Ajout du commentaire de vérification de la modification au rapport de la registre du fournisseur de pm

Question :

Comment puis-je ajouter la description de la transaction à mon rapport sur le Registre des fournisseurs de pm ?


Réponse :

Suivez les instructions suivantes :


1. Se rendre dans Report Writer.

2. Avant de sélectionner des rapports, cliquez sur le bouton « Tables ».

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que PM_Check_Register_TEMP tableau.

4. Mettez-le en surbrillez, puis cliquez sur le bouton ouvert. Vous êtes alors dans la fenêtre Définition de la table.

5. Cliquez sur le bouton Relations.

6. Cliquez sur Nouveau pour créer une relation. Cela vous permettra d’ouvrir la fenêtre Définition des relations entre tables.

7. Cliquez sur le bouton des points de ellipse (zone avec trois petits points) près du champ Table secondaire.

8. Sélectionnez le fichier de clé PM Master. Cette opération a pour rôle d’amener le fichier dans le champ Table secondaire.

9. Dans la zone de chute près du champ Clé de table secondaire, sélectionnez la PM_Key_MSTR_Key3.

10. Cliquez sur la zone de texte à gauche de « Numéro de document », puis sélectionnez « Vérifier le numéro ».

11. Cliquez sur la zone de la zone de zone de vérification qui se trouve juste à gauche de « ID de l’annuaire », puis sélectionnez « ID de l’annuaire ».

12. Cliquez sur « OK », fermez et enregistrez toutes les modifications apportées aux fenêtres Définition des relations entre tables, Définition de table et Tables. Cela vous permettra d’être sur l’écran principal de l’auteur de rapports.

13. Cliquez sur le bouton « Rapports ».

14. Insérez le rapport du Registre de vérification du pm dans vos rapports modifiés, mettez ce rapport en surbrillrillez, puis cliquez sur Ouvrir. Vous êtes alors sur l’écran Définition du rapport.

15. Cliquez sur « Tables » pour voir la fenêtre Relations entre les tables de rapports.

16. Mettez en surbrillez l’option 01.Check Register TEMP, puis cliquez sur Nouveau.

17. Mettez en surbrillez le fichier de clé PM, puis cliquez sur « OK ».

18. Mettez en surbrillez le fichier maître 02.-PM, puis cliquez sur Nouveau.

19. Mettez en surbrillez le fichier PM Transaction OPEN, puis cliquez sur « OK ».

20. Mettez de nouveau en évidence le fichier maître 02.-PM, puis cliquez sur le bouton Nouveau.

21. Mettez en évidence le fichier d’historique des transactions pm payées, puis cliquez sur OK.

22. Vous devez à présent avoir quatre relations entre les tables de rapport dans la fenêtre des relations entre les tables de rapport. Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer cette fenêtre.

23. Dans la mise en page de l’état.

24. Dans la boîte à outils, tirez vers le bas la zone de la zone de chute et modifiez l’option en « Champs calculés ».

25. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ouvrir la fenêtre Définition de champ calculé.

26. Nommez votre champ calculé.

27. Modifiez le résultat en « Chaîne »

28. Modifiez le type d’expression en « Conditionnel ».

29. Vérifiez qu’une petite zone noire entoure le champ « Expression conditionnelle » dans la moitié inférieure de l’écran. Si ce n’est pas le cas, cliquez simplement sur le champ pour qu’il s’affiche.

30. Cliquez sur l’onglet « Champs » sous le type de résultat.

31. Modifiez le champ Ressources pour afficher le fichier principal de clé PM en cliquant dans la zone de dépôt et en cliquant sur le fichier.

32. Modifiez le champ pour qu’il indique État du document en cliquant sur la zone de texte près de « Champ », puis en cliquant sur « Ajouter ».

33. Cliquez sur l’onglet Constantes.

34. Laissez le type comme un bien bien avant.

35. Appuyez une fois sur Tab pour accéder au champ constant, puis à l’aide de votre clavier, entrez le chiffre 2, cliquez sur = qui se trouve sous « opérateurs », puis cliquez sur Ajouter.

36. Cela vous donne l’expression conditionnelle suivante : PM_Key_MSTR.Doc'état ument = 2 dans le champ.

37. Déplacez votre curseur sur le champ Vrai Cas, puis cliquez pour entourer la petite case noire.

38. Cliquez sur l’onglet « Champ » qui se trouve sous le type de résultat.

39. Modifiez « Resources » en Fichier OPEN de transaction PM.

40. Modifiez « Champ » en Description de la transaction. Cliquez à présent sur Ajouter.

41. Déplacez votre curseur sur le champ False Case et cliquez pour que la petite zone noire l’entoure.

42. Cliquez sur l’onglet « Champ » qui se trouve sous le type de résultat.

43. Modifiez « Resources » en PM Paid Transaction History.

44. Modifiez « Champ » en Description de la transaction.

45. Cliquer sur Ajouter. Cliquez sur le bouton « OK » en bas de l’écran. Cette option vous ramène à la disposition de l’état et l’option est disponible sous les champs calculés. Vous pouvez la faire glissée dans le corps de l’état.

46. Fermez la disposition et enregistrez vos modifications. Vous êtes alors dans la fenêtre Définition du rapport.

47. Cliquez sur « restrictions », sur « Nouveau » et nommez votre restriction.

48. Modifiez la table de rapports en Fichier maître PM

49. Modifiez les champs de table en ID de carnet de vérification, puis cliquez sur le bouton Ajouter un champ.

50. Cliquez sur le signe = sous les opérateurs, puis cliquez à nouveau sur le bouton Ajouter un champ.

51. La restriction suivante s’applique : PM_Key_MSTR. ID de l’annuaire = PM_ Key_MSTR. ID de l’annuaire dans le champ d’expression de restriction.

52. Cliquez sur OK pour fermer.

53. Fermez la fenêtre restrictions de rapport

54. Lorsque vous êtes toujours dans la fenêtre Définition du rapport, désochez la case Ignorer les enregistrements vides.

55. Fermez cette fenêtre et revenir à Dynamics et donnez accès au rapport modifié sous Configuration > Système > Sécurité pour donner à l’utilisateur accès au rapport modifié.


REMARQUE : Cela fonctionne uniquement pour les vérifications imprimées à partir de l’entrée de transaction Payables.

REMARQUE : le commentaire de l’outil Modifier vérifie les vérifications imprimées en lots.


REMARQUE : si vous incluez des informations d’multi-sécurité, le rapport est appelé Registre de vérification PM MC.






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