Aggiornamento specifico del paese per supportare gli ID di registrazione delle imposte aziendali nei documenti di vendita e il trasferimento delle vendite a Intrastat con il filtro in base all'ID di registrazione delle imposte

Riepilogo

A partire dal 1° gennaio 2021, le società commerciali con l'Unione Europea e vendono beni in Irlanda del Nord sono necessarie per:

  1. inserire un prefisso "XI" davanti al numero di partita IVA durante la comunicazione con un cliente o un fornitore dell'Unione Europea (le fatture mostreranno il codice XI davanti al numero di partita IVA, ad esempio XI 123456789) invece di GB.

  2. trasferimento alle vendite Intrastat di beni nell'Unione Europea solo dall'Irlanda del Nord

Questo articolo descrive come abilitare, configurare e usare Microsoft Dynamics 365 Finance per scegliere gli ID di registrazione della società (con prefisso XI o GB) nel documento di vendita (ordini di vendita, fatture a testo libero, proposte di fatture di progetto) Include informazioni su come completare le attività seguenti:

  • Attivazione di caratteristiche

  • Configurazione del sistema per l'uso di questa caratteristica

  • Uso di questa funzionalità

Questo articolo descrive anche come trasferire ad Intrastat solo le vendite verso l'Unione Europea dall'Irlanda del Nord e non trasferire le vendite nell'Unione Europea dalla Gran Bretagna.

IMPORTANTE: questoaggiornamento deve essere installato prima di registrare le transazioni nel 2021. Ciò è applicabile a qualsiasi società che opera da entrambe le La Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) e l'Irlanda del Nord hanno le controparti nell'Unione Europea, oltre che con qualsiasi società che vende dal territorio dell'Irlanda del Nord a quella dell'Unione Europea.

Ulteriori informazioni

Attivazione di caratteristiche

È possibile aprire l'area di lavoro Gestione caratteristiche selezionando il riquadro appropriato nel dashboard o facendo clic su Amministrazione sistema > aree di lavoro > gestione delle caratteristiche. Tra le altre funzionalità è possibile trovare la registrazione delle imposte aziendali nelle fatture dei clienti e usare il pulsante Abilita per attivare la caratteristica. Per altre informazioni sulla gestione delle caratteristiche e sulle opzioni disponibili, vedere l'articolo di panoramica sulla gestione delle caratteristiche.

Nota: non applicabile per Dynamics Ax 2012 R3.

Configurare gli ID di registrazione fiscale

Informazioni dettagliate su come configurare i dati master degli ID di registrazione sono disponibili nell'articolo ID registrazione. La procedura seguente illustra solo il processo semplificato di configurazione degli ID di registrazione da usare in questa caratteristica

  1. Creare tipi di registrazione per i numeri di partita IVA (amministrazione organizzazione > rubrica globale > i tipi di registrazione> di registrazione).  Impostare l'opzione Principale per il paese su per uno di questi tipi di registrazione (questo tipo di registrazione viene utilizzato per impostazione predefinita negli ordini di vendita, nella pubblicazione di fatture, nella registrazione di distinte di spedizione, nella proposta di fattura del progetto).

  2. Assegnare i tipi di registrazione creati alle categorie di registrazione (Amministrazione organizzazione > rubrica globale > i tipi di registrazione> di registrazione). Impostare la categoria di registrazione sulla partita IVA (i tipi di registrazione con questa categoria sono per la selezione negli ordini di vendita, la pubblicazione di fatture, la registrazione di distinte di spedizione, la proposta per le fatture di progetto).

  3. Creare i numeri di partita IVA (ID registrazione) per l'indirizzo principale della persona giuridica (amministrazione dell'organizzazione > organizzazione > persone legali, fare clic suID di registrazione).

Nota: usare percorso contabilità generale > setup >IVA >esterno per configurare i tipi di partita IVA e i tipi di iva in Dynamics Ax 2012 R3.

Usare gli ID di registrazione nei documenti di vendita

Quando un utente crea un ordine di vendita, il sistema popola automaticamente l'ID di registrazione predefinito nel campo Numero di registrazione imposte (Contabilità clienti> Ordini >Tutti gli ordini di vendita, nell'ordine di vendita selezionato fare clic su Intestazione e quindi su Imposta Scheda veloce, campo del numero di registrazione Tax). L'utente può aggiornare il valore del campo dall'elenco a discesa.

Il valore predefinito del campo PartitaIVA nell'ordine di vendita viene popolato con i moduli Fattura e Registrazione   documenti di trasporto.

Quando un utente crea una fattura a testo gratuito, il sistema popola automaticamente l'ID di registrazione predefinito nel campo Numero di partita IVA (Contabilità clienti> Fatture >Tutte le fatture a testo gratuito).

Comportamento simile quando un utente crea una proposta di fattura per Project. Il sistema compila il campo Tax registration number con il valore predefinito nella proposta di fattura di Project e l'utente può aggiornare questo campo dall'elenco a discesa.

Il valore del numero di partita IVA viene popolato nel diario delle fatture, nel diario delle distinte di trasporto o nel diario delle fatture di progetto quando si pubblica la fattura per un ordine di vendita o una fattura a testo libero, in distinta di confezione o nel diario delle fatture di progetto.

Il set di partita IVA vieneusatoper la stampa del layout di fattura in forma    proforma.

Nota. Se si usa il processo batch per la pubblicazione di fatture, distinte di imballaggio, fatture a testo libero e proposte di fatture, il sistema usa il valore predefinito di Imposta number. 

Trasferire le vendite dall'Irlanda del Nord a Intrastat

Passare a Dichiarazioni > imposte > estere > Intrastat. Fare clic su Trasferisci. 

Nella finestra di dialogo Intrastat (Trasferimento) aperta impostare Fattura a testo libero,Fattura cliente,Fattura progetto o Documenti di trasporto clienti su Sì. Fare clic sul pulsante Filtro.

Nella query aperta immettere il numero di partita IVA con il prefisso 'XI' usato per la registrazione delle fatture dei clienti nelle righe del campo Numero di registrazione. Scegliere OK.

Di conseguenza, verranno trasferite solo le fatture dei clienti nei paesi dell'Unione Europea con prefisso "XI".

Indicazioni di finanza (globalizzazione) sull'impatto della carta (Whitepaper)

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Microsoft Dynamics CustomerSource:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact

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https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact



 

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