Erőforrások hozzáadása a projekthez

Kapcsolódó műveletek

• Erőforrások hozzáadása a projekthez

• Vállalati erőforrások hozzáadása a projekthez (csak Project Professional)

• Általános vállalati erőforrások hozzáadása a projekthez (csak Project Professional)

• Nem vállalati általános erőforrások hozzáadása a projekthez (csak Project Professional)

Erőforrások hozzáadása a projekthez

1. A Nézet lap Erőforrásnézetek csoportjában válassza az Erőforráslap lehetőséget.

2. Az Erőforrás neve mezőbe írja be a feladat címét, anyagát vagy általános erőforrásnevét.

3. Ha erőforráscsoportokat szeretne kijelölni, akkor az erőforrás nevének Csoport mezőjébe írja be a csoport nevét.

4. Adja meg az erőforrás típusát.

   • Ha meg szeretné adni, hogy ez az erőforrás egy munka típusú erőforrás, a Típus mezőben válassza a Munka lehetőséget.

   • Ha azt szeretné, hogy ez az erőforrás anyag típusú erőforrás legyen, a Típus mezőben válassza az Anyag lehetőséget. Az Anyagcímke mezőbe írja be az erőforrás címkéjét (például yard, tonna vagy mező).

   • Ha azt szeretné, hogy ez az erőforrás költségerőforrás legyen, a Típus mezőben válassza a Költség lehetőséget.

5. A maximális egységben az erőforrás mezőjébe írja be az erőforráshoz elérhető összes egység számát. A maximális egységérték azt határozza meg, hogy az erőforrás mekkora része érhető el ehhez a projekthez – például részmunkaidőben vagy többszörösökben.

   Ha például olyan erőforrással rendelkezik, amely a projekthez hetente két napon keresztül érhető el, legfeljebb 40%-os egységértéket adhat meg. A maximális egységek használatával több elérhetőség is megadhat egy erőforrás-megjelölést. Tegyük fel például, hogy van egy Mérnökök nevű erőforrása, amely egyetlen erőforrás, amely a csapat három egyéni mérnökét képviseli. A mérnökök maximális egységeit 300%-ként adhatja meg. Így anélkül ütemezheti mindhárom mérnököt teljes munkaidősként, hogy a Mérnökök erőforrás túlterheltté válna.

   A maximális egységeket megadhatja százalékként (50%, 100%, 300%) vagy tizedes törtként (0,5, 1, 3).

   Megjegyzések: 

   • Költségvetési erőforrás létrehozásához válassza ki az erőforrást, kattintson a jobb gombbal az erőforrás nevére, majd válassza az Információ lehetőséget. Jelölje be a Költségvetés jelölőnégyzetet.

   • A munkahelyi erőforrásokat és a kapcsolódó információkat a MAPI e-mail-címjegyzékével, az Active Directoryból vagy a Microsoft Project Serverből adhatja hozzá. Az Erőforrás lap Beszúrás csoportjában válassza az Erőforrások hozzáadása, majd a Csapat összeállítása nagyvállalati verzióból (csak Project Professional), az Active Directory vagy a Címjegyzék lehetőséget.

Vissza a lap tetejére

Vállalati erőforrások hozzáadása a projekthez (csak Project Professional)

1. Az Erőforrás lap Beszúrás csoportjában válassza az Erőforrások hozzáadása > Csapat összeállítása a vállalatból lehetőséget.

2. A Csapat összeállítása a vállalatból párbeszédpanel Meglévő szűrők mezőjében válassza ki az alkalmazni kívánt szűrő. A vállalati erőforrások szűrt listája megjelenik a Vállalati erőforrás oszlopban. A projektcsapathoz már hozzárendelt erőforrások a Projekterőforrás oszlopban jelennek meg.

3. Ha olyan erőforrásokat szeretne keresni, amelyek egy adott időtartományban adott számú órát dolgozhatnak, jelölje be az Elérhető a munkához jelölőnégyzetet. Adja meg, hogy mennyi ideig kell rendelkezésre állnia egy erőforrásnak, majd válassza ki a dátumtartományt a Feladó és a To mező használatával.

4. A Vállalati erőforrás oszlopban válassza ki a projekthez hozzáadni kívánt vállalati erőforrást, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget. Több erőforrás kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, miközben kijelöli az egyes erőforrásokat.

   • Ha olyan vállalati erőforrásokat szeretne megkeresni, amelyek megfelelnek a csapat egyik meglévő erőforrásának képességeinek és egyéb attribútumainak, válassza ki az egyeztetni kívánt erőforrást a Projekterőforrás területen, majd válassza az Egyezés lehetőséget.

   • Ha egy meglévő erőforrást vállalati erőforrásra szeretne cserélni, a Projekterőforrás oszlopban válassza ki a lecserélni kívánt erőforrást vagy általános erőforrást. A Vállalati erőforrás területen válassza ki az új vállalati erőforrást, majd válassza a Csere lehetőséget.

     Egy erőforrás cseréjekor a rendszer nem távolítja el a lecserélt erőforrást, ha tényleges munkát végeztek. A csereerőforráshoz lesz rendelve a fennmaradó munka.

5. Ha tervezett erőforrás szeretne hozzáadni a projektcsapathoz, a Könyv oszlopban válassza a Javasolt lehetőséget.

6. A kijelölt erőforrás elérhetőség ábrázoló diagram megtekintéséhez válassza a Grafikonok lehetőséget.

7. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Általános vállalati erőforrások hozzáadása a projekthez (csak Project Professional)

1. Az Erőforrások lap Beszúrás csoportjában válassza az Erőforrások hozzáadása > Csapat összeállítása vállalati verzióból lehetőséget.

   Ha több mint 1000 vállalati erőforrás van, a vállalati szerkezeti kódok használatával szűrheti az erőforrások listáját. A szerkezeti kódok a szervezet követelményei alapján vannak definiálva.

2. A Csapat összeállítása párbeszédpanelen válassza a lehetőséget a Szűrők testreszabása elem kibontásához.

3. A Szűrők testreszabása területen válassza az Általános lehetőséget a Mezőnév oszlopban, válassza az Egyenlő lehetőséget a Teszt oszlopban, majd írja be az Igen értéket az Értékek oszlopba.

4. Válassza a Szűrő alkalmazása lehetőséget a szűrő beállításainak a vállalati erőforrások listájára való alkalmazásához.

5. Ha olyan erőforrásokat szeretne keresni, amelyek egy adott időtartományban adott számú órát dolgozhatnak, jelölje be az Elérhető a munkához jelölőnégyzetet. Adja meg, hogy mennyi ideig kell rendelkezésre állnia egy erőforrásnak, majd válassza ki a dátumtartományt a Feladó és a To mező használatával.

6. A Vállalati erőforrás oszlopban válassza ki a projekthez hozzáadni kívánt általános erőforrást, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget. Több erőforrás kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, miközben kijelöli az egyes erőforrásokat.

Vissza a lap tetejére

Nem vállalati általános erőforrások hozzáadása a projekthez (csak Project Professional)

1. A Nézet lap Erőforrásnézetek csoportjában válassza az Erőforráslap lehetőséget.

2. Az Erőforrás neve oszlopba írja be az általános erőforrás nevét, például "ács".

3. Kattintson a jobb gombbal az erőforrás nevére, és válassza az Információ parancsot. Az Erőforrás adatai párbeszédpanelen válassza az Általános lapot, majd az Általános jelölőnégyzetet

4. Az Egyéni mezők lap Egyéni mezők területén adja meg az általános erőforráshoz szükséges mezők értékeit.

   Mivel ezek az egyéni mezők minden szervezetre egyediek, a rendszergazdától kaphat választ a használatukkal kapcsolatos kérdésekre.

   Megjegyzés: Bármilyen általános erőforrást hozzáadhat a vállalati erőforrások listájához. Előfordulhat, hogy más attribútumokat is meg kell adnia az erőforráshoz, például naptárakat és képességcsoportokat a szervezet igényeitől függően.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolódó műveletek

• Erőforrások hozzáadása projekthez a buildcsapat használatával

• Erőforrásterv létrehozása projektjavaslathoz

Erőforrások hozzáadása projekthez a buildcsapat használatával

1. A Fontos rovatok sávon válassza a Projektek lehetőséget.

2. Válassza ki annak a projektnek a sorát, amelyhez csapatot szeretne létrehozni, majd válassza a Csapat összeállítása lehetőséget.

3. A Csapat összeállítása lapon a bal oldalon található erőforrások listája az összes olyan erőforrást megjeleníti, amelyet engedéllyel lát a szervezet erőforrás-lebontási struktúrájának kódjában. A jobb oldali listában láthatók a projektben már hozzárendelt erőforrások.

4. Válassza ki a bal oldalon a projekthez hozzárendelni kívánt erőforrásokat, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget. Jelölje ki az erőforrást az erőforrás melletti jelölőnégyzet bejelölésével.

5. Ha olyan listát szeretne létrehozni a bal oldalon, amely csak azokat az erőforrásokat tartalmazza, amelyek rendelkeznek a jobb oldali erőforrással egyező képességekkel, jelölje ki az erőforrást a jobb oldalon, majd válassza az Egyezés lehetőséget.

   Az erőforrások ily módon történő megkeresése különösen hasznos, ha általános erőforrások a projektben, és az általános erőforrások lecseréléséhez azonos képességekkel rendelkező valódi erőforrásokat (személyeket) szeretne találni.

6. Ha a jobb oldalon lévő erőforrást a bal oldali erőforrásra szeretné cserélni, válassza ki a bal oldali és a jobb oldali erőforrást is, majd válassza a Csere lehetőséget. Ha az erőforrás tényleges munkaértékeket rögzít a tevékenységekhez, az erőforrás nem használható a projektben.

7. A Foglalás típusa területen válassza a Véglegesítés lehetőséget, ha véglegesíteni szeretné az erőforrást a projektben, vagy válassza a Javasolt lehetőséget, ha még nincs engedélye arra, hogy véglegesítse az erőforrást a projektben.

   Tipp: Ha a kijelölt erőforrások elérhetőségét bemutató grafikont szeretne látni, mielőtt hozzáadja őket az ütemtervhez, jelölje ki a bal oldalon található erőforrásokat, majd válassza a Gráf lehetőséget.

8. Válassza a Módosítások mentése lehetőséget az új erőforrások projekthez való hozzáadásához.

Létrehozhat egy szűrőt is, amely csak az erőforrások egy részhalmazát látja a Csapat összeállítása lapon:

1. Válassza a Nézet beállításai lehetőséget, majd válassza a Szűrés lehetőséget.

2. A Szűrő listában válassza ki az alkalmazni kívánt szűrőt.

3. Válasszon ki egy mező a Mezőnév listában, és egy tesztet a Teszt listában. Az Érték listában válasszon ki egy értéket, amelyet tesztelni szeretne, vagy állítson be egy értéktartományt két, vesszővel (,) elválasztott érték beírásával.

4. Ha a szűrő egynél több feltételsort tartalmaz, válasszon egy operátort az And/Or oszlopban egy új sor indításához.

5. Annak ellenőrzéséhez, hogy a szűrő érvényes eredményeket ad-e vissza, mielőtt alkalmazva lenne az erőforrásokra, válassza a Szűrők ellenőrzése lehetőséget.

6. Az OK gombot választva alkalmazza a szűrőt az erőforrások listájára.

Erőforrásterv létrehozása projektjavaslathoz

1. A Fontos rovatok sáv Projektek területén válassza a Javaslatok és tevékenységek lehetőséget.

2. Válassza ki azt a projektet, amelyhez erőforrástervet szeretne létrehozni, majd válassza az Erőforrásterv lehetőséget.

3. Válassza a Nézet beállításai lehetőséget.

4. A Dátumtartomány és az Egységek mezőbe írjon be egy dátumtartományt és az erőforrásterv-tábla időfázisos részében megjelenítendő időegységeket.

5. A Megjelenítési egységek mezőben adja meg, hogy szeretné-e, hogy az erőforrástáblában szereplő értékek órákat, napokat vagy ETE-ket (teljes munkaidős ekvivalenseket) jelenítsenek meg.

6. Annak meghatározásához, hogy az összefoglaló erőforrás-hozzárendelések hogyan jelenjenek meg a Project Web Accessből létrehozható jelentésekben, az Erőforrás-kihasználtság kiszámítása a következőből szakaszban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   • Projektterv      Ha a projekt összes hozzárendeléséből ki szeretné számítani az erőforrások rendelkezésre állását, de a projekt erőforrástervéből nem, válassza ezt a lehetőséget.

   • Erőforrásterv      Ha erőforrás-rendelkezésre állást szeretne kiszámítani az erőforrásterv erőforrás-információi alapján, válassza ezt a lehetőséget.

   • Projektterv mindaddig, amíg      Ha a projekten belüli összes hozzárendelésből egy adott dátumig szeretné kiszámítani az erőforrások rendelkezésre állását, válassza ezt a lehetőséget. Az erőforrásterv erőforrás-kihasználtsága a megadott dátum után az erőforrás rendelkezésre állásának meghatározására szolgál.

7. Jelölje be a Teljes munka megjelenítése jelölőnégyzetet, ha az erőforrásterv táblában az összes órát szeretné megjeleníteni időfázis-adatok értékek helyett.

8. Az Elemek oldalanként mezőbe írja be az erőforrásterv táblában megjelenítendő sorok maximális számát.

9. Az Alkalmaz gombot választva mentés nélkül alkalmazhatja a beállítást az erőforrás-rácsra.

10. Válassza a Közzététel lehetőséget a terv közzétételéhez, hogy az projektjavaslatként jelenjen meg a Projektközpontban.

    Ha közzététel nélkül szeretné menteni a javaslatot, válassza a Mentés lehetőséget. Más csapattagok nem fogják látni a javaslatot a Projektközpontban.

Miért nem tudok végrehajtani néhány műveletet a Project Web Accessben?

A Project Web Accessbe való bejelentkezéshez használt engedélybeállításoktól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat nem fog látni vagy használni. Emellett az egyes lapokon megjelenő információk eltérhetnek a dokumentálttól, ha a kiszolgáló rendszergazdája testre szabta a Project Web Accesst, és nem szabta testre a súgót.