Gestire clienti potenziali e vendite

Modelli

Usare questi modelli per creare e tenere traccia delle vendite. Iniziare con i modelli di base e quindi aggiornarli in base alle esigenze per un'azienda specifica.

• Elenchi di controllo per le chiamate di vendita

• Report vendite

• Promozione della vendita

• Piani per le aziende

Usare Microsoft Forms e Microsoft Power Automate per tenere traccia automaticamente dei potenziali clienti

Si supporvi di inviare una nuova campagna di marketing e di voler raccogliere dati sui potenziali clienti. In alternativa, si vogliono acquisire le informazioni sui clienti durante un evento. È possibile usare Microsoft Forms per raccogliere i dati e instradare i dati con Power Automate a un elenco di SharePoint e a un indirizzo di posta elettronica in modo da potervi seguire in modo appropriato.

Questo video illustra il processo:

1. Creare prima di tutto un elenco in SharePoint per tenere traccia dei potenziali clienti e delle relative informazioni di base: nome, società, telefono, indirizzo e così via.

2. Creare quindi un modulo in Microsoft Forms per raccogliere le informazioni sui clienti, usando gli stessi campi e gli stessi tipi di dati dell'elenco SharePoint.

   È possibile includere un collegamento al modulo in un messaggio di posta elettronica o in un documento oppure incorporarlo nel sito Web.

3. Quindi, creare un flusso in Microsoft Power Automate per acquisire le risposte al modulo nell'elenco SharePoint.

   Iniziare con il modello Registra risposte del modulo in SharePoint e personalizzarlo. È necessario sapere:

   • ID del modulo in cui si stanno acquisendo i dati.

   • ID dell'elenco SharePoint in cui si desidera inserire i dati.

   • Campi di cui eseguire il mapping tra la maschera e l'elenco.

4. Infine, aggiungere un'azione al flusso per inviare un messaggio di posta elettronica tramite Outlook e Microsoft 365 alla persona appropriata per il completamento. È necessario avere l'indirizzo di posta elettronica del gruppo o del singolo utente a cui inviare le informazioni.

Usare Outlook per gestire i messaggi di posta elettronica dei clienti

Inserire tutti i messaggi di posta elettronica dei clienti in un'unica posizione in modo da trovarli rapidamente e vedere quando è necessario completare l'operazione.

1. Creare una cartella per il cliente nella Posta in arrivo.

2. Configurare una regola per spostare la posta elettronica del cliente nella cartella. Ad esempio, creare una regola con le condizioni seguenti per spostare automaticamente i messaggi di posta elettronica da un cliente specifico a una cartella specifica:

   • Applica questa regola dopo l'arrivo del messaggio

   • da <customer email address>

   • passare alla <customer folder>

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