A Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP segítségével megtekintheti a meglévőket, és új értékesítési névjegyeket adhat hozzá a Duet Enterprise ügyfél együttműködési munkaterületéhez. A Duet alkalmazással felvett új értékesítési névjegyeket a rendszer az SAP-ban tárolja, így azok a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók számára elérhetők lesznek.
Ha offline állapotban van, és nem csatlakozik az SAP-rendszerhez, elérhetővé teheti az értékesítési névjegyeket a Microsoft Outlookban. Az Outlookból új értékesítési névjegyeket hozhat létre, majd szinkronizálhatja őket az SAP-vel.
Kapcsolódó műveletek
Új értékesítési ügyfél létrehozása a SharePointból
Az értékesítési partnerek az olyan entitás együttműködési munkaterületén jelennek meg, amelyhez társítva vannak, az értékesítési kapcsolatokcsoportban.
Új értékesítési ügyfél felvétele:
-
A Duet ügyfelei webhelyén kattintson annak az ügyfélnek a neve melletti lefelé mutató nyílra, amelyhez értékesítési partnert szeretne hozzáadni, és kattintson a munkaterület megnyitásaparancsra.
-
Az együttműködési munkaterület létrehozása ablakban az OK gombra kattintva hozza létre az együttműködési munkaterületet.
-
Az együttműködés munkaterülete lapon, az értékesítési partnerekcsoportban kattintson a partner létrehozása
-
A Contacts – új elem ablakban adja meg a szükséges információkat, majd kattintson a Mentésgombra. Ne felejtse el beírni a helyes fióknevet. A Duet az ügyfél neve helyett új értékesítési partnert társít a fiók nevével.
Új értékesítési ügyfél létrehozása az Outlookból
-
A Microsoft Outlookban nyissa meg a SharePoint külső listák mappáját, és kattintson az új ügyfélelemre.
-
Adja meg a kapcsolat részleteit. Az SAP-ra vonatkozó adatok megadásához kattintson a Névjegyalbum adatai gombra.
-
Miután megadta az összes szükséges információt, kattintson a Mentésgombra.
Amikor kapcsolatot létesít a vállalati hálózattal, a Duet automatikusan szinkronizálja a módosításokat az Outlookban az SAP-val. Az újonnan létrehozott új értékesítési ügyfél már elérhető az SAP, a SharePoint és az Outlook alkalmazásból.
