Suivre des informations professionnelles

Ajouter un élément à la liste

1. Sélectionnez Nouveau.

2. Ajoutez des détails sur la commande.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Partager la liste avec des partenaires ou des collègues

1. Au-dessus de la liste, sélectionnez Partager.

2. Entrez les personnes avec qui vous souhaitez partager ; il peut s'agit d'une personne ou d'un groupe.

3. Choisissez les autorisations. 

4. Sélectionnez Accorder l'accès.

Ajouter une mise en forme à votre liste

Mettez en forme une colonne pour mettre en évidence les détails qu'elle détaille :

1. Sélectionnez l'en-tête de colonne, puis choisissez l'option de votre choix, par exemple, une couleur d'arrière-plan ou des angles arrondis.

2. Sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications.

Ajouter des règles pour avertir vos collègues des mises à jour de la liste

1. Au-dessus de la liste, sélectionnez Automatiser.

2. Sélectionnez Créer une règle.

3. Choisissez la condition appropriée pour déclencher la règle que vous voulez effectuer.

4. Personnalisez la règle avec les informations spécifiques nécessaires, telles que les noms des personnes qui doivent être informées de la mise à jour de la liste.

5. Sélectionnez Créer pour enregistrer la règle.

Trier et grouper des éléments de liste

Vous pouvez hiérarchiser une liste de commandes de différentes manières :

• Pour trier par échéance, sélectionnez l'ordre d'accomplissement par colonne, puis sélectionnez Du plus ancien au plus nouveau.

• Pour grouper les commandes par client, sélectionnez la colonne Type de client, puis Groupe par type de client.

Mettre à jour l'état d'un élément

Vous pouvez suivre l'avancement instantanément :

• Double-cliquez sur un élément pour l'ouvrir et mettez à jour l'avancement de la commande.