Hay una actualización específica del país para las facturas electrónicas para Austria en Microsoft Dynamics AX

Introducción

Este artículo describe que una actualización específica del país está disponible para las facturas electrónicas para Austria en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, en Microsoft Dynamics AX 2012 y en el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics AX 2009.

A partir del 1 de enero de 2014, el gobierno austriaco mandatos estructurado-facturación electrónica para el sector público. Esto significa, contratación de socios como proveedores y proveedores de servicios comerciales de bienes y servicios con los departamentos federales estén obligados a emitir y enviar facturas electrónicas estructuradas (facturas electrónicas). Debido a la ley de consolidación de IKT austriaca (IKTKonG), ya no se aceptarán facturas en papel basado presentadas por distribuidores de 1.1.2014.

Las empresas deben enviar las facturas electrónicas teniendo en cuenta los requisitos específicos del país y normas europeas para la facturación electrónica. Debido a la disponibilidad de la ebInterface austriaca de factura XML estándar, facturación electrónica ya cada vez que se sirve en Austria.

Las organizaciones obtienen una ventaja competitiva frente a sus competidores y se verán favorecido por socios comerciales que electrónicamente a llevar a cabo la mayoría de sus negocios ya. Al automatizar su proceso de facturación empresas aliviará las cuentas por pagar y a cobrar personal de repetitivas y bajo tareas de valor agregados como incrustación manual de datos de información de la factura en sistemas internos, conciliación manual y concentrarse más en servicio al cliente, optimización de los procesos, mejorando así la comunicación interna con otros departamentos.

Un número creciente de gobiernos está comprometido a fomentar la adopción de facturación electrónica a través de iniciativas de compra electrónica nacional y Europeo. Un marco jurídico armonizado y la adopción de un estándar global común son dos condiciones fundamentales para el aprovechamiento de los beneficios potenciales de la facturación electrónica.

PEPPOL (paneuropeo e-contratación pública en línea) es un proyecto piloto estratégicas a gran escala lanzado por la Comisión Europea y varios Estados miembros a armonizar y fomentar el uso de la contratación pública electrónica por las empresas y las PYME en particular.

PEPPOL admite la implementación de negocios altamente eficiente y contratos públicos por allanar el camino con contenido estándares de mejores prácticas, procesos comunes y una plataforma de intercambio abierto en toda Europa. Se espera que la infraestructura PEPPOL se convierten en la red troncal para adquisiciones en Europa con una red de transporte que permite al sector privado para pujar por los contratos del sector público en cualquier parte de la Unión Europea.

Departamentos federales Aceptar las facturas electrónicas en:

-Formato ebInterface (www.ebinterface.at) (estándar austriaco)

-Formato PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL estándar)

-No se admite el formato PDF

Métodos de envío a través de inicio de sesión en USP:

-especificar facturas manualmente en la fórmula de la factura en línea

-manuales de carga de las facturas electrónicas

-automatizado de transmisión a través de Webservice

Métodos de envío a través de la infraestructura de transporte de PEPPOL automática de transmisión de las facturas electrónicas en formato PEPPOL

La solución de Microsoft Dynamics AX para las facturas electrónicas se basa en el formato PEPPOL para Austria.

Más información

Configurar e-facturación electrónica para Microsoft Dynamics AX2012 y AX2012R2


Prerequisites

Deben cumplirse los siguientes requisitos previos antes de instalar la revisión para la facturación electrónica de Austria:

• Se activa la clave de configuración de Austria .

• Una organización internacional de tres caracteres para el código de divisa de normalización (ISO) se define para todas las monedas en el formulario de monedas (Contabilidad General > Configuración > divisa > monedas). Este código ISO se utiliza para la facturación electrónica.

• La clave de licencia para Application Integration Framework (AIF) está disponible y es configurar AIF para la facturación electrónica de e.

• Las unidades de inventario se configuran según el centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y los estándares de Electronic Business contenido grupo Administración de información (UN/CEFACT ICG).

Configuración de e-facturación electrónica

Complete las siguientes tareas de configuración antes de generar las facturas electrónicas en el formato PEPPOL:

• Configurar una entidad jurídica en el formulario de entidades jurídicas . Para obtener más información, consulte "Entidades jurídicas (formulario)" en la Ayuda.

• Configurar el país o región y el código ISO en el formulario de entidades jurídicas . Los códigos ISO que se utilizan para la facturación electrónica. Para obtener más información, consulte "Configuración de dirección (formulario)" en la Ayuda.

• Configurar tipos de cambio en el formulario tipos de cambio de moneda . Para obtener más información, consulte "Tipos de cambio (formulario)" en la Ayuda. Compruebe que el valor en el campo de código de divisa ISO para el código de moneda que se utiliza para la facturación electrónica (por ejemplo, EUR para Euro) cumple con el estándar ISO de tres caracteres.

• Configurar códigos de impuesto sobre las ventas para las facturas electrónicas en el formulario códigos de impuestos . Para obtener más información, consulte "Crear varias clases de códigos de impuestos" en la Ayuda.

• Permite configurar las unidades de inventario, según los estándares UN/CEFACT ICG, en el formulario de unidades , si es necesario para la organización. Para obtener más información, consulte "Units (form)" en la Ayuda.

• Configurar un puerto de integración mejorado. Para obtener más información, consulte "Crear", editar o eliminar un puerto de integración mejorado en Microsoft Dynamics AX Developer Guide.

También debe completar los siguientes procedimientos de configuración para poder generar facturas electrónicas en el formato electrónico:

• Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e

• Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e

• Configurar AIF para la facturación electrónica de e

• Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e

• Configurar el procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e

• Configurar los trabajos por lotes recurrentes

• Configurar una fuente de financiación asociada con parámetros de factura electrónica para un contrato de proyecto

Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e


Las facturas electrónicas que genere incluyen información requerida, como la persona de contacto, el número de factura y la información de dirección. Las reglas de validación se aplican cuando se generan facturas para que pueda comprobar que se ha introducido la información correcta. Si encuentra errores, puede corregir los errores antes de enviar las facturas al gobierno.

Debe configurar las carpetas para guardar los mensajes de error, los archivos .xml y los archivos PEPPOL. Configure la siguiente estructura de carpetas en una ubicación compartida accesible desde el equipo de Application Object Server (AOS) y desde los equipos de cliente que se utilizan como servidores por lotes en el sistema.

Para facturas de proyecto:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• Archivos de \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Las facturas de venta:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• Archivos de \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Las carpetas se utilizan de la siguiente manera:

• Error : se utiliza para guardar los mensajes de error que se generan cuando se convierte el archivo .xml en estándares PEPPOL.

• Archivos procesados : se utiliza para guardar documentos después de que se procesan. Los documentos se mueven de la carpeta origen a esta carpeta.

• Origen : se utiliza para guardar el archivo .xml generado por Microsoft Dynamics AX.

• Destino : se utiliza para guardar el archivo PEPPOL una vez procesado el archivo .xml.

• XSLT – se utiliza para contener el archivo eProjectInvoice.xsl o eSalesInvoice.xsl.

Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario clientes para especificar la dirección y datos de contacto de cada empresa que necesita para generar facturas electrónicas. Puede crear contactos en el formulario de contactos y asignar el contacto a una cuenta de cliente. La información de contacto se incluye cuando se genera una factura electrónica de un cliente. Para obtener más información, consulte a "Customers (form)" en la Ayuda.

1. Haga clic en clientes > común > clientes > todos los clientes para abrir la página de la lista de todos los clientes .

2. Haga doble clic en una cuenta de cliente o en el Panel de acciones, haga clic en cliente para crear una cuenta de cliente. Para obtener más información, consulte "Crear un registro de cliente" en la Ayuda.

3. Haga clic en la ficha desplegable factura y entrega y, a continuación, seleccione la casilla de verificación factura electrónica a utilizar la facturación electrónica de las transacciones del cliente.

4. Haga clic en la ficha desplegable de direcciones y, a continuación, escriba la información de dirección principal.

5. En el Panel de acciones, haga clic en la ficha de cliente y, a continuación, haga clic en contactos > Agregar contactos para abrir el formulario de contactos .

6. Crear un contacto para el cliente seleccionado.

7. Cierre los formularios.

Configurar AIF para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario de puertos de salida para configurar los valores de AIF para generar facturas electrónicas de e. También puede crear un puerto de salida y configurar los servicios y adaptadores para el puerto de salida.

Debe buscar nuevos adaptadores y servicios antes de configurar los puertos de salida por primera vez. La configuración del puerto se ve afectada cuando hay un cambio en el árbol de objetos de aplicación (AOT). También debe realizar estos análisis cada vez que se realiza un cambio que afecta a la configuración del puerto en AOT.

1. Haga clic en administración del sistema > configuración > servicios y Application Integration Framework > puertos de salida para abrir el formulario de puertos de salida .

2. Crear un puerto de salida y, a continuación, en el campo nombre de puerto , escriba un nombre para el puerto de salida.

3. En el campo Descripción , escriba una descripción para el puerto de salida.

4. En el campo adaptador , seleccione adaptador del sistema de archivos. Este adaptador se utiliza para crear y guardar las facturas electrónicas de la e.

5. En el campo URI , especifique la ubicación de la carpeta de origen para guardar las ventas. Para obtener más información, vea Configure Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e.

6. Haga clic en la ficha desplegable de personalizaciones de contrato de servicio y, a continuación, haga clic en operatio de servicions para abrir el formulario de operaciones seleccione servicio.

7. SELECT SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys y SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys para hacer disponible para ser usado por el puerto y, a continuación, mueva las facturas de venta marcan servicios a la lista de operaciones de servicio seleccionado .

8. Cierre el formulario.

9. En el formulario de puertos de salida , active la casilla de verificación personalizar documentos en la ficha desplegable de personalizaciones de contrato de servicio y, a continuación, haga clic en directivas de datos para abrir el formulario directivas de datos de documento .

10. Haga clic en Habilitar todo para habilitar todas las directivas de datos y, a continuación, cierre el formulario.

11. Haga clic en las opciones de procesamiento de ficha desplegable; de forma predeterminada el formato de codificación UTF-8.

12. Haga clic en la ficha desplegable de solución de problemas: modo de registro: todas las versiones del documento

13. En el formulario de puertos de salida , haga clic en Activar para utilizar el puerto para intercambiar datos mediante AIF.

14. Cierre el formulario.

Nota: De forma similar, puede crear un puerto de salida para las facturas del proyecto. En el campo de identificador URI , especifique la carpeta de origen de las facturas del proyecto y seleccione ProjProjEinvoiceService.Read en el formulario Seleccionar operaciones de servicio .


Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario de grupo por lotes para configurar un grupo de lotes para procesar las facturas mediante trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "Grupo de lotes (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic en administración del sistema> configuración > grupo de lotes para abrir el formulario grupo de lotes .

2. Crear un grupo de lotes para procesar las ventas o facturas de proyecto.

3. Haga clic en la ficha servidores por lotes , seleccione un servidor y, a continuación, moverlo a la lista de servidores seleccionados .

4. Cierre el formulario.

Configurar el procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario de tarea por lotes para configurar procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e. Puede procesar las facturas electrónicas mediante los trabajos por lotes. Para obtener más información, vea "Introducción al procesamiento por lotes" en la Ayuda.

Debe configurar un trabajo por lotes para las facturas electrónicas salientes de ventas y otra tarea por lotes para las facturas electrónicas salientes del proyecto.

1. Haga clic en administración del sistema > consultas > trabajos por lotes > trabajos por lotes para abrir el formulario de tarea por lotes .

2. Seleccione o cree un trabajo y, a continuación, haga clic en Ver tareas para abrir el formulario de tareas por lotes .

3. Cree tres tareas del trabajo por lotes. Estas tareas deben utilizar los nombres de clase siguientes:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. En el campo cuentas de la empresa , seleccione la empresa que está configurada la tarea por lotes.

5. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. En el campo grupo de lotes , seleccione un grupo de lotes.

7. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL y, a continuación, haga clic en Actualizar para actualizar los datos en el formulario.

8. Haga clic en parámetros para abrir el formulario Archivo de factura electrónica OIOUBL XSL Transformation .

9. Especificar la ubicación del origen, destino, archivos procesados y las carpetas de almacenamiento de archivo de Error. Para la ruta de acceso del archivo XSLT, seleccione el archivo eSalesInvoice.xsl o eProjectInvoice.xsl .

10. Haga clic en Aceptar.

11. Para configurar el orden en el que se ejecutarán las tareas por lotes en el formulario de tareas por lotes , en la ficha Visión general , seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifGatewaySendService (la segunda tarea). Configurar una condición para esta tarea que se ejecutará cuando haya finalizado la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifOutboundProcessingService (la primera tarea).

12. En el panel inferior, cree una nueva condición.

13. En el campo de Identificador de tarea , seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifOutboundProcessingService .

14. En el campo estado esperado , seleccione terminado.
    Nota: Del mismo modo, puede seleccionar la tarea por lotes que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL y establece la condición para que se ejecute la tarea por lotes cuando haya finalizado la tarea por lotes que utiliza el nombre de la clase AifGatewaySendService .

15. Cierre los formularios.

Configurar los trabajos por lotes recurrentes

Utilice el formulario Periodicidad para especificar patrones de repetición para trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "Periodicidad (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic en administración del sistema > consultas > trabajos por lotes > trabajos por lotes para abrir el formulario de tarea por lotes .

2. Seleccione el trabajo por lotes de las facturas electrónicas salientes.

3. Haga clic en Periodicidad para abrir el formulario Periodicidad .

4. En la información de zona horaria, intervalo de repeticióny grupos de campos recurrentes patrón , especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.

5. En el formulario de tarea por lotes , seleccione el trabajo por lotes, haga clic en funciones > Cambiar estadoy, a continuación, haga clic en espera.

6. Cierre el formulario.

Configurar una fuente de financiación asociada con parámetros de factura electrónica para un contrato de proyecto

Debe asignar una fuente de financiación para un contrato de proyecto. También debe configurar los parámetros de factura electrónica para la fuente de financiación para poder generar un proyecto de factura o nota de crédito de factura de proyecto como un archivo .xml. Utilice el formulario de Detalles de la fuente de financiamiento para configurar una fuente de financiación para un contrato de proyecto.

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > común > proyectos > contratos de proyecto para abrir la página lista de contratos de proyecto .

2. Haga doble clic en un contrato de proyecto o en el Panel de acciones, haga clic en el contrato de proyecto para crear un contrato de proyecto. Para obtener más información, vea "Crear un contrato de proyecto" en la Ayuda.

3. En el formulario de contratos de proyecto , haga clic en la ficha desplegable de fuentes de financiamiento y, a continuación, cree una fuente de financiación para el contrato de proyecto. Para obtener más información, vea "Asignar fuentes de financiación para un contrato de proyecto" en la Ayuda.

4. En el campo cliente , seleccione la cuenta del cliente que se ha seleccionado la casilla de verificación de la factura electrónica para.

5. Haga clic en Detalles y en el formulario de Detalles de la fuente de financiamiento , haga clic en la ficha desplegable otros .

6. Seleccione la casilla de verificación línea específica para especificar cuentas de dimensiones para cada línea de factura de proyecto y, a continuación, en el campo de cuenta de dimensión , introduzca un número de cuenta de dimensión.
   Nota: Desactive la casilla de verificación línea específica para especificar una cuenta de dimensiones para la factura del proyecto y, a continuación, en el campo de la dimensión cuenta , especifique una cuenta de dimensión.

7. Cierre los formularios.

Configurar e-facturación electrónica para Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Deben cumplirse los siguientes requisitos previos antes de instalar la revisión para la facturación electrónica de Austria:

• Se activa la clave de configuración de Austria .

• Una organización internacional de tres caracteres para el código de divisa de normalización (ISO) se define para todas las monedas en el formulario tipos de cambio (Contabilidad General > configuración > tipos de cambio). Este código ISO se utiliza para la facturación electrónica.

• La clave de licencia para Application Integration Framework (AIF) está disponible y es configurar AIF para la facturación electrónica de e.

• Las unidades de inventario se configuran según el centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y los estándares de Electronic Business contenido grupo Administración de información (UN/CEFACT ICG). Se activa la clave de configuración de Austria .

• Una organización internacional de tres caracteres para el código de divisa de normalización (ISO) se define para todas las monedas en el formulario de monedas (Contabilidad General > Configuración > divisa > monedas). Este código ISO se utiliza para la facturación electrónica.

• La clave de licencia para Application Integration Framework (AIF) está disponible y es configurar AIF para la facturación electrónica de e.

• Las unidades de inventario se configuran según el centro de las Naciones Unidas para la facilitación del comercio y los estándares de Electronic Business contenido grupo Administración de información (UN/CEFACT ICG).

Configuración de e-facturación electrónicaDebe completar los siguientes procedimientos de configuración para poder generar facturas electrónicas:• Configure Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e• Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e• Configurar AIF para la facturación electrónica de e de • Configurar canales para la facturación electrónica de e• Configurar los servicios AIF y acciones de AIF para la facturación electrónica de e de • Configurar los extremos para la facturación electrónica de e• Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e• Configurar procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e• Configurar los trabajos por lotes recurrentes• Agregar una cuenta de cliente a la lista de restricciones de extremo Configurar Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica de e

Las facturas electrónicas que genere incluyen información de dirección y la información requerida, como el número de factura. Las reglas de validación se aplican cuando se generan facturas para que pueda comprobar que se ha introducido la información correcta. Si encuentra errores, puede corregir los errores antes de enviar las facturas al gobierno.

Debe configurar las carpetas para guardar los mensajes de error, los archivos .xml y los archivos PEPPOL. Configure la siguiente estructura de carpetas en una ubicación compartida accesible desde el equipo de Application Object Server (AOS) y desde los equipos de cliente que se utilizan como servidores por lotes en el sistema.

Para facturas de proyecto:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed archivos

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Las facturas de venta:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed archivos

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Las carpetas se utilizan de la siguiente manera:

• Error – se utiliza para guardar los mensajes de error que se generan cuando se convierte el archivo .xml en estándares PEPPOL.

• Archivos procesados : se utiliza para guardar documentos después de que se procesan. Los documentos se mueven de la carpeta origen a esta carpeta.

• Origen : se utiliza para guardar el archivo .xml generado por Microsoft Dynamics AX.

• Objetivo : se utiliza para guardar el archivo PEPPOL después de procesar el archivo .xml.

XSLT – se utiliza para contener el archivo eProjectInvoice.xsl o eSalesInvoice.xsl.

Configurar las cuentas de cliente para la facturación electrónica de e
Utilice el formulario clientes para especificar la dirección y datos de contacto de cada empresa que necesita para generar facturas electrónicas. Puede crear contactos en el formulario de contactos y asignar el contacto a una cuenta de cliente. La información de contacto se incluye cuando se genera una factura electrónica de un cliente. Para obtener más información, consulte a "Customers (form)" en la Ayuda.

1. Haga clic en clientes > Formularios comunes > Detalles del cliente para abrir el formulario clientes .

2. Seleccione o cree una cuenta de cliente. Para obtener más información, consulte "Crear una cuenta de cliente" en la Ayuda.

3. Haga clic en la ficha configuración y, a continuación, seleccione la casilla de verificación factura electrónica a utilizar la facturación electrónica de las transacciones del cliente.

4. Haga clic en la ficha direcciones y, a continuación, escriba la información de dirección principal.

5. Cierre el formulario. Nota: debe actualizar la lista de restricciones para el extremo del pedido de ventas y el extremo del proyecto para incluir la cuenta del cliente que se crea una vez completada la instalación inicial de e-facturación electrónica. Para obtener más información, vea Agregar una cuenta de cliente a la lista de restricciones de extremo.

Configurar AIF para la facturación electrónica de e 
Utilice el formulario de Configuración Global para configurar los valores predeterminados AIF para todos los intercambios de documentos y, use el formulario extremos locales para configurar extremos locales. Los extremos son los puntos de origen para los mensajes enviados y los destinos de los mensajes recibidos. Utilice el formulario adaptadores de transporte para activar y configurar adaptadores de transporte para intercambiar datos mediante AIF.

Para obtener más información, consulte "Configuración Global (formulario)," "Local extremos (formulario)," y "Transporte adaptadores (formulario)" en la Ayuda y "configuración y administración AIF" en laGuíade administración de base de datos y el servidor.

1. Haga clic en base > configuración > Application Integration Framework > Configuración Global para abrir el formulario deConfiguración global Integration Framework. 

2. en el campo formato de codificación predeterminado , seleccione UTF-8.

3. Cierre el formulario.

4. Haga clic en base > configuración > Application Integration Framework > extremos locales para abrir el formulario extremos locales .

5. en el campo de compañía , seleccione la empresa para la que se generan las facturas electrónicas.

6. en el campo extremo Local , introduzca un extremo local.

7. Cierre el formulario.

8. Haga clic en base > configuración > Application Integration Framework > adaptadores de transporte para abrir el formulario adaptadores de transporte .

9. en el campo clase de adaptadores , seleccione AifFileSystemAdapter. Este adaptador se utiliza para crear y guardar el archivo XML.

10. Seleccione la casilla de verificación para indicar que el adaptador se puede utilizar .

11. en el campo de dirección , seleccione Recibir o enviar. Cierre el formulario.

Configurar canales para la facturación electrónica de e
Utilice el formulario de canales para crear canales de ventas y facturas de proyecto en AIF. Para obtener más información, consulte "Canales (formulario)" en la Ayuda.

Debe crear las carpetas de origen para guardar las ventas y las facturas de proyectos como archivos .xml antes de crear los canales. Para obtener más información, vea Configure Microsoft Dynamics AX para la facturación electrónica.

1. Haga clic en base > configuración > Application Integration Framework > canales para abrir el formulario canales .

2. crear un canal para una factura de venta.

3. en los campos de ID de canal y el nombre , escriba un identificador de canal y un nombre para el canal de ventas.

4. Seleccione la casilla de verificación para indicar que el canal puede utilizarse y puede intercambiar mensajes .

5. en el campo adaptador , seleccione el adaptador del sistema de archivos.

6. en el campo de dirección , seleccione Outbound.

7. en el campo dirección , escriba la ruta a la carpeta donde se guardan los archivos .xml. Los archivos se guardan en la carpeta de origen para las facturas de venta.

8. Cierre el formulario.

Configurar los servicios AIF y acciones de AIF para la facturación electrónica de e

Use los formularios de Servicios AIF y las acciones para configurar los servicios y las acciones que se deben utilizar con AIF. Para obtener más información, consulte "Acciones de AIF (formulario)" y "Servicios AIF (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic en base > configuración > Application Integration Framework > Servicios para abrir el formulario de Servicios AIF .

2. Haga clic en Actualizar para mostrar una lista de servicios y operaciones, si es necesario.

3. Seleccione la casilla activado para los servicios de SalesSalesEInvoiceService y ProdProjEInvoiceService .

4. Cierre el formulario. En el formulario acciones (básica > configuración > Application Integration Framework > acciones), compruebe que está activada la casilla de verificación habilitado para las acciones SalesSalesEInvoiceService.read y ProdProjEInvoiceService.read .

Configurar los extremos para la facturación electrónica de e
Utilice el formulario extremos para configurar extremos, que son los destinatarios de las facturas de ventas salientes y salida del proyecto. Para obtener más información, consulte "Cómo: enviar y recibir documentos electrónicos automáticamente" y "Extremos (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic en base > configuración > Application Integration Framework > extremos para abrir el formulario extremos .

2. crear un extremo y, a continuación, en los campos de Identificador de extremo y el nombre , escriba un identificador y un nombre para el extremo.

3. en el campo ID de extremo Local , introduzca un extremo local, que es la empresa que genera las facturas electrónicas.

4. Haga clic en la ficha General y, a continuación, en el campo de ID de canal de salida , seleccione el canal que estableció para la venta o la factura del proyecto. Para obtener más información, consulte configurar canales para la facturación electrónica.

5. en el campo formato de codificación predeterminado , seleccione UTF-8.

6. Haga clic en la ficha restricciones y, a continuación, seleccione las cuentas de cliente para el que se generan las facturas electrónicas.

7. Haga clic en la ficha usuarios y, a continuación, seleccione el usuario o grupo que puede utilizar el extremo seleccionado.

8. Guarde el extremo y, a continuación, haga clic en directivas de acción para abrir el formulario Directivas de acción de extremo .

9. en el campo ID de acción , especifique la acción (SalesSalesEInvoiceService.read o ProdProjEInvoiceService.read) que se utilizará para el extremo seleccionado.

10. Haga clic en la ficha General y en el campo estado , seleccione habilitadoy en el campo modo de registro , seleccione registrar todos los.

11. Guarde la política de acción final.

12. Seleccione una acción y, a continuación, haga clic en Configurar para abrir el formulario Asignación de valores .

13. Haga clic en la ficha elementos y, a continuación, en el campo de valor de documento en el grupo de campos control de números de artículo , seleccione no especificado. Esto es necesario para generar facturas electrónicas para facturas. En el campo de valor de documento en el grupo de campo de control de números de almacén y unidades de administración de grupo de campo, seleccione nuestra.

14. Haga clic en la ficha otros datos básicos y, a continuación, en el campo de valor de documento en el grupo de campo tratamiento de códigos de moneda , seleccione el código de divisa ISO. En los campos de valor de documento de los métodos de entrega de control, tratamiento de condiciones de entregay controla el código de gastos varios grupos de campos, seleccione nuestra.

15. Cierre el formulario Asignación de valores .

16. en el formulario Directivas de acción de extremo , haga clic en Directivas de datos para abrir el formulario Directivas de datos de parámetro .

17. Haga clic en Directivas de datos para abrir el formulario directivas de datos de acción de extremo y, a continuación, haga clic en Configurar > Habilitar todos para seleccionar todos los campos.

18. Cierre los formularios directivas de datos de acción de extremo, Políticas de datos de parámetroy Las directivas de acciones de extremo .

19. en el formulario extremos , haga clic en la ficha Visión general y, a continuación, seleccione la casilla de verificación activo para los extremos. Cierre el formulario.

Configurar un grupo de lotes para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario grupo de lotes para configurar un grupo de lotes para procesar las facturas mediante trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "Grupo de lotes (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic en administración> configuración > grupo de lotes para abrir el formulario grupo de lotes .

2. Cree un grupo de lotes para procesar las ventas o facturas de proyecto.

3. Haga clic en la ficha servidores por lotes , seleccione un servidor y, a continuación, moverlo a la lista de servidores seleccionados .

4. Cierre el formulario grupo de lotes para guardar los cambios.



Configurar el procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e

Utilice el formulario de tarea por lotes para configurar procesamiento por lotes para la facturación electrónica de e. Puede procesar las facturas electrónicas mediante los trabajos por lotes. Para obtener más información, vea "procesamiento por lotes" en la Ayuda.

Debe configurar un trabajo por lotes para las facturas electrónicas salientes de ventas y otra tarea por lotes para las facturas electrónicas salientes del proyecto.

1. Haga clic en base > consultas > proceso para abrir el formulario de tarea por lotes .

2. Cree o seleccione un trabajo y, a continuación, haga clic en Ver tareas para abrir el formulario de tareas por lotes .

3. para el trabajo por lotes, cree tres tareas que utilizan los nombres de clase siguientes:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. en el campo grupo de lotes , seleccione un grupo de lotes.

6. presione CTRL+S para guardar la tarea por lotes.

7. Seleccione la tarea que utiliza el nombre de la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL y, a continuación, haga clic en parámetros para abrir el formulario de la transformación del archivo de factura electrónica OIOUBL XSL .

8. especificar la ubicación del origen, destino la ruta de acceso y procesado el almacenamiento de archivos y carpetas de almacenamiento de archivos de Error. Para la ruta de acceso del archivo XSLT, seleccione la ruta de acceso para el archivo esalesinvoice_no_oioubl.xsl para facturas electrónicas salientes de ventas, o la ruta de acceso en el archivo eprojectinvoice_no_oioubl.xsl para las facturas electrónicas salientes del proyecto.

9. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario de la transformación del archivo de factura electrónica OIOUBL XSL .

10. para configurar el orden en que se ejecutan las tareas por lotes en el formulario de tareas por lotes , en la ficha Visión general , seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifGatewaySendService (la segunda tarea).

11. configurar una condición para la tarea por lotes seleccionada para que se ejecute cuando haya finalizado la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifOutboundProcessingService (la primera tarea).

• En el panel inferior, presione CTRL+N para crear una condición y, a continuación, en el campo de Identificador de tarea , seleccione la tarea por lotes que utiliza el nombre de clase AifOutboundProcessingService .

• En el campo estado esperado , seleccione terminado.

Nota: también puede seleccionar la tarea por lotes que utiliza la clase EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nombre y conjunto finalizó la condición para que se ejecute la tarea por lotes cuando la tarea por lotes que utiliza el AifGatewaySendService nombre de clase. Cierre los formularios.

Configurar los trabajos por lotes recurrentes

Utilice el formulario Periodicidad para especificar patrones de repetición para trabajos por lotes. Para obtener más información, consulte "acerca de procesamiento por lotes" y "Periodicidad (formulario)" en la Ayuda.

1. Haga clic en base > consultas > proceso abra el formulario de tarea por lotes .

2. Seleccione el trabajo por lotes de las facturas electrónicas salientes.

3. Haga clic en Periodicidad para abrir el formulario Periodicidad , configurar el proceso de trabajo por lotes y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4. en el formulario de tarea por lotes , seleccione el trabajo por lotes, haga clic en funciones > Cambiar estadoy, a continuación, seleccione en espera. Cierre los formularios.
Agregar una cuenta de cliente a la lista de restricciones de extremo

Utilice el formulario extremos para actualizar la lista de restricciones para el extremo del pedido de ventas y el extremo del proyecto para incluir la cuenta del cliente que se crea una vez completada la instalación inicial de e-facturación electrónica.

1. Haga clic en Basic > Configuración > Application Integration Framework > extremos para abrir el formulario extremos.

2. en el campo id de extremo, seleccione un extremo que use la acción SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Haga clic en la ficha restricciones y, a continuación, agregue una cuenta de cliente.

4. en el campo tipo de delimitación, seleccione a cliente.

5. en el campo ID de restricción , seleccione la cuenta del cliente.

Nota: también puede agregar la cuenta del cliente a la lista de restricciones de extremos para las facturas del proyecto. Seleccione el extremo que utiliza la acción ProdProjEInvoiceService.read . Cierre el formulario.


Registro de facturas y generar archivos .xml  

Puede registrar facturas de venta, facturas, las facturas y notas de crédito y generar los archivos .xml que pueden enviarse al gobierno. También puede registrar varias facturas mediante procesamiento por lotes. Para obtener más información, consulte "Registro de un pedido de lote" en la Ayuda. Los archivos de factura electrónica se crean en la carpeta compartida que se especifica para la tarea del trabajo por lotes EInvoiceFileTransform_OIOUBL del trabajo por lotes.
 

Estado

Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".

Nota: Es un artículo "Publicación rápida" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información aquí contenida en se proporciona como-es en respuesta a nuevos problemas. Como consecuencia de la velocidad en la puesta a disposición, los materiales pueden incluir errores tipográficos y podrán revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte Condiciones de uso.