TechKnowledge Content
Probléma: Hogyan rendelhetek egyszerre egy ügyfélosztályhoz egy hitelkezelőt a Gyűjteménykezelésben? Megoldás: Az első dolog, amit kell, hogy felépítsen egy új lekérdezést ehhez az osztályazonosítóhoz. A lépések a következőek:1. Válassza a Tranzakciók lehetőséget| Értékesítés| Lekérdezés összeállítása 2010-et2. A lekérdezést az osztályazonosító után nevezze el.3. Az ügyfél lapon válassza a legördülő lista Osztályazonosító legördülő menüje lehetőséget. Írja be az adott osztályazonosítót a FROM és a TO mezőbe. Kattintson a Beszúrás gombra.4. Kattintson a Mentés gombra. Ezután jelölje ki a lekérdezésazonosítót, és kattintson a Lekérdezés gombra.Mostantól a Hitelkezelő átvitele ablakban rendelheti hozzá a hitelkezelőt az ebbe az osztályba beosztott ügyfelekhez. A lépések a következőek: 5. Válassza a Kártyák lehetőséget| Értékesítés| Átutalási kredit Mgr.6. A From (Jelenlegi lekérdezés) legördülő listában válassza az Current Query (Aktuális lekérdezés) lehetőséget.7. A Hitelkezelőhöz válassza ki azt a hitelkezelőt, amit hozzá szeretne rendelni az ügyfelekhez.8. Kattintson az OK gombra.9. Amikor a rendszer a módosítás megerősítését kéri, kattintson a Folytatás gombra.10. Kattintson az "Igen" vagy a "Nem" gombra a "Szeretné hozzárendelni ezt a kreditkezelőt a tartomány összes el nem lett mártott jegyzetével" üzenethez? lehetőséget a beállításoktól függően.11. A Kártyák lehetőség kiválasztásával ellenőrizze, hogy a hitelkezelő ki lett-e osztva| Értékesítés| Gyűjtemény adatai.Az Transfer Credit Manager ablak használata előtt nincs szükség hitelkezelőre. Ez a cikk a következő volt: TechKnowledge Document ID: 26202
