Configurare un'area di lavoro Clienti o Prodotti per la disponibilità offline

Contenuto dell'articolo

Introduzione
Passaggio 1: abilitare le raccolte e caricare i file dei blocchi predefiniti nella raccolta siti
- Abilitare le raccolte nella raccolta siti
- Caricare i file di blocchi predefiniti nella raccolta siti
Passaggio 2: creare la soluzione BCS
Passaggio 3: generare la soluzione BCS e aprirla in Outlook 2010
- Scaricare la soluzione in Outlook 2010

Introduzione

Nel sito Web di Duet Enterprise, un'area di lavoro per entità contiene uno o più elenchi con dati recuperati da un back-end SAP. Nell'area di lavoro Prodotti, ad esempio, è disponibile un elenco di prodotti, mentre nell'area di lavoro Clienti è disponibile un elenco di clienti, contatti, richieste e offerte.

L'utilizzo offline di un'area di lavoro per entità offre maggiore flessibilità per l'elaborazione dei dati dell'area di lavoro. Se si configura l'area di lavoro Clienti per la disponibilità offline, ad esempio, è possibile consolidare i contatti aziendali da SAP con gli altri contatti di Outlook in Outlook 2010. In questo modo sarà possibile utilizzare Outlook 2010 in modo più efficace per la corrispondenza e le comunicazioni con i contatti aziendali e i clienti.

Per rendere disponibile un'area di lavoro offline, è innanzitutto necessario creare un pacchetto per il download (noto come soluzione BCS) contenente vari elementi importanti, come elenchi di dati dell'area di lavoro, riquadri attività e azioni.

Elenchi Nell'area di lavoro Clienti sono disponibili due elenchi per l'utilizzo offline, ovvero Clienti e Contatti.
Riquadro attività Un riquadro attività nell'area di lavoro è una finestra contenente informazioni su un altro elemento dell'area di lavoro o sulle opzioni per eseguire un'attività. In un riquadro attività potrebbero essere ad esempio visualizzati i dettagli relativi a un contatto o un prodotto.
Azioni Attività, come Apri area di lavoro, che è possibile eseguire in relazione a un'area di lavoro.

In Outlook 2010, i riquadri attività e le azioni consentono un'esperienza interattiva, ovvero la possibilità di connettersi alle informazioni in un'area di lavoro e utilizzarle. Duet include per impostazione predefinita alcune azioni e alcuni riquadri attività predefiniti. Se gli elementi predefiniti non soddisfano esigenze specifiche, è comunque possibile aggiungere azioni e riquadri attività personalizzati, utili anche per aggiungere funzionalità per l'utilizzo offline in Outlook 2010. È possibile, ad esempio, creare un riquadro attività per elencare le offerte e le richieste di un cliente oppure un'azione per aprire un modello di messaggio o i report per contatto specifico e così via.

Nota: L'opzione Connetti a Outlook in un sito di SharePoint 2010 consente esclusivamente di portare offline i dati di elenco in un'area di lavoro, ma non i riquadri attività e le azioni.

Passaggio 1: abilitare le raccolte e caricare i file dei blocchi predefiniti nella raccolta siti

I file dei blocchi predefiniti sono i file di origine per i riquadri attività, le azioni e altri file fondamentali necessari per creare un pacchetto allo scopo di abilitare l'area di lavoro per il funzionamento offline in Outlook 2010. È prima di tutto necessario caricare tali file di origine nella raccolta siti. In seguito, verrà creato un pacchetto di file dei blocchi predefiniti da scaricare in Outlook 2010.

Per configurare un'area di lavoro per l'utilizzo offline, sono importanti tre tipi di file dei blocchi predefiniti.

Un file per il riquadro attività della soluzione BCS, ovvero un file XML. È possibile utilizzare il file per il riquadro attività incluso in Duet oppure uno personalizzato.
Un file di azione per dati business, anch'esso in formato XML. È possibile utilizzare il file di azione predefinito o uno personalizzato.
Il file DLL (Dynamic Linked Library) che implementa il riquadro attività e l'azione.

Nota: In caso di dubbi sulla posizione o il nome del file, rivolgersi all'amministratore del server.

Abilitare le raccolte nella raccolta siti

È prima di tutto necessario abilitare le raccolte nella raccolta siti in cui sono archiviati questi file dei blocchi predefiniti. Per abilitare le raccolte, eseguire le operazioni seguenti:

Scegliere Impostazioni sito dal menu Azioni sito.
Nella sezione Amministrazione raccolta siti fare clic su Caratteristiche raccolta siti.

Nota: Se l'opzione Caratteristiche raccolta siti non è visualizzata, fare clic su Vai alle impostazioni del sito principale in Amministrazioneraccolta siti. Verrà visualizzata l'opzione Caratteristiche raccolta siti.
Nella pagina Caratteristiche fare clic su Attiva accanto a Raccolte soluzioni BCS.

È ora possibile procedere con il caricamento dei file di origine nella raccolta siti, a partire dal file DLL.

Caricare i file di blocchi predefiniti nella raccolta siti

Fare clic su Amministrazione raccolta siti nel percorso di navigazione nella parte superiore della pagina.
Nella pagina Impostazioni sito fare clic su Assembly applicazioni in Raccolte soluzioni BCS.
Nella pagina Tutti i documenti fare clic su Aggiungi documento. Nella finestra Carica documento fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare il file DLL, quindi fare clic su OK.
Scegliere Impostazioni sito dal menu Azioni sito.
Nella pagina Impostazioni sito fare clic su Riquadri attività in Raccolte soluzioni BCS.
Nella pagina Tutti i documenti fare clic su Aggiungi documento. Nella finestra Carica documento fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare il file del riquadro attività, ad esempio ContactDetails.xml, quindi fare clic su OK.
Scegliere Impostazioni sito dal menu Azioni sito.
Nella pagina Impostazioni sito fare clic su Azioni dati business in Raccolte soluzioni BCS.
Nella pagina Tutti i documenti fare clic su Aggiungi documento. Nella finestra Carica documento fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare il file delle azioni, ad esempio CollabOnAction.xml, quindi fare clic su OK.

Passaggio 2: creare la soluzione BCS

Una soluzione BCS è un pacchetto di file scaricabili che abilitano funzionalità specifiche. In questo caso, la soluzione BCS contiene un gruppo di file che nel loro insieme abilitano alcuni elementi di un'area di lavoro Duet per il funzionamento offline. La soluzione include elenchi, riquadri attività e azioni per dati business. Quando si crea una soluzione BCS, gli oggetti risultanti vengono denominati artefatti della soluzione BCS.

Per creare una soluzione BCS, è necessario eseguire le operazioni seguenti:

Configurare un'impostazione per rendere l'area di lavoro disponibile offline in Outlook 2010.
Aggiungere i file dei riquadri attività della soluzione BCS per l'area di lavoro.
Aggiungere i file delle azioni per dati business per l'area di lavoro.
Generare gli artefatti della soluzione BCS.

Nota: In caso di dubbi sui file da utilizzare o sulla relativa posizione, rivolgersi all'amministratore del server.

Configurare un'area di lavoro per la disponibilità offline

Aprire l'area di lavoro per la collaborazione Clienti.
Scegliere Impostazioni sito dal menu Azioni sito.
Nella pagina Impostazioni sito fare clic su Gestisci caratteristiche sito in Azioni sito.
Nella pagina Caratteristiche individuare Caratteristica progettazione soluzioni BCS e fare clic su Attiva.
Fare clic su Impostazioni sito nel percorso di navigazione nella parte superiore della pagina.
Nella pagina Impostazioni sito fare clic su Progettazione applicazioni Outlook in Amministrazione Duet Enterprise.
Nella pagina Progettazione applicazioni Outlook fare clic su Contatti in Elenchi esterni.
Nella pagina Impostazioni Outlook fare clic su Impostazioni client Outlook in Impostazioni elenco.
Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di Outlook per questo elenco esterno selezionare le caselle di controllo Usa elenco esterno offline in Outlook e Genera automaticamente moduli di Outlook, quindi fare clic su OK.
(Facoltativo) Ripetere i passaggi da 7 a 9 per configurare un'altra area di lavoro.

A questo punto è possibile caricare i file dei riquadri attività per l'area di lavoro.

Caricare i file dei riquadri attività per i dati business per l'area di lavoro

Nota: In caso di dubbi sui file da utilizzare o sulla relativa posizione, rivolgersi all'amministratore del server.

Nella pagina Impostazioni Outlook fare clic su Aggiungi da Raccolta riquadri attività dati business in Riquadri attività.
Nella pagina Aggiungi riquadro attività eseguire le operazioni seguenti:
In Selezionare un riquadro attività selezionare un riquadro attività tra quelli disponibili.

Nota: Se l'elenco non include alcun riquadro attività, ciò indica che l'amministratore del sito non ha caricato i file dei riquadri attività nella raccolta siti. Rivolgersi all'amministratore del sito.
In Proprietà di visualizzazione immettere un nome visualizzato e una descrizione comando per il riquadro attività. La descrizione comando è il testo visualizzato quando si passa il mouse sul riquadro attività in Outlook 2010.
In Riquadro attività predefinito selezionare Imposta come riquadro attività predefinito per impostare il riquadro attività selezionato come predefinito.
Fare clic su OK.
(Facoltativo) Ripetere i passaggi precedenti per caricare altri riquadri attività.

A questo punto è possibile caricare i file di azioni per l'area di lavoro.

Caricare i file delle azioni per dati business per l'area di lavoro

Nella pagina Impostazioni Outlook fare clic su Aggiungi da Raccolta azioni per dati business in Azioni per dati business.
Nella pagina Aggiungi azioni per dati business eseguire le operazioni seguenti:
In Selezionare un'azione per dati business selezionare un'azione tra quelle disponibili.

Nota: Se l'elenco non include alcuna azione, ciò indica che l'amministratore del sito non ha caricato i file delle azioni nella raccolta siti. Rivolgersi all'amministratore del sito.
In Proprietà di visualizzazione immettere il nome visualizzato Apri area di lavoro Clienti e una descrizione comando per l'azione. Il testo della descrizione comando viene visualizzato quando si passa il mouse sul riquadro attività in Outlook 2010.
Fare clic su OK.
In Esegui mapping dei parametri delle azioni per dati business selezionare un campo nell'elenco a discesa dei campi entità.
Fare clic su OK.
(Facoltativo) Ripetere i passaggi 25 e 26 per aggiungere altri file di azioni.

Generare gli artefatti della soluzione BCS

Il prossimo passaggio prevede la generazione degli artefatti della soluzione BCS, ovvero oggetti software che raccolgono gli elementi della soluzione in un'unità logica elaborabile dal sistema.

Nella pagina Impostazioni Outlook fare clic su Torna alla pagina Progettazione applicazioni Outlook.
Fare clic su Genera artefatti soluzione BCS.
Fare clic su OK quando viene visualizzato un messaggio per confermare il corretto completamento dell'operazione.

Passaggio 3: generare la soluzione BCS e aprirla in Outlook 2010

Dopo aver generato gli artefatti della soluzione BCS, gli utenti con le autorizzazioni necessarie possono generare la soluzione BCS e scaricarla in Outlook 2010.

Scegliere Genera soluzione BCS dal menu Azioni sito.
Nella pagina Genera soluzione BCS selezionare un certificato in Certificato e quindi fare clic su OK.

Nota: Se il pulsante OK non è disponibile, ciò indica che l'amministratore della farm non ha caricato i certificati necessari negli archivi Autori attendibili e Autorità di certificazione radice attendibili nella farm. Contattare l'amministratore del server per assistenza.
Fare clic su OK nella pagina Web per confermare il completamento dell'operazione.

Verrà aperta la pagina Tutti i documenti dalla quale è possibile scaricare la soluzione in Outlook 2010. Nella pagina Tutti i documenti è inoltre possibile gestire le autorizzazioni per la soluzione, ovvero aggiungere o rimuovere gli utenti autorizzati a scaricare la soluzione in Outlook 2010.

Scaricare la soluzione in Outlook 2010

Scegliere Scarica soluzione BCS dal menu Azioni sito. Fare clic su Consenti.
Nella finestra di dialogo di installazione delle personalizzazioni di Microsoft Officefare clic su Chiudi.

L'elenco Contatti verrà ora aperto automaticamente in Outlook 2010. In Outlook 2010 sarà possibile visualizzare e aggiornare i dettagli relativi ai contatti, inviare messaggi di posta elettronica ai contatti oppure aprire un'area di lavoro Clienti corrispondente a un contatto.

Per utilizzare i contatti, eseguire le operazioni seguenti:
1. In Outlook 2010 fare doppio clic su un contatto nell'elenco dei contatti.

Nella finestra dei dettagli relativi al contatto, fare clic sulla scheda Duet Enterprise e fare clic su Visualizza azioni SAP. L'opzione Visualizza azioni SAP consente di visualizzare il riquadro attività e l'azione aggiunti nei passaggi precedenti.

Eseguire una delle operazioni seguenti:
- Fare clic su Mostra riquadro attività dettagli per visualizzare il riquadro attività dei dettagli relativi ai contatti in cui vengono visualizzati il nome completo e il titolo del contatto. Per impostazione predefinita, il riquadro attività viene ancorato alla finestra dei dettagli relativi ai contatti e ciò potrebbe impedire di visualizzarli per intero. È possibile disancorare il riquadro attività facendo clic sulla freccia in giù visualizzata accanto a Clienti e quindi su Sposta.
- Fare clic su Apri area di lavoro Clienti per aprire l'area di lavoro Clienti nel sito Web di Duet Enterprise per il contatto selezionato.
  
  A ogni apertura di Outlook 2010, verrà visualizzata automaticamente una finestra di sincronizzazione per segnalare che Outlook 2010 sta sincronizzando i dati con l'area di lavoro nel sito Web di Duet Enterprise.