Crear un organigrama en Visio

Crear un organigrama sencillo

Cuando quiera crear un organigrama pequeño con campos de información predeterminados, siga estos pasos:

1. En la pestaña Archivo , seleccione Nuevo, haga clic en Organigrama, elija Unidades métricas o Unidades de EE. UU . y, a continuación, seleccione Crear.

2. Seleccione Cancelar cuando vea el cuadro de diálogo Asistente para organigramas si desea crear solo un organigrama simple con campos de información predeterminados.

3. Las opciones de la pestaña Organigrama muestran varios tipos de formas, que puede usar para los miembros de su organización en función de sus puestos.

   Nota

   Para obtener información sobre cómo agregar más datos a las formas, vea Agregar datos a formas.

4. Para conectar automáticamente las formas, arrastre las formas subordinadas a las formas superiores según la jerarquía de la organización, o bien puede elegir conectarse manualmente con las formas de conector. Escriba un nombre y un título para cada uno y agregue también una imagen de los miembros si lo desea.

5. Puede organizar el diseño del organigrama, el espacio entre las formas, la altura y el ancho de las formas, mediante los distintos comandos y opciones de la pestaña Organigrama .

Crear automáticamente un organigrama a partir de una nueva tabla de datos

Puede usar este método si desea cambiar o agregar más información que los campos de información predeterminados y aún no tiene los datos en un archivo de programa diferente.

1. En la pestaña Archivo , seleccione Nuevo, seleccione Organigrama, elija Unidades métricas o estadounidenses y, a continuación, seleccione Crear.

2. En la primera página del Asistente para organigramas, seleccione Información que escribo con el asistente y, después, seleccione Siguiente.

3. Seleccione Excel o Texto delimitado, escriba un nombre para el nuevo archivo y luego haga clic en Siguiente.

   Nota

   Si selecciona Excel, se abrirá una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel con texto de ejemplo. Si selecciona Texto delimitado, se abrirá una página del Bloc de notas de Microsoft con texto de ejemplo.

4. Cuando se inicie Excel o el Bloc de notas, utilice el texto de muestra como ejemplo del tipo de información que se va a incluir y escriba su información sobre la que aparezca en el programa.

   Importante

   No elimine las columnas Nombre y Reports_to , pero puede cambiar, eliminar o agregar otras columnas que necesite para su organigrama.

5. Salga del archivo de Excel o del Bloc de notas después de agregar la información y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

6. Para incluir imágenes en el organigrama, seleccione No incluir imágenes en mi organigrama. De lo contrario, seleccione Buscar la carpeta que contiene las imágenes de su organización. Siga las instrucciones restantes de esta página y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

7. En la última página del asistente, puede especificar qué parte de la organización se mostrará en cada página. Puede elegir Quiero especificar qué parte de mi organización se mostrará en cada página, o puede dejar que el asistente defina cada página automáticamente seleccionando Quiero que el asistente divida automáticamente mi organigrama en las páginas.

8. Si desea crear hipervínculos y sincronizar la forma de un empleado en todas las páginas, seleccione las opciones Hipervincular forma de empleado en las páginas y Sincronizar forma de empleado en las páginas.

9. Después de realizar todas las selecciones, seleccione Finalizar.

   Nota

   Hay ayuda específica disponible para la mayoría de las páginas del asistente. Para acceder a la Ayuda, presione F1 o seleccione el botón Ayuda .

Crear automáticamente un organigrama mediante un origen de datos existente

Este método es mejor si la información que desea incluir en el organigrama ya está en un documento, como una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, un directorio de Microsoft Exchange Server, un origen de datos compatible con ODBC o un archivo de texto de Org Plus.

1. Asegúrese de que la tabla u hoja de cálculo contiene columnas para los nombres de los empleados, identificadores únicos y quién informa a quién.

   Nota

   Puedes asignar a las columnas el nombre que quieras. Cuando ejecuta el Asistente para organigramas, puede identificar qué columnas (o nombres de campo) contienen el nombre, el id. y el permiso para informar.

   • Nombre del empleado La manera en que aparezcan los nombres de los empleados en este campo será la que se use para las formas en los organigramas.
   • Identificador único Si cada nombre no es único, incluya una columna con un identificador único, como un número de identificación de empleado, para cada empleado.
   • A quién reporta el empleado Este campo debe contener el identificador único de cada administrador, ya sea un nombre o un número de identificador. En el caso del empleado en el nivel más alto del organigrama, deje este campo en blanco.

2. En la pestaña Archivo , seleccione Nuevo, seleccione Organigrama, elija Unidades métricas o estadounidenses y, a continuación, seleccione Crear.

3. En la primera página del asistente, seleccione Información que ya está almacenada en un archivo o base de datos y, después, seleccione Siguiente para continuar.

4. Elija el tipo de archivo en el que se almacena la información de su organización seleccionando Examinar y, a continuación, busque la ubicación de este archivo. Seleccione el idioma que desea usar en el asistente para gráficos y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

5. En la siguiente página del asistente, seleccione la columna (campos) del archivo de datos que contienen la información que define su organización, como nombre, reportes a y nombre. Seleccione Siguiente para continuar.

6. En la siguiente página del asistente, puede definir qué campos específicos desea que se muestren mediante los botones Agregar y Quitar , y el orden de visualización de los campos mediante los botones Arriba y Abajo . Seleccione Siguiente para continuar.

7. En la siguiente página del asistente, puede seleccionar los campos del archivo de datos que desea agregar a las formas del organigrama como campos de datos de formas. Seleccione Siguiente para continuar.

8. Para incluir imágenes en el organigrama, seleccione No incluir imágenes en mi organigrama. De lo contrario, seleccione Buscar la carpeta que contiene las imágenes de su organización. Siga las instrucciones restantes de esta página y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

9. En la última página del asistente, puede especificar qué parte de la organización se mostrará en cada página. Puede elegir Quiero especificar qué parte de mi organización se mostrará en cada página, o puede dejar que el asistente defina cada página automáticamente seleccionando Quiero que el asistente divida automáticamente mi organigrama en las páginas.

10. Si desea crear hipervínculos y sincronizar la forma de un empleado en todas las páginas, seleccione las opciones Hipervincular forma de empleado en las páginas y Sincronizar forma de empleado en las páginas.

11. Después de realizar todas las selecciones, seleccione Finalizar.

    Nota

    Hay ayuda específica disponible para la mayoría de las páginas del asistente. Para acceder a la Ayuda, presione F1 o seleccione el botón Ayuda . 

Mostrar equipos con Marco para equipo o líneas de puntos

Después de crear un organigrama, puede reorganizar la información para reflejar las relaciones del equipo virtual. Mueva las formas relacionadas a posiciones cercanas y después agregue conectores de línea de puntos para mostrar las estructuras jerárquicas secundarias, o bien use la forma Marco para equipo para resaltar un equipo virtual. El informe de línea de puntos funciona como un conector ordinario. El Marco para equipo es básicamente una forma de rectángulo modificada que puede utilizar para agrupar visualmente y dar nombre a los equipos.

Actualizar organigramas generados

Para reflejar los cambios en la estructura de una organización, debe actualizar el organigrama manualmente o generar un nuevo organigrama. Si genera un nuevo gráfico, no se incluye ninguna personalización realizada en el gráfico anterior. Si se agregaron temas o fotos a las formas, deben agregarse de nuevo para que los gráficos tengan un aspecto similar.

Si las formas están vinculadas a datos, los datos se actualizan normalmente cuando ejecuta Actualizar datos, pero solo dentro de las formas existentes. La actualización de los datos no agrega ni quita formas.

Consulte también

Vídeo: Crear un organigrama

Crear automáticamente un organigrama a partir de datos de empleados

Crear un organigrama sin datos externos

Crear un organigrama con Visio para la Web

Mostrar u ocultar información en un organigrama de Visio

Diseñar las formas en el organigrama

Acerca de dividir el organigrama en varias páginas

Buscar ejemplos de organigramas Plantillas y diagramas de Visio 

Creación de diagramas en Visio con una pantalla táctil

En Visio para la web, puede dibujar un organigrama basado en varias galerías de símbolos. Ese proceso se describe a continuación. 

El otro método consiste en crear un organigrama basado en datos de Excel. Ese proceso se describe en un artículo independiente, Crear un organigrama basado en datos de Excel mediante Visio para la Web.

Visio para la Web tiene cinco galerías de símbolos con formas para crear organigramas:

Dibujar un organigrama

Para crear un organigrama, agregue la galería de símbolos que quiera usar al archivo.

1. Seleccione Archivo>nuevo y, a continuación, organigrama:
   
2. En el panel Formas , en el margen izquierdo, elija entre las cinco galerías de símbolos del organigrama, comenzando por organigrama básico. (Las imágenes anteriores ilustran el aspecto de las formas en cada galería de símbolos).
3. Empezar a arrastrar formas hasta el lienzo.
4. Use conectores para mostrar la jerarquía organizativa. 
   
   Para obtener más información, vea Agregar conectores entre formas de Visio.
5. Si desea cambiar el color de una forma, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione (Relleno de forma) y, a continuación, seleccione un color.

Aplicar un diseño al organigrama que ha dibujado

Una vez que las formas estén dibujadas y conectadas, seleccione la opción de diseño que prefiera. Visio ofrece ocho opciones de diseño para la jerarquía visual del organigrama:

1. En la pestaña Organigrama de la barra de herramientas, seleccione Diseños.
   
2. Seleccione entre opciones para combinaciones de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en paralelo o híbridas. 

Crear organigramas rápidamente

En Visio En Microsoft 365, Visio Plan 1 y Visio Plan 2, hay dos métodos para agregar nuevos nodos rápidamente. El primer nodo debe arrastrarse desde el panel de formas (a la izquierda de la ventana). Los nodos adicionales a los que se conecte primero se pueden agregar de cualquiera de las dos maneras siguientes:

Crear nuevos nodos con el botón "más"

Sitúe el puntero en un nodo del lienzo hasta que aparezca el Aparece el botón Agregar . Seleccione el botón para crear un nodo secundario, que luego se conecta automáticamente al nodo seleccionado. También puede pasar el ratón por encima del botón más para obtener más opciones personalizadas y añadir nodos que tengan su propio formato único.

Nodo de "ajuste" de arrastrar y colocar

Arrastre un nodo desde el panel Forma (en el lado izquierdo de la ventana) encima de otro nodo en el lienzo. El nodo eliminado se conecta automáticamente al nodo seleccionado como su elemento secundario, en un nivel jerárquico inferior.

Personalizar el organigrama

Los usuarios de Visio Plan 1 y Visio Plan 2 pueden personalizar aún más un organigrama mediante el panel de tareas Formato de organigrama que aparece en el lado derecho del lienzo de dibujo. El panel de tareas se abre a la derecha del lienzo de dibujo cuando ha empezado desde cualquiera de las plantillas de organigrama disponibles o cuando ha anclado cualquiera de las galerías de símbolos del organigrama (por ejemplo, Básico, Medalla, Lanzamiento, Distintivo o Portapapeles). Puede cambiar el estilo de una forma, agregar fotos a las formas y agregar campos descriptivos a las formas. 

De forma predeterminada, Nombre y Título son los campos visibles de empleado, y el marcador de posición de imagen tiene iniciales escritas cuando agrega formas al lienzo por primera vez. 

Las personalizaciones se pueden aplicar a un conjunto seleccionado de formas de organigrama o a todas las formas de organigrama del lienzo. Si no se ha seleccionado ninguna forma en el lienzo, los cambios que realice se aplicarán a todas las formas del lienzo. Ahora están disponibles las siguientes personalizaciones:

1. Cambie el estilo del nodo:
   En el panel de tareas Dar formato al organigrama , en Estilo de nodo, seleccione el estilo que quiera para las formas (cuadrado básico, circular básico, circular de implementación, etc.).
   
2. Cargar fotos:
   Seleccione Cargar fotos para cargar una o más fotos a la vez, para cada persona representada en el organigrama. Si carga varias imágenes a la vez, los archivos de imagen deben tener nombres que coincidan con los utilizados en el organigrama. Los archivos deben ser JPG, JPEG o PNG, con un tamaño máximo de 6 MB cada uno.
3. Agregar campos de empleado:
   En Campos de empleados, active o desactive las casillas para indicar qué campos desea que aparezcan en cada forma. Cada forma puede tener determinados campos de empleado individualmente visibles. Una vez agregado, en cada forma, haga doble clic en un nombre de campo para seleccionarlo y empezar a escribir el valor que desee introducir en ese campo. (Por ejemplo, puede hacer doble clic en la etiqueta de un Departamento y escribir Human Resources.)

Consulte también

Agregar conectores entre formas de Visio

Crear un organigrama basado en datos de Excel