TechKnowledge Content
Ongelma:
Miten voin määrittää luottotietojen hallinnan kokoelmien hallinnassa yhdelle asiakasluokalle kerrallaan?
Tarkkuus:
Ensimmäiseksi sinun täytyy luoda uusi kysely tätä luokkatunnusta varten. Toimi seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat| Myynti| Muodosta kysely.
2. Nimeä kysely luokan tunnuksen jälkeen.
3. Valitse Asiakas-välilehden avattavasta luettelosta Luokan tunnus. Kirjoita tietty luokkatunnus FROM- ja TO-ruutuihin. Valitse Lisää.
4. Valitse Tallenna. Valitse sitten Kyselytunnus ja valitse Kysely.
Siirrä saldonhallinta -ikkunassa voit nyt määrittää luottopäällikön tämän luokan asiakkaille. Toimi seuraavasti:
5. Valitse Kortit| Myynti| Transfer Credit Mgr.
6. Valitse avattavasta Alkaen-ruudusta Nykyinen kysely.
7. Valitse Saldon valvojalle -kohdassa luottopäällikkö, jonka haluat määrittää asiakkaille.
8. Valitse OK.
9. Vahvista muutos valitsemalla Jatka, kun näyttöön tulee kehote.
10. Napsauta kehotteeseen joko Kyllä tai Ei, "Haluatko määrittää tälle luottopäällikölle kaikki alueen täydentämättömät muistiinpanot"? mieltymysten mukaan.
11. Tarkista, että Luottopäällikkö on määritetty valitsemalla Kortit| Myynti| Kokoelman tiedot.
Sinulla ei tarvitse olla credit manageria määritettynä, ennen kuin käytät Siirrä saldonhallinta -ikkunaa***
Tämä artikkeli oli TechKnowledge Document ID: 26202
