Aggiungere testo di Guida personalizzato a un modello di modulo

Per aiutare gli utenti a comprendere lo scopo del modulo e a compilarlo correttamente, è possibile aggiungere testo informativo alla Guida al modello di modulo.

Questo articolo spiega come determinare il tipo migliore di testo della Guida per il modello di modulo considerando fattori come il tipo di modello di modulo creato, il pubblico, l'entità della distribuzione del modello di modulo e se gli utenti compileranno i moduli in base al modello di modulo usando un Web browser.

Contenuto dell'articolo

• Considerazioni sulla compatibilità
• Tipi di guida
• Creare una visualizzazione per visualizzare la Guida
• Creare un riquadro attività personalizzato per visualizzare la Guida
• Usare la formattazione condizionale per visualizzare la Guida contestuale
• Creare un collegamento ipertestuale a un file della Guida esterno o a un sito Web
• Aggiungere istruzioni per consentire agli utenti di visualizzare la Guida di InfoPath

Considerazioni sulla compatibilità

Quando si progetta un modello di modulo in Microsoft Office InfoPath 2007, è possibile scegliere di progettare un modello di modulo compatibile con browser. Quando si progetta un modello di modulo compatibile con browser, alcune caratteristiche non sono disponibili. Ad esempio, i riquadri attività personalizzati, usati spesso per visualizzare testo della Guida personalizzato, non sono supportati nei modelli di modulo compatibili con browser. Per aggiungere la Guida a un modello di modulo compatibile con browser, è consigliabile aggiungere una Guida alternativa, ad esempio usare la formattazione condizionale per visualizzare la Guida contestuale.

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Tipi di guida

A seconda della complessità del modello di modulo e delle esigenze degli utenti, è possibile aggiungere diversi tipi di testo della Guida, usando procedure diverse. A seconda del modello di modulo, è possibile usare più tipi di testo della Guida nel modello di modulo. Di seguito è riportato un elenco dei modi più comuni per visualizzare il testo della Guida nel modello di modulo:

• Visualizzazione Guida Creare una visualizzazione separata per visualizzare il testo della Guida quando si vogliono fornire istruzioni dettagliate agli utenti. È possibile creare una visualizzazione della Guida contenente solo testo della Guida oppure duplicare i controlli aggiunti nella visualizzazione predefinita del modello di modulo e includere il relativo testo della Guida. Aggiungendo controlli con il testo della Guida, è possibile fornire una visualizzazione alternativa per la compilazione del modulo, che contiene la Guida contestuale per ogni sezione o controllo. Si tratta di un approccio utile quando il gruppo di destinatari contiene sia nuovi utenti, che hanno bisogno di ulteriore assistenza, sia utenti esperti, che sanno già come compilare il modulo.

  Suggerimento

  Poiché i modelli di modulo compatibili con browser non supportano i riquadri attività personalizzati, l'uso delle visualizzazioni della Guida per visualizzare il testo della Guida è un'ottima alternativa ai riquadri attività personalizzati.

• Riquadro attività personalizzato Un riquadro attività personalizzato è un file HTML il cui contenuto viene visualizzato in un riquadro attività di InfoPath quando un utente compila un modulo. È possibile specificare un solo file HTML da aprire nel riquadro attività personalizzato predefinito per il modello di modulo, ma è possibile aggiungere altri file HTML al modello di modulo come file di risorse e quindi creare collegamenti ipertestuali tra di essi. Solo i file HTML possono essere visualizzati nei riquadri attività personalizzati. I riquadri attività personalizzati possono fornire comandi specifici del modulo e contenuto della Guida. È possibile aggiungere un file HTML direttamente al modello di modulo, in modo che gli utenti possano visualizzare la Guida del riquadro attività personalizzato anche quando compilano il modulo offline oppure collegare il riquadro attività personalizzato a un file HTML archiviato in un'altra posizione. Ad esempio, se si prevede di aggiornare spesso il contenuto della Guida, ma non si vuole pubblicare il modello di modulo ogni volta che viene eseguito un aggiornamento al file della Guida HTML, è consigliabile archiviare il file HTML in un altro percorso e collegarlo dal riquadro attività personalizzato. Tenere presente che i modelli di modulo compatibili con browser non supportano i riquadri attività personalizzati, quindi è consigliabile creare un riquadro attività personalizzato solo per i moduli che verranno compilati in InfoPath.

• Formattazione condizionale È possibile usare la formattazione condizionale per specificare opzioni di formattazione diverse per un controllo in base a condizioni presenti nella maschera. Se le condizioni specificate sono vere quando un utente compila un modulo, viene applicata la formattazione condizionale. Quando si aggiunge testo della Guida a una sezione del modello di modulo e si aggiunge la formattazione condizionale a tale sezione, si consente a un utente di visualizzare o nascondere il testo contestuale della Guida per una sezione o un controllo in base alle esigenze, senza cambiare visualizzazione. Si tratta di un modo utile per fornire la Guida incorporata per sezioni o controlli specifici per gli utenti che vogliono la Guida.

• Guida esterna È possibile aggiungere un collegamento a un file esterno, ad esempio un file HTML in un sito Web. Ad esempio, se il sito Web del supporto tecnico dell'organizzazione contiene una pagina Web per avviare una sessione di live chat con un tecnico del supporto tecnico, è possibile aggiungere un collegamento ipertestuale al modello di modulo che consente agli utenti di aprire la pagina nei propri Web browser. Questo approccio è utile quando si progetta un modello di modulo per un altro reparto dell'organizzazione e tale reparto è più qualificato per fornire assistenza o supporto tecnico agli utenti.

• Sistema di guida di InfoPath per gli utenti che compilano moduli InfoPath contiene un sistema di Guida dedicato per gli utenti che compilano moduli. Invitando gli utenti a premere F1 mentre compilano un modulo, è possibile consentire loro di accedere a questi argomenti della Guida sulla funzionalità standard di InfoPath. Usare questo approccio per i moduli compilati dagli utenti solo con InfoPath.

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Creare una visualizzazione per visualizzare la Guida

Per creare una visualizzazione separata nel modello di modulo in modo che gli utenti possano visualizzare la Guida sulla compilazione del modulo, è necessario prima di tutto creare una visualizzazione Guida per il modello di modulo e quindi aggiungere un pulsante alla visualizzazione maschera predefinita su cui gli utenti possono fare clic per accedere alla visualizzazione ?.

Creare una visualizzazione della Guida

1. Scegliere Gestisci visualizzazioni dal menu Visualizza.
2. In Azioni nel riquadro attività Visualizzazioni fare clic su Aggiungi nuova visualizzazione.
3. Nella casella Nome nuova visualizzazione digitare un nome per la visualizzazione Della Guida e quindi fare clic su OK.
   Ad esempio, digitare ?.
4. Nel modello di modulo fare clic nella visualizzazione appena aggiunta e digitare o incollare il testo della Guida desiderato.
5. Se il riquadro attività Controlli non è visibile, fare clic su Altri controlli nel menu Inserisci oppure premere ALT+I, C.
6. Nel riquadro attività Controlli fare clic su Pulsante.
7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante aggiunto e quindi scegliere Proprietà pulsante dal menu di scelta rapida.
8. Fare clic sulla scheda Generale.
9. Nella casella Etichetta digitare un'etichetta per il pulsante. Ad esempio, digitare Restituisci a modulo.
10. Fare clic su Regole.
11. Nella finestra di dialogo Regole fare clic su Aggiungi.
12. Fare clic su Aggiungi azione.
13. Nella casella Azione fare clic su Cambia visualizzazione.
14. Nella casella Visualizza fare clic sul nome della visualizzazione predefinita.
15. Fare clic su OK quattro volte per tornare al modello di modulo.

Dopo aver creato la visualizzazione Guida per il modello di modulo, è necessario aggiungere un pulsante alla visualizzazione predefinita, in modo che gli utenti possano accedere facilmente alla visualizzazione Guida quando compilano il modulo.

Aggiungere un pulsante alla visualizzazione predefinita

1. Scegliere Gestisci visualizzazioni dal menu Visualizza.
2. Nel riquadro attività Visualizzazioni fare clic sul nome della visualizzazione predefinita.
3. Se il riquadro attività Controlli non è visibile, fare clic su Altri controlli nel menu Inserisci oppure premere ALT+I, C.
4. Nel riquadro attività Controlli fare clic su Pulsante.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante aggiunto e quindi scegliere Proprietà pulsante dal menu di scelta rapida.
6. Fare clic sulla scheda Generale.
7. Nella casella Etichetta digitare un'etichetta per il pulsante. Ad esempio, digitare ?.
8. Fare clic su Regole.
9. Nella finestra di dialogo Regole fare clic su Aggiungi.
10. Fare clic su Aggiungi azione.
11. Nella casella Azione fare clic su Cambia visualizzazione.
12. Nella casella Visualizza fare clic sul nome della visualizzazione della Guida aggiunto nella procedura precedente.
13. Fare clic su OK quattro volte per tornare al modello di modulo.

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Creare un riquadro attività personalizzato per visualizzare la Guida

Per creare e abilitare un riquadro attività personalizzato, eseguire le operazioni seguenti:

1. Scegliere Opzioni modulo dal menu Strumenti.

2. In Categoria fare clic su Programmazione.

3. Selezionare la casella di controllo Abilita riquadro attività personalizzato .

4. Nella casella Nome riquadro attività digitare il nome da visualizzare nella parte superiore del riquadro attività personalizzato. Ad esempio, digitare ?.

5. Per aggiungere un file al modello di modulo, fare clic su Files risorse.

   Nota

   Per collegare un file al modello di modulo, nella casella Percorso riquadro attività digitare il percorso assoluto per il percorso del file HTML e quindi fare clic su OK.

   Nota

   È consigliabile creare un collegamento a un file HTML che si trova nello stesso dominio del modello di modulo. In caso contrario, gli utenti che aprono un modulo basato sul modello di modulo vedranno un avviso.

6. Nella finestra di dialogo Files risorse fare clic su Aggiungi.

7. Nella finestra di dialogo Aggiungi file selezionare e selezionare il file HTML desiderato e quindi fare clic su OK.

8. Se il file HTML aggiunto fa riferimento a file aggiuntivi, ad esempio fogli di stile CSS, aggiungere anche questi file.

   Suggerimento

   È possibile specificare un solo file HTML da aprire nel riquadro attività personalizzato predefinito per il modello di modulo, ma è possibile aggiungere altri file HTML al modello di modulo come file di risorse e quindi creare collegamenti ipertestuali tra di essi.

9. Nella finestra di dialogo Opzioni modulo fare clic sul nome del file HTML appena aggiunto nella casella Percorso riquadro attività .

10. Per verificare le modifiche, fare clic su Anteprima nella barra degli strumenti Standard oppure premere CTRL+MAIUSC+B. Il riquadro attività personalizzato appena creato dovrebbe essere visualizzato per impostazione predefinita quando si visualizza in anteprima il modello di modulo.

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Usare la formattazione condizionale per visualizzare la Guida contestuale

La procedura seguente descrive come usare la formattazione condizionale per visualizzare o nascondere la Guida contestuale.

1. Se il riquadro attività Controlli non è visibile, fare clic su Altri controlli nel menu Inserisci oppure premere ALT+I, C.

2. Nel riquadro attività Controlli fare clic su Casella di controllo e quindi su Sezione.

3. Fare clic nella sezione appena aggiunta al modello di modulo e digitare del testo della Guida.

4. Eliminare il testo predefinito dell'etichetta per la casella di controllo e quindi digitare Fare clic per visualizzare o nascondere la Guida.

5. Fare clic sulla scheda della sezione del modello di modulo e quindi scegliere Formattazione condizionale dal menu Formato.

6. Fare clic su Aggiungi.

7. In Se questa condizione è vera, nella prima casella fare clic su Seleziona un campo o un gruppo.

8. Nella finestra di dialogo Seleziona campo o gruppo selezionare il campo corrispondente al controllo casella di controllo aggiunto al passaggio 2 e quindi fare clic su OK.

9. Nella seconda casella, nella finestra di dialogo Formato condizionale , fare clic su è uguale a.

10. Nella terza casella fare clic su FALSO.

11. In Applica quindi questa formattazione selezionare la casella di controllo Nascondi controllo .

    Nota

    La condizione indica ora che, se la casella di controllo è selezionata, verrà visualizzata la sezione.

12. Per verificare le modifiche, fare clic su Anteprima nella barra degli strumenti Standard oppure premere CTRL+MAIUSC+B.

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Creare un collegamento ipertestuale a un file della Guida esterno o a un sito Web

La procedura seguente descrive come aggiungere un collegamento ipertestuale dal modello di modulo a un file della Guida esterno, ad esempio un file HTML o un file della Guida compilato (con estensione chm) oppure a un sito Web, ad esempio un sito Web di supporto tecnico.

Creare un collegamento ipertestuale statico a un file esterno

1. Nel modello di modulo fare clic nel percorso in cui si vuole inserire un collegamento ipertestuale oppure selezionare il testo o l'immagine da trasformare in collegamento ipertestuale.

2. Sulla barra degli strumenti Standard fare clic su Inserisci collegamento ipertestuale .

3. Fare clic sulla scheda Generale.

4. Nella casella Indirizzo digitare l'URL a cui si vuole creare il collegamento.

5. Per modificare il testo del collegamento ipertestuale visualizzato nel modello di modulo, digitare il testo desiderato nella casella Testo .

   Nota

   Se nel passaggio 1 è stata selezionata un'immagine, questa opzione non è disponibile.

6. Per assegnare una descrizione comando che verrà visualizzata quando un utente sposta il puntatore del mouse sul collegamento ipertestuale, fare clic sulla scheda Avanzate e quindi digitare il testo da visualizzare nella casella Descrizione comando.

7. Per verificare le modifiche, fare clic su Anteprima nella barra degli strumenti Standard oppure premere CTRL+MAIUSC+B.

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Aggiungere istruzioni per consentire agli utenti di visualizzare la Guida di InfoPath

InfoPath include un sistema di Guida dedicato che gli utenti possono usare quando compilano moduli. Questa Guida contiene informazioni sulle attività comuni, ad esempio l'attivazione o la disattivazione di Completamento automatico e il controllo ortografico del testo in un modulo. In progettazione moduli è possibile aprire la Guida di InfoPath per gli utenti del modulo premendo F1 quando si visualizza un modulo in anteprima nella finestra di anteprima.

La Guida per gli utenti dei moduli è limitata alle attività che si applicano a tutte le maschere, quindi è consigliabile fornire una Guida personalizzata per i modelli di modulo che si progettano. Per consentire agli utenti di visualizzare la Guida di InfoPath quando compilano un modulo, è possibile aggiungere istruzioni al modello di modulo che illustrano come accedere al sistema di guida di InfoPath. Ad esempio, è possibile includere uno degli esempi seguenti nel modello di modulo:

• Per aprire la Guida di InfoPath, premere F1.
• Per aprire la Guida di InfoPath, fare clic su Guida di Microsoft Office InfoPath nel menu ? .

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