Royaume-Uni : Création de déclarations fiscales numériques - Déclaration de TVA pour les entreprises déclarant en tant que groupe DE TVA au sein de la même base de données système sur Dynamics 365 for Finance and Operations

Introduction

Le 13 juillet, 2017, secrétaire financier du Trésor et directeur général du Royaume-Uni a annoncé que l’administration fiscale numérique (MTD) pour la taxe à valeur ajoutée (TVA) entre en vigueur le 1er avril 2019.

Dynamique 365 for Finance and Operations à partir de la version 10.0.1 prend en charge MTD pour TVA du Royaume-Uni.

Pour prendre en charge la version mtd de la TVA sur Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 Les correctifs logiciels ont été publiés : #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Lla documentation sur la configuration et l’utilisation de Dynamics 365 for Finance et Les opérations de TDM pour la TVA sont publiées sur https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Actuelle la mise à jour offre la possibilité de collecter une déclaration de TVA résumée commune basée sur transactions fiscales publiées dans plusieurs entités juridiques dans finance et opérations. Il est supposé que toutes les transactions fiscales pour la déclaration de TVA se trouvent dans le même système l’utilisation de la même base de données et il est supposé que les transactions fiscales incluent les informations nécessaires au retour de LA TVA du Royaume-Uni et les informations préliminaires Le rapport TVA 100 est correctement généré comme pour la déclaration de TVA dans chaque entité impliquée dans la déclaration de TVA résumée.

À utiliser correctement la mise à jour les étapes suivantes doivent être effectuées dans chaque entité juridique impliqués dans la déclaration de TVA résumée :

1. Les transactions fiscales sont affichées dans chaque l’entité juridique de la filiale conformément aux règles et principes du Royaume.

2. Règlement sur la TVA (« Régler et publier » procédure) est effectuée dans chaque entité juridique de filiale.

3. Le rapport « TVA 100 » est correctement généré pour la préversion dans chaque entité juridique de filiale.

Pour signaler pour HMRC un retour de TVA du groupe DE TVA, une entité juridique doit être configurée pour interopérabilité avec les API MTD. En savoir plus sur la configuration d’une interopérabilité avec TVA MTD : Préparer les finances et les opérations pour l’intégration avec MTD pour la TVA (Royaume-Uni).

Ce cet article explique comment configurer et étendre l’utilisation du MTD pour la TVA pour un scénario de « groupe de TVA » avec les hypothèses notées ci-dessus.

Vue d’ensemble

Pour préparer vos finances et opérations pour déclarer une déclaration de TVA pour un groupe de TVA, assurez-vous que vos processus métier et la configuration du système sont conformes à la termes suivants :

1. Informations fiscales de toutes les filiales est inscrit dans le même système : Finance et Opération.

2. Toutes les transactions fiscales sont correctement reflétés dans le système conformément aux règles et aux principes royaume-uni.

3. Périodes de règlement pour tous les entités impliquées dans le groupe TVA sont définies de manière identique et complète selon les intervalles de temps définis dans le compte en ligne HMRC.

4. Règlement sur la TVA (« Régler et publier » procédure) est effectuée dans chaque entité juridique de filiale.

5. Le rapport « TVA 100 » est correctement généré pour la préversion dans chaque entité juridique de filiale.

6. Une entité juridique est configurée pour l’interopérabilité avec HMRC conformément à la documentation (Préparer les finances et les opérations pour l’intégration à MTD pour la TVA (Royaume-Uni) et l’utilisateur peut demander des obligations de TVA à cette entité légale pour le Groupe DE TVA.

Ce l’article fournit des informations :

1. Comment configurer en outre Configurations de rapports électroniques pour collecter des données à partir de plusieurs pour les déclarations de TVA du groupe DE TVA.

2. Guide pratique pour configurer electronic fonctionnalités de messages en plus du processus général de MTD pour la TVA configuration des fonctionnalités pour collecter des données à partir de plusieurs pour la déclaration de TVA d’un groupe de TVA.

3. Utilisation de l’électronique page de message pour collecter des informations sur les déclarations de tva provenant de plusieurs Entités.

Importation et configuration électroniques création de rapports de configurations pour collecter des données auprès de plusieurs entités juridiques pour la TVA rapport de retour du groupe DE TVA

Pour préparer configurations de création de rapports électroniques pour la génération du retour de TVA commun de un groupe de TVA basé sur les transitions fiscales affichées dans plusieurs entités juridiques, et utiliser les versions suivantes ou ultérieures du rapport électronique Configurations:

À partir de ces versions, le modèle de déclaration fiscale, le mappage de modèle et les deux formats pour le Les déclarations de TVA au Royaume-Uni prennent en charge les sources de données des transactions fiscales interentraux et peuvent être utilisé pour agréger les données de plusieurs entités juridiques. Ces configurations peuvent encore être utilisé pour déclarer le retour de TVA d’une seule entité juridique.

Important Remarque : finance et opérations de la version 10.0.7 ou ultérieure prend en charge ces versions des configurations de création de rapports électroniques. Pour la version 7.3 de Finance and Opérations que la base de connaissances # 4513052 doit être et la dernière version de la mise à jour électronique des rapports.

Pour utiliser le formats de déclaration de TVA d’un groupe de plusieurs entités juridiques, vous doit configurer des paramètres spécifiques à l’application pour chacune des entités juridiques inclus dans le groupe :

1. Ouvrir le module de création de rapports électroniques et sélectionnez le modèle de déclaration fiscale > la TVA MTD retourne le format JSON (Uk) d’exportation dans l’arborescence des configurations.

2. Sélectionnez dans le coin supérieur droit le Entité juridique provenant de transactions fiscales de groupe DE TVA à partir desquelles doit être incluse dans la déclaration de TVA du groupe.

3. Cliquez sur Configurations > Application paramètres spécifiques > configuration dans le volet Action, sélectionnez la dernière version du format sur la partie gauche de la page de paramètres spécifiques à l’application et définir des conditions sous l’onglet Conditions rapides. En savoir plus sur la façon dont vous pouvez définir des conditions dans la partie Configurer des paramètres spécifiques à l’application de la documentation. Modifier la statistique pour Terminer, enregistrer et fermer les paramètres spécifiques à l’application Page.

4. Modifier à nouveau l’entité juridique (comme le l’étape 2) et répétez l’étape 3 autant de fois que les entités juridiques sont inclus dans le groupe TVA de votre système.

5. Répétez toutes les étapes ci-dessus pour que la TVA MTD retourne l’exportation du format EXCEL (Royaume-Uni).

Configurer les messages électroniques fonctionnalités en plus du processus général de configuration des fonctionnalités MTD pour la TVA pour la création de rapports de groupe DE TVA

Démarrage version 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance et Les opérations permettent à l’utilisateur de préparer un rapport de déclaration de TVA collecté informations provenant de plusieurs entités juridiques dans le rapport électronique Format. À cet effet, le système doit percevoir le paiement de la taxe de vente transactions publiées dans différentes entités juridiques sous le même Message. Les étapes suivantes doivent être effectuées en plus de toutes les étapes du processus général de mtd pour la configuration des fonctionnalités de TVA :

1. Activer les « requêtes inter-entreprises » pour la fonctionnalité Remplir les actions des enregistrements » dans la gestion des fonctionnalités.

Open Workspaces > Feature management find « Feature gestion », puis cliquez sur le bouton « Activer maintenant » en bas à droite de l’écran Page.

2. Lorsque « des requêtes inter-entreprises la fonctionnalité remplir les actions d’enregistrements » est activée dans la fonctionnalité gestion, ouvrir modules > configuration de > fiscale>électronique messages > page Remplir les actions des enregistrements . Un nouveau champ « Company » sera disponible dans la grille d’installation des sources de données . Pour les enregistrement existant créé pendant le processus général de configuration de la fonctionnalité MTD pour la TVA et l’identificateur d’entité juridique actuel est défini dans le champ Entreprise. C'est vrai suppose que la période de règlement pour l’entité juridique actuelle est déjà configurée pendant le mtd général pour la configuration des fonctionnalités de TVA.

3. Ajoutez autant de lignes aux « sources de données » plus d’entités juridiques doivent être incluses dans les rapports du groupe de TVA : un enregistrement pour chaque entité juridique et définir les valeurs des champs :

Cliquez sur « Modifier » requête » pour chacun des nouveaux enregistrements et spécifiez le « règlement » associé » pour l’entité juridique définie en tant que Société dans le groupe sélectionné Ligne.

En tant que résultat, vous aurez autant de lignes dans la grille « Configuration des sources de données » que plus d’entités juridiques doivent être incluses dans la déclaration du groupe DE TVA avec règlement périodes définies pour chacune des sociétés :

Dans Finance et l’opération version 7.3, vous devez ignorer l’étape 1 « Activer « Cross-company requêtes pour la fonctionnalité « Remplir les actions d’enregistrements » dans la gestion des fonctionnalités », à mesure que le nouveau champ « Entreprise » sur la page d’action Remplir les enregistrements devient disponible après l’installation du correctif logiciel.

Les modifications apportées dans la configuration de l’action remplir les enregistrements décrite ci-dessus sont suffisantes pour collecter Transactions de paiement de taxe de vente provenant de différentes entités juridiques dans un et générer un rapport de déclaration de TVA commun dans JSON (pour soumission au fichier HMRC) ou Excel (pour la préversion).

Utiliser des messages électroniques pour collecter des informations sur les déclarations de TVA provenant de plusieurs Entités

Configurer un l’entité juridique pour interagir avec HMRC conformément aux instructions générales (Préparer les finances et les opérations pour l’intégration avec MTD pour la TVA (Royaume-Uni)), fournir une configuration d’ajout pour remplir l’action d’enregistrements, comme décrit dans le section ci-dessus, récupérez les obligations de TVA pour votre groupe de TVA et passez à la collecte des données pour la déclaration de TVA :

1. Ouvrir des > fiscales et rapports > messages électroniques > messages électroniques et sélectionnez « Retours de TVA MTD au Royaume-Uni » pour une utilisation en production ou « UK MTD TRAITEMENT DE TEST DE TVA » à des fins de test.

2. Sélectionnez un message électronique dans « Nouveau État « Déclaration de TVA » sous l’onglet Messages rapides qui a été automatiquement créé à la suite de la récupération des obligations de TVA auprès de HMRC.

3. Lorsque vous avez activé « Cross-company requêtes pour la fonctionnalité Remplir les actions d’enregistrements » dans la gestion des fonctionnalités, vous verrez la colonne Entreprise sous l’onglet Rapide Éléments de message de l’onglet Électronique page messages . Cliquez sur le bouton « Collecter des données » dans les messages transactions d’onglet rapide et de paiement de taxe de vente de toutes les entités juridiques définies que les sources de données sur l’action remplir les enregistrements seront remplies en tant qu’éléments de message sur l’onglet Rapide des éléments de message. Lorsque vous cliquez sur « Document d’origine » pour un élément de message rempli à partir d’une entité juridique diffère du bouton actuel vous serez redirigé vers l’entreprise appropriée.

4. Travailler plus en détail avec l’électronique conformément au processus général de génération de la déclaration de TVA pour la préversion ou pour l’envoi à HMRC et l’envoyer quand il est prêt (Générer un retour de TVA au format Excel pour la préversion, Générer un retour de TVA au format JSON, Envoyer des retours de TVA à HMRC).

Informations supplémentaires

Vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans des cas spéciaux, les frais généralement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés déterminent qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliqueront aux questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles à la mise à jour spécifique en question.

Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues ici sont fournies en l’état en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez conditions d’utilisation pour d’autres considérations.

Informations sur le correctif logiciel

Instructions de téléchargement de configuration de rapports électroniques à partir des services de cycle de vie : https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs