Összefoglalás
2021. január 1-jétől egy vállalatnak az EU-val való kereskedése és észak-írországi termékek értékesítése szükséges a következő szolgáltatásokhoz:
-
ha egy EU-ügyféllel vagy -szállítóval kommunikál, az áfaszám elé tegyen egy "XI" előtagot (a számlákon az XI előtag az Ön áfaszáma előtt fog állni – például XI 123456789 – GB helyett).
-
átruházás a Intrastat termékértékesítésére az EU-nak csak Észak-Írországból
Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként engedélyezheti, állíthatja be és használhatja a Microsoft Dynamics 365 Financet az értékesítési dokumentumban (értékesítési rendelésekben, ingyenes szöveges számlákban, projektszámlákban szereplő ajánlatokban) szereplő vállalati regisztrációs (XI vagy GB előtaggal rendelkező) céges regisztrációs adatok választásához. Az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozó információkat tartalmaz:
-
Funkcióaktiválás
-
A rendszer konfigurálása a funkció használatához
-
A funkció használata
Ebből a cikkből azt is megtudhatja, hogy miként lehet csak Az Észak-Írországból az EU-ból az EU-be történő értékesítéseket átszülni a Intrastatba, és hogyan nem lehet az értékesítéseket Nagy-Britanniaból az EU-be átsziváni.
FONTOS: A 2021-es tranzakciók közzétételét megelőzően telepíteni kell afrissítését. Ez minden olyan vállalatra vonatkozik, amely a Nagy-Britannia (Anglia, Skócia és Wales) és Észak-Írország, és vannak megfelelői az EU-ban, valamint minden olyan vállalatnak, amely Észak-Írország területéről az EU-nak adja el a termékeket.
További információ
Funkcióaktiválás
A Szolgáltatáskezelési munkaterület megnyitásához válassza ki a megfelelő csempét az irányítópulton, vagy nyissa meg a Rendszerfelügyelet > munkaterületek > szolgáltatáskezelést. A funkciók között megtalálja a vállalati adó regisztrációját az ügyfélszámlákban, és az Engedélyezés gombbal aktiválhatja a funkciót. A funkciókezelésről és az elérhető lehetőségekről a Szolgáltatáskezelés áttekintése témakörben olvashat bővebben.
Megjegyzés: A Dynamics Ax 2012 R3 esetén nem alkalmazható.
Adóregisztrációs iD-ket állíthat be
A regisztrációs azonosítók fő adatainak beállításának részleteit a Regisztrációs azonosítók cikkben talál. Az alábbi eljárás csak a regisztrációs adatok beállításának egyszerűsített folyamatát mutatja be a szolgáltatásban való használatra.
-
Regisztrációs típusok létrehozása az adószámok számára (szervezeti felügyelet és > a > regisztrációtípusok és> regisztrációtípusok). Állítsa az Elsődleges az országhoz beállítást Igenre az egyik ilyen típusú regisztrációhoz (ez a regisztrációs típus alapértelmezés szerint értékesítési rendelésekben, számlák közzétételében, szállítólevél közzétételében, projektszámla-ajánlatban használható).
-
A létrehozott regisztrációtípusokat hozzárendelheti a regisztrációs kategóriákhoz (szervezeti felügyelet és > globális címjegyzék és > regisztrációtípusok> regisztrációkategóriákhoz). Állítsa a Regisztrációs kategóriát áfaazonosítóra (az ilyen típusú regisztrációs típusok az értékesítési rendelésekben való kijelöléshez, számlák közzétételéhez, szállítólevél közzétételéhez, projektszámla-ajánlathoz).
-
Hozzon létre adózási regisztrációs számokat (regisztrációs azonosítókat) a jogi személy elsődleges címéhez (szervezeti felügyelet > Szervezet > Jogi entitások, kattintson a Regisztrációsazonosítókelemre).
Megjegyzés: A Dynamics Ax 2012 R3 > forgalmi adó >beállításához használja a Path General főkönyvet >adózási típusok és típusok beállításához.
A regisztrációs adatokkal kapcsolatos adatokkal kapcsolatos munka az értékesítési dokumentumokban
Amikor egy felhasználó létrehoz egy értékesítési rendelést, a rendszer automatikusan kitölti az alapértelmezett regisztrációs azonosítót az Adószám mezővel (Kinnlevőség > Rendelések > Akijelölt értékesítési rendelésben kattintson a Fejléc, majd a FastTab, Tax regisztrációs szám mező beállítására). A felhasználó frissítheti ezt a mezőértéket a legördülő listából.
Az értékesítési rendelésBen szereplő Adó regisztrációs számmezőjének alapértelmezett értékét a rendszer a számla- és szállítólevélűr űrlapok közzétételével tölti ki.
Amikor egy felhasználó létrehoz egy ingyenes szöveges számlát, a rendszer automatikusan kitölti az alapértelmezett regisztrációs azonosítót az Adószám mezőbe (kinnlevőség > Számlák > Minden ingyenes szövegesszámla).
Hasonló működés, amikor egy felhasználó Project-számlajavaslatot hoz létre. A rendszer kitölti az Adószám mezőt a Project-számlajavaslat alapértelmezett értékével, és a felhasználó frissítheti ezt a mezőt a legördülő listából.
Az adószám értékét a rendszer a Számlanaplóba/ Szállítócsúszkás naplóba vagy a Project-számlanaplóba tölti ki, amikor értékesítési rendelési számlát vagy szabad szöveges számlát/ szállítólevél/ Projekt számlanaplót ad meg.
Az adóregisztráció regisztrációs halmazáta forma-szerű számla és a számlaelrendezés nyomtatására használjuk.
Megjegyzés. Ha kötegelési eljárást használ számlák, szállítólevél, ingyenes szöveges számlák és számlajavaslatok közzétételéhez, a rendszer az adóregisztráció alapértelmezett értékét használja.
Értékesítések átadása Észak-Írországból a Intrastatba
A külföldi > deklarációkat> adó- és >. Kattintson az Átadás gombra.
A megnyitott Intrastat (Transfer) párbeszédpanelen állítsa a szabad szöveges számlát,az ügyfélszámlát,a Project-számlát vagy az ügyfél szállítólevélét Igenre. Kattintson a Szűrő gombra.
A megnyitott lekérdezésben adja meg az adó regisztrációs számát az "XI" előtaggal, amely a regisztrációs szám mezőjének sorában a vevői számlák közzétételéhez használt. Kattintson az OK gombra.
Ennek következtében csak az "XB" előtaggal meghatározott EU-országoknak kiszámlázott ügyfelek számlái kerülnek át.
Pénzügyi (globalizációs) útmutató a Brexit hatásával kapcsolatban (Whitepaper)
A Whitepaper letöltéséhez a
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Vagy
Microsoft Dynamics PartnerSource:
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact
