שאלות נפוצות בנושא Microsoft Copilot for Sales

  • מאמר

כדי לעזור לך לקבל במהירות את המידע הנחוץ לך, ערכנו רשימה של שאלות נפוצות בצירוף תשובות קצרות.

כללי‬

מהו Copilot for Sales?

Microsoft Copilot for Sales מפגיש את הכוח של Copilot for Microsoft 365 עם זרימות עבודה של מוכרים. Microsoft Copilot for Sales משתמש בנתונים מפלטפורמת ה-CRM שלהם, כמו גם מודלי שפות גדולים ונתונים מ-Microsoft Graph, יישומי Microsoft 365 והאינטרנט. Copilot for Sales עוזר לצוותי מכירות לחסוך זמן ואנרגיה, לייצר רעיונות חדשניים, לבנות לקוח חזק יותר קשרים ובסופו של דבר לסגור עסקאות נוספות.

חלק מהחידושים החדשים המופעלים ב- Copilot for Sales כוללים חוויה משולבת לאחרונה עם Microsoft Word ועם Microsoft Teams. המוכרים יכולים לבקש מ-Copilot ליצור תקציר הכנה לפגישה ב- Microsoft Word, שמאוכלס אוטומטית בפרטי לקוחות כגון סיכום חשבון והזדמנויות, שמות וכותרות של משתתפי הפגישה, משימות פתוחות, דגשים מפגישות אחרונות ומשרשורי דואר ועוד. בנוסף, סיכום הפגישה ב- Microsoft Teams יכול להציג פריטי פעולה ומשימות, מדדי ביצועי מפתח לשיחה (KPI) ומילות מפתח למכירות. המוכרים יכולים גם להתאים אישית תהליכי מכירה בעזרת AI Copilot Studio, מביאים חוויות מותאמות לפי הנתונים, הלוגיקה והפעולות שלהם עבור תרחישים ספציפיים.

Copilot for Sales כולל מינוי ל- Copilot for Microsoft 365 ויהיה זמין ב-1 בפברואר 2024. מידע נוסף נמצא בדף התמחור.

רישוי‬

מתי Microsoft Copilot for Sales זמין לרכישה?

Copilot for Sales כולל מינוי ל- Copilot for Microsoft 365 ויהיה זמין לרכישה ב-1 בפברואר 2024 בערוץ רישוי רב משתמשים ו- Web Direct. Copilot for Sales יהיה זמין לרכישה ב-CSP החל מה-1 במרץ 2024. Copilot for Sales כולל את יכולות המכירות הספציפיות העשירות לצד Microsoft Copilot for Microsoft 365. המחיר הוא $50 למשתמש/חודש, או $20 למשתמש/חודש אם כבר יש ללקוח Copilot for Microsoft 365. מידע נוסף נמצא בדף התמחור.

צילום מסך המציג את פרטי הרשיון.

האם Copilot for Sales ייכלל במנויי Dynamics 365 Sales?

לא, Copilot for Sales (פרימיום) לא ייכלל במינוי Dynamics 365 Sales, שכן הוא כולל את Copilot for Microsoft 365 (לדוגמה, Copilot ב-PowerPoint, Copilot ב-Word ועוד).

לקוחות Dynamics 365 Sales Premium יכולים לקבל את Copilot for Sales ברכישה נוספת של Copilot for Microsoft 365. יכולות המכירה מופעלות כאשר למשתמש יש את Sales Premium ואת Microsoft Copilot for Microsoft 365 שמשויך לפרופיל המשתמש שלהם. כל שאר לקוחות Dynamics 365 Sales צריכים לרכוש מינוי ל- Copilot for Sales כדי ליהנות ממלוא העוצמה של המוצר.

שים לב שלקוחות Dynamics 365 Sales (Enterprise ו-Premium) ימשיכו לקבל גישה לפונקציונליות סטנדרטית (שנודעה בעבר בשם Viva Sales או Sales Copilot) ללא רכישה של Copilot for Sales. ראה את התרשים למעלה עבור התכונות הכלולות.

כיצד Copilot for Sales החדש משפיע על Dynamics 365 Sales? האם יש שינוי כלשהו ביכולת או ברישוי עבור לקוחות Dynamics 365 Sales?

אין שום שינוי או השפעה.

רישיונות Dynamics 365 Sales Enterprise ו-Premium עדיין יכללו יכולות של Copilot בפלטפורמת Dynamics 365 Sales (לדוגמה, סיכום הכנת פגישות ב- Dynamics 365), כמו גם סט סטנדרטי של יכולות Copilot for Sales ב-Outlook וב-Teams, אשר משקפות את יכולות Sales Copilot היום, כמו יצירת הודעות דואר ב- Outlook, סיכום הודעות ב- Outlook, עדכוני אנשי קשר ב- Outlook.

נמשיך לחדש בחוויות Copilot בפלטפורמת Dynamics 365 Sales, כמו ההכרזות האחרונות ב-Ignite לתמיכה בשפה טבעית ב- Dynamics 365 Sales. הלקוחות יכולים להשתמש בפונקציונליות זו מבלי לבצע רכישה של Copilot for Sales.

חדשנות עתידית ב-Copilot בכל יישומי Microsoft 365 תחייב רכישה של Copilot for Sales. לפרטים נוספים, עיין בתרשים הרישיונות שלמעלה המדגיש את כל הפונקציונליות הנוכחית של Copilot הכלולה ברישיונות Dynamics 365 Sales.

מה קורה למינוי העצמאי של Microsoft Sales Copilot? מה קורה ללקוחות שרכשו את המינוי העצמאי?

מינוי ל- Microsoft Copilot for Sales מחליף את המינוי הנוכחי ל- Microsoft Sales Copilot. היכולות הנוכחיות ב- Sales Copilot ימשיכו להיות זמינות וימשיכו להשתפר עם העוצמה של Copilot for Microsoft 365, תחת המינוי החדש של Copilot for Sales. האינטגרציה עם Word והשילוב המשופר עם Teams הם רק כמה דוגמאות לחידושים הבאים.

אנו מעריכים את הלקוחות שהשקיעו מוקדם במינויים העצמאיים של Sales Copilot. הם יכולים להישאר במינויים הקיימים שלהם עם גישה לפונקציונליות הנוכחית במהלך החוזים שלהם. אם הם רוצים לנסות את היכולות החדשות ב- Copilot for Sales, עליהם לעבור למודל הרישיון החדש.

זמינות

באילו שפות תומך Microsoft Copilot for Sales?

אין שינויים מבחינת זמינות הארץ/אזור או השפות עם המעבר מ- Microsoft Sales Copilot ל- Copilot for Sales, פרט ל- Copilot for Microsoft 365, שניתן למצוא בבלוג זה.

באילו אזורים תומך Microsoft Copilot for Sales?

Copilot ב-Outlook וב-Teams זמין באזורים הנתמכים האלה.

Copilot for Microsoft 365 כרגע לא זמין באזורים גיאוגרפיים מקומיים. עיין במפת הדרכים הציבורית למידע העדכני ביותר.

האם Microsoft Copilot for Sales יהיה זמין עבור GCC בארה"ב, GCC High או DoD?

נכון לעכשיו, Microsoft Copilot for Sales לא נתמך תחת GCC בארה"ב, GCC High, או DoD או כל ענן ריבוני אחר. Copilot for Microsoft 365 צפוי להתחיל את ההשקה ב-GCC מאוחר יותר ב-2024. אנו מתכננים לשתף עוד על זמינות עבור GCC High ו-DoD דרך מפת הדרכים של Microsoft 365 בתחילת 2024.

שיפור מיומנויות

כיצד ניתן ללמוד על Microsoft Copilot for Sales?

לקוחות יכולים לגשת לתוכן קיים על Microsoft Sales Copilot ועל Microsoft Copilot for Microsoft 365 דרך Microsoft Learn. התוכן יעודכן במהלך 2024 כדי להתאים למבנה השמות והרישוי החדש. צפה בדף האימוץ שלנו לקבלת גישה לחומרים נוספים.

כיצד אוכל לקבל הסמכה ב- Microsoft Copilot for Sales?

כרגע אין הסמכות ל- Microsoft Copilot for Sales, אך כל תוכן הלמידה של Microsoft נמצא בתהליך רענון עם תכונות נוספות של Copilot. תחילה תראה תוכן מיומנות טכנית ב- Microsoft Learn.

פונקציונליות‬

כיצד התכונה Copilot עובדת?

Copilot מבוסס על הכוח של מודלים בסיסיים, טכנולוגיות קנייניות של Microsoft ונתונים עסקיים של לקוחות. טכנולוגיות חיפוש כמו Bing ו-Azure Cognitive Search מביאות ל-Copilot הקשר ספציפי לתחום מתוכן כמו מדריכים ומסמכים המאוחסנים אצל השוכר של הלקוח עצמו. יישומי Microsoft כמו Dynamics 365 ו- Power Platform מביאים הקשר חשוב עם נתונים שמאוחסנים ב- Microsoft Dataverse. לבסוף, Microsoft Graph API מספק הקשר נוסף ממקורות כמו הודעות דואר, צ'אטים, מסמכים, פגישות וכו'.

בכל פעם שלקוח משתמש ב-Copilot לביצוע משימה, קורים שלושה דברים.

Copilot מקבל טקסט של הקלט ממשתמש עסקי באפליקציה. לדוגמה, אם משתמש נבקש מ- Copilot "הראה לי חדשות אחרונות על ABC Corp",‏ Copilot לאחר מכן מעבד מראש את ההנחיה באמצעות גישה הנקראת הארקה המשתמשת בנתונים ארגוניים המאוחסנים ב-Microsoft Graph וב- Dataverse. הארקה משפרת את הספציפיות ועוזרת לספק תגובות רלוונטיות.

לאחר מכן, ההנחיה המועשרת נשלחת ל-LLM מתאים (מודל שפה גדול). ה- LLM מחזיר תגובה, ו- Copilot מעבד את התגובה הזו, הכוללת שיחות הארקה נוספות לנתוני לקוחות, בדיקות בינה מלאכותית אחראיות, אבטחה, תאימות וסקירות פרטיות.

לאחר מכן, Copilot מחזיר את התגובה המומלצת הזו למשתמש העסקי באמצעות פקודה חזרה לאפליקציה, ולאחר מכן המשתמש מבצע הערכה לפני שהוא בוחר להשתמש בה.

מי יכול להתקין את Copilot for Sales?

מנהלי מערכת של Microsoft 365 יכולים להתקין את Copilot for Sales ולהקצות למשתמשים/קבוצות אבטחה את השימוש בה.

האם Copilot for Sales דורש קישוריות CRM?

כן, ל- Copilot for Sales יש צורך בקישוריות ל- CRM.

אילו מערכות CRM פועלות עם Copilot for Sales?

נכון לעכשיו, Copilot for Sales תואם ל- Dynamics 365 Sales ו- Salesforce Sales Cloud.

הערה

Salesforce Sales Cloud הוא סימן מסחרי של Salesforce, Inc.

אלו הרשאות נדרשות כדי להשתמש ב- Copilot for Sales?

Copilot for Sales מיישם את בקרות הגישה ל- CRM ואת הרשאות המשתמש הקיימות של הארגון שלך. מידע נוסף: הרשאות הדרושות לשימוש ב-Copilot for Sales

אני לא רואה סיכום דואר בעת פתיחת שיחת דואר.

סיכום דואר נוצר רק עבור הודעות דואר או שרשורי דואר עם יותר מ-1000 תווים, שהם בערך 180 מילים.

אני לא רואה את הלחצן סיכום פגישת מכירות בעת יצירת דואר אלקטרוני לסיכום פגישת מכירות.

הלחצן סיכום פגישת מכירות אינו זמין בתרחישים הבאים:

  • אין פגישות מתומללות.

  • פגישות מסוננות לפי הנמענים שהוזנו ברשימה אל . אם אין פגישות מתומללות עם האנשים ברשימה אל, תוצג הודעה המעבירה את אותו הדבר.

  • עקב שגיאת רשת או חיבור. נסה לסגור ולפתוח מחדש את החלונית של Copilot for Sales.

למידע על הדרך לתמלל פגישה, ראה יצירת סיכום פגישה.

עם אילו Salesforce Sales Cloud מהדורות Copilot for Sales עובד?

Copilot for Sales עובד עם Salesforce Sales Cloud במהדורות Professional ומעלה.

הערה

Salesforce Sales Cloud הוא סימן מסחרי של Salesforce, Inc.

האם Copilot for Sales זמינה עבור Dynamics 365 או Microsoft Exchange מקומי?

Copilot for Sales לא זמין עבור Dynamics 365 או Microsoft Exchange מקומי.

האם Copilot for Sales עובד עבור לקוחות Power Apps או Dataverse ללא רישיונות Dynamics 365?

Copilot for Sales עובד עבור לקוחות Microsoft 365 עם רישיון שעומד בקריטריונים ו- CRM‏ (Dynamics 365 או Salesforce).

האם Copilot for Sales עובד במצב גלישה בסתר?

כאשר אתה משתמש באפליקציית Copilot for Sales במצב גלישה בסתר או שהשבתת קובצי Cookie של צד שלישי, ההודעה הבאה מוצגת:

צילום מסך המציג הודעה במצב גלישה בסתר.

כאשר אתה מחפש רשומה בחלונית Copilot for Sales ב-Outlook, ייתכן שהמסנן סוג רשומה לא יפעל כראוי.

זו התנהגות רגילה. הסיבה לכך היא ש-Copilot for Sales משתמש בקובצי Cookie כדי לשמור נתונים לאחסון מקומי. במצב גלישה בסתר או כאשר קובצי Cookie של צד שלישי מושבתים, הגישה לאחסון מקומי חסומה.

כדי להפיק את מלוא היתרונות של כל התכונות ב-Copilot for Sales, דפדף במצב רגיל ואפשר תחום של Microsoft בהגדרות קובצי Cookie של צד שלישי.

למידע על איך לאפשר קובצי Cookie של צד שלישי, ראה:

כיצד אוכל להוסיף את אפליקציית Copilot for Sales באופן ידני לפגישת Teams?

ניתן להוסיף את אפליקציית Copilot for Sales באופן ידני לפגישת Teams כדי לבדוק אותה באופן פנימי לפני תזמון שיחה עם הלקוח.

  • כדי להוסיף אפליקציה לפני פגישה, שלח תחילה את ההזמנה לפגישה ולאחר מכן פתח את הפגישה. בחר הוסף כרטיסיה (+), חפש את Copilot for Sales, ובחר אותה.

    צילום מסך המציג הוספת האפליקציה Copilot for Sales לפני הפגישה.

  • כדי להוסיף אפליקציה לפני הפגישה או לאחר תחילת הפגישה, בחר הוסף אפליקציה (+), חפש את Copilot for Sales, ובחר אותה.

    צילום מסך המציג הוספת האפליקציה Copilot for Sales במהלך הפגישה.

מהי הגרסה המינימלית של Outlook הנדרשת עבור Copilot for Sales?

הגירסה המינימלית הנדרשת של Outlook היא:

  • Outlook עבור Windows: גירסה 2206 (Build 15330.20196)

  • Outlook עבור Mac: 16.78

מדוע לא נוצרות תובנות של פגישות גם אם הפגישה מתומללת?

תובנות של פגישות נוצרות רק אם הגרסה של אפליקציית Copilot for Sales ב- Microsoft Teams היא 1.0.9 ומעלה. כדי לבדוק את גרסת האפליקציה:

  1. פתח את Microsoft Teams ובחר את Copilot for Sales בסרגל הניווט בצד שמאל.

  2. באפליקציה Copilot for Sales, עבור אל הכרטיסיה אודות ובדוק מהי הגרסה.

אם האפליקציה Copilot for Sales ל- Teams מותקנת על ידי מנהל המערכת, עליך ליצור קשר עם מנהל המערכת כדי לעדכן את האפליקציה לגרסה העדכנית ביותר.

אם התקנת את אפליקציית Copilot for Sales עבור Teams בעצמך, תוכל לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר על ידי ביצוע ההוראות שמופיעות כאן.

כמה שעות של בינת שיחות זמינות עם Copilot for Sales?

אתה מקבל שעות הקלטה ועיבוד שיחות ללא הגבלה עם Copilot for Sales.

כיצד אוכל לתת משוב על Copilot for Sales?

אתה יכול לעבור אל פורטל משוב ‎כדי להציע תכונה. אתה יכול גם להצטרף לפורום קהילת הטכנולוגיה כדי ליצור אינטראקציה עם צוות המוצר ומשתמשים אחרים של Copilot for Sales.

אבטחה, פרטיות ותאימות

כיצד Microsoft מגנה על הפרטיות של נתוני הלקוחות?

Microsoft ממוקמת באופן ייחודי לספק בינה מלאכותית מוכנה לארגונים. מופעל על ידי Azure OpenAI Service, Copilot כולל Responsible AI מובנה ואבטחת Azure ברמה ארגונית.

  1. מבוסס על הגישה המקיפה של Microsoft לאבטחה, תאימות ופרטיות

    Copilot משולב בשירותי Microsoft כמו Dynamics 365,‏ Microsoft Power Platform‏ ו- Microsoft 365 ומקבל ממוצרים אלה בירושה את כל התהליכים ופריטי המדיניות יקרי הערך הקשורים לאבטחה, תאימות ופרטיות. אימות דו-גורמי, מגבלות תאימות, הגנות פרטיות ועוד הופכים את Copilot לפתרון הבינה המלאכותית שלקוחות יכולים לסמוך עליו.

  2. מתוכנן כדי להגן על נתונים של דיירים, קבוצות ויחידים

    אנו יודעים שדליפת נתונים מדאיגה לקוחות. נתוני דייר או ההנחיות של הלקוחות לא משמשים לאימון או למידה נוספים עבור מודלי LLM. בתוך הדייר של הלקוח, מודל ההרשאות שלנו שעבר את מבחן הזמן מעניק אמצעי הגנה ואבטחה ברמה ארגונית, כפי שניתן לראות בהצעות של Azure. וברמה האישית, Copilot מציג רק נתונים שניתן לגשת אליהם באמצעות אותה טכנולוגיה שאנו משתמשים בה במשך שנים לאבטחת נתונים של לקוחות.

  3. נועד ללמוד מיומנויות חדשות

    כישורי הבסיס של Copilot מביאים לשינוי משמעותי בפרודוקטיביות ותהליכים עסקיים. היכולות מאפשרות לך ליצור, לסכם, לנתח, לשתף פעולה ולבצע אוטומציה באמצעות התוכן וההקשר העסקי הספציפיים שלך. אבל זה לא נעצר שם. Copilot ממליץ למשתמש על פעולות (לדוגמה, "יצירת אפליקציית זמן והוצאות כדי לאפשר לעובדים להגיש את דוחות הזמן וההוצאות שלהם"). ו- Copilot נועד ללמידת מיומנויות חדשות. לדוגמה, Copilot יכול ללמוד כיצד להתחבר למערכות CRM של רשומות כדי למשוך נתוני לקוחות, כגון היסטוריית אינטראקציות והזמנות, לתוך ההתכתבות. ככל ש-Copilot ילמד תחומים ותהליכים חדשים, הוא יוכל לבצע משימות ושאילתות מתוחכמות עוד יותר.

איך Microsoft משתמשת בנתונים של לקוחות כדי לאמן את Copilot for Sales?

Copilot מעניק ערך עסקי על-ידי חיבור מודלי LLM לנתונים העסקיים של הלקוח בצורה מאובטחת, תוך שמירה על תאימות ופרטיות.

Copilot מייצר תשובות המעוגנות בתוכן עסקי בזמן אמת (מסמכים של הלקוח עצמו, הודעות דואר, לוח שנה, צ'אטים, פגישות, אנשי קשר ונתונים עסקיים אחרים) ומשלב אותם עם הקשר עבודה, הפגישה שבה המשתמש נמצא כעת, חילופי הדואר שהיו בנושא, שיחות הצ'אט שהתקיימו בשבוע שעבר, וכדי לספק תגובות מדויקות, רלוונטיות והקשריות.

עם זאת, Microsoft לא משתמשת בנתונים של לקוחות כדי להכשיר את מודלי ה- LLM. אנו מאמינים שהנתונים של הלקוחות שייכים להם, בהתאם למדיניות פרטיות הנתונים של Microsoft. מודלי ה- LLM המופעלים על ידי בינה מלאכותית מאומנים על קורפוס נתונים גדול אך מוגבל. הנחיות, תגובות ונתונים שהגישה אליהם מתבצעת דרך Microsoft Graph ושירותי Microsoft אינם משמשים לאימון יכולות Microsoft Copilot for Sales לצורך שימוש על-ידי לקוחות אחרים. יתר על כן, המודלים הבסיסיים אינם משופרים באמצעות שימוש ב-Copilot על ידי לקוחות בודדים. זה אומר שהנתונים של הלקוחות נגישים למשתמשים מורשים בארגון שלהם, אלא אם הלקוח מסכים במפורש לסוגים נוספים של גישה או שימוש.

כיצד Copilot for Sales ינהל את מדיניות ה-GDPR?

Copilot for Sales תואם לתקנות GDPR.

אפליקציית Dynamics for Outlook היא אך ורק אפליקציית הפעלה המגשרת על הפער בין Outlook לנתוני DV. אנחנו לא משקיעים באפליקציה, אלא אנחנו מתמקדים בהבאת תכונות הפעלה קריטיות לאפליקציית Copilot for Sales בנוסף לכל תכונות ההעצמה הקשורות לבינה מלאכותית גנרטיבית ותובנות כדי לעזור למוכרים לבצע את העבודה בהקשר של עבודתם ב- Outlook. המוכרים אמורים לעודד את הלקוחות שלהם לעבור לאפליקציית Copilot for Sales כדי ליהנות מהחדשנות וההשקעות שלנו (שני פערים קיימים, יצירת ישויות וחיפוש גלובלי של ישויות נבדקות ואמורות להתקבל ברבעון הראשון של 2024).

משאבים