Csapattervek kezelése a Plannerrel a Teamsben

A Planner alkalmazásban megosztott terveket hozhat létre a csapat munkájának hatékony nyomon követéséhez. A megosztott csomagokat az együttműködés megkönnyítése érdekében terveztük, így gyorsabban végezheti el a munkát.

Megosztott csomag létrehozása

Elsőként válassza az Új csomag lehetőséget a bal oldali navigációs sávon. Ezután választhat egy üres lehetőséget, vagy kiindulhat a használati esetnek megfelelő beépített sablonok egyikéből. Egyes lehetőségek prémium szintűek, és a létrehozásához prémium szintű licencre lesz szükség.

A kiválasztáskor a rendszer kérni fogja a terv nevét. Személyes csomag létrehozásához üresen hagyhatja az opcionális Microsoft 365-csoportválasztást.

Nézetek

Alapszintű csomagok

Rács – A rács nézetben könnyen áttekinthető listában tekintheti meg a feladatokat. Itt egyszerűen beállíthatja a tevékenységmezőket, megjelölheti a feladatokat befejezettként, és új tevékenységeket vehet fel.

Board (Fal ) – A feladatok kanban stílusú táblában való megtekintéséhez használja a táblanézetet. Itt gyűjtő, folyamat, határidő, prioritás és címkék szerint csoportosíthatja a tevékenységeket.

Ütemezés – Az Ütemezés nézetben rendszerezheti a tevékenységeket a naptárban.  További információ az ütemezési nézetről.

Diagramok – A Diagramok nézetben vizuálisan megtekintheti a tevékenységek állapotát. Itt megtekintheti a következő diagramokat:

• Állapot – tevékenységek állapota.
• Gyűjtő – az egyes gyűjtők tevékenységeinek előrehaladása.
• Prioritás – a tevékenységek előrehaladása prioritás szerint.
• Tagok – a csapattagok rendelkezésre állása.

Prémium csomagok

Rács – A rács nézetben könnyen áttekinthető listában tekintheti meg a feladatokat. Itt egyszerűen beállíthatja a tevékenységmezőket, megjelölheti a feladatokat befejezettként, és új tevékenységeket vehet fel.

Board (Fal ) – A feladatok kanban stílusú táblában való megtekintéséhez használja a táblanézetet. Itt gyűjtő, folyamat, határidő, prioritás és címkék szerint csoportosíthatja a tevékenységeket.

Idősor – Az ütemterv nézet használatával megtekintheti a tevékenységek és függőségek Gantt-diagramját.

Diagramok – Diagramok nézetben vizuálisan megtekintheti a tevékenységek állapotát. Itt megtekintheti a következő diagramokat:

• Állapot – tevékenységek állapota.
• Gyűjtő – az egyes gyűjtők tevékenységeinek előrehaladása.
• Prioritás – a tevékenységek előrehaladása prioritás szerint.
• Tagok – a csapattagok rendelkezésre állása.

People – A Személyek nézet használatával megtekintheti a feladatok csapattagok közötti elosztását, és igény szerint gyorsan újra lehet őket helyezni.

Célok – A Célok nézettel állíthatja be és követheti nyomon a célkitűzéseket.

Hozzárendelések – A Hozzárendelések nézetben részletesen kezelheti az erőforrások tevékenységekre irányuló erőfeszítéseit, hogy pontosan meg tudja jeleníteni a munka végrehajtásának módját és időpontját.

A prémium csomagok által kínált speciális funkciókkal kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a Speciális képességek prémium csomagokkal című cikket. 

Tevékenységek hozzárendelése

Ha készen áll annak eldöntésére, hogy ki mit csinál, többféleképpen is hozzárendelhet tevékenységeket a Plannerben lévő személyekhez.

Feladat létrehozásakor hozzárendelhet valakit – Adjon hozzá egy tevékenységnevet, majd válassza a Hozzárendelés lehetőséget, hogy válasszon egy tervtagot a listából. Ha a megfelelő személy nem szerepel a listában, írjon be egy nevet vagy e-mail-címet a keresőmezőbe új személy hozzáadásához.

Egy feladatot több személyhez is hozzárendelhet – Ha egy feladatot egynél több csapattag dolgozik, legfeljebb 11 személyhez rendelheti hozzá, hogy mind láthassák azt a Hozzárendelt személyek listájában. Amikor egy csapattag befejezettként jelöli meg a feladatot, az az összes csapattag számára készként lesz megjelölve.

Hozzárendelések módosítása

Lehetőség van arra is, hogy a Tábla csoportosítását Felelős szerint jelenítse meg, majd ebben a nézetben húzza a tevékenységeket a csapattagok oszlopaiba.