Aggiunta di un commento di modifica controlli al report registro fornitori pm

Domanda:

Come si può aggiungere la descrizione della transazione al report registro fornitori PM?


Risposta:

Seguire le istruzioni seguenti:


1. Passare a Report Writer.

2. Prima di selezionare i report, fare clic sul pulsante "Tabelle".

3. Scorrere verso il basso finché non viene visualizzata PM_Check_Register_TEMP tabella.

4. Evidenziarlo e quindi fare clic sul pulsante Apri. Verrà visualizzata la finestra Definizione tabella.

5. Fare clic sul pulsante Relazioni.

6. Fare clic su Nuovo per creare una nuova relazione. Verrà visualizzata la finestra Definizione relazione tabella.

7. Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (casella con tre puntini) accanto al campo Tabella secondaria.

8. Selezionare il file MASTER chiavi PM. Il file verrà inserito nel campo Tabella secondaria.

9. Nella casella di riepilogo a discesa accanto al campo Chiave tabella secondaria selezionare la PM_Key_MSTR_Key3.

10. Fare clic sulla casella a discesa a sinistra di "Numero documento" e selezionare "Controlla numero".

11. Fare clic sulla casella di riepilogo a discesa a sinistra di "ID libro di controllo" e selezionare "ID libro di controllo".

12. Fare clic su "OK", chiudere e salvare tutte le modifiche apportate alle finestre Definizione relazione tabella, Definizione tabella e Tabelle. Verrà visualizzata la schermata principale di Report Writer.

13. Fare clic sul pulsante "Report".

14. Inserire il report Verifica registro pm nei report modificati, evidenziare il report e fare clic su Apri. Verrà visualizzata la schermata Definizione report.

15. Fare clic su "Tabelle" per visualizzare la finestra Relazioni tra tabelle report.

16. Evidenziare l'opzione denominata 01.Selezionare Registra TEMP e fare clic su Nuovo.

17. Evidenziare il file MASTER chiavi PM e fare clic su "OK".

18. Evidenziare il file master della chiave 02.-PM e fare clic su Nuovo.

19. Evidenziare il file PM Transaction OPEN e fare clic su "OK".

20. Evidenziare di nuovo il file master delle chiavi 02.-PM e fare clic sul pulsante Nuovo.

21. Evidenziare il file di cronologia delle transazioni pagate da PM e fare clic su OK.

22. Ora dovrebbero essere presenti quattro relazioni tra tabelle di report nella finestra relazioni tra tabelle del report. Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere questa finestra.

23. Passare al layout del report.

24. Passare alla casella degli strumenti e trascinare verso il basso la casella di riepilogo a discesa e modificare l'opzione in "Campi calcolati".

25. Fare clic sul pulsante "Nuovo", che aprirà la finestra Definizione campo calcolato.

26. Assegnare un nome al campo calcolato.

27. Modificare il risultato in "Stringa"

28. Modificare il tipo di espressione in "Condizionale".

29. Verificare che sia presente una piccola casella nera che circonda il campo "Espressione condizionale" nella metà inferiore dello schermo. In caso contrario, è sufficiente fare clic sul campo e verrà visualizzato.

30. Fare clic sulla scheda "Campi" sotto il tipo di risultato.

31. Modificare il campo Risorse per visualizzare il file master chiavi PM facendo clic sulla casella a discesa e facendo clic sul file.

32. Modificare il campo in Stato documento facendo clic sulla casella di riepilogo a discesa accanto a "Campo", quindi fare clic su "Aggiungi".

33. Fare clic sulla scheda "Costanti".

34. Lasciare il tipo come numero intero.

35. Premere TAB una volta per accedere al campo costante e, usando la tastiera, immettere il numero 2 e quindi fare clic su = in "operatori", quindi fare clic su Aggiungi.

36. In questo modo si oserà l'espressione condizionale seguente: PM_Key_MSTR.Docrata Status = 2 nel campo.

37. Spostare il cursore sul campo Maiuscole/minuscole e fare clic per ottenere la piccola casella nera che lo circonda.

38. Fare clic sulla scheda "Campo" sotto il tipo di risultato.

39. Modificare "Risorse" in FILE OPEN transazione PM.

40. Modificare "Campo" in Descrizione transazione. Ora fare clic su Aggiungi.

41. Spostare il cursore sul campo Caso falso e fare clic per ottenere la piccola casella nera che lo circonda.

42. Fare clic sulla scheda "Campo" sotto il tipo di risultato.

43. Modificare "Risorse" in Cronologia transazioni pagate PM.

44. Modificare "Campo" in Descrizione transazione.

45. Fare clic su Aggiungi. Ora fai clic sul pulsante "OK" nella parte inferiore dello schermo. In questo modo si torna al layout del report e l'opzione viene visualizzata in Campi calcolati. Questa opzione può essere trascinata nel corpo del report.

46. Chiudere il layout e salvare le modifiche. Verrà visualizzata la finestra Definizione report.

47. Fare clic su "restrizioni", fare clic su "nuovo" e assegnare un nome alla restrizione.

48. Modificare la tabella report in File master chiavi PM

49. Impostare Campi tabella su ID libro di controllo e fare clic sul pulsante Aggiungi campo.

50. Fare clic sul segno = sotto gli operatori e fare di nuovo clic sul pulsante Aggiungi campo.

51. In questo modo si avrà la restrizione seguente: PM_Key_MSTR. ID libro di controllo = PM_ Key_MSTR. ID del registro di controllo nel campo dell'espressione di restrizione.

52. Fare clic su OK per chiudere.

53. Chiudere la finestra delle restrizioni del report

54. Mentre si è ancora nella finestra Definizione report, deselezionare la casella di controllo Ignora record vuoti.

55. Chiudere questa finestra e tornare a Dynamics e concedere l'accesso al report modificato in Configurazione > Sistema > Sicurezza per concedere all'utente l'accesso al report modificato.


NOTA: questa operazione funziona solo per gli assegni stampati all'interno di Contabilità fornitori.

NOTA: il commento verrà stampato da Modifica assegni per gli assegni stampati in un batch.


NOTA:se si includono informazioni sulla multicurrency, il report è denominato registro di controllo MC PM.






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