Poljska: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Promjene u sustavu Dynamics 365 Finance za siječanj 2022.

Uvod

Zakon o porezu na robu i usluge, koji je na obvezi od 1. rujna 2019. uvodi obvezu prijavljivanja u elektroničkom dokumentu koji se sastoji od Jednolity Plik Kontrolny PDV (JPK_VAT) uz deklaraciju (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M.

Microsoft Dynamics 365 Financije podržavaju JPK_V7M oblik. Da biste pročitali opću dokumentaciju, pogledajte Prijava PDV-a s registrima (JPK-V7M, VDEK) - Financije | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Pojedinosti o početnom izdanju značajki i daljnjim ažuriranjima potražite u sljedećim člancima iz baze znanja:

Broj članka u bazi znanja	Naslov
4540232	JPK_V7M zamjene JPK_VAT (PDV-a SAF-a) od 1. listopada 2020. u Dynamics 365 Finance
4552887	Dopunjeni paket I za Standard Revizijska datoteka Prijava PDV-a s registrima (JPK_V7M) u Dynamics 365 Finance
4575386	Prijava PDV-a s registrima JPK-V7M (VDEK) u formatu programa Excel u programu Dynamics 365 Finance
4579867	Prijava PDV-a s registrima JPK-V7M (VDEK) otključajte mogućnost djelomičnog generiranja u Dynamics 365 Finance
4588744	Prijava PDV-a s registrima JPK-V7M (VDEK) – obvezno izvještavanje o podjeli plaćanja u Dynamics 365 Finance
4589274	Scenariji specifični za maloprodaju za vrste dokumenata "RO/FP" na poljskom Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) u programu Dynamics 365 Finance
4615826	Poljska: JPK_V7M (VDEK) – Poboljšanje proceduralnih oznaka
4633772	Poljska: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Promjene u sustavu Dynamics 365 Finance za srpanj 2021.

Ovaj je članak posvećen implementaciji promjena u shemi izvješća JPK-V7M potrebnih za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2022. godine – JPK-V7M(2).

Pregled promjena u verziji 2 JPK-V7M

Verzija "2" JPK-V7M uvodi sljedeće promjene:

XSD verzija 2, valjana za razdoblja izvješćivanja koja počinju od 1. siječnja 2022.
Opis oznake P_26 promijenjen je u "Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"
Izračun P_53 promijenio se u "Ako je P_51> 0, onda je P_53 = 0; u suprotnom ako (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0 tada se izračunava P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 u suprotnom treba prikazati 0."
Nova oznaka P_540 uvedena je pod čvorom Deklaracja : "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 – tak".
Opis oznake P_55 promijenjen je u "Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1 - tak"
Opis oznake P_56 je promijenjen u "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1 - tak"
U čvoru Deklaracja uvedena je nova oznaka P_560: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak".
Opis oznake P_57 promijenjen je u "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1 - tak"
Opis oznake P_58 promijenjen je u "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"
U čvoru Deklaracja uvedena je nova oznaka P_660: "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak".
Promijenjen je opis vrijednosti za oznaku TdowoduSprzedazy pod čvorom Ewidencja s referencom na "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z późn. zm.)"
Promijenjen je opis vrijednosti za oznaku TDowoduZakupu pod čvorom Ewidencja s referencom na "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług"
Opis oznaka GTU_* je promijenjen s referencom na "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług".
Opis oznaka Procedury je promijenjen s referencom na "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Opis oznake IMP promijenjen je referencom na "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Dodana je nova oznaka WSTO_EE za "Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, koje w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu nalaze się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju"
Nova oznaka IED-a dodana je za "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"
Oznaka "MPP" izuzeta je iz svih dokumenata u izvješću.
Oznaka "SW" izuzeta je iz svih dokumenata u izvješću.
Oznaka "EE" izuzeta je za sve dokumente u izvješću.
Za prijavu dokumenata s omogućenom oznakom KorektaPodstawyOpodt uvedene su dvije dodatne oznake: TerminPlatnosci – "Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" i DataZaplaty – "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw". Jedan od tih datuma mora se prijaviti prilikom prijave oznake KorektaPodstawyOpodt ovisno o tome je li faktura prekoračena ili je li plaćena.

Gore navedene promjene primjenjuju se na izvještajna razdoblja nakon 1. siječnja 2022. Tako je u algoritam prijavljivanja oznaka s gornjeg popisa uveden novi uvjet: za razdoblja s početnim datumom prije 1. siječnja 2022. – primjenjivat će se stara pravila dovršetka kada će se za razdoblje s početnim datumom nakon 1. siječnja 2022. primjenjivati nova pravila dovršetka.

Postavljanje za JPK-V7M(2)

Da biste nadogradili postavljanje za JPK-V7M(2) s JPK-V7M(1) u financijama, morate slijediti korake opisane u ovom odjeljku. Da biste postavili JPK-V7M(2) u slučaju da ta značajka prethodno nije korištena, slijedite opće smjernice: Prijava PDV-a s registrima (JPK-V7M, VDEK) - Financije | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Nadogradnja aplikacije Dynamics 365 Finance

Za prijavu JPK-V7M(2) aplikacija Dynamics 365 Finance mora imati sljedeće ili novije verzije:

Dynamics 365 Finance version	Broj međuverzije
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. Uvoz novih verzija konfiguracija elektroničkog izvješćivanja

Nakon nadogradnje aplikacije Dynamics 365 Finance uvezite sljedeće verzije konfiguracija elektroničkog izvješćivanja koje donose promjene opisane u ovom članku:

Naziv konfiguracije ER	Vrsta	Verzija
Standard Audit File (SAF-T)	Model	129
Mapiranje modela datoteke Standard revizije	Mapiranje modela	129.268
JPK_V7M XML oblik (PL)	Oblikovanje (izvoz)	129.216
JPK-V7M u obliku programa Excel (PL)	Oblikovanje (izvoz)	129.216.66

Uvezite najnovije verzije tih konfiguracija. Opis verzije obično sadrži broj članka iz Microsoftove baze znanja (KB) u kojem se objašnjavaju promjene koje su uvedene u konfiguracijskoj verziji. Pomoću alata "Pretraživanje problema" LCS portala pronađite KB prema broju.

Napomena: Nakon uvoza svih ER konfiguracija iz prethodne tablice postavite mogućnost Zadano za mapiranje modela na Da za konfiguraciju "Standard Audit File mapping model".

Dodatne informacije o preuzimanju konfiguracija ER iz Microsoftova globalnog spremišta potražite u odjeljku Preuzimanje konfiguracija ER iz globalnog spremišta.

3. Ažuriranje postava parametra specifičnog za aplikaciju

Nakon uvoza ... verzija "JPK-V7M XML formata (PL)" i ... verzije "JPK-V7M oblik programa Excel (PL)", morate izvesti postavljanje parametara specifičnih za aplikaciju iz prethodne verzije konfiguracije oblika ER i uvesti ih za novu verziju. Osim toga, morate izvršiti potrebno podešavanje parametara specifičnih za aplikaciju za JPK-V7M(2):

Osigurajte potrebne postavke za nove P_660 oznake u polju s vrijednostima DeclarationMarkersSelector ako je ta oznaka primjenjiva na vašu tvrtku.
Osigurajte potrebne postavke za nove WSTO_EE oznake u polju s vrijednostima ProceduralMarkingsSelector ako je ta oznaka primjenjiva za vašu tvrtku.
Osigurajte potrebne postavke za novu IED oznaku u polju s vrijednostima ProceduralMarkingsSelector ako je ta oznaka primjenjiva na vašu tvrtku.
Možete zadržati postojeće postavke za SW i EE markere. Ta će se postavka koristiti u slučaju da trebate pokrenuti izvješće JPK-V7M za razdoblja izvješćivanja prije 1. siječnja 2022.

Kada završite postavljanje za "JPK-V7M XML format (PL)", izvezite ga u XML datoteku i uvezite u oblik "JPK-V7M Excel format (PL)".

(!) Dovršite postavljanje parametara specifičnih za aplikaciju za oba oblika: "JPK-V7M XML format (PL)" i "JPK-V7M Excel format (PL)".

Napomena (!):

Preporučujemo da omogućite značajku, Koristite parametre specifične za aplikaciju iz prethodnih verzija ER oblika u radnom prostoru za upravljanje značajkama . Kada je ta značajka omogućena, parametri konfigurirani za stariju verziju oblika ER automatski postaju primjenjivi na noviju verziju istog oblika. Ako ta značajka nije omogućena, morate izričito konfigurirati parametre specifične za aplikaciju za svaku verziju oblika. Značajka Koristi parametre specifične za aplikaciju iz prethodnih verzija ER oblika dostupna je u radnom prostoru Upravljanje značajkama počevši od verzije 10.0.23 aplikacije Financije. Dodatne informacije o postavljanju parametara oblika ER za svaku pravnu osobu potražite u članku Postavljanje parametara oblika ER po pravnoj osobi.

4. Uvoz nove verzije ili postavljanja elektroničke razmjene poruka

Za generiranje JPK-V7M verzije 2 morate uvesti PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket za postavljanje obrade elektroničkih poruka za "JPK-V7M".

U LCS-u u biblioteci zajedničkih resursa odaberite vrstu resursa Podatkovni paket. Zatim na popisu datoteka paketa podataka potražite PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip i preuzmite ga na računalo.
Nakon što preuzmete datoteku PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip , otvorite odjeljak Financije, odaberite tvrtku iz koje ćete generirati izvješće JPK-V7M, a zatim otvorite odjeljak Radni prostori>Upravljanje podacima.
Prije uvoza podataka za postavljanje iz paketa entiteta podataka morate provjeriti jesu li podatkovni entiteti u aplikaciji osvježeni i sinkronizirani. Dodatne informacije o načinu osvježavanja popisa entiteta potražite u odjeljku Osvježavanje popisa entiteta.
U radnom prostoru za upravljanje podacima odaberite Uvoz, postavite polje Oblik izvornih podataka na Paket i stvorite novi projekt uvoza odabirom Novo u oknu Akcije.
Na brzoj kartici Odabir entiteta odaberite Dodaj datoteku.
Odaberite Prenesi i dodaj, odaberite PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip datoteku na računalu i prenesite je.
Kada se entiteti iz paketa navedu na rešetci, odaberite Zatvori.
Provjerite NIJE li označen potvrdni okvir Odreži podatke entiteta.
U oknu akcije odaberite Uvoz kako biste počeli uvoziti podatke iz podatkovnih entiteta.

Nema podataka o entitetu Skraćivanje

Primit ćete obavijest u aplikaciji Poruke, a možete i ručno osvježiti stranicu da biste vidjeli tijek uvoza podataka. Kada završi postupak uvoza, na stranici Sažetak izvođenja prikazat će se rezultati.
Budući da je u vašem sustavu postojala prethodna verzija EM postavljanja izvješća JPK-V7M, neki će entiteti u stupcu Status biti označeni vrijednošću Nije uspjelo. Uvoz koji nije uspio ne zahtijeva nikakve dodatne radnje.

Rezultat uvoza podatkovnih entiteta

5. Ažuriranje parametara EMGenerateJPKVDEKReportController_PL izvršne klase

Elektroničke konfiguracije izvješćivanja koje podržavaju verziju 2 JPK-V7M funkcioniraju za obje verzije JPK-V7M:(1) – za razdoblja prije 1. siječnja 2022. i (2) – za razdoblja od 1. siječnja 2022. Da bi se omogućila ova mogućnost, u EM obradu "JPK-V7M" uvedeno je novo dodatno polje "Wersja schematu". Pomoću dodatnog polja "Wersja schematu" korisnik može definirati koja će se verzija JPK-V7M koristiti tijekom generiranja izvješća. Da biste omogućili dodatno korištenje polja "Wersja schematu" od strane EMGenerateJPKVDEKReportController_PL izvršne klase, slijedite korake:

Idite na Porez>Postavljanje>elektroničkih poruka>Stranica akcija obrade poruka i odaberite akciju Wygeneruj plik s lijevog popisa akcija.
Izbrišite vrijednost iz polja klase Izvršno , spremite promjenu.
Idite na stranicu Postavke> poreza >Elektroničke poruke>Izvršna klasa i odaberite izvršnu klasu Wygenerowanie JPK-V7M.
U oknu Radnja kliknite Parametri i zabilježite postavke.
Kliknite Izbriši u oknu Akcija Da biste izbrisali izvršnu klasu Wygenerowanie JPK-V7M , spremite promjenu.
U oknu Akcije kliknite Novo i ispunite polja novog retka:

Naziv polja	Vrijednost
Klasa koja se može izvršiti	Wygenerowanie JPK-V7M
Description (Opis)	Wygenerowanie JPK-V7M
Naziv izvršne klase	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Spremite promjenu.

8. U oknu Radnja kliknite Parametri i vratite postavke iz bilješke don u koraku 4.

9. U polju Verzija sheme s popisa odaberite vrijednost "Wersja schematu", spremite promjene.

10. Idite na Porez>Postavljanje>elektroničkih poruka>Stranica akcija obrade poruka i odaberite akciju Wygeneruj plik s lijevog popisa akcija.

11. Odaberite vrijednost "Wygenerowanie JPK-V7M" u polju klase Izvršno , spremite promjenu.

6. Postavljanje zadane verzije XSD-a za JPK-V7M

Elektroničke konfiguracije izvješćivanja koje podržavaju verziju 2 JPK-V7M funkcioniraju za obje verzije JPK-V7M:(1) – za razdoblja prije 1. siječnja 2022. i (2) – za razdoblja od 1. siječnja 2022. Pomoću dodatnog polja "Wersja schematu" korisnik može definirati koja će se verzija JPK-V7M koristiti tijekom generiranja izvješća. S PL JPK-V7M EM postavkom v.6 KB5007691 paketom "Wersja schematu" dodatno polje će po zadanom dobiti vrijednost "1". To znači da kada korisnik stvara novu elektroničku poruku, dodatno polje "Wersja schematu" bit će postavljeno na "1". Ako želite promijeniti zadanu vrijednost tog polja, učinite sljedeće:

Idite na stranicu Porez>>Elektroničke poruke>Stranica za obradu elektroničke poruke, odaberite JPK-V7M na lijevoj strani stranice i proširite Brza kartica Dodatna polja za poruku.
Pronađite dodatno polje "Wersja schematu" i odaberite potrebnu vrijednost s popisa za pretraživanje.
Spremite promjene.

7. P_540 i P_560 oznake čvora Deklaracja

S PL JPK-V7M EM postavkom v.6 KB5007691 paketu postaju dostupne nove vrijednosti za dodatno polje "P_54_Powód". Provjerite jesu li korisniku dostupne sljedeće vrijednosti:

Idite na stranicu Porez>>Elektroničke poruke>Stranica za obradu elektroničke poruke, odaberite JPK-V7M na lijevoj strani stranice i proširite Brza kartica Dodatna polja za poruku.
Pronađite "P_54_Powód" dodatnog polja i proširite popis s vrijednostima.
Provjerite nalaze li se na popisu vrijednosti P_540 i P_560 .

Dodatne promjene

Uz promjene potrebne za verziju 2 JPK-V7M, u trenutno ažuriranje uvode se sljedeće promjene prema idejama registriranim na portalu ideja:

Microsoft Idea · JPK_V7M i nedostaju kodovi za izvješćivanje o porezu na promet u odjeljku Mapiranje (dynamics.com): JPK_V7M i nedostaju kodovi za izvješćivanje o porezu na promet u odjeljku Mapiranje
Microsoft Idea · [POL] JPK V7M (VDEK) - mogućnost izrade datoteke za korekciju jednog dijela (dynamics.com): JPK V7M (VDEK) - mogućnost izrade datoteke za korekciju jednog dijela

Sada su podržane oznake K_31 i K_32

Prošireni popis kodova za izvješćivanje o porezu na promet podržan je u oblicima JPK-V7M te se iskazuju u oznakama K_31 i K_32 Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji node:

Kodovi poreza na promet	Kod za izvješćivanje o porezu na promet	Description (Opis)	Naziv oznake u JPK-V7	Prijava JPK-V7M
VAT17_1.5	11901	Oporezive prodaje	K_31	-
	11903	Porez na promet koji se plaća	K_32	-
	11904	Tax sales credit note	K_31	-
	11906	Porez na promet na fakturu s odobrenjem	K_32	-

Možete preuzeti novi PL JPK codes.xlsxza izvješćivanje o porezu na promet iz LCS-ove biblioteke zajedničkih sredstava (u vrsti imovine paketa podataka) ili ručno dodati potrebne kodove za izvješćivanje u svoje financije.

Generiranje JPK-V7M bez čvora Deklaracja (samo za ispravke u čvoru Ewidencja)

PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket uvodi novo "Sklad pliku" dodatno polje u JPK-V7M EM obradu. Korištenjem dodatnog polja "Sklad pliku" korisnik može odabrati hoće li JPK-V7M uključivati čvor Deklaracja (Pelny plik XML – full XML file) ili neće uključivati čvor Deklaracja (Tylko Ewidencja - Ewidencja node only). Uz PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paket "Sklad pliku" dodatno polje će po zadanom dobiti vrijednost "Pelny plik XML". To znači da će se prilikom stvaranja nove elektroničke poruke korisniku dodatno polje "Sklad pliku" postaviti na "Pelny plik XML". Ako želite promijeniti zadanu vrijednost tog polja, učinite sljedeće:

Idite na stranicu Porez>>Elektroničke poruke>Stranica za obradu elektroničke poruke, odaberite JPK-V7M na lijevoj strani stranice i proširite Brza kartica Dodatna polja za poruku.
Pronađite dodatno polje "Sklad pliku" i odaberite potrebnu vrijednost s popisa pretraživanja.
Spremite promjene.

Otklanjanje poteškoća

"Došlo je do pogreške tijekom pokretanja akcije "Wygeneruj plik"..." Zbog promjene strukture parametara izvršne klase

Nakon nadogradnje na verziju programa Financije koja sadrži EMGenerateJPKVDEKReportController_PL izvršnu klasu s novim parametrom "Verzija sheme" može se prikazati sljedeća pogreška prilikom pokretanja SAF VDEK getting below error: "Došlo je do pogreške tijekom pokretanja akcije "Wygeneruj plik" za poruku XXX. Detalje potražite u privitku zapisnika radnji."

Preporučujemo da slijedite sljedeće korake da biste prevladali tu pogrešku:

Idite na Porez>Postavljanje>elektroničkih poruka>Stranica akcija obrade poruka i odaberite akciju Wygeneruj plik s lijevog popisa akcija.
Izbrišite vrijednost iz polja klase Izvršno , spremite promjenu.
Idite na stranicu Postavke> poreza >Elektroničke poruke>Izvršna klasa i odaberite izvršnu klasu Wygenerowanie JPK-V7M.
U oknu Radnja kliknite Parametri i zabilježite postavke.
Kliknite Izbriši u oknu Akcija Da biste izbrisali izvršnu klasu Wygenerowanie JPK-V7M , spremite promjenu.
U oknu Akcije kliknite Novo i ispunite polja novog retka:

Naziv polja	Vrijednost
Klasa koja se može izvršiti	Wygenerowanie JPK-V7M
Description (Opis)	Wygenerowanie JPK-V7M
Naziv izvršne klase	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

Spremite promjenu.
U oknu Radnja kliknite Parametri i vratite postavke iz bilješke don u koraku 4.
U polju Verzija sheme s popisa odaberite vrijednost "Wersja schematu", spremite promjene.
Idite na Porez>Postavljanje>elektroničkih poruka>Stranica akcija obrade poruka i odaberite akciju Wygeneruj plik s lijevog popisa akcija.
Odaberite vrijednost "Wygenerowanie JPK-V7M" u polju klase Izvršno , spremite promjenu.

"Parametri specifični za aplikaciju nisu pravilno postavljeni za konfiguraciju"

Kada parametri specifični za aplikaciju nisu navedeni i dovršeni za odabranu verziju konfiguracije ER u radnom prostoru elektroničkog izvješćivanja, korisnik može vidjeti sljedeću pogrešku prilikom pokušaja generiranja izvješća JPK-V7M: "Parametri specifični za aplikaciju nisu pravilno postavljeni za konfiguraciju. Parametri specifični za aplikaciju nisu pronađeni za konfiguraciju. Parametri specifični za aplikaciju nisu pravilno postavljeni za konfiguraciju. Izvoz nije uspio.". Kada vam se prikaže ta pogreška, slijedite korake opisane u odjeljku 3 odjeljka Postavljanje ovog članka iz baze znanja ("Ažuriranje postavljanja parametra specifičnog za aplikaciju").