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Problème :
Comment attribuer un Gestionnaire de crédit dans Gestion des collections à une classe de client à la fois ?
Résolution :
La première étape consiste à créer une requête pour cet ID de classe. Voici comment faire :
1. Sélectionnez Transactions| Ventes | Créer une requête.
2. Nommez la requête après l’ID de classe.
3. Dans l’onglet Client, sélectionnez ID de classe dans la zone de zone de dépôt. Entrez l’ID de classe spécifique dans les zones FROM et TO. Cliquez sur Insertion.
4. Cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez ensuite l’ID de requête, puis cliquez sur Requête.
Vous allez maintenant utiliser la fenêtre Gestionnaire de crédits de transfert pour affecter le gestionnaire de crédit aux clients de cette classe. Voici comment faire :
5. Sélectionnez Cartes| Ventes | Transférez du créditd’un compte.
6. Pour la zone de zone de la zone de zone de recherche, sélectionnez « Requête actuelle ».
7. Dans Le Gestionnaire de crédit, sélectionnez le Gestionnaire de crédit que vous souhaitez affecter aux clients.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Continuer lorsque vous recevez l’invite de confirmation de la modification.
10. Cliquez sur « Oui » ou « Non » à l’invite, « Voulez-vous attribuer à ce gestionnaire de crédit toutes les notes inachevées de la plage » ? en fonction de vos préférences.
11. Vérifiez que le Gestionnaire de crédit a été affecté en sélectionnant Cartes| Ventes | Informations sur la collection.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un gestionnaire de crédit actuellement affecté avant d’utiliser la fenêtre Gestionnaire de crédits de transfert***
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