INTRODUCTION
Cet article décrit comment soumettre des demandes à différents approveurs dans la gestion des demandes pour les solutions Microsoft Business - Portail d’entreprise.
Informations supplémentaires
Pour envoyer des réquisitions à différents approveurs dans le portail Gestion des demandes d’entreprise, suivez ces étapes :
Étape 1 : configurer la gestion des demandes pour autoriser les utilisateurs à modifier l’approbation
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Cliquez sur Site Paramètres,sur Application Paramètres,sur Réquisitions,puis sur Gérer les utilisateurs.
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Cliquez sur l’utilisateur qui crée les réquisitions, puis sur Modifier.
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Dans la zone Approbation, cochez la case Modifier l’approbation, puis cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : configurer la hiérarchie d’approbation
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Cliquez sur Site Paramètres,sur Application Paramètres,sur Réquisitions,puis sur Hiérarchies d’approbation.
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Dans la zone Liste de hiérarchie d’approbation, cliquez sur la hiérarchie d’approbation attribuée à l’entreprise, puis cliquez sur Modifier.
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Dans la zone Détails de la hiérarchie d’approbation, cochez la case « Un utilisateur ou un rôle peut se trouver plusieurs fois dans la hiérarchie d’approbation ».
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Déterminez les utilisateurs qui seront requis créateurs, puis ajoutez ces utilisateurs à l’arborescence hiérarchique d’approbation. Ajoutez ces utilisateurs un niveau inférieur à chaque approveur auquel les utilisateurs doivent envoyer des réquisitions. Par exemple, Pilar Ackerman peut envoyer des réquisitions à Chris Sells et à Mindy Martin. La hiérarchie d’approbation ressemble à ce qui suit :
Administrateur de réquisition (rôle)
Chris Sells -
Pilar Ackerman
Mindy Martin -
Pilar Ackerman
Étape 3 : définir un approver comme approver par défaut pour l’utilisateur
Remarque : vous ne pouvez avoir qu’un seul approveur par défaut dans l’arborescence hiérarchique. Le premier utilisateur que vous ajoutez à l’arborescence hiérarchique devient l’utilisateur par défaut. Vous pouvez déterminer l’utilisateur par défaut à l’auprès de l’icône de « case à cocher en forme de cercle » qui s’affiche en regard de l’icône en-tête de l’utilisateur.
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Dans la hiérarchie d’approbation, cliquez avec le bouton droit sur l’utilisateur sous l’approbation que vous voulez définir comme approuveur par défaut, puis cliquez sur Définir par défaut.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur OK pour enregistrer l’arborescence hiérarchique.
Étape 4 : créer un réquisition, puis sélectionner un approver
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Créer un réquisition.
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Dans la page Détails de la demande d’achat, cliquez sur Afficher plus de tâches.
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Dans la zone Autres tâches, cliquez pour cocher la case Envoyer et envoyer la demande d’achat.
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Dans la liste Envoyer et envoyer la demande d’achat, cliquez sur l’approbation de la demande.
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Cliquez sur OK.