TechKnowledge Content
Probléma:
Hogyan rendelhetek egyszerre egy ügyfélosztályhoz egy hitelkezelőt a Gyűjteménykezelésben?
Megoldás:
Az első dolog, amit kell, hogy felépítsen egy új lekérdezést ehhez az osztályazonosítóhoz. A lépések a következőek:
1. Válassza a Tranzakciók lehetőséget| Értékesítés| Lekérdezés összeállítása 2010-et
2. A lekérdezést az osztályazonosító után nevezze el.
3. Az ügyfél lapon válassza a legördülő lista Osztályazonosító legördülő menüje lehetőséget. Írja be az adott osztályazonosítót a FROM és a TO mezőbe. Kattintson a Beszúrás gombra.
4. Kattintson a Mentés gombra. Ezután jelölje ki a lekérdezésazonosítót, és kattintson a Lekérdezés gombra.
Mostantól a Hitelkezelő átvitele ablakban rendelheti hozzá a hitelkezelőt az ebbe az osztályba beosztott ügyfelekhez. A lépések a következőek:
5. Válassza a Kártyák lehetőséget| Értékesítés| Átutalási kredit Mgr.
6. A From (Jelenlegi lekérdezés) legördülő listában válassza az Current Query (Aktuális lekérdezés) lehetőséget.
7. A Hitelkezelőhöz válassza ki azt a hitelkezelőt, amit hozzá szeretne rendelni az ügyfelekhez.
8. Kattintson az OK gombra.
9. Amikor a rendszer a módosítás megerősítését kéri, kattintson a Folytatás gombra.
10. Kattintson az "Igen" vagy a "Nem" gombra a "Szeretné hozzárendelni ezt a kreditkezelőt a tartomány összes el nem lett mártott jegyzetével" üzenethez? lehetőséget a beállításoktól függően.
11. A Kártyák lehetőség kiválasztásával ellenőrizze, hogy a hitelkezelő ki lett-e osztva| Értékesítés| Gyűjtemény adatai.
Az Transfer Credit Manager ablak használata előtt nincs szükség hitelkezelőre.
Ez a cikk a következő volt: TechKnowledge Document ID: 26202
