Megtudhatja, hogyan hozhat létre egy márkás ügyfél-ajánlat sablont, amelyet újra felhasználhat, időt és energiát takaríthat meg, miközben mindig következetesen megosztja a márkát.
Mit fogok megtanulni?
-
Egyedi embléma, színek és betűtípusok hozzáadása Excel-számolótáblasablonhoz profi megjelenésű ügyfél-árajánlat létrehozásához, amelyet e-mailbe másolhat és elküldhet egy ügyfélnek.
-
A sablon megosztása munkatársakkal.
Mire van szükségem?
-
10 perc
-
Windows Excel (asztali)
-
Asztali Windows Outlook
Az Excel számos sablont kínál, amelyet testre szabhat üzleti használatra.
-
Az Excel asztali verziójában kattintson a Fájl > Új elemre.
-
Az Online sablonok keresése mezőbe írja be az Ár idézőjelek kifejezést, és nyomja le az ENTER billentyűt.
-
Kattintson az Árajánlat adóval elemre, majd kattintson a Létrehozás gombra.
Ezen a ponton érdemes hozzáadnia a márkajelzést a sablonhoz, ahogy az az alábbi példában látható. Kezdjük egy emblémával.
-
A térközökkel kapcsolatos segítségért kapcsolja be a szegélyeket. Jelölje ki a számolótábla tartalmát, kattintson a jobb gombbal, válassza a Szegélyek gombot, majd válassza a Minden szegély lehetőséget.
-
Kattintson a Beszúrás > Illusztráció > Képek elemre, majd adja hozzá az emblémát.
-
Módosítsa a vállalat nevét és szlogenjét.
-
Adja meg a cég címét, telefonszámát és webhelyét.
-
Módosítsa a sablont az üzleti igényeinek és arculati követelményeinek megfelelően. Az alábbi cikk útmutatást nyújt az Excel-számolótáblák formázásához.
Munkalap formázásának módjai (microsoft.com)
Ha elkészült, a sablon az alábbi példához hasonlóan nézhet ki.
Tipp: Javasoljuk, hogy hagyja meg az alapértelmezett betűtípusokat. Az idézőjelek táblázatának e-mailbe másolása után a betűtípusok eltérően jelennek meg a különböző böngészőkben és levelezőprogramokban. Nyilvánvaló, hogy a sablon máshogy fog kinézni, mint a fenti példa.
Miután testre szabta a sablont, mentheti újra használatba.
-
Válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget, válasszon ki egy helyet (nem számít, hol), majd mentse a fájlt Excel-sablonként (*.xltx) az alábbi példában látható módon. Miután sablontípusként mentett, az Excel alapértelmezés szerint automatikusan beállítja a sablon helyét.
-
Írja be a sablon nevét. Érdemes hozzáadni a "sablon" szót a fájlnévhez, hogy könnyen felismerhető legyen.
-
Válassza a Save (Mentés) lehetőséget.
Miután személyes használatra mentette a sablont, mentse a OneDrive-ra, majd ossza meg a vállalatában lévő személyekkel, akik az árjegyzések létrehozásáért lesznek felelősek az ügyfelek számára.
-
Az Excelben válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget, majd mentse a fájlt Excel-sablonként (*.xltx) a OneDrive-ban.
-
Az Excelben válassza a Megosztás gombot.
-
Írja be annak a nevét vagy e-mail-címét, akivel meg szeretné osztani a sablont, írjon be egy üzenetet, és válassza a Küldés lehetőséget. A címzettek e-mailben kapják meg a sablonra mutató hivatkozást.
-
Tipp: Kiválaszthatja a Hivatkozás megosztása > Hivatkozás másolása lehetőséget, majd tetszés szerint megoszthatja a sablonra mutató hivatkozást, például e-mailben, csevegőüzenetben vagy dokumentumban.
Ha többet szeretne megtudni a fájlok OneDrive-ról történő megosztásáról vagy az engedélyek módosításáról, olvassa el a OneDrive-fájlok és -mappák megosztása című témakört.
Most már készen áll a sablon használatára.
-
Az Excelben kattintson a Fájl > Új elemre, válassza a Személyes lehetőséget és a mentett sablon nevét.
-
Töltse ki a sablont a szükséges információkkal az alábbi példában látható módon,>
-
Válassza a Mentés másként lehetőséget, és mentse a fájlt .xsls-fájlként egy biztonságos helyre. A fájl mentésekor nem sablonként, hanem munkalapfájlként menti.
A sablon kitöltése után mellékletként elküldheti az árajánlat-munkalapot az Outlookban.
-
Az Excel-keresés mezőbe írja be a Küldés kifejezést, majd válassza a Levél címzettje (mellékletként) lehetőséget az alábbi példában látható módon.
-
A Címzett mezőbe írja be a címzett e-mail-címét, majd válassza a Küldés lehetőséget.
