Domande frequenti su Microsoft Copilot for Sales
Abbiamo stilato un elenco di domande frequenti e fornito brevi risposte per consentirti di ottenere rapidamente le informazioni necessarie.
GeneralE
Cos'è Copilot for Sales?
Microsoft Copilot for Sales unisce la potenza di Copilot for Microsoft 365 con i flussi di lavoro del venditore. Microsoft Copilot for Sales sfrutta i dati della propria piattaforma CRM, nonché i modelli linguistici di grandi dimensioni e i dati provenienti da Microsoft Graph, app Microsoft 365 e Internet. Copilot for Sales aiuta i team di vendita a risparmiare tempo ed energia, a generare idee innovative, a creare relazioni con il cliente più forti e a concludere più affari.
Alcune delle innovazioni abilitate in Copilot for Sales includono una nuova esperienza integrata con Microsoft Word e Microsoft Teams. I venditori possono chiedere a Copilot di creare direttive di preparazione alla riunione in Microsoft Word, popolate automaticamente con le informazioni sul cliente, ad esempio un riepilogo dell'account e dell'opportunità, nomi e titoli dei partecipanti alla riunione, attività aperte, punti salienti delle riunioni recenti, thread di posta elettronica e altro ancora. Inoltre, i riepiloghi delle riunioni in Microsoft Teams possono far emergere azioni e attività, indicatori chiave di prestazione della conversazione (KPI) e parole chiave di vendita. I venditori possono anche personalizzare i processi di vendita assistiti dall'intelligenza artificiale con Copilot Studio, offrendo esperienze su misura informate dai propri dati, logica e azioni per scenari specifici.
Copilot for Sales include la sottoscrizione Copilot for Microsoft 365 e sarà disponibile dal 1° febbraio 2024. Scopri la nostra pagina dei prezzi per ulteriori informazioni.
Licenze
Quando è disponibile Microsoft Copilot for Sales per l'acquisto?
Copilot for Sales include la sottoscrizione Copilot for Microsoft 365 e sarà disponibile per l'acquisto dal 1° febbraio 2024 sul canale Volume Licensing e Web Direct. Copilot for Sales sarà disponibile per l'acquisto su CSP dal 1° marzo 2024. Copilot for Sales include inoltre le ricche funzionalità specifiche di vendita Microsoft Copilot for Microsoft 365. Il prezzo è di 50 USD per utente/mese o 20 USD per utente/mese se il cliente ha già Copilot for Microsoft 365. Scopri la nostra pagina dei prezzi per ulteriori informazioni.
Copilot for Sales sarà incluso nelle sottoscrizioni a Dynamics 365 Sales?
No, Copilot for Sales (premium) non sarà incluso in nessuna sottoscrizione a Dynamics 365 Sales, poiché è incluso in Copilot for Microsoft 365 (ad esempio, Copilot in PowerPoint, Copilot in Word e altro).
I clienti Dynamics 365 Sales Premium possono sbloccare Copilot for Sales con un ulteriore acquisto di Copilot for Microsoft 365. Le funzionalità di vendita vengono attivate quando un utente dispone di Sales Premium e Microsoft Copilot for Microsoft 365 associati al proprio profilo utente. Tutti gli altri clienti di Dynamics 365 Sales devono acquistare la sottoscrizione Copilot for Sales per ottenere tutta la potenza del prodotto.
Tieni presente che i clienti Dynamics 365 Sales (Enterprise e Premium) continueranno ad avere accesso alle funzionalità standard (precedentemente note come Viva Sales o Sales Copilot) senza acquistare Copilot for Sales. Consulta la tabella sopra per le funzionalità incluse.
In che modo il nuovo Copilot for Sales influisce su Dynamics 365 Sales? Sono previste modifiche alle funzionalità o alle licenze per i clienti Dynamics 365 Sales?
Non è previsto alcun cambiamento o impatto.
Le licenze Dynamics 365 Sales Enterprise e Premium continueranno a includere le funzionalità Copilot nella piattaforma Dynamics 365 Sales (ad esempio, il riepilogo della preparazione alle riunioni in Dynamics 365), nonché un set standard di funzionalità Copilot for Sales in Outlook e Teams, che rispecchiano le funzionalità Sales Copilot attuali ad esempio, generazione di e-mail in Outlook, riepilogo dei messaggi di posta elettronica in Outlook, aggiornamenti dei contatti in Outlook.
Continueremo a innovare le esperienze Copilot nella piattaforma Dynamics 365 Sales, come gli annunci su Ignite per il supporto del linguaggio naturale in Dynamics 365 Sales. I clienti possono utilizzare questa funzionalità senza effettuare acquisti Copilot for Sales.
L'innovazione futura in Copilot nelle app Microsoft 365 richiederà l'acquisto di Copilot for Sales. Per ulteriori dettagli, vedi la tabella delle licenze sopra che evidenzia tutte le funzionalità attuali di Copilot incluse nelle licenze di Dynamics 365 Sales.
Cosa succederà alla sottoscrizione Microsoft Sales Copilot autonoma? Cosa succederà ai clienti che hanno acquistato la sottoscrizione autonoma?
La sottoscrizione Microsoft Copilot for Sales sostituisce la sottoscrizione Microsoft Sales Copilot. Le funzionalità in Sales Copilot continueranno a essere disponibili e ulteriormente migliorate con la potenza di Copilot for Microsoft 365 grazie alla nuova sottoscrizione Copilot for Sales. L'integrazione con Word e l'integrazione migliorata con Teams sono solo alcuni esempi delle prossime innovazioni.
Apprezziamo i clienti che hanno investito fin dall'inizio nelle sottoscrizioni Sales Copilot autonome. Possono mantenere le sottoscrizioni esistenti con accesso alle funzionalità correnti durante i loro contratti. Se desiderano provare le nuove funzionalità in Copilot for Sales, devono passare al nuovo modello di licenza.
Disponibilità
Quali sono le lingue supportate da Microsoft Copilot for Sales?
Non ci sono modifiche alla disponibilità per paese/regione o per lingua con l'evoluzione da Microsoft Sales Copilot a Copilot for Sales, ad eccezione di Copilot for Microsoft 365, che puoi trovare in questo blog.
Quali aree geografiche sono supportate da Microsoft Copilot for Sales?
Copilot in Outlook e Teams è disponibile in queste aree geografiche supportate.
Copilot for Microsoft 365 non è attualmente disponibile nelle aree geografiche delle regioni locali. Fai riferimento alla roadmap pubblica per informazioni più aggiornate.
Microsoft Copilot for Sales sarà disponibile per US GCC, GCC High o DoD?
Attualmente Microsoft Copilot for Sales non è supportato da US GCC, GCC High, o DoD o da qualsiasi altro cloud sovrano. L'implementazione di Copilot for Microsoft 365 nel GCC inizierà nel 2024. Condivideremo ulteriori informazioni sulla disponibilità per GCC High e DoD tramite la roadmap Microsoft 365 all'inizio del 2024.
Competenze
Come posso ottenere informazioni su Microsoft Copilot for Sales?
I clienti possono accedere ai contenuti Microsoft Sales Copilot e Microsoft Copilot for Microsoft 365 esistenti tramite Microsoft Learn. I contenuti verranno aggiornati nel 2024 per allinearsi alla nuova struttura di denominazione e licenza. Visualizza la nostra pagina Web sull'adozione per accedere a ulteriori materiali.
Come posso ottenere la certificazione in Microsoft Copilot for Sales?
Al momento non sono disponibili certificazioni per Microsoft Copilot for Sales, ma tutti i contenuti di apprendimento di Microsoft sono in fase di aggiornamento con funzionalità Copilot aggiuntive. Prima conoscerai i contenuti sulle competenze tecniche su Microsoft Learn.
Funzionalità
Come funziona Copilot?
Copilot funziona sfruttando la potenza dei modelli fondamentali, delle tecnologie Microsoft proprietarie e dei dati aziendali dei clienti. Le tecnologie di ricerca come Bing e Ricerca cognitiva di Azure forniscono a Copilot il contesto specifico del dominio da contenuti come manuali e documenti archiviati nel tenant del cliente. Le applicazioni Microsoft come Dynamics 365 e Power Platform forniscono un contesto cruciale con i dati archiviati in Microsoft Dataverse. Infine, l'API Microsoft Graph fornisce contesto aggiuntivo da fonti quali e-mail, chat, documenti, riunioni ecc.
Ogni volta che un cliente utilizza Copilot per eseguire un'attività, accadono tre cose.
Copilot riceve una richiesta di input da un utente aziendale in un'applicazione. Ad esempio, se un utente chiede a Copilot: "Mostrami notizie recenti su ABC Corp." Copilot pre-elabora il prompt utilizzando un approccio chiamato grounding che utilizza i dati aziendali archiviati in Microsoft Graph e Dataverse. Il grounding migliora la specificità e aiuta a fornire risposte pertinenti.
Successivamente, il prompt arricchito viene inviato a un LLM appropriato (modello linguistico di grandi dimensioni). L'LLM restituisce una risposta e Copilot quindi post-elabora questa risposta, che include ulteriori chiamate di base ai dati dei clienti, controlli di intelligenza artificiale responsabili, sicurezza, conformità e revisioni della privacy.
Quindi, Copilot restituisce questa risposta consigliata all'utente aziendale tramite un comando all'applicazione che poi valuta prima di scegliere di utilizzarla.
Chi può installare Copilot for Sales?
Gli amministratori di Microsoft 365 possono installare Copilot for Sales e assegnare utenti/gruppi di sicurezza per l'uso della stessa.
Copilot for Sales richiede la connettività CRM?
Sì, Copilot for Sales richiede la connettività a un sistema CRM.
Quali CRM usano Copilot for Sales?
Attualmente, Copilot for Sales è compatibile con Dynamics 365 Sales e Salesforce Sales Cloud.
Nota
Salesforce Sales Cloud è un marchio di Salesforce, Inc.
Quali sono i privilegi richiesti per utilizzare Copilot for Sales?
Copilot for Sales applica le autorizzazioni utente e i controlli di accesso CRM esistenti della tua organizzazione. Ulteriori informazioni: Privilegi necessari per usare Copilot for Sales.
Non vedo un riepilogo e-mail quando apro una conversazione e-mail.
Il riepilogo e-mail viene generato solo per e-mail o thread di e-mail con più di 1.000 caratteri, ovvero circa 180 parole.
Non vedo il pulsante Riepiloga una riunione di vendita durante la creazione di un'e-mail di riepilogo della riunione di vendita.
Il pulsante Riepiloga una riunione di vendita non è disponibile nei seguenti scenari:
Non ci sono riunioni trascritte.
Le riunioni vengono filtrate in base ai destinatari inseriti nell'elenco A. Se non ci sono riunioni trascritte con le persone nella lista A viene visualizzato un messaggio che indica la stessa cosa.
A causa di un errore di rete o di connessione. Prova a chiudere e riaprire il riquadro Copilot for Sales.
Per informazioni su come trascrivere una riunione, vedi Generare un riepilogo della riunione.
Con quali edizioni Salesforce Sales Cloud funziona Copilot for Sales?
Copilot for Sales funziona con le edizioni Salesforce Sales Cloud Professional e successive.
Nota
Salesforce Sales Cloud è un marchio di Salesforce, Inc.
Copilot for Sales è disponibile per Dynamics 365 o Microsoft Exchange in locale?
Copilot for Sales non è disponibile per Dynamics 365 o Microsoft Exchange locale.
Copilot for Sales funziona per i clienti Power Apps o Dataverse senza licenze Dynamics 365?
Copilot for Sales funziona per i clienti Microsoft 365 con una licenza idonea e un CRM (Dynamics 365 o Salesforce).
Copilot for Sales funziona in modalità di navigazione in incognito?
Quando utilizzi l'app Copilot for Sales in modalità di navigazione in incognito o hai disabilitato i cookie di terze parti, viene visualizzato il seguente messaggio:
Quando cerchi un record nel riquadro Copilot for Sales in Outlook, il filtro tipo di record potrebbe non funzionare correttamente.
Questo comportamento è normale. Il motivo è che Copilot for Sales utilizza i cookie per salvare i dati nell'archivio locale. In modalità di navigazione in incognito o quando i cookie di terze parti sono disabilitati, l'accesso allo spazio di archiviazione locale è bloccato.
Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Copilot for Sales, naviga in modalità normale e consenti il dominio Microsoft nelle impostazioni dei cookie di terze parti.
Per informazioni su come consentire i cookie di terze parti, vedi:
Come posso aggiungere manualmente l'app Copilot for Sales a una riunione di Teams?
Puoi aggiungere manualmente l'app Copilot for Sales a una riunione di Teams per testarla internamente prima di pianificare una chiamata con il tuo cliente.
Per aggiungere un'app prima di una riunione, invia prima l'invito alla riunione, quindi apri la riunione. Seleziona Aggiungi una scheda (+), cerca Copilot for Sales e selezionalo.
Per aggiungere un'app dopo l'inizio di una riunione, seleziona Aggiungi un'app (+), cerca Copilot for Sales e quindi selezionalo.
Qual è la versione minima di Outlook richiesta per Copilot for Sales?
La versione minima richiesta di Outlook è:
Outlook per Windows: versione 2206 (Build 15330.20196)
Outlook per Mac: 16.78
Perché le informazioni dettagliate sulla riunione non vengono generate anche se la riunione viene trascritta?
Le informazioni dettagliate sulle riunioni vengono generate solo se la versione dell'app Copilot for Sales in Microsoft Teams è 1.0.9 o successiva. Per controllare la versione della tua app:
Apri Microsoft Teams e seleziona Copilot for Sales nella barra di spostamento a sinistra.
Nell'app Copilot for Sales, vai alla scheda Informazioni e controlla la versione.
Se l'app Copilot for Sales per Teams è installata dal tuo amministratore, devi contattare il tuo amministratore per aggiornare l'app all'ultima versione.
Se hai installato l'app Copilot for Sales per Teams da solo, puoi aggiornarla alla versione più recente seguendo le istruzioni qui.
Quante ore di Conversazione intelligente sono disponibili con Copilot for Sales?
Con Copilot for Sales hai a disposizione un numero illimitato di ore di elaborazione e di registrazione delle chiamate.
Come posso fornire feedback su Copilot for Sales?
Puoi visitare il portale del feedback per suggerire una funzione. Puoi partecipare al forum della Community tecnologica per interagire con il team del prodotto e altri utenti di Copilot for Sales.
Sicurezza, privacy e conformità
In che modo Microsoft protegge la privacy dei dati dei clienti?
Microsoft è in una posizione unica per offrire un'intelligenza artificiale pronta per l'azienda. Con la tecnologia del servizio OpenAI di Azure, Copilot offre intelligenza artificiale responsabile integrata e sicurezza di Azure di livello aziendale.
Basato sull'approccio completo di Microsoft alla sicurezza, alla conformità e alla privacy
Copilot è integrato in servizi Microsoft come Dynamics 365, Microsoft Power Platform e Microsoft 365 e da questi prodotti eredita automaticamente tutti i preziosi criteri e processi di sicurezza, conformità e privacy del cliente. Autenticazione a due fattori, limiti di conformità, protezione della privacy e altro ancora rendono Copilot una soluzione di intelligenza artificiale assolutamente affidabile per i clienti.
Progettato per proteggere tenant, gruppi e dati individuali
Sappiamo che la perdita di dati è una preoccupazione per i clienti. I modelli LLM non vengono più sottoposti a training sui dati del tenant del cliente o sulle richieste dell'utente, né possono imparare da essi. All'interno del tenant del cliente, il nostro modello di autorizzazioni testato nel tempo fornisce protezioni e sicurezza di livello aziendale, come si può vedere nelle nostre offerte di Azure. A livello individuale, Copilot presenta solo dati a cui l'utente può accedere utilizzando la stessa tecnologia che utilizziamo da anni per proteggere i dati dei clienti.
Progettato per apprendere nuove competenze
Le competenze di base di Copilot sono un punto di svolta per la produttività e i processi aziendali. Le funzionalità ti consentono di creare, riepilogare, analizzare, collaborare e automatizzare utilizzando i contenuti e il contesto aziendali specifici. Ma non finisce qui. Copilot consiglia azioni per l'utente, (ad esempio "creare un'applicazione per la registrazione degli orari e delle spese per consentire ai dipendenti di inviare report degli orari di lavoro e delle spese sostenute".) E Copilot è progettato per acquisire nuove competenze. Ad esempio, Copilot può imparare a connettersi ai sistemi CRM per inserire i dati dei clienti, ad esempio le cronologie delle interazioni e degli ordini, nelle comunicazioni. Man mano che Copilot viene a conoscenza di nuovi domini e processi, sarà in grado di eseguire attività e query ancora più sofisticate.
In che modo Microsoft utilizza i dati dei clienti per eseguire il training di Copilot for Sales?
Copilot assicura maggiore valore aziendale collegando i modelli LLM ai dati aziendali del cliente in un modo sicuro, conforme e rispettoso della privacy.
Copilot genera risposte ancorate a contenuti aziendali in tempo reale (documenti del cliente, e-mail, calendario, chat, riunioni, contatti e altri dati aziendali) e li unisce al contesto lavorativo, alla riunione a cui sta partecipando attualmente l'utente, agli scambi di e-mail avvenuti su un argomento, alle conversazioni in chat avute la settimana prima per fornire risposte precise, pertinenti e contestuali.
Microsoft, tuttavia, non utilizza i dati dei clienti per eseguire il training dei modelli LLM. In linea con l'Informativa sulla privacy dei dati di Microsoft, crediamo che i dati dei clienti siano di loro esclusiva proprietà. Gli LLM basati sull'intelligenza artificiale vengono addestrati su un corpus di dati ampio ma limitato. Le richieste, le risposte e i dati accessibili tramite Microsoft Graph e i servizi Microsoft non vengono utilizzati per eseguire il training delle funzionalità di Microsoft Copilot for Sales per l'utilizzo da parte di altri clienti. Inoltre, i modelli di base non vengono migliorati attraverso l'utilizzo di Copilot da parte dei singoli clienti. Ciò significa che i dati dei clienti sono accessibili solo agli utenti autorizzati all'interno dell'organizzazione, a meno che il cliente non acconsenta esplicitamente ad altri accessi o usi.
In che modo verranno gestiti i criteri GDPR da Copilot for Sales?
Copilot for Sales è conforme ai criteri GDPR.
L'app Dynamics per Outlook è esclusivamente un'app di abilitazione che colma il divario tra i dati di Outlook e quelli di DV. Non stiamo investendo nell'app, piuttosto ci stiamo concentrando sull'introduzione di funzionalità di abilitazione critiche nell'app Copilot for Sales oltre a tutte le funzionalità di potenziamento relative all'intelligenza artificiale generativa e agli approfondimenti per aiutare i venditori a svolgere il lavoro nel contesto del loro lavoro in Outlook. I venditori dovrebbero incoraggiare i propri clienti a eseguire la migrazione all'app Copilot for Sales per trarre vantaggio dalla nostra innovazione e dai nostri investimenti (stiamo lavorando su due lacune esistenti, la creazione di entità e la ricerca globale di entità, che dovrebbero essere completate nel primo trimestre del 2024).
risorse
Commenti e suggerimenti
Presto disponibile: Nel corso del 2024 verranno gradualmente disattivati i problemi di GitHub come meccanismo di feedback per il contenuto e ciò verrà sostituito con un nuovo sistema di feedback. Per altre informazioni, vedere https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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