Les portefeuilles dans Planificateur Microsoft fournissent un moyen puissant de suivre les livrables clés et les jalons dans plusieurs plans. Avec les portefeuilles dans Planificateur, vous pouvez surveiller les détails critiques du plan, tels que le pourcentage d’achèvement et le status, ce qui vous donne des insights plus approfondis sur l’avancement du projet. De plus, étant donné que les portefeuilles sont intégrés directement à l’application Planificateur, vous pouvez gérer en toute transparence les tâches, les plans et les portefeuilles au même endroit, que vous travailliez dans Planificateur pour le web ou dans Microsoft Teams.
Pour vous aider à rester organisé et à contrôler vos plans grâce à une expérience de gestion de projet unifiée, ce guide vous guide tout au long de la procédure :
Créer un portefeuille dans Planificateur
Pour commencer, ouvrez Planificateur dans Teams ou accédez à planner.cloud.microsoft pour accéder à Planificateur directement à partir de votre navigateur. Si vous disposez d’une licence Planificateur et Project (plan 3) ou Planificateur et Project (plan 5), l’onglet Mes portefeuilles s’affiche dans le volet de navigation gauche, directement sous Ma journée, Mes tâches et Mes plans.
Ensuite, suivez les étapes ci-dessous :
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Sélectionnez l’onglet Mes portefeuilles , puis sélectionnez le bouton + Nouveau portefeuille en haut à droite.
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Entrez un nom explicite pour votre portefeuille.
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Si vous souhaitez partager le portefeuille avec un groupe existant, sélectionnez le groupe approprié dans la liste déroulante, puis sélectionnez Créer.
Conseil : Vous pouvez également utiliser le menu déroulant en regard du bouton + Nouveau plan en bas du volet de navigation gauche et sélectionner Portefeuille.
Une fois le portefeuille créé, vous pouvez commencer à ajouter des plans et à suivre efficacement la progression.
Ajouter des plans à un portefeuille
Pour ajouter des plans à votre portefeuille, procédez comme suit :
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Accédez à l’onglet Plans dans votre portefeuille nouvellement créé.
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Sélectionnez le bouton + Ajouter un plan pour afficher la liste de tous les plans Premium disponibles, y compris les plans que vous avez créés et ceux partagés avec vous.
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Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez ajouter.
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Sélectionnez Se connecter pour lier le plan à votre portefeuille. Cela configure un flux planifié pour maintenir à jour les données de votre portefeuille.
Remarque : Les portefeuilles vous donnent une vue consolidée de tous vos plans et tâches premium ; Les plans de base ne sont actuellement pas pris en charge. En outre, la connexion aux projets Azure DevOps (ADO) et aux projets Project Online n’est pas prise en charge.
Une fois qu’un plan est ajouté, les attributs clés s’affichent, notamment :
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Gestionnaire de projet
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Progression (pourcentage d’achèvement)
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Date de début
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Date de fin
Ces champs sont uniquement visibles dans le portefeuille et ne peuvent pas être modifiés. Toutefois, vous pouvez définir manuellement le champ État pour suivre la progression à l’aide des options suivantes : Non démarré, En bonne voie, À risque, Hors piste et Fermé.
Créer une vue de feuille de route
Si vous souhaitez afficher votre portefeuille de plans et les tâches associées sous la forme d’un chronologie visuel, sélectionnez l’onglet Feuille de route. Chaque plan que vous avez ajouté à votre portefeuille s’affiche automatiquement sous la forme d’une ligne distincte dans la vue feuille de route.
Si vous êtes déjà familiarisé avec la fonctionnalité Feuille de route dans Project pour le web, la vue Feuille de route dans Planificateur partage de nombreuses fonctionnalités identiques ou similaires, telles que la possibilité de :
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Ajouter des tâches à une feuille de route
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Ajouter des dates clés pour suivre les jalons
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Mettre à jour la status de tâches individuelles
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Modifier les détails des lignes du plan
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Personnaliser l’affichage de la feuille de route
Ajouter des tâches à une feuille de route
Pour ajouter des tâches spécifiques à votre feuille de route et mieux suivre ces tâches dans un plan :
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Sélectionnez le plan, puis le bouton Ajouter un élément de ligne dans l’en-tête.
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Dans le volet latéral Mettre à jour les éléments , vous verrez une liste de toutes les tâches de votre plan. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez suivre.
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Sélectionnez Mettre à jour pour ajouter ces tâches à la ligne du plan correspondant dans la feuille de route.
Ajouter des dates clés pour suivre les jalons
Dans la vue Feuille de route, vous pouvez également ajouter des dates importantes pour vous aider à suivre les jalons clés. Pour ce faire, sélectionnez Ajouter une date de clé dans l’en-tête de l’onglet Feuille de route, puis entrez les détails appropriés.
Mettre à jour la status de tâches individuelles
Pour mettre à jour manuellement la status de vos tâches individuelles :
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Sélectionnez la phase de tâche dans la vue feuille de route.
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Modifiez les détails de la phase dans la fenêtre contextuelle résultante. Ici, vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Non défini, En bonne voie, À risque, Risque élevé et Terminé.
Modifier les détails des lignes du plan
Sélectionnez le nom du plan pour mettre à jour les détails, tels que Nom du plan, Propriétaire et Éléments de ligne. Vous verrez également des options permettant d’actualiser les données du plan et d’accéder au lien Plan.
Personnaliser l’affichage de la feuille de route
Vous pouvez également personnaliser votre vue feuille de route à l’aide des options situées dans le coin supérieur droit de l’onglet Feuille de route. Ces options sont les suivantes :
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Modifier le zoom chronologie
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Filtrer par propriétaires
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Passer à une date spécifique
Partager un portefeuille pour une collaboration transparente
Pour partager votre portefeuille avec des collaborateurs, sélectionnez Afficher et ajoutez des membres dans le coin supérieur droit de l’en-tête Portfolio. À partir de là, vous pouvez créer un groupe pour partager le portefeuille avec ou ajouter un groupe existant.
Gérer l’accès
Les portefeuilles dans Planificateur utilisent des Groupes Microsoft 365 pour les autorisations. En tant que propriétaire de groupe, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres et contrôler l’accès en fonction de leur type de licence :
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Les utilisateurs disposant d’une licence Planificateur et Project (plan 3) ou Planificateur et Project (plan 5) peuvent modifier des portefeuilles.
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Les utilisateurs disposant d’Planificateur dans Microsoft 365 ou une licence Planificateur Plan 1 peuvent afficher les portefeuilles partagés avec eux en mode lecture seule, mais ne peuvent pas modifier les portefeuilles.
