È possibile importare o collegare dati da Microsoft Dynamics 365, ovvero una soluzione di gestione aziendale basata sul cloud che integra moduli ERP (Enterprise Resource Planning) in un pacchetto software. I dati di Dynamics 365 sono unificati in questi moduli e includono Vendite, Finanze e CRM (Customer Relationship Management). Per ulteriori informazioni, vedere Microsoft Dynamics 365.
- Quando si crea un collegamento ai dati, Access crea una connessione bidirezionale che sincronizza le modifiche ai dati in Access e Dynamics 365.
- Quando si importano dati, Access crea una copia unica dei dati, quindi le modifiche apportate ai dati in Access o in Dynamics 365 non vengono sincronizzate.
Avvertenza La possibilità di collegare o importare dati da Dynamics 365 è supportata solo nelle istanze con contratto multilicenza di Access 2019 o nei piani di Microsoft 365 Enterprise seguenti: Microsoft 365 Apps for enterprise, Office 365 Enterprise E3 e Office 365 Enterprise E5. Per altre informazioni, vedere Confrontare i piani di Microsoft 365 Enterprise.
Prima di iniziare
Vuoi che le cose vadano più lisce? Eseguire quindi i preparativi seguenti prima di collegare o importare:
- Identificare le informazioni di connessione necessarie, inclusi l'URL del sito Dynamics 365 e un account dotato di accesso di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere Creare utenti e assegnare ruoli di sicurezza di Microsoft Dynamics 365 (online) e Gestire sottoscrizioni, licenze e account utente.
- L'organizzazione potrebbe avere già un account Dynamics 365. In caso contrario, è possibile iscriversi per ottenere un account di valutazione di 30 giorni in Prova Dynamics 365 (online).
- Considerare il numero di colonne in ogni tabella o visualizzazione. Access non supporta più di 255 campi in una tabella, quindi importa o collega solo le prime 255 colonne.
- Determinare la quantità totale di dati da importare. La dimensione massima di un database di Access è di due gigabyte, meno lo spazio necessario per gli oggetti di sistema. Se Dynamics 365 contiene tabelle di grandi dimensioni, potrebbe essere impossibile importarle tutte in un unico database di Access. In questo caso, è consigliabile collegare i dati invece di importarli.
- Proteggere il database di Access e le informazioni di connessione che contiene usando un percorso attendibile e una password per il database di Access. Per altre informazioni, vedere Decidere se considerare attendibile un database e Crittografare un database usando una password di database.
- Identificare le tabelle da collegare o importare. È possibile collegare o importare più tabelle in un'unica operazione. Tutte le tabelle di Dynamics 365 hanno una chiave primaria definita come prima colonna nella tabella collegata o importata.
- Pianificare la creazione di altre relazioni. Access collega o importa le tabelle selezionate e tutte le tabelle correlate nel modello di dati di Dynamics 365. Per ulteriori informazioni su questo modello di dati, vedere Esplorare i metadati per l'organizzazione.
Access tenta di creare automaticamente relazioni tra queste tabelle correlate. Tuttavia, potrebbe essere necessario creare manualmente relazioni aggiuntive tra tabelle nuove ed esistenti usando la finestra Relazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla finestra Relazioni e Creare, modificare o eliminare una relazione.
Fase 1: attività iniziali
Selezionare dati> esterni, nuova origine> datidai servizi> onlinedi Dynamics Office 365 (online).
Nella finestra di dialogo Immettere l'URL del sito Dynamics 365 immettere l'URL del sito Dynamics 365.
Eseguire una di queste operazioni:
- Per importare, selezionare Importa dati di origine in una nuova tabella nel database corrente.
- Per eseguire il collegamento, selezionare Collega all'origine dati creando una tabella collegata.
Scegliere OK.
Fase 2: selezionare le tabelle da collegare o importare
Nella finestra di dialogo Collega tabelle o importa oggetti , in Tabelle, selezionare ogni tabella o visualizzazione che si desidera collegare o importare e quindi fare clic su OK.
Access collega o importa le tabelle selezionate e tutte le tabelle correlate nel modello di dati di Dynamics 365.
Risultati
Al termine di un collegamento o di un'operazione di importazione, nel riquadro di spostamento vengono visualizzate le tabelle con lo stesso nome della tabella di Dynamics 365. Se il nome è già in uso durante un'operazione di importazione, in Access aggiunge "1" al nuovo nome della tabella. È comunque possibile rinominare le tabelle con nomi più descrittivi.
In un'operazione di importazione, Access non sovrascrive mai una tabella nel database. Anche se non è possibile aggiungere dati Dynamics 365 a una tabella esistente, si può creare una query di accodamento per collegare i dati dopo averli importati dati da tabelle simili.
In un'operazione di collegamento, se le colonne sono di sola lettura in una tabella di Dynamics 365, lo sono anche in Access.
Suggerimento Per vedere l'URL di Dynamics, posizionare il puntatore sulla tabella nel riquadro di spostamento di Access.
Aggiornare la struttura della tabella collegata
Non è possibile aggiungere, eliminare o modificare colonne o cambiare i tipi di dati in una tabella collegata. Per modificare la struttura, è necessario usare Dynamics 365. Le modifiche alla struttura della tabella di Dynamics vengono applicate quando si apre il collegamento in Access. Per altre informazioni, vedere Creare e modificare i campi.