I portfolio in Microsoft Planner offrono un modo efficace per tenere traccia dei principali risultati finali e delle attività cardine in più piani. Grazie ai portfolio in Planner, è possibile monitorare i dettagli critici del piano, ad esempio la percentuale di completamento e lo stato, fornendo informazioni più approfondite sullo stato del progetto. Inoltre, poiché i portfolio sono integrati direttamente nell'app Planner, è possibile gestire facilmente attività, piani e portfolio in un'unica posizione, sia che si lavori in Planner per il Web o in Microsoft Teams.
Questa guida illustra come organizzare e controllare i piani con un'esperienza unificata di gestione dei progetti:
Creare un portfolio in Planner
Per iniziare, aprire Planner in Teams o passare a planner.cloud.microsoft per accedere a Planner direttamente dal browser. Se si ha una licenza di Planner e Project - Piano 3 o Planner e Project - Piano 5, nel riquadro di spostamento sinistro verrà visualizzata la scheda Portfolio personali, direttamente sotto La mia giornata, Attività personali e Piani personali.
Esegui quindi la procedura seguente:
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Seleziona la scheda Portfolio personali , quindi seleziona il pulsante + Nuovo portfolio nell'angolo in alto a destra.
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Immettere un nome significativo per il portfolio.
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Se si vuole condividere il portfolio con un gruppo esistente, selezionare il gruppo appropriato nell'elenco a discesa, quindi selezionare Crea.
Suggerimento: In alternativa, è possibile usare il menu a discesa accanto al pulsante + Nuovo piano nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro e selezionare Portfolio.
Dopo aver creato il portfolio, è possibile iniziare ad aggiungere piani e tenere traccia dello stato di avanzamento in modo efficiente.
Aggiungere piani a un portfolio
Per aggiungere piani al portfolio, seguire questa procedura:
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Passare alla scheda Piani all'interno del portfolio appena creato.
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Selezionare il pulsante + Aggiungi piano per visualizzare un elenco di tutti i piani Premium disponibili, inclusi i piani creati e quelli condivisi con l'utente.
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Selezionare il nome del piano da aggiungere.
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Selezionare Connetti per collegare il piano al portfolio. In questo modo viene impostato un flusso pianificato per mantenere aggiornati i dati del portfolio.
Nota: I portfolio offrono una visualizzazione consolidata di tutti i piani e le attività Premium; i piani di base non sono attualmente supportati. Inoltre, la connessione ai progetti ad Azure DevOps (ADO) e ai progetti Project Online non è supportata.
Dopo l'aggiunta di un piano, verranno visualizzati gli attributi chiave, tra cui:
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Gestione progetti
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Stato di avanzamento (percentuale di completamento)
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Data di inizio
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Data di fine
Questi campi sono visualizzati solo all'interno del portfolio e non possono essere modificati. Tuttavia, è possibile impostare manualmente il campo Stato in modo da tenere traccia dello stato usando le opzioni seguenti: Non avviato, In linea, A rischio, Fuori pista e Chiuso.
Creare una visualizzazione Roadmap
Se si vuole visualizzare il portfolio di piani e le attività associate come sequenza temporale visiva, selezionare la scheda Roadmap. Ogni piano aggiunto al portfolio verrà automaticamente visualizzato come una riga distinta nella visualizzazione roadmap.
Se si ha già familiarità con la funzionalità Roadmap in Project per il Web, la visualizzazione Roadmap in Planner condivide molte delle caratteristiche stesse o simili, ad esempio la possibilità di:
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Aggiungere attività a una roadmap
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Aggiungere date chiave per tenere traccia delle attività cardine
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Aggiornare lo stato delle singole attività
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Modificare i dettagli delle righe del piano
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Personalizzare la visualizzazione roadmap
Aggiungere attività a una roadmap
Per aggiungere attività specifiche alla roadmap e tenere traccia delle attività all'interno di un piano:
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Selezionare il piano, quindi selezionare il pulsante Aggiungi elemento riga nell'intestazione.
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Nel riquadro laterale Aggiorna elementi verrà visualizzato un elenco di tutte le attività del piano. Selezionare le attività di cui tenere traccia.
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Selezionare Aggiorna per aggiungere queste attività alla riga del piano corrispondente nella roadmap.
Aggiungere date chiave per tenere traccia delle attività cardine
Nella visualizzazione Roadmap è anche possibile aggiungere date importanti per tenere traccia delle principali attività cardine. A tale scopo, selezionare Aggiungi data chiave nell'intestazione della scheda Roadmap e quindi immettere i dettagli pertinenti.
Aggiornare lo stato delle singole attività
Per aggiornare manualmente lo stato delle singole attività:
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Selezionare la fase dell'attività nella visualizzazione Roadmap.
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Modificare i dettagli della fase nel popup risultante. Qui è possibile scegliere tra le opzioni seguenti: Non impostato, In linea, A rischio, Rischio elevato e Fatto.
Modificare i dettagli delle righe del piano
Selezionare il nome del piano per aggiornare i dettagli, ad esempio il nome del piano, il proprietario e le voci. Verranno visualizzate anche le opzioni per aggiornare i dati del piano e accedere al collegamento Piano.
Personalizzare la visualizzazione roadmap
È anche possibile personalizzare la visualizzazione roadmap usando le opzioni nell'angolo in alto a destra della scheda Roadmap. Queste opzioni includono:
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Modificare lo zoom della sequenza temporale
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Filtrare in base ai proprietari
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Passare a una data specifica
Condividi un portfolio per una collaborazione senza interruzioni
Per condividere il portfolio con i collaboratori, selezionare Visualizza e aggiungere membri nell'angolo in alto a destra dell'intestazione Portfolio. Da qui è possibile creare un nuovo gruppo con cui condividere il portfolio o aggiungere un gruppo esistente.
Gestisci accesso
I portfolio in Planner usano Gruppi di Microsoft 365 per le autorizzazioni. Il proprietario del gruppo può aggiungere o rimuovere membri e controllare l'accesso in base al tipo di licenza:
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Gli utenti con una licenza Planner, Project - Piano 3 o Planner e Project - Piano 5 possono modificare i portfolio.
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Gli utenti con Planner in Microsoft 365 o una licenza di Planner Piano 1 possono visualizzare i portfolio condivisi con loro in modalità di sola lettura, ma non possono modificare i portfolio.
