Ühendkuningriik: Making maksu digitaalne-km Return aruande loomine ettevõtted aruandluse käibemaksugrupp sama süsteemi andmebaasi Dynamics 365 finants-ja operatsioonide


Hotfix and Security Content Publishing: 109652

Sissejuhatus

13. juulil 2017, riigikassa ja põhipalga finantssekretär Ühendkuningriik teatas, et käibemaksu digitaalne (MTD) maksustamise (Käibemaks) jõustub 1. aprillil 2019.

Dynamics 365 Finance and Operations alates versioonist 10.0.1 toetab MTD Ühendkuningriigi käibemaks.

Et toetada MTD käibemaksu nõuded Dynamics 365 finants-ja operatsioonide versiooni 7,3 käigultparandused anti välja: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Selle dokumentatsiooni loomine ja kasutamine Dynamics 365 finants-ja MTD tehingud käibemaksu on avaldatudhttps://docs.microsoft.com/en-US/dynamics365/Unified-Operations/Financials/localizations/EMEA-GBR-MTD-VAT-Integration.

Praeguse värskendus pakub võimalust koguda ühise summeeritud käibemaksu tagastamise aluseks mitme Finance and Operationsi juriidilise üksuse sisestatud maksukandeid. See eeldatakse, et kõik käibemaksukanded KÄIBEDEKLARATSIOONI on samas süsteemis kasutades sama andmebaasi, ja peaks olema, et maksutehingud hõlmavad kõiki Ühendkuningriigile ja esialgsele teabele, mis on vajalik Ühendkuningriigi KÄIBEDEKLARATSIOONI KÄIBEMAKSU 100 aruanne on õigesti loodud käibemaksu tagastamise iga juriidiline seotud KÄIBEDEKLARATSIOONI.

Et kasutada värskenduse õigesti, tuleb iga juriidilise isiku puhul teha järgmised sammud. summeeritud KÄIBEDEKLARATSIOONI:

  1. Maksukanded sisestatakse igasse juriidilise isiku suhtes vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Kuningriik.

  2. KM arveldus ("tasakaalustamine ja sisestamine" menetlus) on tehtud iga tütarettevõtja õiguslikus üksuses.

  3. "Käibemaksu 100" aruanne on õigesti loodud eelvaate jaoks iga tütarettevõtja juriidiline isik.

Et teatada km-grupi KÄIBEDEKLARATSIOONI, peab üks juriidiline isik olema seadistatud koostalituse ja MTD API-dega. Lisateave selle kohta, kuidas seadistada koostalitusega KM MTD: finants-ja operatsioonide ettevalmistamine (Ühendkuningriik).

See artiklis kirjeldatakse, kuidas täiendavalt setup ja laiendada MTD kasutamine käibemaksu funktsiooni "KÄIBEMAKSUGRUPP" stsenaariumi puhul eespool kirjeldatud eeldused.

Ülevaade

Et valmistada ette oma Finance and Operations km-grupi KÄIBEDEKLARATSIOONI aruandmiseks veenduge, et et teie äriprotsessid ja süsteemiseadistus on kooskõlas järgmistest tingimustest:

  1. Kõigi tütarettevõtete maksuteave on registreeritud samas süsteemis – Finance and Operation.

  2. Kõik maksutehingud on süsteemis õigesti kajastatud vastavalt eeskirjadele ja põhimõtetele, mis on Ühendkuningriigis.

  3. Arveldusperioodid kõigi juriidiliste konsolideerimisgrupi üksused on määratletud identselt ja täies mahus vastavalt HMRC veebikontol määratletud ajavahemikuni.

  4. KM arveldus ("tasakaalustamine ja sisestamine" menetlus) on tehtud iga tütarettevõtja õiguslikus üksuses.

  5. "Käibemaksu 100" aruanne on õigesti iga tütarettevõtte juriidilise isiku eelvaate jaoks loodud.

  6. Üks juriidiline isik on seadistatud vastavalt dokumentatsioonile (valmistada ette Finance and operationsi integratsiooniks mõeldud (Ühendkuningriik)) ja kasutaja võib nõuda sellelt juriidilisest üksusest käibemaksu-kohustusi Käibemaksugrupp.

See artiklis antakse teavet:

  1. Kuidas setup Lisaks Elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide andmete kogumiseks mitmest juriidilisest km-grupi käibemaksudeklaratsiooni aruandluse jaoks.

  2. Kuidas seadistada elektroonilisi sõnumite funktsionaalsust Lisaks üldist protsessi MTD käibemaksu funktsioonide seadistust , et koguda andmeid mitmest juriidilisest km-grupi KÄIBEDEKLARATSIOONI aruandluse jaoks.

  3. Kuidas kasutada elektroonilist sõnum, et koguda teavet käibemaksu tagastamise aruandluse kohta mitmest juriidilisest Üksused.

Impordi ja setup elektrooniline aruandluse konfiguratsioonide kohta, et koguda andmeid mitmest juriidilisest käibemaksugrupi tagasipöördumise aruandlus

Et valmistada ette elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide kohta, mis on seotud ühise KÄIBEDEKLARATSIOONI käibemaksugruppi, mis põhineb mitme juriidilise üksuse postitatud maksusiirded, import ning kasutada järgmisi või hilisemaid elektroonilise aruandluse Koosseisud:

GER konfiguratsioonin nimi, versioon

Kirjeldus

Maksudeklaratsioon Mudel. Version. 32 , mis on

Üldine mudel erinevatele maksudeklaratsioonide

Maksu deklaratsiooni mudel vastendamine. Version. 32,38 , mis on

Üldine mudel vastendamine käibemaksu Deklaratsioonid

MTD km tagastab eksportimine JSON (UK). Version. 32,28 , mis on

KÄIBEMAKSU tagastamine JSON-vormingus MTD HMRC esitamine

MTD km tagastab eksportimine EXCEL (UK). Version. 32.28.8

KM 100 aruanne-deklaratsioon Exceli vormingus

Alates need versioonid, maksu deklaratsiooni mudel, mudeli kaardistamine ja mõlemad vormingud UK KÄIBEDEKLARATSIOON toetab ettevõtete maksutehingute andmeallikaid ja seda saab mitme juriidilise üksuse andmete koondkasutamiseks. Need konfiguratsioonid võivad ainult ühest juriidilisest üksusest käibemaksu tagastamise aruandmiseks.

Tähtis Märkus: Finance and Operations versioon 10.0.7 või uuem toetab neid versioone elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide kohta. Finance and Version 7,3 Operations KB # 4513052 peab olema Elektroonilise aruandluse värskenduse uusim versioon.

Et kasutada mitme juriidilise üksuse gruppide KÄIBEDEKLARATSIOONI esitamise vorminguid, peavad iga juriidilise üksuse jaoks seadistama rakenduse spetsiifilised parameetrid , rühma kuuluvad:

  1. Avage elektrooniline aruandlus moodul ja Valige maksu deklaratsiooni mudel > MTD käibemaksu tagastab eksportimine JSON (UK) vormingus konfiguratsioonide puu.

  2. Valige paremas ülanurgas Käibemaksugrupi maksutehingutest juriidiline isik, kellelt tuleb lisada Grupi KÄIBEDEKLARATSIOONI.

  3. Klõpsake konfiguratsiooni > rakenduse konkreetsed parameetrid > setup toimingupaanil, valige Viimane versioon Rakenduse konkreetse parameetri lehe vasakul osas olevat vormingut ja määrata tingimused kiirkaardil tingimused. Lisateave selle kohta, kuidas saate määratleda tingimused seatud rakenduskohaste parameetrite osa dokumentatsioonis. Muuda stat lõpule viia, salvestage ja sulgege rakenduse spetsiifilised parameetrid Lehekülg.

  4. Juriidilise isiku uuesti muutmine (nagu 2. etapp) ja korrake sammu 3 nii palju kordi, kui palju juriidilisi isikuid sisaldub teie süsteemi KÄIBEMAKSUGRUPIS.

  5. Korrake kõiki ülaltoodud samme MTD käibemaksu tagastab eksportimine Excel (UK) vormingus.

Elektrooniliste sõnumite seadistamine funktsionaalsust Lisaks üldine protsess MTD käibemaksu funktsiooni seadistamine KM-grupi aruandluse jaoks

Alustades 10.0.7 versioonist, Microsoft Dynamics 365 for Finance and Toimingud võimaldavad kasutajal koostada km tagastusaruande kogumine mitmest juriidilisest õiguslikust teabest ühe elektroonilise aruandluse Formaat. Selleks peab süsteem koguma käibemaksu tasumise tehingute kohta, mis on postitatud erinevates juriidilistes üksustes sama Sõnum. Järgmised sammud tuleb teha Lisaks kõikidele Üldine protsessi MTD käibemaksu funktsiooni seadistamine:

1. Aktiveeri "ettevõtteüleste päringute asustada kirjete toimingud"funktsiooni haldamine.

Avage tööruumide > funktsiooni haldamise leida "funktsioon ja vajuta "Luba kohe" nuppu paremal allosas Lehekülg.

2. kui "ettevõtteüleste päringute asusta kirjete toimingud"funktsioon on aktiveeritud funktsiooni haldamine, avatud moodulid > maksu > setup > elektrooniline sõnumid > asustada kirjete toimingute lehte. Uus väli "ettevõte" on saadaval seadistusruudustiku Datasallikatele . Juba praegu olemasoleva kirje, mis on loodud üldine protsessi MTD km funktsiooni seadistamine ja praegune juriidilise isiku identifikaator on määratletud väljal ettevõte. See on eeldatakse, et praeguse juriidilise isiku arveldusperiood on juba seadistatud Üldine MTD käibemaksu funktsiooni seadistamine.

3. Lisage nii palju ridu "andmeallikatele setup"kui rohkem juriidiliste isikute KAASATAKSE käibemaksu rühma aruandlus: ühe kirje iga juriidilise isiku kohta ja määratlege väljade väärtused:

Välja nimi

Väärtus

Nimi

Sisestage tekstiväärtus mis aitaks teil mõista, kus see rekord. Näiteks: "käibemaks Tütarettevõtja 1 "

Sõnumi üksuse tüüp

Valige "käibemaks tagasi"– ainus saadaolev väärtus kõigi kirjete jaoks.

Konto tüüp

Kõik

Koondtabeli nimi

"Taxreportkanne" – sama kõigi kirjete puhul.

Dokumendi number Välja

"Kanne" – kõigi kirjete puhul sama.

Dokumendi kuupäev Välja

"TransDate" – kõigi kirjete puhul sama.

Dokumendi konto Välja

"Taxperiood" – kõigi kirjete puhul sama.

Ettevõte

Valige ID juriidilise isiku suhtes.

Kasutaja päring

Jah (märkida automaatselt, kui kriteeriumide määratlemine nupuRedigeeri päringutabil)

Klikkige nupul "Redigeeri päring"iga uue kirje kohta ja määrata seotud"tasakaalustuse "juriidiliseisiku jaoks, kes on valitud ettevõttena määratletud Rida.

Kuna tulemuseks on nii palju ridu ruudustiku "Datasallikatele setup" kui rohkem juriidilisi isikuid tuleb lisada käibemaksugrupi aruandluses arveldussüsteemi iga ettevõttejaoks määratletud perioodid:

image.png

Rakenduses Finance ja operatsiooni versioon 7,3 peate vahele samm 1 "Aktiveeri"Cross-ettevõtte päringute asustada kirjete toimingud"funktsiooni haldamine", kui uus "ettevõte" välja asustada kirjete tegevuse leht muutub saadaval pärast käigultparanduse installimist.

Muudatused asusta kirjed eespool kirjeldatud tegevus on piisavalt koguda Erinevate juriidiliste isikute käibemaksu maksetehingud ühes elektroonilises üks ühine käibemaksu tagastamise aruanne ( HMRC) või Exceli (eelvaate) faili.

Elektrooniliste sõnumite kasutamine et koguda teavet käibemaksu tagastamise aruandluse kohta mitmest juriidilisest Üksused

Seadista üks on juriidiline isik, kes peab vastama HMRC-ga kooskõlas üldiste suunistega (Valmistage ette Finance and Operations (Ühendkuningriik) mitmepoolse kauplemissüsteemi (MTD) integreerimiseks), pakkuda lisaks setup asustada kirjete tegevus, nagu seda on kirjeldatud jaotises ja tuua Käibemaksukohustused teie käibemaksugrupile ja liikuge edasi, et koguda KÄIBEDEKLARATSIOONI andmeid:

  1. Avatud maksu > Inquires ja aruanded > elektroonilised sõnumid > elektroonilised sõnumid ja valige "UK MTD KÄIBEDEKLARATSIOONI" töötlemine tootmise kasutamiseks või "UK MTD KÄIBEMAKSUTESTI "töötlemine testimiseks.

  2. Valige elektrooniline sõnum "Uus KÄIBEMAKSU tagastamise"olek sõnumid kiire vahekaardil, mis loodi automaatselt HMRC-st tulenevate käibemaksukohustuste kehtestamise tulemusena.

  3. Kui olete aktiveerinud "ristettevõtte päringute asustada kirjete toimingud"funktsiooni haldamine, näete ettevõtte veerg sõnumi üksuste kiire vahekaardi elektrooniline sõnumite lehel. Klõpsake sõnumite nupul "andmete kogumine" Kiire vahekaart ja käibemaksu makse tehingute kõik juriidilised isikud määratletud Kui andmeallikatele asustada kirjete tegevus on asustatud sõnumi üksuste sõnumi üksuste kiire vahekaart. Kui klõpsate "Algne dokument" juriidiline isik asustatud sõnumi üksus erineb praegusest , suunatakse teid vastava ettevõtte juurde.

  4. Töö elektroonilise sõnum vastavalt üldise protsessi luua käibemaksu tagastamise eelvaade esitamiseks, ja esitama selle, kui see on valmis (Genereeri KÄIBEMAKSU tagastamise Exceli vormingus eelvaade, luua JSON-vormingus käibedeklaratsiooni, esitage Käibemaks tagastatakse HMRC-sse).

Lisateave

Võite võtta ühendust tehnilise toega Microsoft Dynamics telefoni teel, kasutades neid linke riigi teatud telefoninumbrid. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest:

Partnerid

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Külalised

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erijuhtudel, kulud, mis tekivad tavaliselt tugiteenuse kõned võib tühistada, kui tehniline tugi Professional Microsoft Dynamics ja sellega seotud toodete määratleb, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavalised tugiteenatavad kulud rakenduvad mis tahes täiendava toe küsimustele ja probleemidele, mis ei kvalifitseeru konkreetse värskenduse jaoks.

Märkus See on "kiire avaldamine" artikkel on loodud otse Microsofti tugiteenuse organisatsioonis. Siin sisalduv teave on esitatud vastusena esilekerkivatele probleemidele. Selle kättesaadavaks tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada TÜPOGRAAFILISI vigu ja neid võib igal ajal ilma ette teatamata läbi vaadata. Vt kasutustingimused muudel kaalutlustel.

Käigultparanduse teave

Elektrooniline aruandlus konfiguratsiooni allalaadimise juhend elutsükli teenused: https://docs.microsoft.com/en-US/dynamics365/Unified-Operations/dev-itpro/Analytics/Download-Electronic-Reporting-Configuration-LCS

Kuidas hankida Microsoft Dynamics AX-i värskenduste failid

See värskendus on saadaval käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks Microsoft Download Center versiooni 7,3:

Eeltingimused

Üks järgmistest toodetest installitud selle kiirparanduse rakendamiseks peab teil olema:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7,3)

Taaskäivitamise nõue

Pärast selle kiirparanduse rakendamist peate taaskäivitama Service Application Object Server (AOS).

Kui teil tekib probleem allalaadimist, selle käigultparanduse installimist või on muid tehnilise toe küsimusi, pöörduge oma partneri või, kui on kaasatud tugiteenuse plaan otse Microsoftiga, võite võtta ühendust tehnilise toe Microsoft Dynamics ja luua uue tugiteenuse taotluse. Selleks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×