Müügivihjete ja müügi haldamine

Mallid

Nende mallide abil saate oma müügitehinguid teha ja jälgida. Alustage meie põhimallidest ja värskendage neid vastavalt vajadusele oma ettevõtte jaoks.

• Müügikõne kontroll-loendid

• Müügiaruanded

• Müügikampaania

• Ettevõttelepingud

Microsoft Forms ja Microsoft Power Automate'i kasutamine potentsiaalsete klientide automaatseks jälgimiseks

Oletame, et saadate välja uue turunduskampaania ja soovite koguda andmeid potentsiaalsete klientide kohta. Või soovite jäädvustada klienditeabe sündmusel. Andmete kogumiseks saate kasutada Microsoft Forms ning andmeid Power Automate'iga SharePoint loendisse ja meiliaadressi marsruutida, et saaksite nendega sobivalt edasi tegeleda.

Selles videos tutvustatakse järgmisi toiminguid.

1. Esmalt looge SharePointis loend , et jälgida potentsiaalseid kliente ja nende põhiteavet: nimi, ettevõte, telefon, aadress jne.

2. Järgmiseks looge Microsoft Forms vorm selle klienditeabe kogumiseks – kasutage samu välju ja samu andmetüüpe nagu SharePoint loendis.

   Saate lisada vormi lingi meilisõnumisse või dokumenti või manustada selle oma veebisaidile.

3. Seejärel looge Microsoft Power Automate'is voog , et jäädvustada vormi vastused SharePoint loendis.

   Alustage mallist Salvesta vormi vastused SharePointis ja kohandage seda. Peate teadma järgmist.

   • Selle vormi ID, kus te andmeid jäädvustate.

   • Selle SharePoint loendi ID, kuhu soovite andmed paigutada.

   • Väljad, mida soovite vormi ja loendi vahel vastendusena kasutada.

4. Lõpuks lisage voole toiming, et saata meilisõnum Outlook kaudu ja Microsoft 365 vastavale isikule järeltegevuseks. Teil peab olema rühm või individuaalne meiliaadress, kuhu soovite teabe saata.

Outlooki kasutamine kliendimeilide haldamiseks

Paigutage kõik oma kliendi meilisõnumid ühte kohta, et saaksite need kiiresti üles leida ja vaadata, millal peate nendega edasi minema.

1. Looge sisendkaustas oma kliendi jaoks kaust .

2. Häälestage reegel meilisõnumite teisaldamiseks kliendilt kausta. Näiteks saate luua järgmiste tingimustega reegli, et automaatselt teisaldada meilisõnumid kindlalt kliendilt kindlasse kausta:

   • Rakendage see reegel pärast meilisõnumi saabumist

   • <customer email address>

   • <customer folder>

Seotud ressursid