Microsoft Planner portfellid pakuvad võimsat viisi võtmetulemite ja verstapostide jälgimiseks mitmes plaanis. Planner portfellide abil saate jälgida kriitilise tähtsusega plaani üksikasju (nt valmidusprotsenti ja olekut), andes teile põhjalikuma ülevaate projekti edenemisest. Kuna portfellid on sisse ehitatud otse Planner rakendusse, saate ülesandeid, plaane ja portfelle sujuvalt hallata ühes kohas – nii Planner veebirakenduses kui ka Microsoft Teamsis.
Ühtse projektihalduskogemusega plaanide korraldamise ja plaanide kontrolli all püsimise abistamiseks leiate sellest juhendist juhised, kuidas teha järgmist.
Planner
Alustamiseks avage Teamsis Planner või minge lehele planner.cloud.microsoft, et Planner otse brauserist juurde pääseda. Kui teil on Planner ja Project (leping 3) või Planner ja Project (leping 5) litsents, kuvatakse vasakpoolsel navigeerimispaanil vahekaart Minu portfellid otse jaotise Minu päev, Minu tööülesanded ja Minu plaanid all.
Seejärel järgige alltoodud juhiseid.
-
Valige vahekaart Minu portfellid ja seejärel valige paremas ülanurgas nupp + Uus portfell.
-
Sisestage oma portfelli jaoks tähendusrikas nimi.
-
Kui soovite portfelli jagada olemasoleva rühmaga, valige rippmenüüst sobiv rühm ja seejärel valige Loo.
Näpunäide.: Teine võimalus on kasutada vasakpoolse navigeerimispaani allservas nupu + Uus plaan kõrval olevat rippmenüüd ja valida Portfell.
Kui portfell on loodud, saate hakata plaane lisama ja edenemist tõhusalt jälgima.
Plaanide lisamine portfelli
Portfellile plaanide lisamiseks tehke järgmist.
-
Avage äsja loodud portfellis vahekaart Plaanid .
-
Valige nupp + Lisa plaan , et kuvada kõigi teile saadaolevate tasuliste lepingute (sh teie loodud ja teiega jagatud lepingute) loend.
-
Valige lisatava plaani nimi.
-
Valige Loo ühendus , et siduda leping oma portfelliga. See häälestab ajastatud voo, et hoida portfelliandmed ajakohasena.
Märkus.: Portfellid annavad teile konsolideeritud ülevaate kõigist tasulistest plaanidest ja ülesannetest; põhiplaane praegu ei toetata. Lisaks ei toetata ühendust Azure DevOpsi (ADO) projektide ja Project Online projektidega.
Pärast plaani lisamist kuvatakse võtmeatribuudid, sealhulgas:
-
Project Manager
-
Edenemine (valmidusprotsent)
-
Alguskuupäev
-
Lõppkuupäev
Need väljad kuvatakse ainult portfelli sees ja neid ei saa redigeerida. Siiski saate käsitsi seada välja Olek edenemise jälgimiseks, kasutades järgmisi suvandeid: Pole alustatud, Rajal, Ohus, Väljas ja Suletud.
Teejuhivaate koostamine
Kui soovite vaadata oma plaanide ja nendega seotud ülesannete portfelli visuaalse ajaskaalana, valige vahekaart Teejuht. Iga teie portfelli lisatud plaan kuvatakse teejuhivaates automaatselt eraldi reana.
Kui olete juba Projecti veebirakendus teejuhi funktsiooniga tuttav, jagab Planner teejuhivaade paljusid samu või sarnaseid funktsioone, näiteks järgmisi võimalusi.
-
Ülesannete lisamine teejuhile
-
Oluliste kuupäevade lisamine-eesmärkide jälgimiseks
-
Üksikute tööülesannete oleku värskendamine
-
Plaani rea üksikasjade redigeerimine
-
Teejuhivaate kohandamine
Ülesannete lisamine teejuhile
Tegevuskavale konkreetsete ülesannete lisamiseks ja plaanis olevate ülesannete paremini jälgimiseks tehke järgmist.
-
Valige plaan ja seejärel päises nupp Lisa reaüksus .
-
Paanil Üksuste värskendamine kuvatakse kõigi plaani ülesannete loend. Valige ülesanded, mida soovite jälgida.
-
Valige Värskenda , et lisada need ülesanded tegevuskava vastava plaani reale.
Oluliste kuupäevade lisamine-eesmärkide jälgimiseks
Teejuhivaates saate oluliste verstapostide jälgimiseks lisada ka olulisi kuupäevi. Selleks valige vahekaardi Teejuht päises Lisa võtme kuupäev ja sisestage asjakohased üksikasjad.
Üksikute tööülesannete oleku värskendamine
Üksikute tööülesannete oleku käsitsi värskendamiseks tehke järgmist.
-
Valige teejuhivaates ülesande faas.
-
Saate tulemuseks saadud hüpikaknas redigeerida faasi üksikasju. Siin saate valida järgmiste suvandite hulgast: Pole määratud, Järjepunktis, Ohus, Kõrge riskiga ja Valmis.
Plaani rea üksikasjade redigeerimine
Üksikasjade (nt Plaani nimi, Omanik ja Reaüksused) värskendamiseks valige plaani nimi. Samuti näete suvandeid plaani andmete värskendamiseks ja lingile Kava juurdepääsemiseks.
Teejuhivaate kohandamine
Teejuhivaadet saate kohandada ka vahekaardi Teejuht paremas ülanurgas olevate suvandite abil. Need valikud on järgmised.
-
Ajaskaala suumi muutmine
-
Filtreeri omanike järgi
-
Kindlale kuupäevale liikumine
Portfelli jagamine sujuva koostöö jaoks
Oma portfelli ühiskasutamiseks kaastöötajatega valige kuva ja lisage liikmeid portfelli päise paremas ülanurgas. Siin saate portfelli jagamiseks või olemasoleva rühma lisamiseks luua uue rühma.
Juurdepääsu haldamine
Planner portfellid kasutavad õiguste Microsoft 365 rühmad. Rühma omanikuna saate liikmeid lisada või eemaldada ning nende litsentsitüübist lähtuvalt juurdepääsu reguleerida.
-
Portfoolioid saavad redigeerida Planner, Project (leping 3) või Planner ja Project (leping 5) litsentsiga kasutajad.
-
Kasutajad, kellel on Microsoft 365 Planner või Planner leping 1 litsents, saavad vaadata nendega jagatud portfoolioid kirjutuskaitstud režiimis, kuid ei saa portfoolioid redigeerida.
