρο ενέργειας, επιλογή της τελευταίας έκδοσης της μορφής στο αριστερό τμήμα της σελίδας παραμέτρων "Συγκεκριμένη εφαρμογή" και ορισμός συνθηκών στην καρτέλα "Συνθήκες γρήγορα". Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε ορισμός συνθηκών στο τμήμα ρύθμισης παραμέτρων για συγκεκριμένες εφαρμογές της τεκμηρίωσης. Αλλαγή στατιστικών για να ολοκληρωθεί, αποθηκεύστε και κλείστε τις παραμέτρους της συγκεκριμένης εφαρμογής Σελίδα.

4. Αλλάξτε ξανά τη νομική οντότητα (ως εξής: βήμα 2) και επαναλάβετε το βήμα 3 όσες φορές περισσότερα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στην ομάδα ΦΠΑ στο σύστημά σας.

5. Επαναλάβετε όλα τα παραπάνω βήματα για τις επιστροφές ΦΠΑ MTD κατά την εξαγωγή μορφής EXCEL (ΗΒ).

Ρύθμιση ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιπλέον λειτουργικότητα στη γενική διαδικασία MTD για τη ρύθμιση της δυνατότητας ΦΠΑ για την αναφορά ομάδας ΦΠΑ

Ξεκινώντας από την έκδοση 10.0.7, το Microsoft Dynamics 365 για Οικονομία και Οι λειτουργίες επιτρέπουν στον χρήστη να προετοιμάσει μια αναφορά δήλωσης ΦΠΑ για τη συλλογή πληροφορίες από διάφορα νομικά πρόσωπα στη μία Ηλεκτρονική αναφορά Μορφή. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα πρέπει να εισπράττει την πληρωμή του φόρου επί των πωλήσεων συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικά νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της ίδιας Ηλεκτρονικής Μήνυμα. Τα παρακάτω βήματα πρέπει να γίνουν επιπλέον σε όλα τα βήματα του γενική διαδικασία MTD για ρύθμιση δυνατοτήτων ΦΠΑ:

1. Ενεργοποίηση "Ερωτήματα μεταξύ εταιρειών για τις ενέργειες συμπλήρωσης εγγραφών" στη Διαχείριση δυνατοτήτων.

Άνοιγμα χώρων εργασίας > Η διαχείριση δυνατοτήτων βρίσκει την επιλογή "Δυνατότητα διαχείριση" και κάντε κλικ στο κουμπί "Ενεργοποίηση τώρα" στο δεξιό κάτω μέρος του Σελίδα.

2. Όταν "Ερωτήματα μεταξύ εταιρειών για η δυνατότητα "Ενέργειες συμπλήρωσης εγγραφών" ενεργοποιείται στη δυνατότητα διαχείριση, ανοίξτε Λειτουργικές μονάδες > > Ρύθμισηφόρου > Electronic μηνύματα > σελίδα συμπλήρωσης εγγραφών. Ένα νέο πεδίο "Εταιρεία" θα είναι διαθέσιμο στο πλέγμα ρύθμισης Datasources . Για τους ήδη υπάρχουσα εγγραφή που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γενικής διαδικασίας MTD για ρύθμιση δυνατοτήτων ΦΠΑ και το τρέχον αναγνωριστικό νομικής οντότητας ορίζεται στο πεδίο Εταιρεία. Είναι η υπέθεσε ότι η περίοδος διακανονισμού για την τρέχουσα νομική οντότητα έχει ήδη το γενικό MTD για τη ρύθμιση δυνατοτήτων ΦΠΑ.

3. Προσθέστε όσες γραμμές υπάρχουν στις "Προελεύσεις δεδομένων" ρύθμιση" καθώς θα συμπεριληφθούν περισσότερα νομικά πρόσωπα στην αναφορά της ομάδας ΦΠΑ: μία εγγραφή για κάθε νομική οντότητα και ορισμός των τιμών των πεδίων:

Κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" ερώτημα" για κάθε μία από τις νέες εγγραφές και καθορίστε το σχετικό "Διακανονισμός" της νομικής οντότητας που ορίζεται ως Εταιρεία στην επιλεγμένη Γραμμή.

Ως αποτέλεσμα, θα έχετε όσες γραμμές στο πλέγμα "Ρύθμιση προελεύσεων δεδομένων" όσες περισσότερες νομικές οντότητες πρέπει να συμπεριληφθούν στην αναφορά του ομίλου ΦΠΑ με τη ρύθμιση περιόδους που ορίζονται για κάθε μία από τις εταιρείες:

Στα οικονομικά και λειτουργίας έκδοση 7.3 θα πρέπει να παραλείψετε το βήμα 1 "Ενεργοποίηση "Cross-company ερωτήματα για τις ενέργειες συμπλήρωσης εγγραφών" στη Διαχείριση δυνατοτήτων", Καθώς το νέο πεδίο "Εταιρεία" στη σελίδα ενέργειας "Συμπλήρωση εγγραφών " γίνεται που είναι διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση άμεσων επιδιορθώσεων.

Οι αλλαγές Στο πρόγραμμα εγκατάστασης της ενέργειας συμπλήρωσης εγγραφών που περιγράφεται παραπάνω είναι αρκετό για τη συλλογή Συναλλαγές καταβολής φόρου επί πωλήσεων από διαφορετικά νομικά πρόσωπα σε ένα ηλεκτρονικό και δημιουργήστε περαιτέρω μια κοινή αναφορά δήλωσης ΦΠΑ στο JSON (για υποβολή στο HMRC) ή στο αρχείο Excel (για προεπισκόπηση).

Χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τη συλλογή πληροφοριών για την αναφορά ΦΠΑ από πολλούς νομικούς Οντότητες

Ρύθμιση ενός νομική οντότητα για τη διαλειτουργικότητα με την HMRC σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες (Προετοιμασία οικονομικών και λειτουργιών για ενοποίηση με τον ΜΔΚ για τον ΦΠΑ (Ηνωμένο Βασίλειο)), παροχή επιπλέον ρυθμίσεων για τη συμπλήρωση της ενέργειας εγγραφών, όπως περιγράφεται στην ενότητα παραπάνω και να ανακτήσετε τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για την ομάδα ΦΠΑ σας και να προχωρήσετε περαιτέρω στη Συλλογή δεδομένων για δήλωση ΦΠΑ:

1. Ανοίξτε τις Φορολογικές > Ερώτημες και Αναφορές > Ηλεκτρονικά μηνύματα > Ηλεκτρονικά μηνύματα και επιλέξτε "Uk MTD VAT returns" processing for production use or "UK MTD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΠΑ" για σκοπούς δοκιμής.

2. Επιλογή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ενότητα "Δημιουργία Δήλωση ΦΠΑ" στην καρτέλα "Μηνύματα γρήγορης δημιουργίας" που δημιουργήθηκε αυτόματα ως αποτέλεσμα της ανάκτησης των υποχρεώσεων ΦΠΑ από την HMRC.

3. Όταν έχετε ενεργοποιήσει το "Cross-company" ερωτήματα για τις ενέργειες συμπλήρωσης εγγραφών" στη Διαχείριση δυνατοτήτων, θα δείτε τη στήλη "Εταιρεία " στην καρτέλα "Γρήγορα στοιχεία μηνυμάτων " της ηλεκτρονικής σελίδα μηνυμάτων . Κάντε κλικ στο κουμπί "Συλλογή δεδομένων" στα Μηνύματα fast tab και sales tax payment transactions from all the legal entities defined Ως προελεύσεις δεδομένων κατά τη συμπλήρωση εγγραφών, η ενέργεια θα συμπληρωθεί ως στοιχεία μηνυμάτων στο η καρτέλα Γρήγορα στοιχεία μηνύματος . Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Αρχικό έγγραφο" για ένα στοιχείο μηνύματος που έχει συμπληρωθεί από μια νομική οντότητα διαφέρουν από το τρέχον ένα, θα ανακατευθυνθείτε στην κατάλληλη εταιρεία.

4. Περαιτέρω εργασία με την Ηλεκτρονική μήνυμα σύμφωνα με τη γενική διαδικασία για τη δημιουργία δήλωσης ΦΠΑ για προεπισκόπηση ή για την υποβολή στο HMRC και να το υποβάλετε όταν είναι έτοιμο (Δημιουργήστε μια δήλωση ΦΠΑ σε μορφή Excel για προεπισκόπηση, Δημιουργία δήλωσης ΦΠΑ σε μορφή JSON, Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στο HMRC).

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένης χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

Εταίρους

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Τους πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Οδηγίες λήψης ηλεκτρονικής αναφοράς από τις Υπηρεσίες κύκλου ζωής: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs