Importálhat vagy csatolhat adatokat a Microsoft Dynamics 365 szolgáltatásból, mely egy olyan felhőalapú vállalatirányítási megoldás, amely vállalati erőforrás-tervező modulokat integrál egyetlen szoftvercsomagba. A Dynamics 365 egységes adatokat használ a különböző modulok között, ideértve az értékesítést, a pénzügyet és az ügyfélkapcsolat-kezelést. További információt a Microsoft Dynamics 365 weblapján találhat.
-
Adatok csatolásakor az Access egy olyan kétirányú kapcsolatot hoz létre, amely szinkronizálja az adatmódosításokat az Access és a Dynamics 365 között.
-
Adatok importálásakor az Access az adatról egy egyszeri másolatot készít, így az adat módosításai nem lesznek szinkronizálva az Access és a Dynamics 365 között.
Megjegyzés: A Dynamics 365 adatainak csatolása és importálása csak az Access 2019 mennyiségi licenccel rendelkező példányaiban, illetve a következő nagyvállalati Microsoft 365-csomagokban támogatott: Nagyvállalati Microsoft 365-alkalmazások, Office 365 Nagyvállalati E3 csomag és Office 365 Nagyvállalati E5 csomag. További információ: Microsoft 365 Nagyvállalati verzió csomagok összehasonlítása.
Előzetes tennivalók
Szeretné, hogy a dolgok simábbak lefussnak? Ezután végezze el a következő előkészületeket a csatolás vagy importálás előtt:
-
Gyűjtse összes a szükséges kapcsolati adatokat, ideértve például a Dynamics 365-webhely URL-címét és egy biztonsági hozzáféréssel rendelkező fiók hitelesítő adatait. Erről bővebben a Felhasználók létrehozása és Microsoft Dynamics 365 (online) biztonsági szerepkörökhöz hozzárendelése és az Előfizetések, licencek és felhasználói fiókok kezelése című témakörben olvashat.
-
Előfordulhat, hogy a szervezetének már van Dynamics 365-fiókja. Ha ez nem így van, regisztrálhat egy 30 napos próbafiókra a Try Dynamics 365 (online) webhelyen.
-
Ügyeljen az egyes táblákban és nézetekben szereplő oszlopok számára. Az Access egy táblában nem támogat 255-nél több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni.
-
Ügyeljen az importálandó adatok mennyiségére. Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha a Dynamics 365 túl nagy táblákat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket importálni egyetlen Access-adatbázisba. Ilyen esetben fontolja meg az importálás helyett az adatok csatolását.
-
Az Access-adatbázis és a benne tárolt csatlakozási adatok biztonságának érdekében használjon megbízható helyet, és védje az Access-adatbázist jelszóval. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.
-
Azonosítsa a csatolni vagy importálni kívánt táblákat. Egyetlen művelettel több tábla is importálható vagy csatolható. Minden Dynamics 365-tábla rendelkezik egy elsődleges kulccsal, mely a csatolt vagy importált tábla első oszlopában található meg.
-
Tervezze meg a kapcsolatok hozzáadását. Az Access csatolja vagy importálja a választott táblák mellett a Dynamics 365-beli adatmodellben kapcsolódó más táblákat is. Erről az adatmodellről bővebben A szervezet metaadatainak böngészése című témakörben olvashat.
Az Access megkísérli automatikusan létrehozni e kapcsolódó táblák között a kapcsolatokat. De előfordulhat, hogy további kapcsolatokat is létre kell hoznia az új és a meglévő táblák között manuálisan, a Kapcsolatok ablak használatával. További információt a Mi az a Kapcsolatok ablak? és a Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése című témakörben talál.
1. szakasz: Első lépések
-
Válassza a Külső adatok > Új adatforrás > Online szolgáltatásokból > Dynamics 365-ből (online) lehetőséget.
-
A Dynamics 365-webhely URL-címe párbeszédpanelen írja be a Dynamics 365-webhely URL-címét.
-
Tegye a következők valamelyikét:
-
Importáláshoz válassza a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban lehetőséget.
-
Csatoláshoz válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget.
-
-
Válassza az OK gombot.
2. szakasz: Csatolni vagy importálni kívánt táblák kiválasztása
-
A Táblák csatolása vagy az Objektumok importálása párbeszédpanel Táblák területén válassza ki az összes csatolni vagy importálni kívánt táblát vagy nézetet, majd kattintson az OK elemre.
Az Access csatolja vagy importálja a választott táblák mellett a Dynamics 365-beli adatmodellben kapcsolódó más táblákat is.
Eredmények
A csatolási vagy importálási művelet végén a Navigációs ablakban megjelennek a csatolt vagy importált táblák ugyanazzal a névvel, amellyel a Dynamics 365-ben szerepelnek. Ha importáláskor egy név már használatban van, az Access az új táblanévhez az „1” karaktert illeszti. A táblákat azonban át is nevezheti, ha leíróbb neveket szeretne használni.
Az importálási műveletnél az Access soha nem írja felül az adatbázis tábláit. Habár közvetlenül nem lehetséges Dynamics 365-adatokat meglévő táblához hozzáfűzni, létrehozható egy hozzáfűző lekérdezés, amellyel hasonló táblákból származó adatok importálása után lehet adatokat hozzáfűzni.
Ha a csatolási műveletnél a Dynamics 365-tábla oszlopai csak olvashatók, akkor azok az Accessben is csak olvashatók lesznek.
Tipp: A Dynamics URL-címét úgy jelenítheti meg, hogy a Navigációs ablakban az egérrel a táblára mutat.
Csatolt tábla tervének frissítése
Csatolt táblában nem adhat hozzá, törölhet és nem módosíthat oszlopokat, és nem módosíthatja az adattípusokat. Ha tervezési módosításokra van szükség, azokat a Dynamics 365-ben kell elvégeznie. A Dynamics-táblák tervezési módosításai ezután megjelennek az Accessben is a csatolás megnyitásakor. További információt a Mezők létrehozása és szerkesztése című témakörben találhat.
