Egyesült Királyság: Az adó digitálissá tétele – Áfabevallási jelentés létrehozása az ugyanazon rendszeradatbázison belül áfacsoportként jelentéssel rendelkező vállalatok számára a pénzügyi és üzemeltetési Dynamics 365

Bevezetés

Július 13-án 2017-ben a pénzügyminiszter és a pénzügyminiszter Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy a Making Tax Digital (MTD) a hozzáadottérték-adó (ÁFA) 2019. április 1-jén lép hatályba.

Dinamika A 365 for Finance and Operations a 10.0.1-es verziótól kezdődően támogatja az MTD-t a következőhöz: Az Egyesült Királyság héa-ára.

Támogatás A pénzügyi és üzemeltetési Dynamics 365 áfakövetelményeinek MTD-je 7.3 a gyorsjavítások megjelentek: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

A dokumentáció a pénzügyi és használati Dynamics 365 beállításáról és használatáról A héa MTD-műveleteit a https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Aktuális frissítés lehetőséget biztosít a közös összegzett áfabevallás beszedésére, amely a pénzügyi és üzemeltetési jogi személyeknél könyvelt adóügyletek. Őt az a feltételezés, hogy az áfabevallás összes adóügylete ugyanabban a rendszerben van ugyanazt az adatbázist használják, és azt feltételezik, hogy az adóügyletek magukban foglalják az összes az Egyesült Királyság héa-bevallása és az előzetes A 100-as áfabevallás helyesen jön létre az egyes jogi az összegzett áfabevallásban részt vevő entitás.

Használat megfelelően frissítse a következő lépéseket minden jogi személyben részt vesz az összegzett áfabevallásban:

1. Az adótranzakciókat minden leányvállalati jogi személy az Egyesült Államok szabályai és alapelvei szerint Királyság.

2. ÁFA kiegyenlítése ("Rendezés és könyvelés" eljárás) az egyes másodlagos jogi személyeknél történik.

3. Az "ÁFA 100" jelentés helyes előzetes verzióra generálva a következőben: minden egyes másodlagos jogi személy.

Jelentéskészítés a HMRC-nek a HÉA-csoport áfabevallását, egy jogi személyt kell beállítani a MTD API-kkal való együttműködés. További információ az együttműködés beállításáról a Áfa MTD: Pénzügyi és üzemeltetési előkészítése az MTD-vel való integrációhoz a HÉA-hoz (Egyesült Királyság).

Ez cikk ismerteti, hogyan állíthatja be és terjesztheti ki az MTD héa-használati adatait egy "áfacsoport" forgatókönyvben, a fent ismertetett feltételezésekkel.

Áttekintés

Felkészülés a pénzügyi és üzemeltetési részleget, hogy bejelentse az áfabevallást egy ÁFA-csoport esetében, győződjön meg arról, hogy hogy az üzleti folyamatok és a rendszer beállítása összhangban van a a következő feltételekkel:

1. Adóinformációk az összes leányvállalattól ugyanabban a rendszerben van regisztrálva – Pénzügy és Működés.

2. Az összes adóügylet a következő: megfelelően tükröződik a rendszerben a szabályokkal és elvekkel összhangban egyesült királyságbeli.

3. Kiegyenlítési időszakok az összes jogi a héacsoportba bevont szervezeteket azonos módon és teljes egészében a HMRC online fiókjában meghatározott időszakokkal összhangban.

4. ÁFA kiegyenlítése ("Rendezés és könyvelés" eljárás) az egyes másodlagos jogi személyeknél történik.

5. Az "ÁFA 100" jelentés helyes az egyes leányvállalatok jogi személyeiben előzetes verzióként generált.

6. Egy jogi személy van beállítva a következőhöz: együttműködés a HMRC-vel a dokumentáció szerint (Pénzügyi és üzemeltetési előkészítése az MTD-vel való integrációhoz a HÉA-hoz (Egyesült Királyság) és a felhasználó e jogi személytől héa-kötelezettséget kérhet a Áfacsoport.

Ez a cikk a következő információkat tartalmazza:

1. A beállítás menete Elektronikus jelentéskészítési konfigurációk több jogi eszközből származó adatok gyűjtéséhez az áfacsoport áfabevallási jelentésére szolgáló entitások.

2. Az elektronikus környezet beállítása üzenetek funkció, valamint az általános folyamat az MTD az áfa funkcióbeállítással adatokat gyűjthet több jogi áfacsoport áfabevallási jelentésére szolgáló entitások.

3. Az elektronikus eszközök használata üzenetoldalt, amely az áfabevallási jelentéssel kapcsolatos információkat gyűjti több jogi Entitások.

Elektronikus importálás és beállítás jelentéskészítési konfigurációk több jogi személytől származó adatok gyűjtéséhez a héa tekintetében áfacsoport bevallási jelentése

Felkészülés elektronikus jelentési konfigurációk a közös héa-bevallás létrehozásához a több jogi személyben közzétett adóátmeneteken alapuló HÉA-csoport, és használja az elektronikus jelentéskészítés alábbi vagy újabb verzióit Konfigurációk:

Kiindulás: ezek a verziók, adóbevallási modell, modellleképezés és mindkét formátum a Az Egyesült Királyság áfabevallása támogatja a vállalatközi adóval kapcsolatos tranzakciók adatforrásait, és több jogi személy adatainak összesítésére szolgál. Ezek a konfigurációk még mindig csak egy jogi személy áfabevallására szolgál.

Fontos megjegyzés: A 10.0.7-es vagy újabb verzió pénzügyei és műveletei támogatják ezeket a verziókat az elektronikus jelentéskészítési konfigurációkban. A Pénzügy és a A TUDÁSBÁZIS-4513052 műveleteknek és az elektronikus jelentéskészítési frissítés legújabb verzióját.

A a több jogi személyből álló csoportok áfabevallási jelentésének formátumai, alkalmazásspecifikus paramétereket kell beállítania az egyes jogi személyekhez szerepel a csoportban:

1. Nyissa meg az Elektronikus jelentéskészítés modult, és válassza az Adóbevallási modell > MTD áfabevallások JSON (UK) formátumot exportálnak a konfigurációs fában.

2. Válassza a jobb felső sarokban a A HÉA-csoport azon adóügyleteiből származó jogi személy, amelyből a a csoport áfabevallása.

3. Kattintson a Configurations > Application (Konfigurációk > alkalmazás) elemre. adott paraméterek > a Művelet panelen, válassza ki az utolsó verziót az Alkalmazásspecifikus paraméteroldal bal oldalán található formátumot, és feltételek definiálása a Feltételek gyors lapon. További információ feltételeket határoz meg a dokumentáció Alkalmazásspecifikus paraméterek beállítása részében. Statisztika módosítása a Completed (Befejezve) értékre, mentse és zárja be az alkalmazásspecifikus paramétereket oldal.

4. A jogi személy ismételt módosítása (a következő módon: a 2. lépést), és ismételje meg a 3. lépést annyiszor, amennyi jogi személy szerepel a rendszer áfacsoportjában.

5. Ismételje meg a fenti lépéseket az EXCEL (UK) formátumot exportáló MTD áfabevallások esetében.

Elektronikus üzenetek beállítása az áfafunkciók beállításának MTD-jének általános folyamatán kívül áfacsoport-jelentéshez

Kezdő 10.0.7-es verziótól kezdve a Microsoft Dynamics 365 for Finance és A műveletek lehetővé teszik, hogy a felhasználó előkészítse az áfabevallási jelentés gyűjtését több jogi személytől származó információk az egyetlen elektronikus jelentésbe formátum. Ebből a célból a rendszernek be kell gyűjtenie a forgalmi adó befizetését különböző jogi személyeknél ugyanazon elektronikus üzenet. A következő lépéseket a az MTD általános folyamata az áfafunkció beállításához:

1. "Vállalatközi lekérdezések aktiválása a rekordok feltöltése műveletek" funkcióhoz a Funkciókezelésben.

Nyissa meg a Munkaterületek > Funkciókezelést a "Funkció" kifejezéssel és kattintson az "Engedélyezés most" gombra a jobb alsó sarokban oldal.

2. Amikor a "Vállalatközi lekérdezések A rekordok feltöltése műveletek" funkció aktiválva van a Funkcióban > Elektronikus > >-> üzenetek > Rekordok feltöltése műveletek lapon. Új "Cég" mező az Adatforrások beállítási rácson lesz elérhető. A már az áfafunkció beállításának MTD-jének általános folyamata során létrehozott meglévő rekord és az aktuális jogi személy azonosítója a Vállalat mezőben van meghatározva. Ez a feltételezi, hogy a jelenlegi jogi személy kiegyenlítési időszaka már be van állítva a az általános MTD az áfafunkció beállításához.

3. Adjon hozzá annyi sort az "Adatforrásokhoz" beállítását", mivel több jogi személynek kell szerepelnie az áfacsoport jelentésében: minden jogi személyhez egy rekordot, és definiálja a mezők értékeit:

Kattintson a "Szerkesztés lekérdezést" az egyes új rekordokhoz, és adja meg a kapcsolódó "Kiegyenlítés" időszak" kifejezést a kiválasztott vállalatnál vállalatként meghatározott jogi személy esetében vonal.

Mint elemet, akkor az "Adatforrások beállítása" rácsban annyi sor lesz, mint több jogi személynek kell szerepelnie a héacsoport elszámolással történő jelentésében az egyes vállalatokra meghatározott időszakok:

Pénzügy területen és a 7.3-es verziójú művelethez ki kell hagynia az 1. lépést: "Vállalatközi aktiválás lekérdezések a rekordok feltöltése műveletek" funkcióhoz a Funkciókezelésben", mivel a Rekordok feltöltése műveletlap új "Cég" mezője a gyorsjavítás telepítése után érhető el.

A változások a fent leírt feltöltési rekordok beállításakor a művelet elegendő a begyűjtéséhez Forgalmiadó-fizetési tranzakciók különböző jogi személyektől egy elektronikus és hozzon létre egy közös áfabevallási jelentést JSON-ban (a HMRC- vagy Excel-fájlba (előzetes verzió) való küldéshez.

Elektronikus üzenetek használata oldalon összegyűjti az áfabevallási jelentéssel kapcsolatos információkat számos jogi Entitások

Egy beállítása jogi személy a HMRC-vel való együttműködésre az általános útmutatásnak megfelelően (Pénzügyi és üzemeltetési előkészületek az MTD-vel való integrációhoz a héa szempontjából (Egyesült Királyság)), adja meg a rekordok feltöltésére vonatkozó beállításokat a szakaszt, és kérje le az ÁFA-csoportra vonatkozó ÁFA-kötelezettségeket , és lépjen tovább a Héa-bevallási adatok gyűjtése című szakaszra:

1. Open Tax > Inquires és jelentések > Elektronikus üzenetek > Elektronikus üzenetek oldalon válassza a "UK MTD ÁFA-bevallások" feldolgozást éles használatra vagy "UK MTD" ÁFATESZT" feldolgozás tesztelési célokra.

2. Válasszon ki egy elektronikus üzenetet az "Új" Áfabevallás" állapot az Automatikusan létrehozott Üzenetek gyors lapon a HÉA-kötelezettségek HMRC-ből való lekérése következtében.

3. Amikor aktiválta a "Vállalatközi lekérdezések a rekordok feltöltése műveletek" funkcióhoz a Funkciókezelésben, az Elektronikus lap Üzenetelemek gyors lapján megjelenik a Cég oszlop üzenetoldalon. Kattintson az "Adatok gyűjtése" gombra az Üzenetek területen fast tab and Sales tax payment transactions from the legal entities defined mivel a feltöltési rekordokon lévő adatforrások művelete üzenetelemként lesz kitöltve a következőn: az Üzenetelemek gyors lap. Ha az "Eredeti dokumentum" gombra kattint egy jogi személytől feltöltött üzenetelem gombja eltér az aktuálistól elemet, a rendszer átirányítja a megfelelő vállalathoz.

4. További együttműködés az elektronikus az általános eljárás szerint, az előzetes verzióhoz tartozó áfabevallás létrehozásakor vagy beküldheti a HMRC-nek, és elküldheti, amikor készen áll (Áfabevallás létrehozása Excel formátumban előzetes verzióban, Áfabevallás JSON formátumban, Áfabevallás küldése a HMRC-nek).

További információ

A Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához telefonon is felveheti a kapcsolatot az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozások segítségével. Ehhez látogasson el az alábbi Microsoft-webhelyek egyikére:

Partnerek

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Ügyfelek

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.

Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek További szempontokért lásd a használati feltételeket .

Gyorsjavítási információk

Elektronikus jelentéskészítési konfiguráció letöltési útmutatója az életciklus-szolgáltatásokból: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs