Dans la vidéo, les colonnes de la liste contiennent des détails de commande tels que le type de client, l’échéance de traitement et la progression. À mesure que de plus en plus de commandes arrivent, vous pouvez ajouter d’autres éléments à la liste.
Essayez !
Ajouter un élément à une liste
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Sélectionnez Nouveau.
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Ajoutez des détails sur la commande.
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Sélectionnez Enregistrer.
Partager la liste avec des partenaires ou des collègues
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Au-dessus de la liste, sélectionnez Partager.
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Entrez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager ; il peut s’agir d’un individu ou d’un groupe.
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Choisissez les autorisations.
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Sélectionnez Accorder l’accès.
Ajouter une mise en forme à votre liste
Mettre en forme une colonne pour mettre en surbrillance les détails qu’elle contient :
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Sélectionnez l’en-tête de colonne, puis sélectionnez l’option souhaitée, telle qu’une couleur d’arrière-plan ou des angles arrondis.
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Sélectionnez Enregistrer pour appliquer la modification.
Ajouter des règles pour alerter vos collègues sur les mises à jour de liste
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Au-dessus de la liste, sélectionnez Automatiser.
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Sélectionnez Créer une règle.
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Choisissez la condition appropriée pour déclencher la règle que vous souhaitez créer.
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Personnalisez la règle avec les informations spécifiques nécessaires, telles que les noms des personnes à notifier lors de la mise à jour de la liste.
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Sélectionnez Créer pour enregistrer la règle.
Trier et regrouper des éléments de liste
Vous pouvez hiérarchiser une liste de commandes de différentes manières :
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Pour trier par échéance, sélectionnez la colonne Remplir l’ordre par , puis sélectionnez Plus ancien à Plus récent.
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Pour regrouper les commandes par client, sélectionnez la colonne Type de client , puis sélectionnez Grouper par type de client.
Mettre à jour le status d’un élément
Vous pouvez suivre la progression instantanément :
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Double-cliquez sur un élément pour l’ouvrir et mettre à jour la progression de la commande.
