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Problème
Comment transférer un retain d’un projet vers un autre projet.
Résolution
Il n’y a pas de fonctionnalité de transfert, mais en quelques étapes simples, vous pouvez transférer efficacement le montant du compte de rétention d’un projet à
un autre.
Il existe deux façons de le faire. Cette première façon permet d’améliorer la trace d’audit de ce qui s’est produit.
1.Créer une Project frais pour le montant de rétention restant et l’placer dans le projet 1. Peut éventuellement créer des frais de projet spéciaux étiquetés « Transfert de rétention » ou « Blocage du rétention ».
Cela permettra d’augmenter le montant de votre projet, mais nous nous occuperons de ce sujet à l’étape 4.
2. Facturez les frais du projet. Dans la fenêtre plus d’informations de la transaction de facturation, appliquez le conservement restant à la transaction.
Le montant sur le compte sera alors 0.
3.Facturez de nouveau les frais du projet. Cette fois, elle est facturée négative.
Un mémo des crédits dans RM est alors créé.
4.In la fenêtre Entrée des frais (cartes-projet-projet-frais) pour le projet 1, laissez l’ID de frais de projet dans la fenêtre, mais 0 sur le montant en euros.
Cela permettra de corriger le montant de votre projet.
5.Créer un projet, projet 2.
6. Ajoutez des frais de rétention au projet 2ème fois le montant de la sur-utilisation par rapport au projet 1.
7.Facturer le
conserveur 8. Dans rm, appliquez le document de crédit du projet 1 à cette facturation de rétention pour le projet 2.
- Vous avez désormais un montant sur le compte pour les projets 2 et 0 pour project 1.
L’autre méthode est similaire de bien des façons, mais abit simple ne donne pas une très bonne piste d’audit.
1.In la fenêtre d’entrée de facturation, sélectionnez le client et le projet du rétention d’origine.
2. Cliquez sur la zone d’extension des frais pour ouvrir la fenêtre Facturation des frais.
3.Sélectionnez les frais de rétention, puis entrez un montant de facturation négatif pour les frais.
4. Publiez la transaction.
Un mémo des crédits dans RM est alors créé.
5.Créer un projet, projet 2. Cette étape est facultative. Si le projet a été créé précédemment, il suffit de l’utiliser.
6. Ajoutez des frais de rétention au projet 2ème fois le montant de la sur-utilisation par rapport au projet 1.
7.Bill le retainer.
8. Dans rm, appliquez le document de crédit du projet 1 à cette facturation de rétention pour le projet 2.
Vous avez à présent un montant sur le compte pour les projets 2 et 0 pour le projet 1.
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