Intégrer à Viva Goals

Vous pouvez mesurer la progression de vos OKR en connectant vos OKR nouveaux ou existants à une base de données Azure Data Explorer.

1. Sélectionnez Azure Data Explorer dans la liste des intégrations disponibles. À l’aide de la liste déroulante en haut de la boîte de dialogue, sélectionnez la connexion appropriée. Cette connexion définit le cluster Azure Data Explorer qui contient votre base de données cible. Si la connexion dont vous avez besoin n’est pas affichée, vous pouvez créer une nouvelle connexion (voir ci-dessous).

2. Une fois que vous avez sélectionné votre connexion Azure Data Explorer, indiquez le nom de la base de données (par exemple, « DataBaseName ») et la requête KQL. Votre requête doit retourner une seule valeur numérique.

   Remarque : La connexion et la base de données établissent le contexte à partir duquel votre requête sera exécutée. L’utilisateur qui configure la connexion doit avoir accès à l’un des clusters/bases de données appelés à partir de la requête.

3. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous voyez maintenant l’icône Azure Data Explorer en regard de l’indicateur de progression de l’OKR. Cela signifie que Viva Goals mesure automatiquement la progression en fonction des mises à jour des données dans le rapport.

1. Dans Viva Goals, sélectionnez Créer une initiative (« l’initiative » peut être « Projet » en fonction de vos paramètres de Viva Goals) et suivez les étapes décrites dans Comment activer Azure DevOps Integrations with Initiatives pour vous connecter et suivre automatiquement la progression dans Viva Goals avec les données d’Azure DevOps.

2. Accédez à un élément de travail Azure DevOps.

3. Sélectionnez l’onglet Viva Goals.

   Remarques : Si vous ne voyez pas l’onglet Viva Goals, cela peut être dû à l’une des deux raisons suivantes :

   • Votre formulaire d’élément de travail a une disposition personnalisée. Suivez les étapes décrites dans Ajouter des extensions dans le formulaire d’élément de travail via xml de définition de type d’élément de travail.

   • Un processus personnalisé bloque l’extension. Dans Paramètres de l’organisation Azure DevOps, accédez à Tableaux et sélectionnez Processus. Activez ensuite Viva Goals sur Afficher sur la disposition.

4. Si l’élément de travail est directement connecté ou aligné sur un élément de travail connecté à une initiative dans Viva Goals, les informations d’alignement s’affichent sous Viva Goals. Vous pouvez sélectionner n’importe quel OKR aligné pour afficher la progression, effectuer des case activée, ajouter des commentaires et directement à partir d’Azure DevOps.
   
   Si votre élément de travail n’est pas aligné sur une initiative Viva Goals, sélectionnez Ajouter un projet dans Viva Goals pour accéder à Viva Goals dans un navigateur. Reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour commencer.

1. Connectez Amazon Redshift à votre compte Viva Goals.

2. La première étape pour configurer l’intégration d’Amazon Redshift consiste à connecter votre compte à Viva Goals. Dans la barre latérale, sélectionnez Administration, puis Intégrations.

3. Dans la section Intégrations, accédez à Amazon Redshift et sélectionnez Gérer.

4. Sélectionnez Nouvelle connexion. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, entrez un nom pour votre connexion, votre nom d’hôte Amazon Redshift et le port, l’utilisateur, le mot de passe et la base de données à connecter pour authentifier la connexion.

5. Sélectionnez Suivant pour terminer la configuration de la connexion.

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent suivre ces étapes pour lier leurs OKR aux projets Asana :

1. Lors de la création (ou de la modification) d’un objectif ou d’un résultat clé, sélectionnez Ajouter une intégration.

2. Dans la liste des intégrations, choisissez Asana.

3. Ensuite, sélectionnez La connexion. S’il existe plusieurs connexions, sélectionnez le nom du projet pour lier ce projet à l’objectif.

4. Pour filtrer davantage la liste des tâches ou des tâches subordonnées, sélectionnez les tâches affectées à un utilisateur ou choisissez des tâches qui ont un status spécifique.

5. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous devez maintenant voir une icône Asana en regard de l’OKR. Viva Goals compte automatiquement les billets de blog terminés. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour actualiser manuellement, sélectionnez Actualiser.

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier la réussite de leurs OKR directement aux données des jeux de données cloud BigQuery.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un objectif ou un résultat clé, sélectionnez Connecter la source de données pour mettre à jour automatiquement la progression.

2. Dans la liste des intégrations, sélectionnez BigQuery.

3. Si vous avez déjà créé une connexion BigQuery ou si un administrateur de votre organization partagé une connexion BigQuery avec vous, cette connexion est automatiquement sélectionnée. Si aucune connexion n’a déjà été créée ou partagée, Viva Goals vous invite à ajouter une nouvelle connexion.

4. Ajoutez la requête SQL BigQuery qui retourne une valeur numérique à valeur unique. Cette valeur sera connectée à la progression ou à l’indicateur de performance clé de l’OKR en fonction de la façon dont l’OKR est mesuré.

5. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous devez maintenant voir une icône BigQuery en regard de l’OKR. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures, mais vous pouvez également sélectionner Actualiser pour l’actualiser manuellement.

Après avoir activé l’intégration, l’étape suivante consiste à configurer une connexion Box.

1. Sélectionnez le bouton Ajouter un objectif pour créer un objectif.

2. Ouvrez l’objectif nouvellement créé et sélectionnez Modifier dans l’option Plus .

3. Sous Progression, sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données et choisissez Box dans le menu de recherche.

4. Pour ajouter une nouvelle connexion entre Viva Goals et Box, connectez-vous avec vos informations d’identification Box.

5. Une boîte de dialogue s’ouvre dans laquelle vous accordez l’accès à Box pour l’intégrer à Viva Goals. Cet accès permet à Viva Goals de lire et de télécharger des fichiers à partir de votre compte Box.

Un administrateur Viva Goals peut suivre ces étapes pour activer l’intégration de Domo :

1. Accédez à Viva Goals page intégrations : intégrations Administration >.

2. Activez l’intégration de Domo dans la catégorie Intégrations de données.

L’intégration peut également être désactivée à tout moment à partir de la même section.

Une fois la connexion configurée, les utilisateurs peuvent modifier leur Viva Goals OKR pour configurer une liaison de données afin de suivre directement la progression de leurs jeux de données Domo.

1. Lorsque vous créez/modifiez un objectif ou un résultat clé, sélectionnez Ajouter une intégration. Sélectionnez Domo dans la liste des intégrations.

2. Si une connexion Domo n’est pas déjà configurée, Viva Goals permet à l’utilisateur de configurer une connexion. Si une connexion est déjà configurée, Viva Goals permet aux utilisateurs de sélectionner une connexion et de configurer une liaison de données.

3. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, suivez les invites pour configurer le lien de données Domo.

4. Sélectionnez Connexion, entrez le DataSet-ID et votre indicateur de performance clé dans la liste des mesures/dimensions disponibles dans le jeu de données sélectionné.

   Remarque : Pour obtenir le DataSet-ID : Connectez-vous à votre instance Domo et sélectionnez le nom du jeu de données mentionné sous le carte.

5. Copiez le DataSet-ID de 36 caractères à partir de l’URL de la page DataSet.

6. S’il existe plusieurs valeurs pour l’indicateur de performance clé et que vous avez le taux de fermeture pour tous les membres de votre équipe commerciale dans le jeu de données Domo, vous pouvez appliquer une fonction (somme/moyenne/nombre) sur l’ensemble de valeurs. Par exemple, la moyenne du taux de fermeture pour l’ensemble de l’équipe commerciale.
   
   Vous pouvez également appliquer tous les champs de jeu de données disponibles en tant que Filtres. Par exemple, filtrez un nom AE particulier.
   
   Viva Goals affiche la valeur d’indicateur de performance clé finale pour votre référence avant d’enregistrer la configuration de la liaison de données.

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier leurs KR à n’importe quelle métrique Dynamics 365 en se connectant à une vue ou à un rapport dans Dynamics 365.

1. Lorsque vous créez (ou modifiez) un kr, accédez à la section Progression et sélectionnez Automatiquement dans une source de données.

2. Dans la liste des intégrations, sélectionnez Dynamics 365. Si vous avez plusieurs connexions Dynamics 365, sélectionnez la connexion à laquelle votre affichage est associé avant de sélectionner l’application. Capture d’écran de la sélection de l’option Dynamics 365 pour un résultat clé.

3. Dans le champ Application, sélectionnez l’application Dynamics 365 de votre choix pour connecter ses métriques à un kr.

4. Sélectionnez l’entité dans l’application qui mesure la progression de la métrique. Capture d’écran de la configuration du plan de site.

5. Recherchez l’affichage auquel vous souhaitez vous connecter.

6. Sélectionnez la colonne dans la vue que vous souhaitez désigner comme mesure de réussite. Les champs disponibles varient en fonction de la configuration de l’affichage que vous sélectionnez. Capture d’écran de la configuration de la colonne.

7. Sélectionnez l’agrégation en fonction du type de vue KR et de la façon dont vous souhaitez calculer la progression.

8. Sélectionnez Suivant , puis Enregistrer pour terminer la mise à jour de votre OKR.

Vous devez maintenant voir une icône Dynamics 365 près de la barre de progression KR. Le kr se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour l’actualiser manuellement, cliquez sur l’icône Dynamics 365 et sélectionnez Synchroniser maintenant.

Après avoir activé l’intégration, l’étape suivante consiste à configurer une connexion Excel Online.

1. Sélectionnez Nouvelle connexion, puis connectez-vous à votre compte Excel.

2. Fournissez un nom pour la connexion.

3. Il est facultatif de partager cette connexion avec d’autres utilisateurs dans le organization. Sélectionnez Suivant pour exécuter cette intégration. Vous pouvez modifier la connexion enregistrée à tout moment.

Viva Goals vous permet de vous connecter à plusieurs feuilles Excel. Sélectionnez Nouvelle connexion pour extraire les données d’une autre feuille. Vous différenciez ces connexions par leur nom. Les noms sont affichés aux autres utilisateurs lorsqu’ils lient leurs OKR aux données Excel Online.

Voici comment ajouter un jeton d’API personnel à partir de la section Mon profil dans Favro. Cette procédure génère un jeton d’API pour votre compte Favro que vous pouvez utiliser pour l’intégrer à Viva Goals.

1. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez la liste déroulante de votre compte.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Mon profil.

3. Dans votre page Mon profil, sélectionnez l’onglet Jetons d’API.

4. Sélectionnez le bouton Créer un jeton.

Après avoir configuré la connexion, l’étape suivante consiste à lier les OKR aux dépôts GitHub.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un OKR, sélectionnez Connecter la source de données pour mettre à jour automatiquement la progression. Dans le menu déroulant, sélectionnez GitHub.

2. Si vous avez déjà créé une connexion ou si votre administrateur a partagé une connexion avec vous, cette connexion est sélectionnée automatiquement. Viva Goals vous invite à créer une connexion uniquement si aucune connexion n’est déjà créée ou partagée.

3. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour mesurer la progression, le pourcentage d’achèvement ou l’indicateur de performance clé (métrique de réussite). Si vous choisissez kPI, fournissez une métrique, une valeur de départ et une valeur cible.

4. Sélectionnez une connexion et tous les dépôts associés seront disponibles dans la liste déroulante. Sélectionnez un dépôt et un jalon.

5. Sélectionnez un cessionnaire pour les problèmes qui sont gérés par un utilisateur spécifique. Sélectionnez les étiquettes personnalisées le cas échéant.

6. Vous pouvez suivre la status des problèmes qui sont fermés et ouverts. Sélectionnez un status approprié.
   
   La progression est calculée en fonction du nombre de problèmes, si vous avez choisi la métrique d’indicateur de performance clé pour suivre la progression, ou en fonction du pourcentage de problèmes fermés, si vous avez choisi le pourcentage d’achèvement pour suivre la progression.

   Remarque : Si vous choisissez pourcentage d’achèvement pour suivre la progression, la progression est calculée uniquement en fonction du pourcentage de problèmes résolus. En revanche, si vous souhaitez suivre les problèmes qui sont également ouverts, vous devez choisir une métrique d’indicateur de performance clé pour suivre la progression.

7. Accédez à Suivant , puis sélectionnez Enregistrer.

Vous avez maintenant lié votre objectif à un dépôt dans GitHub pour suivre la progression de vos problèmes et mettre automatiquement à jour la status de l’OKR correspondant.

Les couleurs suivantes de la barre de progression indiquent la status de l’objectif :

• Si la progression est inférieure de 0 à 25 % à celle attendue à un moment donné, l’OKR status est en retard et la barre de progression est orange.

• Si la progression est inférieure de plus de 25 % à ce qui est prévu à un moment donné, la status OKR est menacée et la barre de progression est rouge.

Après avoir configuré la connexion, l’étape suivante consiste à lier les OKR à vos projets GitLab.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un OKR, sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données. Dans le menu déroulant, sélectionnez GitLab.

2. Si vous avez déjà créé une connexion ou si votre administrateur a partagé une connexion avec vous, cette connexion est sélectionnée automatiquement. Viva Goals vous invite à créer une connexion uniquement si aucune connexion n’est déjà créée ou partagée.

3. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour mesurer la progression, le pourcentage d’achèvement ou l’indicateur de performance clé (métrique de réussite). Si vous choisissez kPI, fournissez une métrique, une valeur de départ et une valeur cible.

4. Sélectionnez une connexion, s’il existe plusieurs connexions. Tous les projets associés seront disponibles dans la liste déroulante. Choisissez un projet et sélectionnez un jalon.

5. Sélectionnez un cessionnaire pour suivre les problèmes gérés par un utilisateur spécifique. Sélectionnez les étiquettes personnalisées le cas échéant.

6. Sélectionnez un status approprié pour suivre la status des problèmes qui sont fermés/ouverts. Cette option s’applique uniquement aux OKR de type KPI.

7. Vous pouvez également rechercher directement les problèmes en tapant l’ID ou le titre du problème ou en les sélectionnant dans la liste déroulante du champ Problèmes. Vous pouvez également sélectionner plusieurs problèmes et les connecter à l’OKR.

Après avoir configuré la connexion, l’étape suivante consiste à lier les OKR à votre Google Sheet.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un résultat clé, sélectionnez Automatiquement dans une source de données. Dans le menu déroulant, sélectionnez Google Sheets.

2. Si vous avez déjà créé une connexion ou si votre administrateur a partagé une connexion avec vous, cette connexion est sélectionnée automatiquement. Viva Goals vous invite à créer une connexion uniquement si aucune connexion n’est déjà créée ou partagée.

3. Sélectionnez la feuille de calcul que vous souhaitez utiliser, suivie de la feuille, de la colonne et du numéro de ligne de la cellule que vous souhaitez lier à la métrique.

4. Sélectionnez Suivant pour enregistrer le résultat de votre clé.

Une fois l’intégration activée, votre équipe peut lier une métrique Hubspot à un OKR :

1. Lorsque vous ajoutez ou modifiez un objectif ou un résultat clé, vous pouvez choisir de mesurer la progression par indicateur de performance clé ou % achevé. Sélectionnez HubSpot dans la liste des intégrations disponibles.

2. Créez ou sélectionnez une connexion. Si plusieurs connexions sont répertoriées, sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

3. Sélectionnez le type de produit avec lequel vous souhaitez intégrer. Actuellement, Viva Goals s’intègre au Marketing Hub et au Sales Hub.

Après avoir activé l’intégration, la première étape consiste à configurer une connexion Jira :

1. Sélectionnez Nouvelle connexion et fournissez un nom pour la connexion.

2. Ajoutez l’URL du serveur de votre compte Jira.

3. Pour les instances Jira dans le cloud, entrez l’adresse e-mail et le jeton d’interface de programmation d’application (API) associé à votre compte Jira. Consultez les instructions pour générer un jeton d’API pour votre compte cloud Jira.

4. Sélectionnez Suivant pour exécuter l’intégration. Vous pouvez modifier la connexion enregistrée à tout moment.

Dans la plupart des cas, une seule connexion suffit. Toutefois, Viva Goals vous permet de vous connecter à plusieurs instances Jira. Sélectionnez Nouvelle connexion pour ajouter un autre instance. Vous pouvez ajouter des noms à vos connexions pour les différencier. Ces noms sont affichés aux membres lorsqu’ils lient leurs OKR à des histoires Jira.

Dans la section Connections, sélectionnez Nouvelle connexion. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, entrez le nom de la connexion et l’interface de programmation d’application (API) que vous obtenez de votre administrateur Looker. Vous pouvez éventuellement choisir de partager la connexion avec d’autres utilisateurs dans le organization et sélectionner Enregistrer. Vous pouvez également modifier la connexion enregistrée à tout moment.

Une fois l’intégration du mode configurée, connectez vos OKR dans Viva Goals avec un rapport correspondant en mode pour mesurer la progression de l’OKR :

1. Accédez à la liste des intégrations disponibles et sélectionnez Mode. Si plusieurs connexions en mode sont répertoriées, choisissez la connexion que vous souhaitez utiliser.

2. Ensuite, mappez l’OKR au rapport et à la requête de votre choix.

3. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous voyez maintenant l’icône Mode en regard de l’indicateur de progression de l’OKR, ce qui signifie que Viva Goals mesure automatiquement la progression en fonction des mises à jour du rapport correspondant en mode.

Une fois l’intégration monday.com configurée, vous pouvez connecter vos OKR Viva Goals à une carte correspondante dans monday.com pour mesurer la progression de votre OKR :

1. Accédez à l’OKR de votre choix. Dans la section Progression , sélectionnez l’option Automatiquement à partir d’une source de données .

2. Sélectionnez monday.com dans la liste des intégrations disponibles. Si plusieurs connexions monday.com sont déjà répertoriées, choisissez la connexion que vous souhaitez utiliser ou créez-en une.

3. Sélectionnez le tableau, le groupe et le destinataire auquel vous souhaitez vous connecter, puis mappez la colonne status en fonction de laquelle la progression de l’OKR doit être suivie.

4. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous voyez maintenant l’icône monday.com en regard de l’indicateur de progression de l’OKR, ce qui signifie que Viva Goals mesure automatiquement la progression en fonction des mises à jour des éléments dans le tableau correspondant dans monday.com.

Une fois votre intégration configurée, vous pouvez mesurer la progression de votre OKR en connectant vos OKR à une base de données Microsoft SQL Server.

1. Sélectionnez MS SQL Server dans la liste des intégrations disponibles. Si plusieurs connexions sont répertoriées, choisissez la connexion que vous souhaitez utiliser.

2. Ensuite, choisissez votre type de requête. Pour ajouter directement votre requête, sélectionnez l’option Requête SQL . Vous pouvez également choisir la procédure stockée pour ajouter une requête de procédure stockée.

3. Ensuite, ajoutez votre requête et validez la réponse.

4. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous voyez maintenant l’icône ms SQL Server en regard de l’indicateur de progression de l’OKR. Cela signifie que Viva Goals mesure automatiquement la progression en fonction des mises à jour des données dans le rapport.

Après avoir configuré la connexion, l’étape suivante consiste à lier les OKR à vos bases de données MySQL.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un OKR, sélectionnez Connecter la source de données pour mettre à jour automatiquement la progression. Dans le menu déroulant, sélectionnez MySQL.

2. Si vous avez déjà créé une connexion ou si votre administrateur a partagé une connexion avec vous, cette connexion est sélectionnée automatiquement. Viva Goals vous invite à créer une connexion uniquement si aucune connexion n’est déjà créée ou partagée.

3. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour mesurer la progression, le pourcentage d’achèvement ou l’indicateur de performance clé (métrique de réussite). Si vous choisissez kPI, fournissez une métrique, une valeur de départ et une valeur cible.

4. Sélectionnez une connexion et fournissez la requête MySQL. Cette requête retourne une seule valeur numérique, et cette valeur est liée à la progression de l’OKR.

5. Validez la requête à l’aide du résultat de la requête.

6. Accédez à Suivant > Enregistrer. Vous devez voir l’icône MySQL juste à côté de votre OKR. La synchronisation se produit toutes les heures. Pour lancer manuellement la synchronisation, sélectionnez l’icône MySQL, puis l’icône d’actualisation.

Vous avez maintenant lié votre objectif à une base de données dans MySQL pour mettre à jour automatiquement les status de l’OKR correspondant en fonction des données présentes dans la base de données connectée.

Les couleurs suivantes de la barre de progression indiquent la status de l’objectif :

• Si la progression est inférieure de 0 à 25 % à celle attendue à un moment donné, l’OKR status est en retard et la barre de progression est orange.

• Si la progression est inférieure de plus de 25 % à celle attendue à un moment donné, la status OKR est menacée et la barre de progression est rouge.

Une fois votre intégration configurée, vous pouvez connecter vos OKR nouveaux ou existants à un tableau dans Planview Projectplace pour mesurer la progression de vos OKR :

1. Lorsque vous ajoutez ou modifiez un objectif ou un résultat clé, choisissez de mesurer la progression par pourcentage d’achèvement.

2. Sélectionnez Planview Projectplace dans la liste des intégrations disponibles. Si plusieurs connexions sont répertoriées, choisissez la connexion que vous souhaitez utiliser.

3. Ensuite, mappez l’OKR au projet, au tableau, au destinataire, à la date d’échéance et à l’activité de votre choix.

4. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous voyez maintenant une icône Planview Projectplace en regard de l’indicateur de progression de l’OKR, ce qui signifie que Viva Goals mesure automatiquement la progression en fonction du nombre de cartes déplacées vers la liste Terminé (état Terminé).

5. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Vous pouvez également sélectionner Synchroniser maintenant pour l’actualiser manuellement.

Après avoir configuré la connexion, l’étape suivante consiste à lier les OKR aux bases de données PostgreSQL :

1. Lorsque vous créez ou modifiez un OKR, sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données pour Progression de la mise à jour automatique Microsoft. Dans le menu déroulant, sélectionnez PostgreSQL.

2. Si vous avez déjà créé une connexion ou si votre administrateur a partagé une connexion avec vous, cette connexion est sélectionnée automatiquement. Viva Goals vous invite à créer une connexion uniquement si aucune connexion n’a été créée ou partagée précédemment.

3. Choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser pour mesurer la progression, le pourcentage d’achèvement ou l’indicateur de performance clé (métrique de réussite). Si vous choisissez kPI, fournissez une métrique, une valeur de départ et une valeur cible.

4. Sélectionnez une connexion et fournissez la requête PostgreSQL. Cette requête retourne une valeur numérique unique, qui sera liée à la progression de l’OKR.

5. Validez la requête à l’aide du résultat de la requête.

6. Sélectionnez Suivant > Enregistrer. Vous devriez pouvoir voir l’icône PostgreSQL en regard de votre OKR. La synchronisation se produit une fois toutes les heures. Vous pouvez également sélectionner l’icône PostgreSQL, puis l’icône d’actualisation pour lancer une synchronisation manuelle.
   
   Vous avez maintenant lié votre objectif à une base de données dans PostgreSQL pour mettre à jour automatiquement les status de l’OKR correspondant en fonction des données de la base de données connectée.

     Les couleurs de la barre de progression indiquent les status de l’objectif :

• Si la progression est inférieure de 0 à 25 % à celle attendue à un moment donné, le status OKR est en retard et la barre de progression est orange.

• Si la progression est inférieure de plus de 25 % à ce qui est prévu à un moment donné, le status OKR est menacé et la barre de progression est rouge.

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier la réussite de leurs OKR aux champs des rapports Salesforce.

1. Lorsque vous créez (ou modifiez) un objectif ou un résultat clé, accédez à la section Progression et sélectionnez Se connecter à une source de données.

2. Dans la liste des intégrations, sélectionnez Salesforce.

3. Recherchez le rapport auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous avez plusieurs connexions Salesforce, sélectionnez la connexion à laquelle votre rapport est associé avant de rechercher le rapport.

4. Sélectionnez le champ que vous souhaitez désigner comme mesure de réussite. Les champs disponibles varient en fonction de la configuration du rapport que vous sélectionnez.

5. Sélectionnez Suivant , puis Enregistrer pour terminer la mise à jour de votre OKR.

Vous devez maintenant voir une icône Salesforce en regard de l’OKR. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour l’actualiser manuellement, accédez à l’icône cloud et sélectionnez Synchroniser.

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier la réussite de leurs OKR directement aux données d’un entrepôt Snowflake.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un objectif ou un résultat clé, sélectionnez Connecter la source de données pour mettre à jour automatiquement la progression.

2. Dans la liste des intégrations, choisissez Snowflake.

3. Si vous avez déjà créé une connexion Snowflake ou qu’un administrateur dans votre organization partagé une connexion Snowflake avec vous, cette connexion est automatiquement sélectionnée pour vous. S’il n’existe aucune connexion précédemment créée ou partagée, Viva Goals vous invite à ajouter une nouvelle connexion.

4. Ajoutez une requête SQL Snowflake qui retourne une valeur numérique à valeur unique. Cette valeur sera connectée à la progression ou à l’indicateur de performance clé de l’OKR en fonction de la façon dont l’OKR est mesuré.

5. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrez votre OKR. Vous devriez maintenant voir une icône Snowflake en regard de l’OKR. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Vous pouvez également sélectionner Actualiser pour l’actualiser manuellement.

Les couleurs des barres de progression indiquent la status de l’objectif.

• Si la progression est inférieure de 0 à 25 % à celle prévue à un moment donné, le status est en retard et la barre de status sera orange).

• Si la progression est inférieure de plus de 25 à un moment donné, la status est menacée et la barre de status sera rouge.

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier leurs OKR aux tableaux Trello.

1. Lorsque vous créez (ou modifiez) un objectif ou un résultat clé, sélectionnez Connecter la source de données pour mettre à jour automatiquement la progression.

2. Dans la liste des intégrations, choisissez Trello.

3. Si vous avez déjà créé une connexion Trello ou un administrateur dans votre organization partagé une connexion Trello avec vous, cette connexion est automatiquement sélectionnée pour vous. Si aucune connexion n’est déjà créée ou partagée, Viva Goals vous invite à ajouter une nouvelle connexion.

4. Après avoir sélectionné ou ajouté une connexion, sélectionnez le tableau Trello qui contient les données de cartes que vous souhaitez connecter à un OKR.

5. Après avoir sélectionné le tableau Trello, vous pouvez filtrer davantage la liste des cartes en sélectionnant un ou plusieurs des critères suivants :

• Cartes appartenant à une liste spécifique

• Cartes attribuées à un propriétaire spécifique

• Cartes avec une étiquette spécifique

• Cartes avec un status de saisie semi-automatique spécifique

Par exemple, supposons que vous souhaitiez mesurer le nombre de blogs terminés en tant qu’indicateur de performance clé (KPI) dans Viva Goals. S’il existe des cartes de billets de blog terminées dans la colonne Terminé de votre tableau Trello, vous pouvez sélectionner Terminé dans la liste des options de la liste déroulante Liste de cartes.

Si les blogs terminés sont plutôt marqués comme étiquettes dans Trello, vous pouvez sélectionner l’étiquette que vous utilisez pour marquer les cartes comme terminées dans la liste déroulante Étiquettes. Vous pouvez également utiliser des étiquettes pour filtrer des cartes spécifiques qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie.

Vous pouvez également filtrer en fonction de status de saisie semi-automatique. Vous pouvez filtrer les cartes qui ont des dates d’échéance et qui sont marquées comme terminées ou non terminées. Pour sélectionner des cartes avec n’importe quel status, choisissez N’importe lequel.

% terminé par rapport à l’indicateur de performance clé (KPI)

Viva Goals effectueront le suivi de la progression selon que l’objectif a été mesuré par kPI ou par pourcentage d’achèvement. Pour les objectifs basés sur des indicateurs de performance clés, la progression est calculée en fonction du nombre de cartes qui correspondent à vos filtres et à la configuration. Un objectif comme « Compléter 10 billets de blog » appartient à cette catégorie.

Pour les objectifs basés sur le pourcentage d’achèvement, Viva Goals calcule la progression en fonction du pourcentage de cartes dont le status Terminé au nombre total de cartes qui correspondent aux filtres et à la configuration. Dans ce cas, un bon exemple est un tableau avec une liste de cartes qui correspond à une initiative, et vous souhaitez mesurer la progression de l’initiative au fil du temps.

1. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous devriez maintenant voir une icône Trello en regard de l’OKR/ Viva Goals comptabilisera automatiquement les billets de blog terminés. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour l’actualiser manuellement, sélectionnez Actualiser.

1. Accédez à https://zapier.com/app/zaps et connectez-vous.

2. Sélectionnez Créer Zap et commencez par sélectionner une application pour le déclencheur de Zap. Choisissez l’événement déclencheur de l’application et connectez-vous à Trello, car nous effectuons le suivi des clients bêta pour notre application mobile sous la forme d’une liste de contrôle dans Trello. Une fois que vous avez terminé de configurer votre déclencheur, sélectionnez Continuer pour configurer l’action.

3. Lorsque vous configurez l’action de votre Zap, sélectionnez Microsoft Viva Goals dans la liste déroulante App & Event (Événement d’application &). Sélectionnez Créer un check-in dans l’événement, puis sélectionnez Continuer.

4. Sélectionnez l’option Se connecter à un nouveau compte . Vous serez ensuite invité à vous connecter à un compte Viva Goals.

5. Vous devriez alors obtenir une fenêtre contextuelle à partir de Viva Goals vous demandant de vous connecter pour autoriser la connexion entre votre compte Viva Goals et Zapier.

6. Après vous être connecté, vous serez renvoyé à votre zap où vous disposez maintenant de votre compte Viva Goals connecté.

7. Choisissez le résultat clé auquel vous souhaitez vous connecter, sélectionnez la progression de la métrique qui doit être suivie pour effectuer des case activée et ajoutez des notes ou des commentaires supplémentaires, le cas échéant.

Maintenant, lorsque vous affichez les résultats de la clé connectée dans Viva Goals, vous voyez une icône en regard de la barre de progression et vous pouvez voir les mises à jour d’activité de Zapier dans la section activité.