Yrityksesi tietojen seuraaminen

Kohteen lisääminen luetteloon

1. Valitse Uusi.

2. Lisää tilauksen tiedot.

3. Valitse Tallenna.

Luettelon jakaminen kumppaneiden tai työtovereiden kanssa

1. Valitse luettelon yläpuolelta Jaa.

2. Kirjoita, kenen kanssa haluat jakaa; se voi olla yksittäinen tai ryhmä.

3. Valitse käyttöoikeudet. 

4. Valitse Myönnä käyttöoikeus.

Muotoilun lisääminen luetteloon

Voit korostaa sarakkeen tiedot muotoilemalla sen:

1. Valitse sarakeotsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto, kuten taustaväri tai pyöristetyt kulmat.

2. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna .

Lisää sääntöjä, jotka ilmoittavat työtovereille luettelopäivityksistä

1. Valitse luettelon yläpuolelta Automatisoi.

2. Valitse Luo sääntö.

3. Valitse sopiva ehto, jos haluat käynnistää säännön.

4. Mukauta sääntöä tarvittavilla tiedoilla, kuten luetteloa päivitettäessä ilmoitettavien henkilöiden nimillä.

5. Tallenna sääntö valitsemalla Luo .

Luettelokohteiden lajitteleminen ja ryhmitteleminen

Voit priorisoida tilausluettelon eri tavoin:

• Jos haluat lajitella määräpäivän mukaan, valitse Huolittele tilausperuste-sarake ja valitse sitten Vanhempi- ja Uudempaan.

• Jos haluat ryhmitellä tilaukset asiakkaan mukaan, valitse Asiakastyyppi-sarake ja valitse Ryhmittele asiakastyypin mukaan.

Kohteen tilan päivittäminen

Voit seurata edistymistä heti:

• Avaa kohde kaksoisnapsauttamalla sitä ja päivitä tilauksen edistyminen.