Mise à jour spécifique du pays pour prendre en charge les ID d’enregistrement fiscal d’entreprise dans les documents de vente et transférer les ventes vers l’état intrastat avec filtre par ID d’enregistrement fiscal

Résumé

À partir du 1er janvier 2021, une société traite avec l’UE et vend des produits en Irlande du Nord pour :

1. placez un préfixe « XI » devant le numéro de TVA lors de la communication avec un client ou fournisseur de l’UE (vos factures afficheront XI devant votre numéro de TVA, par exemple, XI 123456789) au lieu de Go.

2. transfert vers les ventes intrastat de produits vers l’UE uniquement à partir de l’Irlande du Nord

Cet article décrit comment activer, configurer et utiliser Microsoft Dynamics 365 Finance pour choisir des ID d’enregistrement de sociétés (avec préfixe XI ou Go) dans un document ventes (commandes de ventes, factures texte gratuites, propositions de factures de projet) Il inclut des informations sur l’accomplir des tâches suivantes :

• Activation de fonctionnalités

• Configuration du système pour utiliser cette fonctionnalité

• Fonctionnement de cette fonctionnalité

Cet article décrit également comment transférer des ventes intrastat uniquement vers l’UE à partir de l’Irlande du Nord et ne pas transférer de ventes vers l’UE à partir de la Grande-Bretagne.

IMPORTANT : Tsa mise à jour doit être installée avant de publier des transactions en 2021. Cela s’applique à toute société qui gère à la fois à partir du La Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) et l’Irlande du Nord et possède des équivalents en Ue, ainsi qu’à toute société qui vend des produits depuis le territoire d’Irlande du Nord vers l’UE.

Informations supplémentaires

Activation de fonctionnalités

Vous pouvez ouvrir l’espace de travail Gestion des fonctionnalités en sélectionnant la vignette appropriée dans le tableau de bord ou en sélectionnant Administration du système > Espaces de > gestion des fonctionnalités. Entre autres fonctionnalités, recherchez l’enregistrement fiscal de la société dans les factures client et le bouton Utiliser Activer la fonctionnalité. En savoir plus sur la gestion des fonctionnalités et les options disponibles dans l’article de vue d’ensemble de la gestion des fonctionnalités.

Remarque : Non applicable à Dynamics Ax 2012 R3.

Configurer des ID d’enregistrement fiscal

Pour plus d’informations sur la configuration des données maîtres d’ID d’inscription, voir l’article Sur les ID d’inscription. La procédure ci-dessous illustre uniquement le processus simplifié de configuration des ID d’inscription à utiliser dans cette fonctionnalité

1. Créer des types d’enregistrement pour les numéros d’enregistrement fiscal (> administration de l’organisation> les types d'>'enregistrement > types d’enregistrement).  Définissez l’option Principale pour le pays sur Oui pour l’un de ces types d’inscription (ce type d’inscription est utilisé par défaut dans les commandes, la publication de factures, la publication de bulletins d’emballage, la proposition de facture de projet).

2. Affectez les types d’inscriptions créés à des catégories d’inscription (administration > du carnet d’adresses global >Types d'> catégories Inscription). Définissez la catégorie Inscription sur Numéro de TVA (les types d’inscription de cette catégorie sont à des fin de sélection dans les commandes, la publication de factures, la publication de bulletins d’emballage, proposition de facture de projet).

3. Créez des numéros d’enregistrement fiscal (ID d’inscription) pour l’adresse principale de l’entité juridique (administration de l’organisation >organisation > entités juridiques,cliquez sur ID d’inscription).

Remarque : utilisez le chemin d’accès « Registre général » > Configuration >Taxe sur les ventes >Externe pour configurer les types d’enregistrement fiscal et de types d’environnement dans Dynamics Ax 2012 R3.

Travaillez avec des ID d’inscription dans les documents commerciaux

Lorsqu’un utilisateur crée une commande de vente, le système remplit automatiquement l’ID d’enregistrement par défaut dans le champ Numéro d’enregistrement de la taxe ( Comptes clients > Commandes> Toutesles commandes, dans la commande de vente sélectionnée, cliquez sur En-tête, puis sur Configurer FastTab, champ Numéro d’enregistrement T ax). L’utilisateur peut mettre à jour cette valeur de champ à partir d’une liste drop-down.

La valeur par défaut du champ Numérod’enregistrement des taxes dans la commande de vente est remplie dans les formulaires de fiches d’envoi de factures et de publication de   fiches d’emballage.

Lorsqu’un utilisateur crée une facture texte gratuite, le système remplit automatiquement l’ID d’enregistrement par défaut dans le champ Numéro d’enregistrement de la taxe (Clients clients > Factures > Toutes les factures textegratuites).

Comportement similaire lors de la création d’une proposition de facture Project par un utilisateur. Le système remplit le champ Numéro d’enregistrement des taxes avec la valeur par défaut dans la proposition de facture de projet et l’utilisateur peut mettre à jour ce champ à partir de la liste de listes bas.

La valeur du numéro d’enregistrement des taxes est remplie dans le journal Facture/ Journal des bulletins d’emballage/ Journal de la facture de projet lors de la publication d’une facture de commande ou d’une facture au texte libre/glissement d’emballage/journal de facture Project.

L’ensemble des er de l’enregistrementfiscal est utilisé pour imprimer la facture au pro    forma et la disposition de facture.

Remarque : Si vous utilisez un processus de lot pour publier des factures, un glissement d’emballage, des factures au texte gratuit et des propositions de factures, le système utilise la valeur par défaut de l’enregistrement fiscal er. 

Transférer des ventes depuis l’Irlande du Nord vers l’Intrastat

Allez à déclarations > taxes et le > et le >'intrastat. Cliquez sur Transférer. 

Dans la boîte de dialogue intrastat (transfert) ouverte, définissez facture texte gratuite,facture client,facture Project ou informations d’emballage du client glisse sur Oui. Cliquez sur le bouton Filtrer.

Dans la requête ouverte, entrez le numéro d’enregistrement fiscal avec le préfixe « XI » que vous avez utilisé pour publier des factures client dans le champ Numéro d’enregistrement. Cliquez sur OK.

Par conséquent, seules les factures client envoyées dans les pays de l’UE avec le préfixe « XI » sont transférées.

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