Creare un nuovo contatto di vendita per un cliente

Con Duet Enterprise per Microsoft SharePoint e SAP è possibile visualizzare i nuovi contatti di vendita esistenti e aggiungerli a un'area di lavoro di collaborazione con i clienti di Duet Enterprise. I nuovi contatti di vendita aggiunti con Duet sono archiviati in SAP, in modo che siano disponibili ad altri utenti con le autorizzazioni appropriate.

Quando si è offline e non si è connessi al sistema SAP, è possibile rendere disponibili i contatti di vendita in Microsoft Outlook. È possibile creare nuovi contatti commerciali da Outlook e sincronizzarli con SAP.

Per saperne di più

Creare un nuovo contatto commerciale da SharePoint

Creare un nuovo contatto commerciale da Outlook

Creare un nuovo contatto commerciale da SharePoint

I contatti di vendita vengono visualizzati nell'area di lavoro di collaborazione dell'entità a cui sono associati, in contatti commerciali.

Per aggiungere un nuovo contatto commerciale:

  1. Nel sito di Duet Customers fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente per cui si vuole aggiungere un contatto commerciale e fare clic su Apri area di lavoro.

  2. Nella finestra Creazione di un'area di lavoro di collaborazione fare clic su OK per creare l'area di lavoro collaborazione.

  3. Nella pagina area di lavoro collaborazione , in contatti commerciali, fare clic su Crea contatto Pulsante Crea contatto e viene visualizzata la finestra contatti-nuovo elemento .

  4. Nella finestra contatti-nuovo elemento aggiungere tutte le informazioni pertinenti e quindi fare clic su Salva.
    Nota Assicurati di immettere il nome dell'account corretto. Duet associa un nuovo contatto commerciale con il nome dell'account anziché il nome del cliente

Inizio pagina

Creare un nuovo contatto commerciale da Outlook

  1. In Microsoft Outlook accedere alla cartella elenchi esterni di SharePoint e fare clic su nuovo contatto.

  2. Immettere i dettagli del contatto. Fare clic su Dettagli contatto per immettere le informazioni specifiche di SAP.

  3. Dopo aver immesso tutte le informazioni necessarie, fare clic su Salva.

Quando ci si connette alla rete aziendale, Duet sincronizza automaticamente le modifiche in Outlook con SAP. Il nuovo contatto commerciale creato è ora disponibile in SAP, SharePoint e Outlook.

Nota:  Questa pagina è stata tradotta automaticamente e potrebbe contenere errori di grammatica o imprecisioni. L'intento è quello di rendere fruibile il contenuto. Queste informazioni sono risultate utili' Questo è l'articolo in inglese per riferimento.

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