Usare i modelli per iniziare a usare Project Manager

Perché usare un modello predefinito? 

Se non si ha familiarità con Gestione progetti (anteprima), iniziare con un modello è un ottimo modo per acquisire familiarità con le caratteristiche del project manager e comprendere i modi migliori per interagire con esso. Inoltre, se il piano previsto rientra in una delle categorie dei nostri modelli predefiniti, l'uso del modello offre un punto di partenza e riduce le difficoltà che possono venire con l'avvio da una pagina vuota. 

Creare un nuovo piano di Project Manager da un modello 

1. Aprire Planner in Teams.

2. Selezionare + Nuovo piano in basso a sinistra nella pagina.

3. Selezionare Visualizza tutti i modelli in basso a destra nella schermata Nuovo piano.

4. Scorrere verso il basso fino ai modelli di Project Manager .

5. Selezionare un modello di Project Manager che soddisfi le proprie esigenze. Ad esempio, selezionare Report ricerche sotto l'intestazione Modelli di Project Manager per un piano per scrivere un report di ricerca su qualsiasi argomento.

6. Rivedere il modello per assicurarsi che soddisfi le proprie esigenze.

7. Selezionare Usa modello.

8. Assegnare un nome al piano e selezionare il gruppo pertinente da aggiungere al piano

9. Selezionare Crea.

Modificare il modello in base alle proprie esigenze 

Dopo aver creato un piano di Project Manager con modelli, è possibile modificare l'obiettivo del piano e aggiungere file per consentire al project manager di eseguire correttamente le attività. Ecco un esempio: 

Oscar è product manager presso un'azienda EV. Sta conducendo ricerche di mercato sul mercato EV. Usa il modello Di ricerca di Project Manager e, per modificare il modello in base alle proprie esigenze, Oscar completa i passaggi seguenti: 

1. Nella visualizzazione Project Manager, in Condividere l'obiettivo e il contenuto pertinente, modificare l'obiettivo del modello "Completare un rapporto di ricerca sul ciclo di vita di un grande squalo bianco" sostituendo "ciclo di vita di un grande squalo bianco" con "mercato EV"

2. Seleziona Aggiungi file per ottenere risultati migliori.

3. Scegliere la documentazione pertinente. Per il suo scenario, Oscar seleziona Contoso Market Research.docx. Altre informazioni sull'aggiunta di file per il contesto.

4. Fare clic fuori dalla casella Condividi il tuo obiettivo e il contenuto pertinente per salvare le modifiche.

Con queste personalizzazioni apportate, Oscar ora può assegnare attività al project manager per avviare l'esecuzione del piano. Altre informazioni sull'esecuzione di attività con il project manager. 

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