Aggiornamento rapido specifico del paese per supportare la fattura elettronica sotto GST per l'India in Microsoft Dynamics 365 Finance

Importare un pacchetto di entità dati che include una configurazione EM predefinita

Processo di impostazione del messaggio elettronico funzionalità per interagire con il sistema IRP dispone di più passaggi. Perché i nomi di alcune entità predefinite vengono utilizzati nelle configurazioni ER, è importante che che si utilizza un set di valori predefiniti che vengono recapitati in un pacchetto di dati le entità per le tabelle correlate e che si importano le configurazioni ER prima di importare le entità dati.

1.       In Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), vai alla raccolta risorse condivise, e seleziona il tipo di risorsa Pacchetto di dati.

2.       Nell'elenco dei file del pacchetto di dati, trova e scarica Integrazione IRP indiana setup.zip.

3.       Dopo aver scaricato il file, apri Finance e selezionare la società da cui si desidera interagire con il sistema IRP.

4.       Passare a Aree di lavoro > Gestione dati.

5.       Nell'area di lavoro Gestione dati passare a Framework parametri > impostazioni entità e seleziona Aggiorna elenco entità. Attendere la conferma del completamento dell'aggiornamento. Per ulteriori informazioni su come aggiornare l'elenco delle entità, vedi Entità aggiornare l'elenco.

6.       Verificare che i dati di origine e di destinazione siano mappati correttamente. Per altre informazioni, vedere Convalidare che i dati di origine e di destinazione siano mappati correttamente.

7.       Prima che le entità dati vengano utilizzate per il primo tempo per importare i dati dal pacchetto, sincronizzare il mapping dei dati di origine e i dati di destinazione. Nell'elenco del pacchetto seleziona un'entità dati e quindi, nel riquadro azioni selezionare Modifica mapping destinazione.

8.       Sopra la griglia per il pacchetto, seleziona Genera per creare un mapping da zero e quindi salvare il mapping.

9.       Ripeti i passaggi 7 e 8 per ogni entità dati in il pacchetto prima di avviare l'importazione.

Per altre informazioni sulla gestione dei dati, vedere Dati panoramica della gestione aziendale.

Ora è necessario importare i dati dall'integrazione IRP indiana setup.zip file nella società selezionata. In Gestione dati seleziona Importa, specifica un nome di gruppo, seleziona Aggiungi e quindi, nella finestra di dialogo a discesa, impostare il formato Dati di origine a Pacchetto.

10.   Seleziona Carica e aggiungi, seleziona il pulsante L'integrazione IRP setup.zip file nel computer e caricarlo.

11.   Dopo il caricamento delle entità dati, nella scheda Riquadro azioni, selezionare Importa.

Riceverai una notifica nel centro notifiche o è possibile aggiornare manualmente la pagina per visualizzare lo stato di avanzamento dell'importazione dei dati. Quando l'importazione è stata completata, la pagina Di riepilogo esecuzione mostra i risultati.

Dopo l'importazione delle entità dati, troverai due tipi di Elaborazione elettronica dei messaggi: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) e CancelInvoice (Fatturazione online indiana). Questa elaborazione contiene quasi tutte le impostazioni che è obbligatorio per la persona giuridica dell'utente.

Per esaminare l'elaborazione importata, vai a Imposta > Imposte > Messaggi elettronici > Elaborazione elettronica dei messaggi.

Elaborazione dei messaggi elettronici della tabella precedente funziona con i seguenti tipi di elementi di messaggio elettronico.

Per esaminare i tipi di elementi di messaggi elettronici importati, passare a Imposte > imposta > i messaggi elettronici > i tipi di elemento Messaggio.

Configurare gli indirizzi Internet di integrazione

1.       Passare a Parametri di > imposta > imposte > Messaggi elettronici > impostazioni del servizio Web.

Immetti le seguenti informazioni per definire il l'indirizzo Internet per i servizi Web.

Nota: gli indirizzi Internet sono soggetto a modifica da parte del National Informatics Centre (NIC). Pertanto, è consigliabile che verifichi la presenza di indirizzi Internet effettivi sul sito Web ufficiale del Sistema di fatturazione elettronica o di altri fonti appropriate. La documentazione ufficiale contiene anche informazioni sulle gli indirizzi Internet di produzione da configurare.

2.       In Parametri richiesta specificare lo stesso set di valori per tutti i servizi Web precedenti:

Configurare altri campi

Gli articoli EM hanno campi aggiuntivi che sono inclusi nel Tipo di elaborazione dei messaggi elettronici online (OnlineInvoicing) che è utilizzato per interagire con il sistema IRP e importato nel sistema utilizzando un pacchetto di entità dati. Altri campi sono associati agli articoli EM e sono necessari per l'elaborazione. Il sistema imposta automaticamente i valori per campi aggiuntivi quando vengono eseguite azioni. L'integrazione IRP usa un solo campo aggiuntivo. Aprire > di configurazione > imposte > messaggi elettronici Campi aggiuntivi per aprire la pagina Campi aggiuntivi e crearne uno nuovo, in caso contrario importati dal pacchetto di dati.

Impostare i parametri della classe eseguibile

Nei messaggi elettronici sono incluse tre classi eseguibili (OnlinceInvoicing e CancelInvoice) utilizzati per interagire con sistema IRP e vengono importati nel sistema utilizzando un pacchetto di dati Entità.

1. Aprire i messaggi elettronici > imposta > imposte >'impostazione della classe Eseguibile.

2. Usa Nuovo per creare una nuova classe Eseguibile se non esiste e specifica i seguenti valori:

3. 1. In Classe eseguibile immettere Additional valutazione dei campi

   2. In Descrizione immettere Valuta Campi aggiuntivi per gli elementi dei messaggi

   3. In Nome classe eseguibile selezionare EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. Nel riquadro azioni seleziona Parametri e quindi, nella finestra di dialogo visualizzata, impostare il parametro AppKey su AppKey
   
   

5. Usa Nuovo per creare una nuova classe Eseguibile se non esiste e specifica i seguenti valori:

6. 1. In Classe eseguibile immettere Genera EM for SalesInvoice

   2. In Descrizione immettere Genera em per SalesInvoice

   3. In Nome classe eseguibile selezionare EMGenerateMessageController_IN

7. Nel riquadro azioni seleziona Parametri e quindi, nella finestra di dialogo visualizzata, impostare i valori seguenti per i parametri della classe eseguibile.

8. 1. Mapping del formato alla fattura di vendita (IN)

   2. Stato del messaggio in caso di esito positivo da generare

   3. Stato dell'elemento del messaggio in caso di problemi tecnici nella
      creata
      

9. Usa Nuovo per creare una nuova classe Eseguibile se non esiste e specifica i seguenti valori:

10. 1. In Classe eseguibile immettere Genera EM per ProjInvoice

    2. In Descrizione immettere Genera EM per ProjInvoice

    3. In Nome classe eseguibile selezionare EMGenerateMessageController_IN

11. Nel riquadro azioni seleziona Parametri e quindi, nella finestra di dialogo visualizzata, impostare i valori seguenti per parametri della classe eseguibile.

12. 1. Mapping del formato alla fattura di Project (IN)

    2. Stato del messaggio in caso di esito positivo da generare

    3. Stato dell'elemento del messaggio in caso di problemi tecnici in Creato

Impostare sequenze numeriche per i messaggi elettronici

Per utilizzare la funzionalità Messaggi elettronici, è necessario definire sequenze numeriche correlate.

1. Passare alla > Parametri > imposta > imposte Parametri di contabilità generale.

2. Nella scheda Sequenze numeri impostare due numeri Sequenze:

• Messaggio

• Elemento del messaggio

Configurare le impostazioni batch per l'elaborazione automatizzata di interoperabilità con il sistema IRP

1. Passare a Impostazioni > imposte > messaggi elettronici > Elaborazione elettronica dei messaggi.

2. Selezionare OnlineInvoicing o CancelInvoice elaborazione.

3. Nella scheda dettaglio Batch selezionare Crea batch e quindi definire i parametri necessari.

Configurare i ruoli di sicurezza per i messaggi elettronici elaborazione

Gruppi di utenti diversi potrebbero richiedere l'accesso a OnlineInvoicing e l'elaborazione di CancelInvoice. È possibile limitare l'accesso all'elaborazione in base a i gruppi di sicurezza definiti nel sistema.

Per limitare l'accesso a OnlineInvoicing e CancelInvoice elaborazione, segui questi passaggi.

1. Passare a Impostazioni > imposte > messaggi elettronici > Elaborazione elettronica dei messaggi.

2. Selezionare OnlineInvoicing o CancelInvoice elaborazione, quindi aggiungere i gruppi di sicurezza che devono essere compatibili con elaborazione. Se non è definito alcun gruppo di sicurezza per l'elaborazione, solo un sistema l'amministratore può vedere l'elaborazione nella pagina Messaggi elettronici .

Definire il codice HSN

1. Passare a Imposta > imposte > Vendite codiceHSN delle imposte > India >.

2. Creare un record.

3. Nel campo Capitolo, immettere un valore.

4. Nel campo Intestazione immettere un valore.

5. Nel campo Sottotitoli, immettere un valore.

6. Nel Paese/area geografica , immetti un valore.

7. Nella sezione Statistiche suffisso, immettere un valore.

8. Salvare il record e verificare che il campo codice HSN viene aggiornato.

9. Nel campo Descrizione immettere un valore.

10. Seleziona Chiudi.

Assegnare codici HSN ai prodotti

1. Passare a > gestione delle informazioni sui prodotti Prodotti > prodotti rilasciati.

2. Seleziona un prodotto e quindi seleziona Modifica.

3. Nella scheda dettaglio Generale , se il prodotto tipo è Elemento, selezionare un valore nel campo codice HSN .

Configurare le informazioni fiscali

1.       Espandere la scheda Indirizzi per un cliente selezionato e usa il pulsante Aggiungi per creare un file primario nuovo o Modifica già esistente indirizzo

2.       Immetti o aggiorna ZIP, Via, Città, Distretto, Stato e Contea

Nota: tieni presente che gli Stati devono avere codici assegnati in Organizzazione amministrazione > indirizzi > di installazione > scheda Stato/provincia > impostazione degli indirizzi

3.       Chiudi il modulo Modifica indirizzi

4.       Fai clic su ID registrazione e seleziona il indirizzo principale

5.       Nel modulo Gestisci indirizzi espandere Imposte scheda Information Fast

6.       Usare Aggiungi per impostare nome o descrizione (ad es. "GST") e seleziona il numero di registrazione del cliente creato in precedenza in GSTIN/GDI/UID campo

7. Chiudere l'elenco Gestisci indirizzi

Impostare informazioni di contatto

1. Usare il pulsante Contatti per modificare esistente o creare un nuovo contatto cliente

2. Nella scheda Dati demografici Vendite di Cliente master, seleziona un contatto primario esistente

3. Espandere la scheda Informazioni di contatto in Clienti modulo per aggiungere il telefono principale e l'e-mail principale

Nota: cliente i dettagli di contatto potrebbero non essere necessari per alcune versioni di Dynamics 365 Finanza.

Abilitare il cliente alla fatturazione elettronica

1. Espandere la scheda Fatturazione e consegna rapida in Clienti modulo

2. Selezionare la casella di controllo eInvoice per un cliente

Nota: se questa opzione è impostata su Sì, il sistema contrassegnerà le fatture registrate per questo conto cliente come pronte per l'elaborazione elettronica delle fatture.