Az Access feladatkezelési adatbázis sablonnal nyomon követheti azOkat a munkaelemeket, amelyeket Önnek vagy a csapatának végre kell hajtania. Emellett keresheti és szűrheti a feladat részleteit, megjelenítheti vagy elrejtheti az oszlopokat, e-maileket küldhet, és leképezheti a feladattulajdonosok címét.
Szeretne watch egy videót a sablon használatáról? Lásd a Feladatkezelési adatbázissablon használata című cikket.
Megjegyzés: A Feladatkezelés adatbázissablon az elmúlt néhány évben frissült. Ezek az utasítások a letölthető sablon legújabb verziójára vonatkoznak. Ha az alábbi lépések nem felelnek meg a látottaknak, valószínűleg a sablon egy régebbi verzióját használja.
Az adatbázis használata
Ebben a cikkben a Feladatkezelési adatbázis sablon használatának alapvető lépéseit tárgyaljuk.
Az adatbázis előkészítése használatra
-
Az adatbázis első megnyitásakor az Access megjeleníti az üdvözlőűrlapot. Ha meg szeretné akadályozni, hogy ez az űrlap az adatbázis következő megnyitásakor megjelenjen, törölje az Üdvözli az adatbázis megnyitásakor jelölőnégyzet jelölését .
Zárja be az üdvözlőűrlapot az adatbázis használatának megkezdéséhez.
-
Ha meg szeretne győződni arról, hogy az összes adatbázis-tartalom engedélyezve van, az üzenetsávon kattintson a Tartalom engedélyezése elemre.
Az adatbázis-tartalom engedélyezésével kapcsolatos további információkért lásd: Annak eldöntése, hogy megbízható-e az adatbázis.
Feladat vagy partner keresése
A Gyorskeresés párbeszédpanelen gyorsan megtalálhatja a feladatokat a Feladatlista űrlapon vagy egy partnert a Partnerlista űrlapon.
-
Írja be a keresett szöveget a Gyorskeresés mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
Az Access úgy szűri a listát, hogy csak azokat a rekordokat jelenítse meg, amelyek a keresett szöveget tartalmazzák. Ha vissza szeretne térni a teljes listához, kattintson az Aktuális keresés törlése elemre. (Ez az X a keresőmezőben.)
A feladatlista szűrése
A Feladatlista űrlapon szűrheti a tevékenységek listáját, és mentheti a kedvenc szűrőit későbbi használatra.
-
Szűrők alkalmazásához kattintson a jobb gombbal az űrlapra, és válassza ki a kívánt szűrőket.
-
Kattintson a Szűrő mentése gombra.
-
A Szűrő részletei űrlapon adja meg a szűrő nevét és leírását, majd kattintson a Bezárás gombra.
-
A Kedvencek szűrése mezőben alkalmazhat egy mentett szűrőt, vagy a szűrő eltávolításához kattintson a (Szűrő törlése) gombra.
Oszlopok megjelenítése vagy elrejtése
A Feladatlista űrlapon és a Partnerlista űrlapon alapértelmezés szerint egyes mezők (oszlopok) rejtettek. A megjelenített mezők módosítása:
-
Kattintson a Mezők megjelenítése/elrejtése elemre.
-
Az Oszlopok felfedése párbeszédpanelen válassza a jelölőnégyzetet a megjeleníteni kívánt oszlopok mellett. Törölje a jelet a jelölőnégyzetből az oszlop elrejtéséhez.
Feladat vagy kapcsolattartási adatok megjelenítése
A Feladat részletei űrlap és a Kapcsolattartási adatok űrlap segítségével további információkat tekinthet meg és adhat meg egy elemről. A Feladat részletei űrlap vagy a Kapcsolattartási adatok űrlap megjelenítése:
-
A Feladat részletei űrlapon vagy a Kapcsolattartási adatok űrlapon kattintson a Megnyitni gombra a megtekinteni kívánt elem mellett.
Mellékletek hozzáadása
A Feladat részletei űrlapon és a Kapcsolattartási adatok űrlapon képeket és egyéb mellékleteket vehet fel.
-
A Feladat részletei űrlap képkerete alatt kattintson a Mellékletek hozzáadása vagy eltávolítása elemre.
A Névjegyadatok űrlap képkerete alatt kattintson a Kép szerkesztése gombra.
-
A Mellékletek párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.
-
A Fájl kiválasztása párbeszédpanelen tallózással keresse meg a fájlt tartalmazó mappát.
-
Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
-
A Mellékletek párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Minden elemhez több fájlt is csatolhat, beleértve a különböző fájltípusokat, például a dokumentumokat vagy a számolótáblákat.
Partnerek felvétele a Microsoft Outlookból
Ha a Microsoft Outlookot használja, a programból anélkül vehet fel partnereket vagy feladattulajdonosokat, hogy újra be kellene gépelnie az adatokat.
-
A Partnerlista űrlapon kattintson a Hozzáadás az Outlookból elemre.
-
A Hozzáadandó nevek kiválasztása párbeszédpanelen jelölje ki azokat a neveket, amelyeket hozzá szeretne adni az adatbázishoz.
-
Kattintson a Hozzáadás, majd az OK gombra.
Partner címének térképének megjelenítése
A Kapcsolattartási adatok űrlapon, ha megadta a partner utcacímét, megjelenítheti az adott hely térképét:
-
Kattintson a Kattintás a térképhez elemre.
Jelentések megjelenítése
A Feladatadatbázis számos jelentést tartalmaz, köztük az aktív feladatokat, a feladat részleteit, a kapcsolattartási címjegyzéket és egyebeket. Jelentés megjelenítése:
-
A navigációs ablak Jelentések területén kattintson duplán a megjeleníteni kívánt jelentésre.
Létrehozhat saját egyéni jelentéseket. További információt az Egyszerű jelentés létrehozása című cikkben talál.
A Tasks Management Database sablon módosítása
A Feladatok adatbázis testreszabásához adjon hozzá egy új mezőt a Feladatok táblához, majd adja hozzá a mezőt a Tevékenységlista űrlaphoz, a Tevékenység részletei űrlaphoz és a Tevékenység részletei jelentéshez .
Mező hozzáadása a Feladatok táblához
-
Zárja be az összes megnyitott lapot.
-
A navigációs ablakban kattintson duplán a Feladatok táblára.
-
Görgessen jobbra, amíg meg nem jelenik az Új mező hozzáadása oszlop. Kattintson duplán az oszlopfejlécre, majd írja be a mező nevét.
Amikor először ad meg adatokat az oszlopban, az Access beállítja az adattípust.
Mező hozzáadása űrlaphoz vagy jelentéshez
Miután hozzáadott egy mezőt egy táblához, hozzáadhatja azt egy űrlaphoz vagy jelentéshez.
-
Kattintson a jobb gombbal az űrlapra vagy jelentésre a navigációs ablakban, majd kattintson az Elrendezési nézet parancsra.
-
A Formátum lap Vezérlők csoportjában kattintson a Mezők felvétele gombra.
-
Húzza a kívánt mezőt a mezőlistáról az űrlapra vagy jelentésre.
