In Business Contact Manager per Outlook le informazioni sulle aziende e sulle persone con cui si intrattengono rapporti commerciali sono archiviate nei record Account o Contatto commerciale. Questi tipi di record possono essere modificati in base alle organizzazioni e ai clienti con i quali si lavora.
Adventure Works ha creato un modulo Fornitore per le aziende che forniscono componenti per biciclette o prodotti finiti ad Adventure Works e un modulo Negozi per i negozi che acquistano prodotti da Adventure Works.
Prima di iniziare
Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.
Passare al database commerciale di esempio
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Fare clic sulla scheda File.
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Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.
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Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.
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Seguire le istruzioni visualizzate.
Nota: Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.
Visualizzare un record Fornitore
Confermare il nome del vicedirettore di Blue Bicycle, che è uno dei fornitori di Adventure Works.
Aprire un record Fornitore
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Nel riquadro di spostamento fare clic su Gestione contatti in Business Contact Manager.
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Nell'area di lavoro Gestione contatti fare clic sulla scheda Fornitori.
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Fare doppio clic su Blue Bicycle Company per aprire il record.
Visualizzare le informazioni seguenti:
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Nome dell'azienda e relativa specializzazione.
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Le informazioni sull'azienda includono il numero di account Adventure Works, i ricavi annui e il numero di dipendenti.
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Aprire un contatto commerciale da un record Fornitore
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Nella sezione Contatti commerciali del record Fornitore di Blue Bicycle Company fare doppio clic su Giorgia Fanucci per aprire il record.
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Leggere la nota nella sezione Commenti.
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Fare clic su Salva e chiudi.
Convertire il record Fornitore in un record Negozio
La nota nella sezione Commenti del record Giorgia Fanucci specifica che un nuovo negozio è stato aperto quest'anno. Giorgia Fanucci è il vicedirettore degli acquisti di Blue Bicycle Company, che ora non è più un fornitore.
Blue Bicycle è un negozio a cui Adventure Works vuole vendere articoli, invece di un fornitore da cui acquistare. Convertire il record Fornitore di Blue Bicycle Company in un record Negozio.
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Sulla barra multifunzione del record Fornitore di Blue Bicycle Company nel gruppo Modifica fare clic su Converti in
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Osservare le modifiche seguenti nel modulo:
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L'etichetta viene modificata da Fornitore a Negozio.
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Nella sezione Negozio viene visualizzato il campo per il saldo scoperto.
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L'indirizzo e le informazioni sull'azienda sono ora visualizzate nella prima colonna.
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