Az érdeklődők és az értékesítés kezelése

Sablonok

Ezekkel a sablonokkal hozhatja létre és követheti nyomon az értékesítéseket. Kezdje az alapszintű sablonjainkkal, majd szükség szerint frissítse őket az adott vállalkozásához.

• Értékesítési hívások ellenőrzőlistái

• Értékesítési jelentések

• Akciós promóció

• Üzleti tervek

A Microsoft Forms és a Microsoft Power Automate használata a potenciális ügyfelek automatikus nyomon követéséhez

Tegyük fel, hogy új marketingkampányt küld, és adatokat szeretne gyűjteni a potenciális ügyfelekről. Vagy egy eseményen szeretné rögzíteni az ügyféladatokat. Az Microsoft Forms segítségével összegyűjtheti az adatokat, és a Power Automate-et egy SharePoint listára és egy e-mail-címre irányíthatja, hogy megfelelően nyomon tudja követni az adatokat.

Ez a videó végigvezeti a folyamaton:

1. Először hozzon létre egy listát a SharePointban a potenciális ügyfelek és alapvető adataik nyomon követéséhez: név, vállalat, telefon, cím stb.

2. Ezután hozzon létre egy űrlapot Microsoft Forms az ügyféladatok gyűjtéséhez – használja ugyanazokat a mezőket és adattípusokat, mint a SharePoint listában.

   Az űrlapra mutató hivatkozást felveheti egy e-mailbe vagy dokumentumba, vagy beágyazhatja a webhelyére.

3. Ezután hozzon létre egy folyamatot a Microsoft Power Automate-ben az űrlapra adott válaszok rögzítéséhez a SharePoint listában.

   Kezdje az űrlapválaszok rögzítése a SharePointban sablonnal, és szabja testre. Az alábbiakat kell tudnia:

   • Annak az űrlapnak az azonosítója, amelyen az adatokat rögzíti.

   • Annak a SharePoint listának az azonosítója, amelybe az adatokat helyezni szeretné.

   • Az űrlap és a lista között megfeleltetni kívánt mezők.

4. Végül adjon hozzá egy műveletet a folyamathoz, amely e-mailt küld Outlook és Microsoft 365 a megfelelő személynek a nyomon követés céljából. Rendelkeznie kell annak a csoportnak vagy egyéni e-mail-címnek a címével, amelyre el szeretné küldeni az információkat.

Ügyfél e-mailjeinek kezelése az Outlook használatával

Helyezze az összes ügyfél e-mailjeit egy helyre, hogy gyorsan megtalálhassa őket, és lássa, mikor kell nyomon követnie.

1. Hozzon létre egy mappát az ügyfélnek a Beérkezett üzenetek mappában.

2. Állítson be egy szabályt , amely áthelyezi az e-maileket az ügyféltől a mappájába. Hozzon létre például egy szabályt az alábbi feltételekkel az e-mailek automatikus áthelyezéséhez egy adott ügyfélről egy adott mappába:

   • E szabály alkalmazása az üzenet megérkezése után

   • <customer email address>

   • ugrás a <customer folder>

Kapcsolódó források