A pénzügyi év kezdő hónapjának beállítása

A pénzügyi év kezdetének beállítása

1. Válassza a Fájl > Beállítások, majd az Ütemezés lehetőséget.

   A Pénzügyi év kezdete mezőben válassza ki azt a hónapot, amellyel a pénzügyi évet el szeretné kezdeni.

2. Ha a pénzügyi évet azzal a naptári évvel szeretné címkézni, amelyben az adott pénzügyi év kezdődik (nem az a naptári év, amelyben véget ér), jelölje be a Kezdő év használata fY számozáshoz jelölőnégyzetet.

Az időskála módosítása az új pénzügyi év beállításának megfelelően

Módosíthatja, hogy egy lap nézet időskálája (például Gantt-diagram, Tevékenység kihasználtsága vagy Erőforrás kihasználtsága nézet) hogyan jelenik meg az új pénzügyi év beállításai. Ne feledje, hogy a pénzügyi év beállítás szabályozza, hogy az idő hogyan jelenjen meg az időskála szerint, de nem változtatja meg a tevékenységdátumok és hozzárendelési dátumok megjelenítési módját a nézetben.

1. A Nézet lap Nagyítás csoportjában válassza az Időskála menü alján található Időskála lehetőséget.

2. Jelölje be a Pénzügyi év használata jelölőnégyzetet minden olyan időskála réteg lapján, amelyben az új pénzügyi évet szeretné használni (a Felső réteg, a Középső réteg vagy az Alsó réteg lapon vagy bármilyen kombinációban).

3. A megjeleníteni kívánt időskála lapjainál tegye a következőket:

   • Az Egységek mezőben válassza ki a használni kívánt időskálaegységeket.

   • A Címke mezőkben jelölje ki a használni kívánt címkéket.

   Megjegyzés: A beállítások csak az aktuális nézet időskálájában módosíthatók. Az időskála másik nézetben való frissítéséhez válassza ki ezt a nézetet, majd ismételje meg ezeket a lépéseket.

A Microsoft Project Web App használatával egyszerűen meghatározhatja egy adott év pénzügyi időszakait. Ha tömegesen hozza létre a pénzügyi időszakokat, több különböző modell alapján is kiszámíthatja őket, és a Project ennek megfelelően számítja ki a dátumokat.

Ha például a szervezet minden negyedévet három időszakra oszt – egy négyhetes időszakot, majd egy öthetes, majd egy négyhetes időszakot –, akkor ezt a modellt Project Web App adhatja meg, és a Proejct ennek az ütemezésnek megfelelően hozza létre az év pénzügyi időszakait. Tehát ha a pénzügyi év 2019. január 1-jén kezdődik, az első negyedév három időszakból áll:

• 1. időszak: 2019.01.01. – 2019.01.28.

• 2. időszak: 2019.01.29. – 2019.03.04.

• 3. időszak: 2019.03.05. – 2019.04.01.

Pénzügyi időszakok beállítása Project Web App:

1. A Fontos rovatok sáv Beállítások szakaszában válassza a Kiszolgáló beállításai elemet.

2. A Kiszolgáló beállításai lap Idő- és tevékenységkezelés szakaszában válassza a Pénzügyi időszakok lehetőséget.

3. A Pénzügyi időszak kezelése szakaszban válassza ki azt az évet, amelyet pénzügyi időszakként szeretne meghatározni, majd válassza a Meghatározás lehetőséget.

4. A Pénzügyi időszak kezdő dátumának megadása szakaszban írja be a pénzügyi év kezdési dátumát, vagy válassza ki a dátumválasztóval.

5. A Pénzügyi év létrehozási modelljének beállítása szakaszban válasszon egy formázási módszert a pénzügyi időszakhoz:

   • 4,5,4 módszer    Beállít egy négyhetes pénzügyi időszakot, majd egy öthetes pénzügyi időszakot, majd egy újabb négyhetes pénzügyi időszakot.

   • 4,4,5 módszer    Négyhetes pénzügyi időszakot állít be, amelyet egy újabb négyhetes pénzügyi időszak követ, majd egy öthetes pénzügyi időszak.

   • 5,4,4 módszer    Beállít egy öthetes pénzügyi időszakot, majd egy négyhetes pénzügyi időszakot, majd egy újabb négyhetes pénzügyi időszakot.

   • 13 hónap    Az egyes pénzügyi időszakokat négy hétre állítja be.

   • Standard naptári év    Az egyes pénzügyi időszakokat a standard 12 hónapos évnek megfelelően állítja be január 1-jén kezdődően.

   Megjegyzés: Ha egy másik modellt szeretne használni a szervezet pénzügyi évéhez, az eljárás lépéseit követve válasszon ki egy olyan modellt, amely a legközelebb áll a pénzügyi évéhez. A mentés után visszatérhet, és módosíthatja a naptárdátumokat, hogy a szervezet igényeinek megfelelően pontosítsa az ütemezést.

6. Az Időszak elnevezési konvenciójának meghatározása szakaszban hozzon létre egy egyedi nevet az időszakoknak a következő beírásával:

   • Prefix (Előtag)    Legfeljebb 15 karakterből álló előtag.

   • Következő sorszám    Legfeljebb hat számjegyből álló sorszám.

   • Utótag    Legfeljebb 15 karakter hosszúságú utótag.

   Tipp: Amikor megad egy elnevezési konvenciót az Előtag, a Következő sorszám és az Utótag mezőben, megjelenik egy példa a végső elnevezési konvencióra a Minta mező mellett.

7. Kattintson a Létrehozás és mentés gombra.

   A Fiscal Periods (Pénzügyi időszakok ) lapon a Fiscal Periods (Pénzügyi időszakok beállítása ) rácsban az egyes időszakok láthatók.

   A pénzügyi időszak definiálása után a Pénzügyi hónapok módosítása rács használatával szerkesztheti.

A pénzügyi időszak dátumainak pontosítása:

1. A Fontos rovatok sáv Beállítások szakaszában válassza a Kiszolgáló beállításai elemet.

2. A Kiszolgáló beállításai lap Idő- és feladatkezelés területén válassza a Pénzügyi időszakok lehetőséget.

3. A Pénzügyi időszak kezelése szakaszban válassza ki a módosítani kívánt évet.

4. A Pénzügyi hónapok módosítása szakasz Záró dátum oszlopában válassza ki a módosítani kívánt befejezési dátumot, majd a dátumválasztóval válasszon ki egy új záró dátumot. A módosított záró dátumot követő időszakok kezdő és záró dátumai automatikusan úgy módosulnak, hogy minden időszak egybefüggő legyen.

5. Válassza a Mentés gombot.