Créer un diagramme croisé dynamique dans Visio

Un tableau croisé dynamique est une collection de formes organisées dans une arborescence qui vous permet d’analyser et de résumer les données dans un format visuel facile à comprendre. Il commence par une forme unique, appelée nœud supérieur, qui contient des informations importées à partir d’une feuille de calcul, d’un tableau, d’une vue ou d’un cube. Vous pouvez diviser le nœud supérieur en un niveau de sous-nœuds pour afficher vos données de différentes façons.

Pour comprendre les catégories, les niveaux et les nœuds, pensez à chaque élément dans le contexte de votre source de données :

Chaque colonne de votre source de données est non numérique ou numérique.
Considérez les colonnes non numériques comme des catégories, comme Trimestre, Vendeur ou Numéro de téléphone. L’un d’entre eux peut devenir un niveau sous le nœud supérieur. Notez que les valeurs d’une colonne comme Numéro de téléphone peuvent être des nombres, mais qu’il ne s’agit pas de nombres qui peuvent être totaux ou résumés d’une autre manière.
Considérez les colonnes numériques comme des données telles que des nombres ou des devises qui peuvent être additionnées ou moyennes, ou qui ont des valeurs minimales ou maximales.
Considérez chaque nœud comme un groupe de lignes de votre source de données qui ont une valeur commune dans une colonne spécifiée. Par exemple, pour la catégorie « Quarter », toutes les lignes avec QTR4 sont regroupées en un seul nœud.

Créer un diagramme croisé dynamique

Ouvrez Visio.
Dans la catégorie Modèle d’entreprise , cliquez sur Diagramme croisé dynamique > Créer.
Suivez les étapes de l’Assistant Sélecteur de données.

Une fois que vous avez cliqué sur Terminer, les trois formes suivantes s’affichent sur la page de dessin :
- Légende de données contenant des informations sur la source de données
- Zone de texte pour le nom du tableau croisé dynamique
- Nœud supérieur, qui contient le jeu de données importé
Cliquez sur le nœud supérieur de la page de dessin, puis, sous l’onglet Graphique croisé dynamique du ruban, sous Ajouter une catégorie, cliquez sur la catégorie (généralement une colonne dans votre source de données) par laquelle vous souhaitez regrouper vos données.

La fenêtre PivotDiagram, qui apparaît à gauche du dessin PivotDiagram, comporte deux listes : Ajouter une catégorie et Ajouter un total.

La liste Ajouter une catégorie affiche les catégories dans votre source de données par lesquelles vous pouvez regrouper vos données. Les catégories correspondent aux colonnes de la plupart des sources de données (dimensions pour Microsoft SQL Server Analysis Services). Pour décomposer un nœud en sous-nœuds, cliquez sur un nœud dans votre dessin de diagramme croisé dynamique, puis cliquez sur une catégorie dans la liste Ajouter une catégorie .

Chaque catégorie a quatre fonctionnalités disponibles. Sous Ajouter une catégorie, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la catégorie pour accéder aux fonctionnalités suivantes :

Ajouter <nom de catégorie> Cette option fait la même chose que de cliquer sur le nom : elle divise le nœud sélectionné en sous-nœuds par catégorie.
Sélectionner tout Cette option sélectionne tous les nœuds du dessin qui sont répartis dans cette catégorie.
Modifier le graphique de données Cette option ouvre la boîte de dialogue Modifier le graphique de données , dans laquelle vous pouvez personnaliser l’apparence de vos données sur les nœuds.
Configurer la colonne Cette option ouvre la boîte de dialogue Configurer la colonne (pour SQL Server Analysis Services, la boîte de dialogue Configurer la dimension), dans laquelle vous pouvez filtrer les lignes de vos données sur un sous-ensemble qui répond à vos critères. Pour supprimer le filtre, réinitialisez la zone dans la colonne Afficher les données où sur (Sélectionner l’opération).

La liste Ajouter un total affiche les colonnes de votre source de données qui peuvent être résumées et répertoriées dans les nœuds. Par exemple, vous pouvez afficher le total des ventes effectuées par chaque vendeur tout en affichant le nombre de commandes traitées par chaque vendeur.

En plus des colonnes de votre source de données, Ajouter un total inclut un élément Count (à l’exception de SQL Server Analysis Services), qui compte le nombre de lignes de votre source de données représentées dans chaque nœud.

Chaque élément de la liste Ajouter un total a six fonctionnalités disponibles. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l’élément pour accéder aux fonctionnalités suivantes :

Somme Cette option ajoute les valeurs numériques de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.
Avg Cette option calcule la moyenne des valeurs numériques de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.
Min Cette option affiche la valeur minimale de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.
Max Cette option affiche la valeur maximale de toutes les lignes contenues dans chaque nœud.
NB Cette option affiche le nombre de lignes contenues dans chaque nœud.
Configurer la colonne Cette option ouvre la boîte de dialogue Configurer la colonne (pour SQL Server Analysis Services, il s’agit de la boîte de dialogue Configurer la dimension), dans laquelle vous pouvez filtrer les lignes de vos données sur un sous-ensemble qui répond à vos critères. Pour supprimer le filtre, réinitialisez la zone dans la colonne Afficher les données où sur (Sélectionner l’opération).

Filtrer les données d'un diagramme croisé dynamique

Chaque nœud d’un niveau d’un graphique croisé dynamique représente un groupe de lignes dans votre source de données qui partagent une valeur commune. Par exemple, un nœud pour le quatrième trimestre (Qtr4) contient toutes les données numériques pour les lignes qui ont Qtr4 dans la colonne Quarter.

Vous pouvez utiliser des filtres pour choisir les nœuds qui apparaissent dans un niveau donné. Par exemple, si les données du premier trimestre ne sont plus intéressantes, vous pouvez masquer le nœud Qtr1 :

Dans la fenêtre Tableau croisé dynamique , sous Ajouter une catégorie, cliquez avec le bouton droit sur les données (nom de la catégorie) que vous souhaitez filtrer, puis cliquez sur Configurer la colonne.
Dans la boîte de dialogue Configurer la colonne , sous Filtrer, sous Afficher les données où : <nom de catégorie>, sélectionnez les opérations dans la colonne la plus à gauche, puis tapez les valeurs dans la colonne la plus à droite pour spécifier les données que vous souhaitez utiliser.

Seuls les nœuds avec des informations qui répondent aux critères que vous avez sélectionnés apparaissent dans le dessin.

Pour supprimer le filtre, réinitialisez les opérations dans la colonne la plus à gauche de la liste Afficher les données où à (Sélectionner l’opération).

Remarque : Si votre source de données est un cube SQL Server Analysis Services, cliquez avec le bouton droit sur l’élément à filtrer, cliquez sur Configurer la dimension, puis, dans la boîte de dialogue Configurer la dimension, cliquez sur Configurer le niveau. Dans la boîte de dialogue Configurer le niveau , sous Filtrer, sous Afficher les données où nom de catégorie, sélectionnez les opérations dans la colonne la plus à gauche, puis tapez les valeurs dans la colonne la plus à droite pour spécifier les données que vous souhaitez utiliser.

Personnaliser les données dans les nœuds de diagramme croisé dynamique

Lorsque vous développez un nœud de diagramme croisé dynamique, un jeu de données par défaut s’affiche dans chaque nœud. Vous pouvez modifier les données numériques affichées, le nom de ces données et la façon dont les données numériques sont résumées.

Afficher ou masquer des données spécifiques

Lorsque vous affichez ou masquez les données numériques (généralement une colonne dans votre source de données), la modification est appliquée à tous les nœuds dans le diagramme croisé dynamique sélectionné.

Sélectionnez n’importe quel nœud du diagramme croisé dynamique.
Dans la fenêtre Tableau croisé dynamique, sous Ajouter un total, sélectionnez ou désactivez les zones case activée pour les données que vous souhaitez afficher ou masquer.

Modifier la façon dont les données numériques sont résumées

Les données par défaut affichées dans un nœud de diagramme croisé dynamique sont la somme de la première colonne de votre source de données. Vous pouvez modifier la fonction de résumé de Somme en Moyenne, Min, Max ou Count.

Remarque : Cela ne s’applique pas aux SQL Server Analysis Services.

Dans la fenêtre Tableau croisé dynamique , sous Ajouter un total, cliquez avec le bouton droit sur l’élément à modifier, puis choisissez la fonction de résumé à appliquer.

Modifier les noms des éléments dans les listes Ajouter une catégorie et Ajouter des totaux

Dans la fenêtre PivotDiagram , sous Ajouter une catégorie ou Ajouter un total, cliquez avec le bouton droit sur l’élément à modifier, puis cliquez sur Configurer la colonne.
Dans la zone Nom de la boîte de dialogue Configurer la colonne , tapez un nouveau nom.

Pour revenir au nom d’origine, cliquez sur Utiliser le nom de la source.

Limiter le nombre de nœuds dans les niveaux

Vous pouvez choisir le nombre de nœuds à afficher dans un seul niveau ou dans tous les niveaux de votre diagramme croisé dynamique. Cela est utile si vous utilisez des feuilles de calcul, des tables ou des vues volumineuses et que vous n’avez pas besoin de voir toutes les données divisées en nœuds distincts.

Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les 5 premiers nœuds d’un niveau de vendeurs ou les 20 premiers nœuds dans un niveau de commandes.

Limiter le nombre de nœuds affichés dans tous les niveaux

Cliquez sur le nœud supérieur du diagramme croisé dynamique que vous souhaitez modifier.
Sous l’onglet Graphique croisé dynamique , dans le groupe Données , cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Données .
Dans la boîte de dialogue Options du diagramme croisé dynamique, sous Options de données, sélectionnez la zone Limiter les éléments de chaque case activée de répartition.
Dans la zone Nombre maximal d’éléments , tapez le nombre maximal de nœuds que vous souhaitez afficher.

Pour chaque niveau, un nouveau nœud avec des points de suspension (...) dans sa barre de titre apparaît dans votre diagramme croisé dynamique. Ces formes contiennent les nœuds masqués pour chaque niveau.

Limiter le nombre de nœuds affichés dans un seul niveau

Dans votre diagramme, sélectionnez le forme de répartition du niveau que vous souhaitez limiter.
Sous l’onglet Tableau croisé dynamique , dans le groupe Trier le filtre & , cliquez sur Trier & filtre.
Dans la boîte de dialogue Options de répartition, sous Afficher, sélectionnez la zone Limiter les éléments de cette case activée de répartition.
Dans la zone Nombre maximal d’éléments , tapez le nombre maximal de nœuds que vous souhaitez afficher.

Un nouveau nœud avec des points de suspension (...) dans sa barre de titre apparaît dans votre diagramme croisé dynamique. Cette forme contient les données masquées pour ce niveau.

Réorganiser automatiquement tous les nœuds d’un niveau

Utilisez le bouton Trier & Filtrer sous l’onglet Tableau croisé dynamique pour modifier l’ordre des nœuds dans un niveau en fonction d’une valeur dans les données. Par exemple, supposons que vous ayez un nœud supérieur avec des ventes réparties par vendeur. Vous pouvez commander les nœuds vendeurs par nom ou par le bénéfice que chaque vendeur a réalisé.

Sélectionnez le forme de répartition pour le niveau que vous souhaitez trier.
Sous l’onglet Tableau croisé dynamique , cliquez sur Trier & filtre.
Dans la boîte de dialogue Options de répartition , sélectionnez une catégorie (généralement une colonne de votre source de données) et une agrégation (par exemple Sum, Min ou Max) selon laquelle trier les nœuds, puis cliquez sur OK.

Déplacer manuellement un nœud unique dans un niveau

Cliquez sur le nœud que vous souhaitez déplacer.
Sous l’onglet Graphique croisé dynamique , cliquez sur Déplacer vers la gauche/vers le haut ou Sur la droite/vers le bas.

Actualiser les données dans un diagramme croisé dynamique

Vous pouvez actualiser les données dans un tableau croisé dynamique existant. Si votre dessin contient plusieurs graphiques croisés dynamiques, vous pouvez en actualiser un ou tous.

Pour actualiser un graphique croisé dynamique, sélectionnez-le dans le dessin. Sous l’onglet Tableau croisé dynamique , dans le groupe Données , cliquez sur Actualiser.
Pour actualiser tous les graphiques croisés dynamiques d’un dessin, cliquez sur la flèche sous Actualiser , puis sur Actualiser tout.

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